一路西去，這人唐三藏等四人走出了荒野，來到一座較為繁華的城邦前，想要繼續西去，需得倒換通關文牒，為了避免引起城中恐慌，唐三藏命悟空、朱剛烈、沙悟淨三人變換容貌，化作人形。

白馬上，唐三藏對猴子吩咐道：

“悟空，你且去城中打探一翻，看看此城是何地。”

“師傅稍等，俺老孫去去就回。”

在鳥不拉屎的山野中待了數月，陡然見到有繁華的城鎮，眾人皆歡喜不已，沒多久，猴子便打探清楚了。

“師傅，此地名為車遲國，國王對和尚似乎不太友好，基本上全都抓了關起來了，你看要不要換身行頭。”

猴子對唐三藏提議道。

聞言，唐三藏疑惑道：

“國中不喜僧人，定然有事情發生，為師作為佛門之人，理應解救那些僧人，你們幾個隨為師進城，莫要惹是生非。”

唐三藏叮囑了一句，抬腳走進了城中。

沒想到剛一進城，唐三藏的和尚身份便被街上的凡人識破，沒多久便見一隊手持長槍的官兵從街頭湧出，將唐三藏師徒團團圍住。

“阿彌陀佛，這位施主，不知貧僧所犯何罪？”

唐三藏高宣一陣佛號，面色疑惑的詢問了一句。

“只要是和尚都有罪，拿下。”

為首的軍士面無表情的解釋了一句，對手底下計程車兵吩咐道。

聞言，四周的兵士一擁而上，將唐三藏等四人擒住，猴子、朱剛烈等人正要反抗，卻被唐三藏出言阻止了。

“悟空、八戒、悟淨，莫要衝動。”

聽到唐三藏的吩咐後三人不再掙扎，任由士兵壓著前往了一處寺廟中。

將四人關押在一處寺廟中後，這群士兵便離開了，只留下幾人在廟外看守。

這寺廟中門被關押了足足五百多名僧人，這群僧人面色枯瘦，一副營養不良的模樣，見到唐三藏等人後也毫無波動，似乎對此已經習以為常。

見狀，唐三藏在寺廟中尋到一名稍微年長的主持，向其詢問了一此間之事。

原來，這車遲國前幾年大旱，國王讓國中僧人向天禱告，一連數日，卻是沒什麼結果。

但卻有三名仙長從天而降，施法求得雨水，化解了車遲國天災，國王大悅，將這三名仙長封為車遲國國師，從此以後，車遲國獨尊道教，將國中僧人全部關押，罰做苦役。

聽到主持長老的解釋後，唐三藏露出一副恍然大悟的表情，對寺廟主持安慰道：

“長老放心，貧僧西去，需得面見國王，倒換通關文書，若是見到國王，一定會為眾僧求情。”

“那就有勞聖僧了，老納替車遲國五百僧人謝謝聖僧。”

從主持口中瞭解到眾僧被關押的原因後，唐三藏對門外看管計程車兵道明身份，說自己是從中土大唐來的，奉唐王之命前往西天靈山拜佛求經。