濟南第12軍司令部。

參謀長羽田將軍早晨一睜眼，聽到的就是壞訊息。計劃參加圍攻桃花山的治安軍第3師，昨天晚上遭遇了嚴重的襲擊，一個騎兵營被高九率領特戰隊和當地的八路軍全部殲滅。楊莊據點失守，又損失了一個連的治安軍，並且敵軍還有進攻第3師師部所在的歷城的跡象。

第3師計劃出動的部隊，暫時無法向濟南城集結，並且請示把已經提前到了濟南城的一個團，調回原來的駐地。

根據目前的情況，第3師已經無法按照原定計劃，向濟南城集結，參加接下來進攻桃花山的作戰計劃了。

羽田參謀長感到有些莫名其妙，明明濱田義至彙報說，高九就在濟南城周邊活動，怎麼突然跑到了幾百裡以外的歷城去了？而且，高九還和當地的八路軍勾結在了一起，使當地抗日武裝有死灰復燃的跡象。

羽田參謀長立刻給憲兵司令部打電話，讓松田將軍負責調查此事。

這麼大的動靜，濟南城各大駐軍都得到了通報。第8師團師團長、參謀長以及第3航空隊司令官，現在都已經看明白了，凡是計劃參與圍剿桃花山的部隊，高九都會去關照的。他們都十分慶幸，自己提前跟高九達成了協議，才沒有造成重大的損失。

他們現在已經猜出來了，高九的下一個目標，肯定是治安軍的第4師和第114師團。但是他們誰也不肯把這個訊息通報給第12軍司令部，因為這樣，有可能暴露他們跟高九之間的秘密協定，而且，他們有些幸災樂禍，希望能看到治安軍第4師，尤其是第114師團倒黴。

第114師團並不知道第8師團和第3航空隊跟高九之間的秘密，他們看到高九等人襲擊了濟南城外的一些目標，接著又去襲擊了治安軍第3師。這些目標綜合起來看比較亂，他們還沒有找出其中的規律，一時之間還判斷不出高九到底要幹什麼。

第114師團已經把主力集中到了濟南城，他們是鐵了心的要去攻打桃花山，一雪前恥。

松田將軍接到了通報，也感到有些摸不著頭腦。他馬上打電話，叫來了濱田義至，讓他去調查治安軍第3師遭遇襲擊的情況，讓他搞清楚高九究竟在哪裡。

濱田義至畢竟是熟悉高九的，他現在已經看明白了，自己是中了高九的李代桃僵之計。此時的高九肯定不在濟南城，他無緣無故地不會跑到歷城去攻打治安軍第3師，唯一的原因就是治安軍第3師計劃將參與圍攻桃花山，他可以斷定，高九這次來濟南，以及又出現在歷城，就是要打亂第十二軍制定的攻打桃花山的作戰部署。

濱田義至馬上向松田將軍建議，提醒第12軍司令部下發通知，讓原定參與攻打桃花山的各支部隊，保持高度的警惕，防止高九的襲擊。

松田將軍現在對濱田義至的判斷，已經有些不太相信了，正是濱田義至信誓旦旦地說高九就在濟南城附近，現在又肯定地說出現在歷城的是高九本人。

松田是一個認真負責的人，也是一個謹慎的人。他不能再根據濱田義至的判斷，就把這個情況彙報給第12軍司令部，他要求濱田義至馬上進行調查，一定要得到準確的情報。

這天下午兩點，治安軍第4師也發來了電報，說他們的師部和屬下的部隊，遭到了高九和當地八路軍武裝的聯合進攻，損失慘重，為了自保，計劃開往濟南的部隊已經無法出動，已經在路上的一個團的部隊，也直接調了回去。

到了現在，松田將軍也看明白高九的目的是什麼了，他現在認為濱田義至的判斷是正確的，於是就把這個情況向羽田將軍做了彙報。

第8師團師團長和參謀長以及第3航空隊司令官，再次接到了第12軍司令部的通報，要求他們加強防備，避免遭到高九的襲擊。看到治安軍第3師和第4師的慘狀，他們再次為自己的決定感到慶幸。

如今計劃參與圍攻桃花山的日偽軍部隊，就剩下第114師團沒有被高九打擊了。

高九自然是不會放過他們的，跟其他的目標不同，高九對第114師團的打擊，可就不是做做樣子那麼簡單了。他這次要來真的，徹底打掉第114師團計程車氣。

高九在魯北永城，跟治安軍第4師師長趙萬年演了一齣戲，趙萬年假裝戰敗，送給了八路軍一批武器，把計劃開往濟南城的部隊又調回了永城附近，這就避免了他們被調去攻打桃花山。

高九搞定了治安軍第3師和第4師，又返回了濟南城。

就在高九展開行動的時候，魯西南軍分割槽展開了對日偽軍的猛烈攻勢。

陳約翰指揮著各縣的縣大隊、區中隊、區小隊，對日偽鄉村的各級政權進行了猛烈的打擊，除掉了大批的漢奸，摧毀了日偽在鄉村的基層組織，並且積極開展發動群眾，建立抗日民主政權的工作。

高洪和姜小妹分別率領魯西南軍分割槽第一和第二作戰叢集攻打縣城，以優勢的兵力在強大的火力支援下，連續攻克了知遠縣城、蘭溪縣城兩座縣城，聲勢大振。

魯西南地區其他各縣的縣城裡的日偽軍，紛紛向濟南城的日軍求援。

第12軍參謀長羽田將軍接到了一連串的壞訊息之後，憤怒不已，又召開了緊急的作戰會議，部署對魯西南的掃蕩。