西行路上，唐僧忽然起了思鄉之意，感嘆離國數年，不知何時得歸？徒弟們免不得好言寬慰一番。

一邊說話一邊走，忽見前面有一條黑河滔天，馬不能進。四人停立岸邊，仔細觀看，但見整條河約有十多里寬，全是烏黑烏黑的。恰似：層層濃浪翻烏雲，迭迭渾波卷黑油。牛羊不飲嫌深黑，鴉鵲難飛怕落水。

唐僧下馬道：“徒弟，這水怎麼如此渾黑？”

行者道：“是哪家布坊潑了染缸了。”沙僧道：“不然，是畫家洗筆硯哩。”

唐僧道：“你們且休胡猜亂道，且設法保我過去。”沙僧道：“這河若是我老沙過去不難，或是駕了雲頭，或是下河負水，不消頓飯時候，我就過去了。”行者笑道：“我只消一跳就過去了。”

張清道：“我等容易，只是師父難哩。還好有闢水金睛獸，馱著師父過去就是。”唐僧皺眉道：“我騎慣了白龍馬，龍是水主，難道就不能馱我過去？”

行者道：“師父啊，他已然化為馬形，再想馱你過河可就難了。若是俺老孫變成一條魚，又怎能飛翔呢？”

唐僧臉上露出一絲膽怯：“這闢水金睛獸長相兇惡，我不願騎。”徒弟們無奈，只得哄著他，說此獸性情溫順，決不妨主。

師徒們正在河邊商議，只見那上游有一人撐下一隻小船兒來。

唐僧喜道：“徒弟，有船來了。叫他渡我們過去。”

沙僧厲聲高叫道：“划船的，來渡人！來渡人！”船上人道：“我這不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人間，方便第一。你雖不是渡船，我們也不是常來打攪你的。我等是東土欽差取經的佛子，你可方便方便，渡我們過去，給你船錢！”

那人聞聽有錢，卻把船兒撐近岸邊，扶著槳道：“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡？”

唐僧近前看了，那船兒原來是一隻獨木舟，一整段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人，回頭問道：“這怎生是好？”

沙僧就耍心眼，要躲懶討乖，道：“二師兄，你騎著闢水金睛獸，牽著白龍馬過去，教大師兄跳過去罷。”行者點頭道：“你說的是。”張清也不言語。

沙僧便扶著唐僧上了船。那梢公撐開船，舉棹沖流，一直而去。方才行到河中間，忽然起了一陣狂風，捲浪翻波，遮天迷目。

這陣風原來就是那划船人弄的，他本是黑水河中怪物，使計捉住那唐僧與沙僧，無影無形，不知攝到那方去，卻把船兒扔在水裡不要了。

張清和行者在岸上看見，相視一笑，道：“又有活幹了。”經歷了這些磨難，二人早就猜出來，沿途必有磨難。否則，剛才張清拿出天河水軍的小船來，早就渡唐僧過河去了。

行者道：“兄弟，你是水軍元帥，水裡的勾當比俺老孫強。你下去走一遭吧！”張清道：“這有何難！看我的吧！”

他脫了外套，活動活動手腳，輪著釘鈀，撲的一聲，分開水路鑽入波中，快速遊動進去。忽聽得有人言語。張清閃在旁邊，偷眼觀看，不遠處有一座府第，大門敞開，門外有八個大字，乃是“衡陽峪黑水河神府”。

又聽得那怪物坐在高臺上說道：“大夥一向辛苦演練，今日方能輕鬆得勝。這和尚乃十世修行的好人，但得吃他一塊肉，便做長生不老人。我為他等了多時，今朝終於遂我心願。小的們！快把鐵籠抬出來，將這兩個和尚囫圇蒸熟，具柬去請二舅爺來，與他祝壽。”

張清聞言，不再等待，掣起釘鈀，向門亂打，口中罵道：“那潑物，快送我師父與師弟出來！”

那門內妖邪，急跑去報：“禍事了！”老怪問：“甚麼禍事？”小妖道：“外面有一個長嘴大耳的和尚，打著前門罵，正要人哩！”

那怪聞言，即喚取披掛。小妖抬出披掛，老妖結束整齊，手提一根竹節鋼鞭，走出門來，喝道：“是什麼人在此打我的門？”

張清罵道：“我把你個無知的潑怪！你怎麼弄玄虛，變作梢公，架船將我師父攝來？快早送還，饒你性命！”那怪呵呵笑道：“這和尚不知死活！你師父是我拿了，如今要蒸熟了請客哩！你上來，與我見個雌雄！擋得住我三招，便還你師父；如三招也擋不住，連你一起都吃了，休想西天去也！”

張清氣極而笑，輪釘鈀，劈頭就築。那怪舉鋼鞭，急架相迎。鬥了數合，張清閃身露出一個破綻，那妖精不知是詐，鑽將進來，被他使個解數，把妖精右臂，只一杆，抽了個踉蹌，趕上前，又一腳，踢倒在地。

那妖精連忙告饒道：“上仙饒命，我本是西海龍王敖閏的外甥小鼉龍，奉舅父之命來此修行。不合一時起了貪念，擒了上仙的師父和師弟。他們好好地在府裡哩！萬望看在我舅父的面子上饒我一命，永感大德！”

聽他這麼一說，張清倒也不好意思下手了，問道：“敖閏的三太子現在是我師父的坐騎，你難道沒看見嗎？怎麼就敢欺心害我師父？”小鼉龍苦著臉道：“舅父有命，不敢不來。”張清明白了，這又是佛門安排的一難，喝道：“若要饒你不難。我們西去正缺腳力，你便與你三表哥一樣，變做龍馬，幹活贖罪。”