前面的小船兒漸行漸遠，卻依然傳來那渾厚的歌聲；“桃花谷裡桃花仙，桃花美人樹下眠。花魂釀就桃花酒，君識花香皆有緣。美酒消愁愁不見，醉臥花下枕安然。花中不知日月短，豈料世上已千年。不入濁世凡塵染，情願枝頭做花仙。

春來三月香風送，便是花奴問君安。”

晚生狂追，穿波濤，跨巨浪，那條小船兒在他手中，上下翻飛，何人見過這種場面，晉晚生正追得興起，猛然抬頭，發現江面窄了許多，兩岸景緻一覽無餘，水面波平浪靜，雲消霧散，宛若到了另一處地方，這是那裡？晉晚生辨不清認不明。

晉晚生停止了揮舞的雙槳，任由腳下的小船兒隨波飄蕩，小船兒飄呀飄，飄到了一處極為狹窄的河道里，晉晚生就像迷糊了一樣，不知不覺間他了忘路之遠近，更忘了是追前面的小船來的，只是抬眼朝前望去，這時，另一番景象立刻撲面而來，岸是一處桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，讓人心曠神怡。

阿生被桃花林之美景所吸引，繼續前行，一直走到桃花林的盡頭。

林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光。於是，晉晚生從船上躍下，沿洞口處走了進去。

初極狹，僅能夠夠他一個人通行，等到他復行數十步，豁然開朗。

就見眼前土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。

遠眺，其中往來種作，男女衣著，悉如外人。乃黃髮垂髫，並怡然自樂。見晉晚生，乃大驚，問所從來。晉晚生一一作答。

於是，第一個遇到阿生的人便邀請他到家中做客，並且設酒殺雞款帶他。

酒席間，有一美女，年方十七、八歲的樣子，眉若彎月，眼似橫波，身材窈窕，面板白皙，美若天仙，她來回穿梭，倒酒上菜，並不時用眼光瞄著晉晚生，這家主人見小女子在不停地看著晉晚生，介紹道；“吾之女兒也。”

晉晚生急忙站起來，對那個姑娘雙手作揖道；“小子晉晚生，張灣村人，不意間至此，還望見囿。”

姑娘立在當堂，一時驚呆，過了須臾，才反應過來，立刻納首對拜曰；“原來是阿生到了。小女子阿桃，未見過生人，一時呆愣，見笑見笑，”言罷，紅了臉頰，倒退著走了出去。等到最後一道菜上來之後，那個美麗的姑娘似乎對晉晚生更上心了，就好像是故人一樣，故意在晉晚生身後站了一會兒，等到晉晚生和那家主人酒酣耳熱之時，她竟然站在晉晚生身邊，殷勤地給晉晚生倒酒佈菜。

等到晚間，村中之人聽說從外面來了一個人，紛紛走來詢問晉晚生外面的事情，那個姑娘見家裡的人多了起來，這才離開晉晚生，躲到了別的房間。

晉晚生待姑娘走後，和村子裡的人嘮起，才知道他們的先祖是為了躲避秦時戰亂，率領妻子兒女和村子裡的人來到了這個與世隔絕的地方，從此再沒有出去過，遂與外人間隔。

聽了村裡人的話，晉晚生不免有些疑惑，他們見晉晚生不十分相信，臉上顯出不解的神色，於是問道；“現在是什麼朝代？”

這時候晉晚生才反應過來，這個村子裡的人不知道秦朝滅亡後，又經過了漢代和魏晉等好幾個朝代，從他們來時到現在應該過去了幾百年的光景。

明白過來的阿生，把自己所知道的外面的世界都告訴了村子裡的人，那些村人都感嘆萬分。

話說到半夜，村子裡其他人相約從明日起，輪番請晉晚生到家中做客，

村裡的人散去後，那個姑娘出來服伺晉晚生睡下。

第二日，村裡又來人宴請晉晚生，就這樣，晉晚生在村子裡停留了很多天，不過，每到夜晚，都是那個姑娘來請晉晚生回到她家睡覺。

這一夜，晉晚生從別人家裡做客回來較晚，阿桃的父親已經睡去，阿桃一如往常那樣給晉晚生打水洗手臉，等到晉晚生要洗腳的時候，阿桃卻突然蹲下來幫助晉晚生洗腳，慌得晉晚生一下子把腳從水盆中拿了出來，逗得阿桃姑娘咯、咯、咯、笑個不停。