劉備在得知張繡稱王以後，就與謀士商議對策，劉備作為漢室宗親以匡扶漢室為己任，以前所有人自封州牧、將軍那都是大漢的臣子，如今自立為王就已經是過分了。
劉備與張繡這幾年一直未曾發生戰事，為了免於衝突劉備把兗州基本全部放棄給兗州世家自己治理，他的重心在南方。
與群臣商議, 有人喊著要去討伐張繡，也有人說劉備現在也必須稱王，要不然未來必然限制於人。劉備卻說自己德行不夠，為大漢立功薄微，不願稱王。
沒有好的謀士，沒有人給劉備分析天下局勢，劉備真的很頭疼。當呂布使者送來請柬讓劉備參加自己的封王儀式的時候，劉備避而不見。
劉備雖有收義子劉封, 但是義子畢竟不是自己的兒子。張繡封王他可以不理會, 呂布封王他劉備必須得有反應，是贊同與呂布一起封王，還是開始討伐呂布，這是兩條不同的路。他如今去討伐呂布值得嗎？
劉備果然與大多數人想的那樣，對呂布封王沒有任何理會，他處理豫州政務的時間越來越少，因為如今百姓不缺糧食，也沒有餘錢去買從益州來的貨物，水利交通這幾年是建設修好了，可是天下如今到處都不缺糧食，他這也算不上什麼優勢，百姓無心戰爭，現在都在家中努力生孩子，他劉備要率先拉開戰爭不容易。
而所有人都沒有人注意到, 劉備突然開始與兗州世家交好，也與曹操開始交好, 他讓糜竺給北方張繡悄悄運送糧食, 換取了錢在益州悄悄建立起了商會，從益州開始購買大量武器裝備與戰馬，卻是在提升戰力。
劉備如此所下決心卻是超乎所有人想象，他這個時候還是心繫大漢，似乎想要一個人對抗天下諸王，匡扶漢室了！
最先稱王的張繡這個時候獲得好處是最多的，冀州原本就是天下第一大州，在從南方傳來新的糧種後，冀州這幾年也是大豐收，這使得冀州糧食價格也很快恢復到了正常位置，再加上南方糧食不斷北運，張繡在不缺糧食的情況下依靠強大實力，徹底拿下整個冀州之後實力那是突飛猛進，與公孫度在濟北郡對峙過程中開始勝少敗多，他的信心也是頓時高漲。
公孫度看到這裡只能繼續從遼東黑青州輸送兵力與物資，劉和看到這裡在張繡的支援下不斷挑釁公孫度，最後竟然是他主動向公孫度發起進攻。
劉和知道這是他為數不多的機會，拿下遼東他就有了迂迴的餘地, 要不然被公孫度與張繡夾在中間死亡只是遲早的事兒。如今張繡已經為他牽扯了公孫度大部分兵力，他進攻公孫度難度沒有想象中那麼大，公孫度重心如今都在青州, 自己進攻他，對方很可能會放棄遼東。
公孫度如果放棄遼東，那麼他劉和就會局勢大變，讓他們兩個在青州去爭鬥，他自己獨在幽州北部。
劉和在十月的時候，在與公孫度對峙一個多月後，眼看著就要入冬，而劉和突然卻是突然發力不顧傷亡全力拿下了賓徒縣，他是第一個在天下和平四年後攻下城池的，而這也將拉開天下一場新的紛爭。
劉和只有三郡之地，但是燕國、漁陽、右北平三郡都是幽州重心位置，且劉和五萬大軍裝備那可都是不差的，這個時候在平子河市的公孫度卻開始糾結起來，他遇到了至今為止最為艱難的一場抉擇。
鮮卑部落這幾年越發猖狂，烏桓部落與劉和關係緊密，也是經常騷擾昌黎郡，北部夫餘部落這幾年實力逐漸恢復，看到他把大軍往青州調派，也是蠢蠢欲動。
在加上實力強大的高句麗也是虎視眈眈，他公孫度一人可以說是與六方實力都在交戰中，如果派遣大軍收服賓徒縣，那麼北方各部落很可能會大軍南下，到時候自己如何頂得住。
考慮再三，公孫度打算放棄昌黎郡，劉和看到這裡快速領軍北上拿下整個昌黎西部，只剩下平子河市還在公孫度手中。
如此平衡被打破了，冬季來臨薊縣眾多世家都是雄心勃勃要一舉拿下公孫度，他們知道公孫度不可能放棄青州，那麼這就是他們的機會。
張繡看到這裡，他從一開始就沒有把劉和放在眼裡，幽州多草原，他張繡騎兵在北方無人能敵，劉和能多消耗公孫度兵力他再高興不過，在冬天的時候張繡就開始從冀州、幷州調派軍力，大有一舉拿下整個青州的架勢。
進入206年春天，劉和看到張繡在青州濟北郡屯兵二十萬，開始全力進攻玄菟郡，並且讓烏桓騎兵進攻平子河市，公孫度大軍多次戰敗退入遼東郡，劉和再度殺入遼東，到了這裡公孫度才止住敗勢。
劉和騎兵不如公孫度，在草原作戰損失很大，看到這裡劉和路大軍與烏桓部落一起圍困平子河市，公孫度岌岌可危。
這個時候張繡看到公孫度最為關鍵的平子河市被困，對方就無法從平子河市運送士兵與物資前往青州，他便開始從多個方向向青州發起進攻，公孫度無法抵禦全軍敗退。
只是兩個月的時間，公孫度在青州的大軍敗退到了東萊郡，張繡總共超過三十萬大軍進入東萊郡後遇到公孫度最後的抵抗，在不其縣與當利縣交戰，公孫度後撤的大軍全部匯聚於此，張繡陣亡士兵超過五萬也沒能拿下這兩縣城，他開始減緩攻勢，給公孫度最後選擇的機會。
公孫度沒有退出青州，他依靠小船隻在海邊運送物資與兵力，重新奪回沿海很多城池，張繡大軍到來他們就乘坐小船隻撤退，前往張繡防守薄弱的地方。
平子河市被圍困，這裡的大船無法靠岸，他們都被公孫度派到青州沿海，大船無法靠岸就用小船把兵力物資運送上岸，張繡水軍基本為零，拿這些船隻沒有一點辦法。