高順領軍東行，來到青州大營，卻見營門緊閉，遍插孝旗，心中大驚，連忙命令陷陣軍戒備，派軍侯前往大營詢問情況。

不等軍侯前出哨探，營門大開，曹性率錦衣衛迎接出來。高順見曹性一身孝服，錦有衛身披白袍，頭扎孝帶，心中一沉，急忙上前詢問。

曹性上前，低聲與高順說道：“主公於營中遇刺身亡，臨終之前，密令你我、蘇雙、沮授、巴音、甘寧、典韋、趙雲、田賁、田虎、童猛、魏風、田嶽為輔政大臣，扶立世子田秦繼位，於遼東稱王，向獻帝稱臣。

高順聞知田齊身亡，一時難以接受，也難以相信，不由大怒，責問曹性：“陳到何在？張任何在？有他們兩員虎將護衛，主公因何遇害？”

曹性嘆息一聲，回答高順：“主公魚龍白服，僅帶張任等數名護衛外出遊獵，卻遇黃巾力士張燕率黑山軍精銳伏擊，張任等人拼命搶回主公屍首，回營之後自盡而亡。高兄，主公屍首就在營中，還請節哀，入營參拜，然後率軍回返遼東，扶立世子繼位。”

高順不再懷疑，嚎啕痛哭，入營拜祭。

田齊營中一片縞素，荀攸、簡雍等人也前往靈堂弔唁。荀攸心下暗喜，私下聯絡田齊手下諸將校，欲替曹操拉攏幾員虎將，被曹性驅逐出營。簡雍也受了荀攸牽連，被趕出營門。

田齊臨死前留下遺命，升高順為遼東王庭太尉，主掌遼東全軍。高順臨危受命，下令大軍棄守青州大營，悉數返回遼東。

大軍返回遼東，蘇雙、趙雲等人早已得知訊息，按照田齊遺命，扶立田秦繼位，請高卉監國，並上書董卓、獻帝，以田秦名義自請為遼東王。

高卉上書獻帝，願率軍南下，平滅黑山黃巾。

高順命趙雲率軍鎮守北疆，防範鮮卑，命鞠義、魏風留守遼東大營，命童猛率水軍協防大營。其餘遼東各軍全部西征，誓滅張燕。

遼東大軍西進之時，公孫瓚正與劉虞火併。劉虞受賈詡誤導，以為公孫瓚全軍沒於鮮卑，率軍偷襲襄平，卻正中埋伏，全軍潰敗，自己也丟了性命。

公孫瓚與劉虞大戰，兩敗俱傷，聞知兩萬餘遼東騎軍西來，大驚失色，不敢阻攔。

高順派人通告公孫瓚，借得幽州道路，往攻黑山軍大營。張燕殺了田齊得手，不敢獨自面對田齊手下報復，向曹操投降。

曹操接納張燕，設宴相待，任張燕為奉軍侯。張燕無備，孤身赴宴，被曹操拿下斬首，將頭顱送往高順軍中。高順哪裡肯依，嚴令曹操將黑山軍所有軍士交出，不然遼東軍將南下兗州，繼續攻殺黑山軍。

曹操不肯交出黑山軍，率軍與高順相抗。雙方戰於兗州，遼東文有賈詡、沮授，武有甘寧、魏延、典韋、太史慈等不世虎將，曹操連戰連敗，無奈簽下城下之盟，交出黑山軍所有軍士和家屬。

高順於兗州城下納降，下令將黑山軍所有軍士和家屬斬首，築為京觀，併為田齊設祭。

滅了黑山軍，高順令各軍東進青州，沿途攻打黃巾，俘虜黃巾、流民百餘萬，遷往遼東。

賈詡獻計，以青州換遼幽州，將遼東、遼西、幷州、匈奴連為一片，以為遼東基業。

高卉接受賈詡建議，令高順率軍北上，逼迫公孫瓚。

公孫瓚迫於高順兵威，不敢不從，退出幽州，南下青州。高順率軍接管幽州。

賈詡再次獻計，高卉致書公孫度，令公孫度和其子公孫康入衛遼東為官。公孫度父子放棄軍權，改任文官，遼東、遼西各郡縣落入高卉掌控。

高卉建國遼東，令各軍全力向北、向西擴張。鮮卑北卻千里，匈奴稱臣，西域各國納土為臣。

高卉不理中原內戰，獨掌北國，在幽州、幷州設關卡十三處，吸納躲避內亂的中原移民。

呂繡和哈邪入遼東為官，獨掌匈奴精銳一軍。

呂布不願降高卉，率軍擊殺董卓，逐鹿中原，最後兵敗。呂繡求救於高卉，高卉致書曹操，以兵威相逼，救回呂布。呂布降遼東，任校尉，建軍飛騎軍，往徵西域，連滅十三國，最後封冠軍侯，享龜茲城萬戶賦稅。

曹操在官渡大勝袁紹，統一北方，與高卉結盟，共尊獻帝。孫權佔了東南，劉備南下荊州，求諸葛亮出山，聯合東吳，共抗曹操南征，最後打贏赤壁之戰，佔了荊州、益州，建立蜀漢。

孫權於東吳稱王，曹操稱魏王。