而且眾人不斷地在四面抓捕生番，進行馴化。周邊的小部落，本就窮困慣了，跟著大明遠比自己過苦日子強。因此李世民前後編戶齊民了上萬戶蠻人，還組織了一支蠻兵。

爨宏達在昆州看著李世民在越析州不斷擴大勢力，深為忌憚，卻無能為力。

李世民在越析州以發展為主，可也沒忘了身側的西爨。

他平日裡不斷襲擾西爨，但是卻不大規模攻擊，而是採取疲擾之計，燒其糧草，奪其人口，毀其城池，怎麼疲敵怎麼來。

面對李世民的無賴行徑，爨宏達是疲於應付，他兩次主動出擊，皆被李世民擊敗，不僅沒能打擊李世民的氣焰，反而被殺傷數千人。

爨宏達被囚多年，本來位置就不穩，屢戰屢敗，就更不敢動了。

當然這種禍事也不單他自己，陳克敵也在朱提郡不斷地侵襲東爨，而東面的桂州也屢屢出擊西爨東側。

這個時候，所有人都明白局勢危急，兩爨需要聯合起來，共抗外敵。

可是數十年來，兩爨的矛盾實在太大，根本無法化解，誰也不想成為讓步的一方。於是兩爨的局勢，很快陷入風雨飄搖之中。

直到安康六年（623年）春，大明挑撥西爨爨宏達與東爨爨震的關係，爨宏達先發制人，竟然秘密害死了爨震。

爨宏達與爨震雖為伯侄，但關係極差，與仇人無異。爨宏達憤恨於當年爨震的投降，致使其父身死。而爨宏達被俘這十幾年，爨震更是不斷侵襲西爨的領地，因此回到昆州之後，他屢次與這個伯父交手。

爨震老油條，面對大明的步步緊逼，他很清楚，若是想對抗大明，非得兩家聯合起來。因此他倒是希望化解雙方的矛盾，兩家聯盟。

可是他低估了爨宏達對他的憤恨，還有爨宏達的愚蠢。

爨宏達剛開始因為局勢的危難，不得不接受了爨震的聯絡，雙方也準備秘密會盟。但此事為陳克敵所知，於是陳克敵故意讓潛伏在西爨內部的間諜活動，讓爨宏達誤以為，大明已經和東爨結盟，意圖和滅西爨。

爨宏達得知訊息大驚，又想起當初因為爨震的背叛，其父在被大明俘殺的舊事。腦子一熱，竟然在會盟之中，便將爨震給殺了。

爨震一死，雙方徹底成為寇仇，兩爨的聯合自然是成了泡影。

大明這時趁虛而入，聯合實力更為強大的東爨攻打西爨。

李世民也早就整戈待發，於是李世民兵進三路，勐攻西爨，企圖趕在陳克敵和東爨之前，佔領益寧城（治今雲南省昆明市西郊馬街）。

可惜爨宏達之前將主要兵力部署於和李世民接壤的地方，李世民連戰三月，才徹底擊敗西爨軍隊。

而此時陳克敵卻跟著東爨軍隊，一路長驅直入，佔領了益寧城，俘殺了爨宏達。

李世民血戰一場，卻成了為陳克敵做嫁衣，他是又急又惱，卻沒有辦法。

戰後西爨白蠻十多萬戶被大明強迫分散遷移，一部分遷至永昌、雲南二郡，一部分被遷徙到象郡、交趾，更有一部分被遷入巴蜀、荊襄。

至此西爨不復存在。

烏蠻是生蠻，白蠻是熟蠻。都是蠻人，但白蠻漢化程度更高一些，更容易被漢化。所以對於西爨的人口，各地還是願意接受的。

西爨滅亡，黃明遠下令改昆州為滇寧郡，命李世民屯於此地。

西爨之事，讓李世民一直耿耿於懷，所以他沒等西爨之事徹底瞭解，便準備對東爨動手。

對於李世民來說，西爨的事情讓陳克敵搶了先，若是東爨再讓陳克敵先一步得手，那他這四年在寧州之事，就徹底成了笑話。

於是在當年的冬天，李世民便藉口東爨“繳納稅賦不足”為由，要求東爨交出滷昌城（今雲南省陸良縣南三里舊城）。