馬德尚在認真思考一番之後，決定對於加強對日本在上海情報機構的監視，掌握住日本人的每一步行動。

同時讓駐紮在上海的陳長東第三軍維持外松內嚴，隨時準備好雷霆出擊的準備，另外密令南下廣西的張魯第一軍秘密回援上海。

至於駐守浙江的趙方第二軍，馬德尚並沒有打算調動，防止日本對浙江動手。

上海的田中隆吉接電後，將2萬日元經費交給了日本女間諜川島芳子，讓她具體策劃實施。

1932年1月18日下午，川島芳子唆使2名日本日蓮宗僧人與3名日本信徒到毗鄰上海公共租界東區的華界馬玉山路的三友實業社總廠去生事。日方5人在廠外觀看廠內工人糾察隊操練，並投擲石子挑釁，引發衝突。

衝突中日方5人遭到不明人士攻擊，一人死亡，一人重傷，然而警察並未成功逮捕犯人，因此日本指控攻擊事件為中國人的工廠糾察隊所為。

工廠糾察隊的前身是陳七的勞工幫，在馬德尚的支援下迅速擴大，糾察隊內設有總指揮部、區隊、大隊、中隊和小隊，總人數在兩萬人左右，裝備的都是馬德尚軍工廠產的槍支，仿製德國毛瑟步槍，重火力比較稀少，馬德尚給這隻糾察隊定義的是打巷戰，前提是上海自衛軍擋不住日軍進攻的情況。

對於這次‘日僧事件’，馬德尚上高度重視，嚴領上海警察局調查事情真相，在上安局協助下，成功抓捕殺人犯人，這些犯人交代他們受日本間諜川島芳子僱傭，扮成工人模樣混入人群，並殺害一人，重傷一人。

事件真相大白，作為上海地區最高軍事長官，全國陸海空軍副司令馬德尚先是公開發表演講，指著日方惡意挑起事端，為了表示抗議將會驅逐日本駐上海總領事村井倉松，關閉日本在上海的領事館。

當日下午，日本駐上海總領事村井倉松、輔助武官田中隆基以及相關官員被驅逐，狼狽躲進了公共租借虹口地區。

但是日本方面對於中國方面的調查表示質疑，並強烈譴責馬德尚驅逐日方總領事的行為，宣稱如果不立刻撤銷並道歉的話，未來發生的更激烈的衝突當由中方承擔。

看到日方如此回應，馬德尚表示...呵呵。

南京政府對於‘日僧事件’頻頻於上海方面溝通，先是外交部，之後是行政院，最後是蔣介石親自給馬德尚打電話溝通，核心觀點就是竭力避免衝突，主張忍讓。

而且還威脅馬德尚，如果中日開戰，南京政府不會提供任何支援。

馬德尚最後回了一句：“張學良忍了，導致東北丟了，我馬德尚要是忍了，那上海浙江就會丟，到時候南京也會不保，所以不管你蔣介石管不管，我馬德尚管定了。”

之後，便沒有再理會南京政府的任何資訊。

1月20日凌晨2時許，數十名日僑青年同志會成員趁夜放火焚燒了三友實業社，又砍死一名、砍傷兩名前來組織救火的工部局華人巡捕。當天下午，田中隆吉煽動1200名日本僑民在文監師路日本居留民團集會，並沿北四川路遊行，前往該路北端的日本海軍陸戰隊司令部，要求日本海軍陸戰隊出面干涉。途中走到靠近虯江路時，開始騷亂，襲擊華人商店。

對此馬德尚指示凡是在中國境內違反中國法律的日本僑民，統統逮捕，不得保釋。

為擴大事端，日本駐上海總領事村井倉松1月21日向上海市長陳通承諾緝拿焚燒三友實業社的兇手之餘，同時提出了無理的四項強硬要求：

1、上海市長對日僧事件進行公開道歉；

2、逮捕和處罰作案者；

3、對被害者進行經濟賠償；

4、取締和解散上海以抗日救國會為首的一切反日組織和團體；

5、釋放被捕的日本僑民。

在馬德尚的指示下，上海市長陳通回覆：