濟山縣宗尚村，地處凌德山下，山中多黑熊。

這夜，宗尚村董勳，正睡著，忽被村中狗叫驚醒。

他抄起鋼叉衝出門來，就見院中有一獸，形似熊而有不同，前身如熊，後身類豬。

董勳手握鋼叉怔住。

那獸上身直立，近一丈高，一掌便把董勳拍倒在地，張開血盆大口，一口吃去半邊。

村民聞聲趕來，就見董勳只剩兩腿，血流遍地，那獸吼一聲，震動山崗，徑自走了，人不敢攔。

第二日夜裡，林曉東、袁清秋來到了董勳家。

袁清秋一彈指，董勳靈魂顯出形來。

林曉東問道：“你是被熊吃了去？”

董勳一嘆，點頭道：“可憐我命苦，生在此蠻荒之地。”

袁清秋問道：“那熊長什麼樣子？”

董勳回想一下，道：“說起來，那熊確實有些古怪，上半身是熊，下半身卻是豬。”

林曉東問道：“你看清楚了？”

董勳復一嘆：“我被這畜生吃了去，怎會看不清？”

林曉東點點頭，一揮手，把董勳靈魂收入袖底，同袁清秋一齊往凌德山上望去。

凌德山中有一處陽源洞，洞中有一怪，正是那熊所化。

兩人身影飄蕩，來到了陽源洞外。

袁清秋切齒：“孽畜，敢害人命？出來受死！”

陽源洞林翌、彭常、吳歌、洪少源、邱茂殺出。

彭常瞪目喝問：“甚麼人？”

袁清秋道：“橫雲山莊，袁清秋。”

吳歌切齒兇惡道：“到凌德山來何事？”

袁清秋抽出劍來：“來取你等性命。”

邱茂聞言就要發作：“你說什麼？”

林翌伸手攔住，問道：“我陽源洞，何時冒犯袁小姐，以至於要殺下手？”

袁清秋挺身拂袖：“你犯百姓，便是犯我！”

邱茂按捺不住，殺上前來：“找死！”

袁清秋舉劍來迎，衝突周旋，戰邱茂十一二合。

袁清秋斬斷邱茂手腕。

邱茂痛叫不止，一甩手，將雁落石從袖底打去。

袁清秋舉冰火杵便打，一聲鐘響，寶光飛濺，雁落石被打落下地來。

邱茂負傷撤去。