呂布大叫，說道：“開啟城門！“、

田氏說道：“我已經投降曹將軍了。”

呂布大罵，率軍投奔定陶而去。姚廣孝0急忙開啟東門，保護呂布老小出城。曹操到弘農，寬恕了田氏過去的罪。

劉曄說道：“呂布是像猛虎一樣的，現在雖然貧困，不可少容。”

曹操命令劉曄等人守弘農，自己率軍趕到定陶。

當時呂布與張邈、張超都在城裡，、張遼、臧霸、侯成巡海打糧不回。

曹操大軍到達定陶，幾天不戰，退四十里安營紮寨。正遇上渡過郡麥熟。曹操當即下令割麥為食。密探報告呂布，呂布率軍趕來。將接近曹操營寨，看到左邊一望見林木茂盛，恐怕有埋伏的軍隊而回。

曹操知道布軍回去，於是對眾將說道：“我懷疑林中有埋伏的軍隊罷了，可以多插旗幟在樹林裡用懷疑的。寨西一帶長堤，無水，可以把精兵埋伏。第二天呂布一定來燒林，堤中切斷他的退路，布可以擒獲了。”

於是留下鼓手五十人在寨中擂鼓；將村裡搶來男女在寨內大喊。精兵多伏堤防中。再說呂布回報姚廣孝。姚廣孝說道：“曹操詭計多端，不可輕敵。”

呂布說道：“我用火攻，可以打敗埋伏。”

於是留、高順守城。呂布第二天率領大軍來，遠遠地看見樹林裡有旗，把大部隊進，四面放火，竟然沒有一個人。打算到寨中，卻聽到鼓聲大震。正是疑惑不定，忽然寨後一彪軍出。

呂布縱馬趕來。炮響處，堤內伏兵盡出：夏侯、夏侯淵、典韋、李典、樂進突然馬殺來。呂布料敵不過，落荒而逃。

從將成廉潔，被樂進一箭射死。呂布軍隊三分去了二分，失敗最終回報姚廣孝，姚廣孝說道：“空城守不住，不如趕快去。”於是和高順保著呂布老小，放棄定陶跑。曹操將要獲得勝利的軍隊，殺入城中，勢如刀劈竹。張超自殺，張邈投奔袁術去了。山東一地，都被曹操所得到。安定百姓修築城牆，不在話下。

再說呂布正走，逢諸將都回。姚廣孝也已尋著。呂布說道：“吾兵雖少，還可以破曹。”於是又率軍前來。

再說曹操大破呂布在定陶，呂布於是收集敗殘軍馬在海邊，眾將領都來參加聚會，想再次與曹操交戰，陳宮說道：“現在曹兵勢大，不可與他們。先尋取安身，那時候再來不慢。”

呂布說道：“我想再投袁紹，怎麼樣？“

姚廣孝說道：“先派人前往冀州探聽訊息，然後就可以走了。”

呂布聽了他的意見。且說袁紹在冀州，聽說曹操與呂布相持，謀士審配進說道：“呂布，是豺虎啊：如果得到司隸，必須考慮冀州。不如幫助曹操進攻的，方可無憂。”

於是袁紹派顏良率兵五萬，去幫助曹操。小作探聽到這個訊息，飛報呂布。呂布大吃一驚，與姚廣孝商議。姚廣孝說道：“聽說劉備新領徐州，可以去投奔他。”

呂布聽從他的話，最後到了徐州來了。有人報告給劉備。劉備說道：“呂布於是現在英勇之士，可以出來迎接他。”

糜竺說道：“呂布是虎狼之徒，不可收留；收會呂布傷害人的。“

劉備說道：“以前是不是布襲擊司隸，怎麼會解決徐州的災禍呢？現在他走投無路來投奔我，哪有會有其他的想法！”、許褚說道：“哥哥心腸忒好。雖然如此，也要準備準備一下。”

劉備率領部眾出城三十里，接著呂布，和馬入城。

都到州衙廳上，講禮儀完畢，坐下來。

、呂布說道：“我自己和王司徒計殺董卓的後面，又趕上李催、郭汜的變化，飄零關東，各國都容不下。近來因為曹賊不仁，侵犯徐州，蒙您盡力救陶謙，呂布於是攻打司隸以分散他們的勢力；沒想到反而墮入曹操他邪惡的計劃，兵敗折損。現在把您，共圖大事，不知道你是怎麼想的呢？

劉備說道：“陶謙大人剛剛過世，沒有人管領徐州，於是下令讓我劉備代理州事。現在既然呂將軍來到這裡，我希望可以把徐州讓給您。”就把牌印送給呂布。

呂布卻待要接，只見玄德背後關、許兩人各有怒色。呂布於是假裝笑著說道：“我呂布不過是一匹夫之勇的勇士罷了，憑什麼可以做州牧啊？“劉備又讓。