蘇末又用匕首砍下尼洛周的腦袋，提在手中，對還有些驚慌的眾人以及大帳的侍衛喊道：“今日我等要起兵反隋，重建吐谷渾。敢阻擋者，與尼洛周同死。”

蘇末是部落名將，影響力驚人。他虎目圓睜，渾身是血，竟然嚇得一眾侍衛不敢說話。於是這場這所有人眼皮子底下的政變竟然神奇地成功了。

殺死尼洛周之後，蘇末自稱大丞相，開始在河源郡掀起了浩大的叛亂。

隋軍倒是反應迅速。

擔任河池郡太守的劉權立刻率軍攻打烏海，不給此事一點發酵的機會。

蘇末等人此時倉促起事，實力本就不足，亦沒有獲得西海各地的吐谷渾人的支援。更重要的是此時大隋在西海的實力依然很強大，大隋的亂象並未傳遍整個吐谷渾，沒多少人有膽量反隋。

所以多重原因之下，蘇末這次叛亂立刻被隋軍鎮壓，兵敗的蘇末也帶著一眾殘部逃往西海郡。

這次叛亂雖然被鎮壓，但並沒有引起大隋的警醒。或者說有心人警醒了，但朝堂之上卻沒有重視，於是為之後的吐谷渾人大叛亂買下了伏兵。

雁門之圍後，大隋天子的面子掉到了地上，再之後天子遠走江都，連整個大隋江山都顧不上了，更何況是遠在西陲的吐谷渾。

這時吐谷渾人經過多次試探之後，終於準備大動干戈。

大業十一年五月，吐谷渾大可汗慕容伏順在狩獵途中，遭到了部族舊貴族的襲擊。

慕容伏順是慕容伏允和隋朝宗室女光化公主的兒子，大隋算是他的姥姥家。而且慕容伏順本身很年輕，當初擔任可汗的時候才十多歲，因此他很清楚，自己的依靠不是吐谷渾，反而是大隋，只有緊跟大隋，才能坐穩這個可汗位置。

於是慕容伏順不斷推動國內親隋勢力的增長，自然也就成了舊貴族的眼中釘了。

名不正則言不順，之前威信王蘇末的叛亂便證明了，單純個人的造反，是很難引得所有人的支援，並掀起大規模的浪潮的，除非利用吐谷渾可汗的名義，掀起一場舉族皆反的大叛亂。

但大可汗慕容伏順是不會支援的，於是這便陷入一個兩難之中。

最後還是在吐谷渾內部素有威望的宣王阿闥一錘定音，既然大可汗不願意和吐谷渾百姓在一起，那就換一個大可汗。

於是阿闥策劃了一場襲擊，利用大可汗慕容伏順喜歡狩獵的習慣，秘密在牧場附近設定殺手，突襲慕容伏順。

慕容伏順為殺手的弓箭射中，回到大帳之後，不久便身死。

阿闥於是發起政變，誅殺慕容伏順的親信，囚禁了慕容伏順之母光化公主，擁立慕容伏順的堂叔，先可汗吐谷渾世伏的兒子慕容利延為大可汗，號步薩缽可汗。

同時，吐谷渾內部宣佈反隋自立，很快造反之勢蔓延到整個吐谷渾。阿闥率部向舊都伏俟城進發，一直在宣德城（伏俟城）的小可汗慕容融不敵叛軍，最終城池在叛軍的內外夾攻之下陷落，而慕容融也率部逃亡西平郡求援。