嘉裕關牆高城堅，經過一天的強攻，葉爾羌軍隊最終丟下了上千具屍體和眾多損壞的攻城器械，如潮水般撤回營地。

嘉裕關城的甕城在守城戰中為守軍提供了很大的便利，當葉爾羌軍隊攻破甕城的第一道城門，殺入城內後，才絕望地發現在他們面前還有一道更加堅固的城門阻擋了去路。

而甕城城牆上的夏軍士兵得以肆無忌憚地向甕城內的敵軍宣洩火力，隆隆銃炮聲中摻雜的是葉爾羌軍隊此起彼伏的慘叫聲，甕城就如同葉爾羌軍隊的墳墓，將闖入者全部葬送於此。

接下來的幾天，葉爾羌軍隊依舊向嘉裕關城發起猛攻，他們將軍中所有青銅炮投入作戰，對準城牆進行持續不斷的炮擊，並最終在七天後，也就是十一月初四日將城牆多處轟塌，大軍殺入關內，與夏軍陷入慘烈巷戰。

這一日的廝殺一直持續到深夜，以葉爾羌軍隊的落敗而告終，就在葉爾羌軍隊入城巷戰的同時，張勇率領的甘肅邊軍及時參戰，與嘉裕關守軍聯手擊退了葉爾羌人的兵馬，斬殺大量敵軍將士。

眼見嘉裕關久攻不下，阿不都拉哈汗只能無奈收兵，繼續屯兵於嘉裕關城外，同時派出大量騎兵，沿著長城外圍遊蕩，伺機尋找突入長城的突破口。

葉爾羌汗國並非獨自作戰，十一月中旬，和碩特汗國同意了沙俄的出兵請求，悍然向夏朝開戰，和碩特汗國君主達延鄂齊爾汗親自率領兩萬大軍自青海出發，他命令自己的次子率領五千兵馬翻越祁連山脈，意圖效仿數百年前強盛一時的吐蕃帝國，奪取甘肅的統治權。

和碩特汗國的宣戰打了個張勇一個措手不及。

他沒有意識到和碩特汗國居然會參戰，翻越祁連山脈攻打甘肅，因此等他反應過來時，和碩特軍隊就已經突襲了金山口的夏軍哨所，將哨所內的幾十名夏軍士兵屠殺一空，隨後衝出祁連山脈，殺向山腳下的城鎮村落。

雖然沒有事先做好防備，但張勇還是迅速做出應對，他當即調動高臺所的兵馬南下抵禦翻越山脈的和碩特軍隊，他認為祁連山脈並非大軍輕易能夠翻越的，因此此時進入甘肅境內的和碩特軍隊人數定然不會太多。

事實證明，張勇的推斷正確，進入甘肅境內的和碩特軍隊在翻越祁連山脈中因為非正常減員，從原本的五千人馬變成了四千七百多人，和碩特將領不敢與夏軍主力交戰，在劫掠一番後，便向更繁華的東部而去。

而由達延鄂齊爾汗率領的和碩特軍主力則是從西寧出發，強攻夏軍的第一座要隘碾伯所，城中夏軍雖然頑強抵抗，但和碩特軍隊勢大，碾伯所在抵抗三日後淪陷，和碩特軍入城後隨即展開屠城，城中軍民無一倖免。

和碩特軍隊佔領碾伯所後，又馬不停蹄攻向甘肅布政司省府蘭州，蘭州早已得知和碩特軍隊入寇的訊息，甘肅巡撫李道泰在這個時候展露出了他的能力，他臨危不亂，用自己的冷靜安撫城中上下官員百姓，動員城內百姓協助守城，並調集周圍各城兵馬前來拱衛省府。

同時，他也向正在向甘肅進發的第三鎮求援，此時的第三鎮已經在劉世勳的率領下進入鞏昌府，第五、第六騎兵旅也在第三鎮周邊護衛側翼。

在得知和碩特軍隊入侵甘肅後，劉世勳當即命令馬進忠與馬惟興率領各自兵馬馳援蘭州，他同時也意識到，這或許是收復西寧衛的一個大好時機，西寧衛在明末時被順軍賀錦部攻克，但沒過多久，賀錦被當地豪族殺死，最後被和碩特汗國開國君主固始汗佔據。

意識到這一點，劉世勳臨時改變作戰計劃，他決定先收復青海，斬斷和碩特汗國與葉爾羌汗國的聯絡渠道，只要青海落入夏軍之手，和碩特汗國就無法繼續翻越祁連山脈，與葉爾羌汗國聯合夾擊甘肅。

十一月廿五，和碩特軍隊

一路沿著黃河殺到距離蘭州只有不到半天的路程，省府上下已經在李道泰的坐鎮下準備周全，他們在城牆上備好了大量的守城器械，並點火燒鍋，熬製惡臭難耐的金汁。

不過他們準備的守城器械註定是派不上用場了，因為夏軍的前鋒部隊第五、第六騎兵旅先一步抵達蘭州城外，兩個旅共計一萬多名騎兵的陣容讓達延鄂齊爾汗不得不謹慎考慮。

最後，達延鄂齊爾汗還是決定撤軍，他或許能夠勉強和夏軍騎兵交上手，但後面的夏軍第三鎮還在虎視眈眈地盯著他們呢，達延鄂齊爾汗不敢冒險。

然而即便達延鄂齊爾汗想要撤軍，夏軍也不會給他輕易撤離的機會，馬進忠與馬惟興二人率領的兵馬眼見和碩特軍隊後撤，立即跟了上去——蘭州至西寧的路途中沒有可以讓大規模騎兵作戰的良好地勢，因此他們雖然有心衝上去與和碩特軍隊搏殺，卻也是無能為力。

達延鄂齊爾汗也意識到了這一點，他心生一計，居然想要依靠複雜的地勢吃下夏軍的這支騎兵，在他的命令下，和碩特軍隊調轉方向，主動向夏軍發起進攻。

馬進忠與馬惟興見狀，不敢與和碩特軍隊交手，在以騎兵炮草草射了幾炮後，便主動後撤，躲避和碩特軍隊的兵鋒，那達延鄂齊爾汗本來想要引誘夏軍騎兵進攻，將其引入包圍圈內，可夏軍完全沒有交手的想法，只能作罷。