很早以前，炎帝神農氏率領先民墾田燒荒種出了五穀，他的子民因能吃上飽飯而安居樂業。子孫們秉承著早已實現的農業優勢，所以他們與其他部落比起來就發展的較快。
神農氏死後，炎帝子孫們依然世襲炎帝一族。炎帝一族繼續維持刀耕火種採藥行醫的生活方式，炎帝部落也在五百年之中強大一時。
只是到了炎帝“榆罔”執政的時候，姬水一帶的黃帝部落也迅速難移，他們不斷聯合其他部落，以擴充自己的領地範圍。
當黃帝部落興盛起來的時候，黃帝又對兄弟部落實行恩威並施的策略，所以很多中小部落紛紛前來投靠。這就使黃帝所建的有熊國快速發展壯大起來。
此後，黃帝又到處招攬人才，為新生的國家獻計獻策謀求發展。很快，他們綜合國力日新月異，各項技術突飛猛進，人民生活水平日益提高。
與此同時，由於炎帝部落只注重農業發展，他們大大忽略了軍事方面的管理。由於炎帝部落的管理失誤，使部落的發展優勢失去平衡，並漸漸衰落下去。
直到炎帝榆罔繼位的時候，他們的管理方式越發鼓現出不合理的弊端。此時的炎帝部落已經不能再與其他部落抗衡，他們甚至到了任人宰割，只能捱打的地步。
那時的天下霸主已經到了黃帝部落手中，黃帝部落聯盟最大，他已佔據著大半個天下，其餘就是炎帝部落所管，就在炎帝部落和黃帝部落的東南方，還有一個比較大的“九黎族”部落。
統治九黎部落的酋長名叫“蚩尤”，蚩尤姓“姜”。他也是炎帝神農氏的後人之一，蚩尤的部落也是炎帝部落中一個最大的分支。
蚩尤部落所處的地理位置非常好，他們那裡除了盛產食鹽，而且金屬礦藏也十分豐富，他們甚至還掌握了金屬冶煉技術。所以，蚩尤便成為炎帝為首的農耕部落中實力最雄厚的一個部落。
作為一個比較大的部落酋長，蚩尤不像炎帝其他部落的酋長一樣，他是個喜歡用兵打仗的人，他也是個非常強悍的人。蚩尤總喜歡帶著他的部落盟友去侵略其他部落。
九黎部落周圍有八十一個小部落都歸蚩尤所管，所以，蚩尤便有八十一個可以為他出生入死的兄弟，蚩尤這些兄弟都是九黎族中那些小部落的酋長。
這些部落酋長全都長著猛獸的身體，都是銅頭鐵額，凶神惡煞的模樣。他們盡吃沙石，而且兇猛無比。他們製造的刀戟、弓弩等各種兵器都很厲害。
有一次，蚩尤在“阪泉”看到幾口鹽池，他就想佔為己有。那時候，食鹽比糧食還要金貴，蚩尤霸佔鹽池，就是為了利用食鹽來挾持他族，以達到自己可怕的侵略行徑。
可是，這些鹽池本來是在炎帝榆罔的地盤之內，蚩尤硬來搶，榆罔哪裡肯讓。但炎帝榆罔是神農氏的後代，他們向來是心慈念善的農耕民族，他們只注重人民的生產生活，根本不善於興兵打仗。
可蚩尤卻是個好戰之徒，他哪裡會跟榆罔去講理呢。他憑著一副霸道的模樣非要搶佔別人的東西，平白無故就打到榆罔家門口來了。看來是打還是不打都由不得榆罔，也只有蚩尤說了算。
榆罔看看蚩尤這是明擺著要欺負人呢，可是榆罔手下哪裡有人會打仗。榆罔是要人沒人，要武器也沒武器，他沒有辦法，只好從田間臨時召集了一幫種地的農人，這才硬著頭皮跟蚩尤打了起來。
經過一番激烈的大戰，炎帝榆罔簡直不是蚩尤的對手，他們實實在在讓蚩尤狠狠地揍了一頓。榆罔的部下著實被人揍得不輕，他們被打得狼狽不堪一敗塗地。
榆罔吃了敗仗，心裡窩著一股火，可是自己又沒有得力的幫手，這就很難制服蚩尤。於是，榆罔就想，我與黃帝畫地為牢，這麼長時間也相安無事，這就說明黃帝還是仁義的。
此時的榆罔也想不出更好的辦法來，他就只好無助地跑到涿鹿，來請求黃帝施以援手。黃帝見榆罔來見，他倒是很爽快的答應幫忙。
黃帝為了一統天下，他早就廣招天下奇人。黃帝所採取的全面發展經濟地措施就是為了更好地備戰。因為黃帝不論從哪方面來講，都已做好了充足的準備。
因為黃帝堅信，自己堅守中原防患於未然是明智的。他就怕沒人敢來挑釁，只要有人動他一根寒毛，黃帝定會讓他有去無回。
為此，黃帝還親自豢養了虎、豹、熊、羆、貔、貙六種野獸。這些野獸馴養久了，好像都通了人性似的，往往人指揮到哪兒，它們便能衝向哪裡。
此前，黃帝已讓風后、力牧做好了多部帶有軒轅軸心的圓輪戰車，又讓他們做好了能準確指示方向的指南車。黃帝還讓人做了大量攻擊敵人用的箭、矢、弩、弓等武器，他早已信心滿滿地等待對來犯者的迎頭痛擊。
黃帝還將伏羲劍鍛造成削鐵如泥的軒轅戰劍，鍛造後的軒轅劍威力更加強盛。再加上黃帝本身的精銳劍術，以及當年伏羲大帝所教授的戰略戰法，黃帝也都熟記於心
黃帝聽說在東海深處的流波山上有一隻叫作“夔”的大海牛。夔牛的身體寬大粗糙，它頭上無角，身上只有兩足，它的厚皮堅韌無比，是製作牛皮戰鼓的上好材料。
每當夔牛從水中出入的時候，人間便會風雨交加。而伴隨風雨的雷電也會隨之而來，它們的光芒像日月般明亮耀眼。黃帝聽說之後，便親自到東海尋找這隻神牛。
原來，這隻海牛大的出奇，它是天上下凡的一隻雷獸神牛。夔牛的聲音洪亮，嘶鳴一聲比打雷還響亮，那聲音如山呼海嘯，震天動地。
黃帝以為得到了寶貝，便以玉帝兒子的天神身份與夔牛結拜為兄弟。夔牛也將黃帝當作知己，聽說黃帝此來的目的後，夔牛便毫不猶豫用犧牲自身的方式，來成全饋贈黃帝的知遇之恩。