在特高科的諜戰工作進行中，中國共產黨所領導的新四軍，和當地的抗日部隊合編為江南人民抗日義勇軍，打到了上海郊區。

特高科也不得不將注意力放在了新四軍和中共在上海的潛伏人員上。

青木為此打算啟用馮子雄在共軍中埋伏下的內奸，但現在只留下了一張雙燕郵票和郵票背後“雲中誰寄錦書來，雁字回時滿西樓”的詩作為線索。

曼娜提出可以在報紙上刊登一條關於該郵票的啟示，觀察有沒有人回應，曼娜堅信如果雁看到了啟示一定會飛回來的。

青木帶著曼娜去馮子雄墓前祭奠，卻發現墓前已經放著一束夾著字條的鮮花，字條上正是寫著郵票背後的詩句，而且“雲”“西”兩字刻意加粗。

半夜，曼娜喬裝來到云溪渡口，見到了接頭人，並將擾亂共軍收編周邊水匪的任務佈置了下去。

李傑收到密報，對周宇浩說，“共黨內部混進了鬼子的內奸，希望你去特戰總部打探訊息，找出這個內奸。”

周宇浩問道，“有沒有關於這個內奸的其他資訊？”

“目前沒有，只知道他代號‘雁’，還有一件事，就是我黨在收編周圍水匪的時候，從金信銀行取出的錢是假幣，導致了收編的失敗，我希望你調查藍長明是否和鬼子有秘密合作。”

“有一件事情，我要彙報一下，我最近發現杉機關好像在研究什麼，不過我目前還沒有調查出來。”

“行，杉機關研究的事情你可以先放下，現在最重要的是查出‘雁’是誰？”

“好。”

……

另一邊，藍長明在與鬼子的交易中發現了假幣，就以此作為要挾要求日本人釋放胭脂。

青木同意了此事，同時也是為了跟蹤胭脂順藤摸瓜找到宋勉，然後把上海站一網打盡。

這邊，上海站得知胭脂被釋放的訊息後，憤怒的老徐打算動手幹掉胭脂。

而青木也打算借上海站的手幹掉胭脂，而周宇浩和林莜莜及時趕到解除了危險。

正當胭脂和攙扶著藍父打算躲進家中時，宋勉突然舉著槍站在了胭脂面前。

宋勉舉槍質問胭脂，“你是不是真的背叛了組織。”

胭脂想去萬志超的吩咐，對宋勉笑道“是的。”

聽見胭脂承認了背叛之事，宋勉一怒之下開槍擊中了胭脂，大家都驚慌不已，以為胭脂真的死了。

萬站長聽說宋勉殺掉了胭脂之後氣憤不已，舉起槍就要幹掉宋勉。

宋勉說，“我在射殺胭脂的時候手抖了，所以還是不能確定她到底有沒有死。”

萬站長說，“立刻讓你的妻子去打探訊息。”

萬幸的是，子彈只是從胭脂的太陽穴擦了過去，並沒有危及生命。

而宋勉卻誤以為自己殺害了胭脂，內疚的喝了個酩酊大醉，哭著去天主教祈求上帝。

曼娜針對共黨地下黨展開了調查，從雁的來信中得知了一家商行與共黨有關係，於是就派八爺等人過去盯著。

而陳嘉倫的手下發現之後，馬上通報給他，說這家商行和共黨以及假幣一事都有聯絡，如果陳嘉倫能夠掌握先機，就可以抓住把柄威脅曼娜。

正當曼娜等人在街對面監視著商行的一舉一動時，陳嘉倫的手下偷偷溜進了商行綁架了牟老闆。

曼娜看到李傑來商行接頭，馬上衝進來要實施抓捕，卻和裡面的陳嘉倫手下打作一團，放跑了李傑。

李傑自知躲不過追捕，就趕緊銷燬了證據束手就擒。

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