這座建造於兩百年前的城市，是整個大食國的心臟，如同當初唐朝的長安城一般，阿巴斯王朝偉大的哈里發曼蘇爾曾踏勘過好幾個地方，最後他在底格里斯河右岸停留下來，在這個河谷中曾建築過古代世界的幾座最強大的都城，他說：“這個地方是一個優良的營地。此外，這裡有底格里斯河，可以把我們和老遠的中國聯絡起來，可以把各種海產和美索不達米亞、亞美尼亞及其四周的糧食，運來給我們。這裡有幼發拉底河，可以把敘利亞、賴蓋及其四周的物產，運來給我們。”哈里發曼蘇爾以四年功夫，花費約四百八十八萬三千第爾汗，從敘利亞、美索不達米亞和帝國的其他地方招來十萬左右建築師、技工和小工，建成了這座宏偉的都城，外城、內城和禁城共三道同心圓環繞著王宮，又使和平城有“圓城”之稱。
饒是張仲曜這等老成幹練的人也忍不住激動萬分，軍士們自覺地整理起衣甲和麵容，以彰顯華夏乃是文明之邦，腳伕們催促駱駝加快腳步，適才嚮導和軍士所眺望的是高達十餘丈的禁城城牆，所以從遙望城牆處到走到外城牆前面，也還有好一段距離。在外城的深濠外面，使團隊伍被守城計程車兵攔下來，兩位嚮導又向他們說明了情況。
“你們真是從中國來的麼？嘖嘖嘖，”城衛隊長哲利爾帶著驚奇的目光，“先知說過，假如知識遠在中國，也要孜孜以求之，天哪，我居然看到了來自東方的使者。”揮手放他們進城，看到這龐大的使團隊伍，不用城衛軍驅趕，旁邊的商隊都自覺地閃開了一條路，張仲曜微笑著謝過了他，率領著隊伍徐徐走入城內，沿著一條寬闊的大街，一直朝那高聳的內城牆行去，這樣的大街在巴格達共有四條，以鍍金宮門而得名的金門宮為圓心，從中心區輻射出來，象車輪的輻條一樣，射向哈里發帝國的四個角落。
來到接待四方來使的館驛門口，一個身穿精製錦袍，滿臉堆笑的閹人迎上前來，對張仲曜道：“我是諸王之王的侍者埃布，東方君主的使者，歡迎來到巴格達，偉大諸王之王十分高興，請使者大人在城中安歇，三天之後，諸王之王將在永恆宮召見使者。”張仲曜拱手道謝，眉毛微動，看來要見哈里發，先得過白益王朝的君主阿杜德·道萊這一關。
那閹人埃布到是自來熟的，在旁邊嘟囔起最近流行的俏皮話來：“‘對於富人，巴格達是好地方，對於窮人，它可是苦難之鄉，我像偽信者家中的《古蘭經》，一直在它的街頭巷尾彷徨’。”他如此肆無忌憚地開玩笑，張仲曜和蔡朗都吃了一驚，看來到大食各地雖有為數眾多的宗教狂熱者，但這些王公貴人和近侍們，卻不見得有多麼虔誠。出使之前，吳英雄向張仲曜大概描述過大食宮廷的情況，哈里發在白益王朝的控制之下，禁衛軍跋扈，閹人也受寵信，卻沒有前唐的宦官之禍。張仲曜自重身份，不欲與那閹人囉嗦，取了十個白璧似的瓷盤子外加兩盒好茶送給他作為禮物，便吩咐蔡朗招呼他。蔡朗自小生活在宮廷之中，對宦官閹人到沒有什麼惡感，許多太監要麼家境貧寒，要麼是戰爭中的俘虜，其中也不乏心地善良，才華橫溢之輩。
其時天色已晚，蔡朗便留那侍者埃布一同晚膳，兩人相談甚歡，才知道此人不但精通詩詞，而且對與紋章學獨有研究。熟悉之後，蔡朗便取出隨身那枚玉佩給埃布觀看，道：“這是吾家傳的寶物，前面是中國的龍紋，後面據說是大食國的紋章，不知大官是否知曉它的出處？”埃布見蔡朗年紀輕輕，卻在東方使團中擔任副使之位，只當他是貴人，微笑著接過玉佩，還未細看，臉上便顯出疑惑的神色，蔡朗見狀便問道：“可有什麼不妥麼？”
埃布皺著眉頭，道：“不瞞蔡使者，這塊寶石後面的紋飾，應該來源於三百多年前偉大的哈里發歐麥爾的宮廷紋章，為什麼會出現在來自東方的寶石上，我也不太清楚，不過我可以去查詢一些宮裡的檔案，也許會有些收穫。”蔡朗笑道：“那便有勞大官了。”他得知這玉佩後面的紋章的出處便已經很滿意了。
等待諸王之王阿杜德·道萊召見的三天時間裡別無他事，夏國使團上下便在在巴格達城四處走動。
此時大食帝國雖然已經陷入分崩離析，它的都城巴格達卻正值極盛之時。巴格達是一座商業興盛的城市，在國際貿易中牟得了巨利的商人們在城市裡到處修築起具有濃郁的阿拉伯民族風格的建築，使巴格達的市區不斷擴張，形成了橫跨底格里斯河東西兩岸的格局，東西兩岸間以巨大的橋樑相連。在沿街的店鋪裡堆滿了世界各國的金銀器皿、文物古董應有盡有，被人們譽為博物之城。在達官貴人和富商豪華氣派的府邸裡，豢養著來自世界各地的著名醫生、數學家、地理學家、占星家以及鍊金術士雲集於此，使巴格達成為文人學士薈萃之所。
為了避免麻煩，外出的使團成員都換上了波斯和阿拉伯的服飾，在鬧嚷嚷地街市裡，蔡朗饒有興味地打量著周圍的異域風情，他身邊的十夫長趙匡也是左顧右盼，不時嘖嘖稱奇：“咱從中原出來，原以為這胡人的地界，有個圍牆的小城池就算不差，卻沒想到一路行來，于闐、伽色尼都是物阜民豐的州府大城，更沒想到這胡人還有堪比長安和汴梁一般的通都大邑。”
微笑著謝絕了一個穿著崑崙奴服飾的賣水人，蔡朗對趙匡道：“所謂讀萬卷書不如行萬里路，安坐中原，焉知世界之大，你見了這胡人也有諸般能耐，便更能知曉那‘天演論’中‘物競天擇，適者生存’並非虛言，世間種族皆在競爭，若是妄自尊大，鬆懈下來，便會被異族超越了。”趙匡咧咧嘴，道：“從哪裡都能講出一番道理，校尉到比營裡請的教書先生還要強些。”
二人來到巴格達外城的一個廣場中，廣場的周圍是鱗次櫛比的商鋪，這些商鋪分佈在數百條狹窄的小街兩側。廣場的中心則是民間藝人表演的地方，說書的、美豔的胡姬跳著阿拉伯舞的、吹嗩吶玩眼睛蛇和毒蠍子的，帶著小帽子耍猴的，讓毛驢抽菸的，拿水晶球和骨牌占卜算命的、變戲法演奏音樂的，藝人們穿著各自民族服飾，五花八門，各展絕技，到處是險象環生、新奇又刺激人的景象。藝人們形成了無數個大大小小的場子。整個廣場上擠滿了熙熙攘攘的人群，烤羊肉和餡餅的香味，各種體臭和香料的味道混合在其一起，若不是廣場十分空曠，通風良好，只怕當場就要燻到那些蒙著面紗的婦女。