張清進到城裡，遁入王宮，見那國王正在熟睡。他使個大分身普會神法，撒一把豆子，吹口仙氣，叫聲“變！”都變做小八戒。又散一把豆子，吹口仙氣，叫聲“變！”都變做瞌睡蟲。
念一聲“唵”字真言，召喚來土地公公，領了瞌睡蟲佈散到皇宮內院、五府六部、各衙門大小官員宅內，但有品職者，都送他一個瞌睡蟲，人人穩睡，不許翻身。
又將天罡刀取在手中，掂一掂，幌一幌，叫聲“寶貝，變！”即變做千百口剃頭刀兒，他拿一把，吩咐小八戒各拿一把，都去皇宮內院、五府六部、各衙門裡剃頭。
花費半夜時間剃頭成功，念動咒語，喝退土地神只，收回豆子，還回城外破屋住下。
卻說那皇宮內院宮娥綵女，天不亮起來梳洗，一個個都沒了頭髮。伺候的大小太監，也都沒了頭髮，一齊擁到寢宮外跪下，個個噙淚，不敢傳言。
少時，那三宮皇后醒來，也沒了頭髮，忙移燈到龍床下看時，只見錦被窩中，睡著一個和尚，皇后忍不住驚叫起來，嚇醒國王。那國王急睜眼，看見皇后的頭光，他連忙爬起來道：“梓童，你如何這般模樣？”皇后道：“陛下亦如此也。”
那國王摸摸頭，唬得三尸神炸、七魄飛空，道：“朕到底怎麼了？”正慌忙處，只見那六院嬪妃、宮娥綵女、大小太監，皆光著頭跪下道：“陛下，我們做了和尚耶！”
國王見了，眼中流淚道：“想是寡人殺害和尚，現在遭報應了。”即傳旨吩咐，“汝等不得說出落髮之事，恐文武群臣嘲笑，都戴上帽子，且伺候我上朝去。”
卻說那五府六部，合衙門大小官員，天不明都要去朝王拜闕。原來這半夜一個個也沒了頭髮，各人都寫表啟奏此事。
話說那國王早朝，文武百官俱執表章啟奏道：“陛下，請赦臣等失儀之罪。”國王道：“眾卿有何失儀？”眾卿道：“陛下啊，不知何故，臣等一夜之間，頭髮俱都沒了。”國王走下臺階，對群臣道：“朕宮中大小人等，一夜也盡沒了頭髮。”君臣們都各自目瞪口呆，不知所措。
國王發狠道：“寧可我負天下人，不可天下人負我。來人，傳旨，我國中百姓俱都剃去頭髮。留頭不留髮，留髮不留頭！待日後大家的頭髮都長出來之後，自然沒人嘲笑我等了。”
旨意一下，城衛軍傾巢而出，先把滿城的剃頭匠抓來，令他們互剃頭髮，再將城衛軍的頭髮剃掉，然後封閉城門，將滿城百姓的頭髮盡皆剃盡。城裡盡是大呼小叫、狂嚎痛哭之聲。
滿朝文武聞報百姓剃頭完畢，互相擊掌慶賀，覺得自己度過一劫。
翌日，國王和文武官員意氣風發地上朝，準備互相吹捧一番，誇讚應對得當。那武班中閃出巡城總兵官，文班中走出東城兵馬使，奏道：“臣蒙聖旨巡城，早晨見滿城百姓全是長髮披肩，一夜之間又長出來了！”轉頭看了看，“只有陛下、百官和城衛軍的頭髮沒有長出來……”
國王聽罷，唬得不能言語，百官也都面容失色。半晌，國王發狠道：“此必是妖僧所為，傳旨，再剃！百姓的頭髮長一次，我就剃一次，直到我的頭髮長出來為止！”
城衛兵領命，再次出動，鬧得雞飛狗跳，百姓怨聲載道，皆言：“昏庸國王殺害僧人，被佛祖懲罰作和尚，卻要我們頂缸，連剃兩次光頭，真乃聞所未聞！”領兵官聞言擔憂民心不穩，急忙回奏國王。
那國王越發狠心，道：“既為我之子民，須為王上分憂，再有敢誹謗者，全都抓起來，嚴懲！”領兵官一日之間抓了數百人投入監獄，等候發落。
第三日，皇宮朝會，國王和眾官相對無言，欲哭無淚。他們的眉毛、鬍鬚全都被剃，腦袋變成了光溜溜的滷蛋。而百姓的頭髮又全部長出來了。
國王惱羞成怒，傳旨再次剃髮。
這次滿城百姓再也忍耐不下去了，紛紛湧向王宮，聲討國王罪行。城中一夥好漢，平日受盡欺壓，早有反心，秘密聯絡，突然發難，率眾攻入王宮。城衛軍都是本地百姓家中孩子，見國王倒行逆施，家人受盡欺辱，早已離心離德，任由好漢們殺上大殿，俘虜國王，另立新朝。
當夜，張清派遣夜遊神潛入滅法國人的夢裡，說明這一切都是前國王殺害僧人的報應，明日有唐朝聖僧自東方來，需得恭敬迎接，方能消災愆難。
翌日清晨，新國王起來後，與眾人商議，發現都作了同一個夢，不禁惶恐，忙派宰相親去東城門率人迎接。
張清早已知悉一切，正引著唐僧等人行來，恰被宰相接著，敲鑼打鼓地迎上王殿。新國王問起緣由，唐僧只說都是徒弟所為。張清站了出來，將事情前後講了一遍，又道：“若是貴國能夠嚴懲兇手，替無辜被害的僧人報仇，我保你江山永固，否則前國王的下場你也看見了！”
新國王面對威脅，沉著應對，問道：“口說無憑！你說是你所為，有誰作證？你又有何能，保我江山？”張清也不廢話，直接取出一個雕像，扔到殿外，化作山一樣高的巨獸，長著無數只觸鬚，在空中狂亂揮舞。正是千喉之魔：尤格薩隆！
這章沒有結束，請點選下一頁繼續閱讀！
把那新國王和滿朝官員俱都嚇得癱軟在地，動彈不得。
張清冷笑道：“這是我的一個寵物，怎麼樣，還看得過去吧？”新國王等俱懇求：“已知長老神通了，且請收起來吧！”張清揮揮手，尤格薩隆又化作一道白光飛回他手上，還是一座雕像。
那新國王擦一把冷汗，立即下旨，追查屠殺九千九百九十六個和尚的罪行。將前國王、朝中大臣、城衛軍將領等人俱都處死，以祭僧人在天之靈。又將滅法國改為欽法國。
諸事辦畢，唐僧等人也不多留，出了欽法國，徑向西行。