且說呂蒙在荊州，下達號令：凡是荊州各郡，有跟隨關羽出征將士的家屬，不許吳兵去打擾，每個月按時供給糧米；有患病的，派醫生去治療。將士們的家屬，感激呂蒙的恩惠，安居樂業，沒有騷亂。

忽然報告說關羽的使者到了，呂蒙出城迎接使者進城，以賓客的禮節相待。使者把書信呈給呂蒙。呂蒙看完後，對來使說：“我從前與關將軍交好，那是我個人的想法；如今這件事，是上級的命令派遣，我不能自己做主。麻煩使者回去轉告關將軍，替我好好表達我的心意。”於是設宴款待使者，送他到館驛休息。

於是跟隨出征將士的家屬，都來詢問訊息；有的託使者帶家書，有的口傳音信，都說家中平安無事，衣食不缺。

使者辭別呂蒙，呂蒙親自送出城。使者回去拜見關羽，詳細地說了呂蒙的話，並說：“荊州城中，君侯的家眷以及各位將領的家屬，都平安無事，供給不缺。”關羽大怒說：“這是奸賊的計謀！我活著不能殺了這個賊，死了也要殺了他，來雪我的仇恨！”喝退了使者。

使者出了營寨，眾將都來探問家中的情況；使者詳細地說了各家都安好，呂蒙非常恩厚撫卹，並且把書信傳送給各位將領。各位將領很高興，都沒有了戰鬥的心思。

關羽率兵去奪取荊州，行軍途中，將士們有很多逃回荊州的。關羽更加憤怒，於是催促軍隊前進。忽然喊聲大震，一支軍隊攔住去路，為首的大將，是蔣欽，他勒馬挺槍大叫道：“關羽為什麼不早點投降！”

關羽罵道：“我是漢朝的將領，怎麼會投降賊寇呢！”拍馬舞刀，直取蔣欽。不到三個回合，蔣欽敗走。關羽提刀追殺了二十多里，喊聲又起，左邊山谷中韓當領軍衝出來，右邊山谷中周泰領兵衝出來，蔣欽回馬再戰，三路夾攻。關羽急忙撤軍往回走。

走了沒多遠，只見南山岡上人煙聚集，一面白旗飄動，上面寫著“荊州土人”四個字，眾人都叫當地的人趕快投降。關羽大怒，想要上山岡殺了他們。山坳裡又有兩支軍隊衝出來：左邊是丁奉，右邊是徐盛；和蔣欽等三路軍馬會合，喊聲震天，鼓角齊鳴，把關羽困在核心。

關羽手下的將士，漸漸減少。等到殺到黃昏，關羽遙望四周山上，都是荊州的土兵，他們呼兄喚弟，尋子找爺，喊聲不斷。軍心完全動搖了，都應聲而去。關羽制止不住，部下只剩下三百多人。

殺到三更時，正東上喊聲連天，原來是關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出了關羽。關平稟告說：“軍心已經亂了，必須有城池暫時駐紮，等待援兵。麥城雖然小，足夠可以屯紮。”關羽聽從了他的建議，催促殘軍前進到麥城，分兵緊緊守住四門，聚集將士們商議。

趙累說：“這裡離上庸比較近，現在有劉封、孟達在那裡把守，可以趕快派人去求救兵。如果能得到這支援軍的接濟，等到川中的大軍到來，軍心自然就安定了。”

正商議間，忽然報告說吳兵已經到了，把城四面都包圍了。關羽問道：“誰敢突圍出去，往上庸求救？”廖化說：“我願意去。”關平說：“我護送你衝出重圍。”

關羽立即寫了書信讓廖化藏在身邊。吃飽飯上了馬，開啟城門出城。正遇到吳將丁奉攔住。關平奮力衝殺，丁奉敗走，廖化乘勢殺出重圍，向上庸去了。關平入城，堅守不出。

且說劉封、孟達自從奪取上庸，太守申耽率領眾人歸降，因此漢中王封劉封為副將軍，和孟達一同守衛上庸。當天探知關羽兵敗，二人正在商議時，忽然報告說廖化到了。

劉封下令請廖化進來詢問情況。廖化說：“關羽兵敗，現在被困在麥城，被圍困得非常緊急。蜀中援兵，不能馬上就到。特地命令我突圍出來，到這裡求救。希望二位將軍趕快派出上庸的軍隊，來解救這個危急。如果稍微拖延，關羽一定會陷入絕境。”劉封說：“將軍先休息一下，容我考慮考慮。”

廖化於是到館驛休息，專門等候發兵。劉封對孟達說：“叔父被困，該怎麼辦呢？”孟達說：“東吳兵精將勇；而且荊州九郡，都已經屬於他們了，只有麥城，是彈丸之地；又聽說曹操親自督率大軍四五十萬，屯駐在摩陂：估量我們這山城的兵力，怎麼能抵擋兩家的強兵呢？不可輕敵。”

劉封說：“我也知道這些。但關羽是我的叔父，我怎麼能忍心坐視不救呢？”孟達笑著說：“將軍把關羽當作叔父，恐怕關羽未必把將軍當作侄子。我聽說漢中王當初收養將軍的時候，關羽就不高興。後來漢中王登位之後，想要立繼承人，問諸葛亮，諸葛亮說：‘這是家事，問問關羽、張飛就可以了’，漢中王於是派人到荊州問關羽，關羽認為將軍是收養的兒子，不能越位立為繼承人，勸漢中王把將軍遠遠地安置在上庸山城之地，以杜絕後患。這件事人人都知道，將軍難道反而不知道嗎？為什麼今天還念念不忘叔侄之義，而想要冒險輕舉妄動呢？”

劉封說：“你說的雖然有道理，但用什麼理由拒絕呢？”孟達說：“就說山城剛剛歸附，民心還沒有安定，不敢輕易興兵，恐怕失去所守的地方。”劉封聽從了他的話。

第二天，請廖化來，說這個山城剛剛歸附，不能分兵相救。廖化大驚，磕頭到地說：“如果這樣，那關羽就完了！”孟達說：“我現在即使去，一杯水，怎麼能救一車柴的火呢？將軍趕快回去，靜靜地等待蜀兵到來就可以了。”

廖化大哭著哀求，劉封、孟達都拂袖進了屋。廖化知道事情辦不成了，心想必須向漢中王求救，於是上馬大罵著出城，向成都而去。

再說關羽在麥城盼望上庸的救兵到來，卻不見動靜；手下只剩下五六百人，多半都帶了傷；城中沒有糧食，非常困苦。

忽然報告說城下有一個人讓不要放箭，有話要見關羽。關羽下令讓他進來，詢問後，原來是諸葛瑾。行完禮喝完茶，諸葛瑾說：“如今我奉吳侯的命令，特地來勸勸將軍。自古道識時務者為俊傑，如今將軍所統領的漢上九郡，都已經屬於別人了；只有這一座孤城，裡面沒有糧草，外面沒有救兵，危在旦夕。將軍為什麼不聽從我的話，歸順吳侯，再次鎮守荊襄，可以保全全家老小。希望君侯仔細考慮。”

關羽神色嚴肅地說：“我是解良的一個武夫，承蒙我的主公把我當作手足相待，怎麼肯背信棄義投靠敵國呢？城如果被攻破，我只有一死罷了。玉可以被打碎但不能改變它的潔白，竹可以被焚燒但不能毀掉它的氣節，我身體雖然死了，名聲卻可以流傳青史。你不要多說了，趕快出城，我要和孫權決一死戰！”

諸葛瑾說：“吳侯想和君侯結成秦晉之好，共同努力攻破曹操，一起扶持漢室，沒有別的意思。君侯為什麼如此固執呢？”話還沒說完，關平拔劍上前，想要斬殺諸葛瑾。

關羽制止他說：“他的弟弟孔明在蜀國，輔佐你伯父，現在如果殺了他，會傷了他們兄弟的情分。”於是命令左右把諸葛瑾趕了出去。

諸葛瑾滿面羞愧，上馬出城，回去拜見吳侯說：“關羽心如鐵石，無法勸說。”孫權說：“真是忠臣啊！像這樣該怎麼辦呢？”呂範說：“我請求占卜一下吉凶。”孫權立即讓他占卜。

呂範用蓍草占卜成卦象，是“地水師卦”，又有玄武臨應，主敵人遠逃。孫權問呂蒙說：“卦象顯示敵人遠逃，你用什麼計策擒獲他呢？”呂蒙笑著說：“卦象正合我的計謀。關羽即使有沖天的翅膀，也飛不出我的羅網了！”

正是：龍游溝壑遭蝦戲，鳳入牢籠被鳥欺。