影片以舊一代魔族為起心，講述了他們的起源，慢慢從內部分裂出幾個種族，使得地域分割，種族之間的關係由原來和睦相處變成若即若離，最後矛盾性隔閡出現，很快升格為反目成仇。

他們這一代魔族是最有智慧的種族，卻被本族排斥，遭受孤立。某一時間，他們用自己製造出的黑科技突破了空間限制，降生到人類世界。但很可惜，這種黑科技留下的漏洞難以修復，可能已被其他族人發現並利用。

烏薩族和蠻薩族是隱居在這座島嶼的原始居民，一直以來，雙方都保持著一種井水不犯河水的微妙距離。某一天，一艘人類的船登上島，建立住所，不過那些人心智淳樸，生活內斂，幾乎對他們族人無害，三方漸漸達到制約性平衡。

直到那天，一艘大型輪船經過了這裡，從船上下來的人霸佔了他們的土地和房屋，還將他們統統趕到黑森林去。後來，那一群人拆毀了房子，又在其原基礎上建造鄉鎮，原來的平衡被完全打破了。

“你們打不過他們麼？”卡齊問道。

“打？不，我們烏薩族是崇尚文明的種族，只會以友好的方式解決問題。”

“就沒有溝通的餘地？”楊清南接著問。

“溝通，這個方法我們也試過很多次了，然而那群人比蠻薩人還蠻不講理，完全行不通。”幾分鐘的影片播放完，魯諾便關掉熒屏，“不像我們，蠻薩人曾用武力對抗他們，只是石器永遠都拼不過火器的。”

“我想問一下，蠻薩族都去哪了？”

“他們......他們大部分的人都被殺掉了，剩下來的一些人也逃到另外一座小島上。”魯諾點點桌子下方，一隻機械手臂端了茶盤上來，茶盤上放著四個陶製水杯。

眾人面面相覷，拿起杯子喝了一口，泉水的清涼混合著花香一起湧入喉嚨，讓人神清氣爽。

“關於你們之前的問題，我好好說明一下，在阿蘭布遇見我們之前，他先遇見了狗熊，中間的過程避而不談，最後是我們救下了他。”

一邊的阿蘭布苦笑了一下，他身上的確有打鬥的痕跡。

“我們在島上四處安裝了微型攝像頭，它就是我們的第三隻眼睛。”只見魯諾指了指桌面上方，一隻比蚊子大一些的蟲子，不，只憑肉眼根本分不清它到底是不是蟲子，它只是定格在那裡，一動也不動地盯著眾人。

見他們都驚得抬不起下巴，魯諾就劃了一下桌面，它又瞬間變成了顯示屏，四個人坐在一起的畫面映入眼簾。然後，小不點活動攝像頭晃了下就不見了，再看向桌面時，他們才知道它正在沙發背上靠著呢。

“哇塞！那島上發生任何事豈不是都知道咯？”

“也不是，一隻微型蟲使用高能電子只能持續工作一兩個小時，而且不能在太陽底下工作。它們實行換班制，距離越遠影片的質量就越差，還不能儲存太長時間。”

“原來如此，那我咧？”楊清南指指自己。

魯諾久久盯著他看，笑了笑問：“你應該和我的年紀差不多吧？”

楊清南的手停在空中，半天不說話，難道年齡就是硬傷？

“好了，我回答完了，還有什麼想問的嗎？”

“你們跟我想象的......呃，有點不一樣。”他沒想過事情的發展竟然變得如此奇幻，捏了捏臉又掉進了現實。

“魔族也不全是壞的，就像人一樣，他們只是在適應人類的生活方式。”阿蘭布對魯諾說，“你應該有事要拜託我們吧？”

他點點頭說道：“沒錯，你們是改變這種現狀的唯一救星，如果鎮子再擴張下去，會很麻煩。”

“怎麼回事？”

“其實我不想瞞你們，我們之中有一個叫優邪的，他痛恨人類，計劃清除島上的所有人類，我們不能阻止他。”

“你希望我們可以抓住他。”

“是的。”

“他有什麼特徵麼？”