經過一天的短暫休整,王流帶著路演團隊又馬不停蹄的開始了在美國的路演行程,舊金山、波士頓連開兩場路演,最後在紐約收官。
歷時十一天的全球路演,圓滿結束。
繞著全球飛了一圈,連續奔波下來,累是累了點,但是收穫也很豐碩。
除了在香港收穫到雙倍認購之外,海外七站路演同樣收穫滿滿,累計認購額度加起來,足足比天盛的發行規模高了八倍還多,幾乎每場路演,都收到了足額認購。
這讓王流欣喜之餘,又多了點小惆悵,發行價定的還是有點低了啊……
路演結束,隨後就該招股,然後正式上市發行了。
原本預計三月初上市發行,但是忽然碰上了非典,為了避免遲則生變,等疫情爆發,導致已經箭在弦上的上市被暫停或推遲,王流臨時改變了主意,決定加快上市程序。
之前已經跟賀嘉一說過,雖然不太明白王流為什麼會突然改變主意,但也尊重了他的決定。
所以路演一結束,一行人沒在紐約多待,當天便啟程返回香港,緊鑼密鼓的籌備起了最後的招股和上市事宜。
首先就是上市日期,經過賀嘉一和香港證監會的緊急協調,加上天盛之前本就已經透過上市聆訊,具備了上市資格,證監會倒也沒為難,同意了天盛提前上市的請求,最終敲定,2月17日,天盛掛牌上市。
然後就是招股了,港股IPO股票發行有兩個途徑,國際配售和公開認購。
國際配售針對的是機構投資人,資金充足,便於股票銷售。
而公開認購針對的則是零售或個人投資者,俗稱打新,資金雖然不如機構投資人豐厚,但是勝在資金小,交易活躍,是公司上市以後,貢獻交易活躍度的關鍵。
而交易活躍度高,既代表了市場的認可,也有利於穩定股價,交易活躍度本來就高,即便遭到股票拋售,也不容易造成股票價格的波動。
所以,兩個途徑都很重要,缺一不可。
但是機構投資人由於資金充足,承擔了絕大部分股票銷售的任務,所以分配到的發行比例往往也最高,慣例是9:1,也就是IPO中要發行的股票,90%要拿出來做國際配售,剩下的10%做公開認購。
王流也沒例外,定下發行比例,敲定上市日期之後,立刻釋出了招股公告,自2月8日至12日,天盛IPO股票進行公開發售。
國際配售之前路演時已經敲定,所以現在招股主要針對的是公開認購部分。
雖然知道問題應該不大,但是穩妥起見,賀嘉一還是提前安排媒體做了些宣傳,同時放出了之前路演獲得十倍認購的訊息,烘托了下股票搶手,認購競爭激烈的氣氛。
效果還不錯,招股剛開始還不到半天,認購額度就已經超出了公開認購部分預留出的10%的發行額度,認購非常踴躍。
結果一出爐,賀嘉一便打電話通知了王流。
早有預料,王流倒是沒有多驚訝,只是笑了笑,問道:“國際配售和公開認購都很踴躍,發行價也可以最終敲定了吧?”
賀嘉一笑道:“可以了,認購情況這麼好,直接按照上次定的發行價格區間的上限,28.2來定價肯定沒問題。
另外,再過幾天就要掛牌上市了,敲鐘團隊王總如果還沒有選定,就抓緊時間安排一下,到時候一起上臺敲鐘。”
“放心,我早就安排好了。”王流呵呵一笑。
“得,是我多嘴了。”賀嘉一笑了笑,又說了幾句,結束通話了電話。