半個月後佟可為的情報再次傳來，奉天製兵所槍支、槍彈生產線已拆卸完畢，正在裝上車皮，但具體去向不明。奉天潛伏力量很早就動員了起來，嚴密監控從製兵所出來的火車貨櫃。
夜裡四輛軍列滿載機器設備從製兵所開出，立即被我黨潛伏人員發現，因為有的機器比較龐大，采用了平板車廂，機器蓋上油布就在平板車廂上，非常好辨認。消息經電報到達了李振華手中，李振華立即命令洪振海展開行動。洪振海啟用了鐵路沿線各節點潛伏人員，追查軍列去向及軍列日軍保衛力量。十支行動隊也相繼撒了出去。
軍列是晚上出發的，第二天上午奉天就遭到了美軍航空隊的轟炸，製兵所所在的大東地區是轟炸的重點，製兵所、滿洲工作機械株式會社等工業目標更是重點中的重點。地麵上亂作一團，製兵所工人也在向廠外疏散。大東俘虜營的盟軍俘虜也跑到了俘虜營操場上，也不知道是誰靈機一動，俘虜們趴在地上組成了一個大十字標誌。還彆說，空中轟炸機機組人員還真看見了，立即定位了俘虜營的位置。於是投彈時刻意避開了這一位置。沒有一顆炸彈落到俘虜營，最近的炸點也離俘虜營二十米開外。製兵所、滿洲工作機械株式會社可就沒有這麼好運，轟炸機飛走後，廠區範圍裡升騰起大火和濃煙，日本人立即開始組織工人滅火，搶救工廠設備、材料，亂成了一鍋粥。轟炸過後，製兵所進入停產狀態，日本人還在慶幸昨晚軍列及時開出了廠區。
美軍航空隊還對東北鐵路節點進行了轟炸，軍列停在了山間小站，以躲避空襲，前方敦化站遭到了空襲。空襲過後，又收到路軌損壞的通知，預計修複需要一天的時間。列車上的日軍士兵下車警戒，並要求車站提供食物。車站一個工作人員趁采購物資的間隙將情報傳了出去。第二天晚上火車啟動了，軍列緩慢通過敦化站，行至圖門列車轉向牡丹江方向，因為擔心線路問題，列車都開的比較慢，運行途中有黑影爬上了列車。
軍列順利抵達了目的地：汪清站、寧安站。接站人員都發現列車車廂門有被破壞的情況，立即打開車廂門馬上清點，發現少了70多箱零件。憲兵隊立即出動，沿鐵路線搜尋，他們隻發現了鐵道邊零散幾個裝零件的木箱，其餘的不知所蹤。昨晚又下了一個晚上的雪，足跡完全被雪花掩蓋。日本人惱火異常，以前也有發生過丟失貨物的情況，但今天這事鬨得有些大了。雖然零件可以加工補上，但投產的時間肯定要向後推移了，押車的日軍士兵受到了嚴厲斥責。憲兵隊展開了調查，發誓要讓鐵道上的老鼠們吃到苦頭。然而洪振海的行動人員在鐵路附近掩藏好了零件箱後，早就逃之夭夭了，機器設備的卸貨地洪振海也搞清楚了，並派了人員持續進行跟蹤。
1944年還剩最後一個月，同盟國與軸心國的戰爭局勢已經明朗，同盟國取得勝利已不容置疑。英國首相丘吉爾一直在籌劃召開英美蘇三國會議，核心的問題旨在戰後利益的瓜分。早在1944年夏秋之季邱吉爾就不斷寫信給羅斯福，蘇軍西進解放東歐國家，丘吉爾擔心蘇聯會削弱英美在該地區的影響力，甚至建立共產黨政權。強調需儘快舉行“三巨頭”會晤以“弄清俄國人的意圖”，丘吉爾試圖通過會議限製蘇聯在東歐的擴張，維護英國傳統利益。但羅斯福回複要等到美國大選之後進行。
9月份羅斯福、丘吉爾計劃搶在蘇軍之前占領東歐和巴爾乾，但英美聯軍進攻意大利受挫，英美聯軍在西線也還沒有做好突破萊茵河防線的準備，反而是蘇軍快速推進使其計劃落空。丘吉爾認為推遲會晤至美國大選後會“十分冒險”，他擔心蘇聯紅軍那時在戰場取得更大優勢。於是在10月份邱吉爾單獨訪蘇，提出“百分比計劃”劃分勢力範圍。並推動了羅斯福參與會議。
英法兩國在這次世界大戰中受到重創，英國經濟瀕臨崩潰，法國本土還被占領，以英法為主導殖民體係出動動搖，戰後美、蘇主導世界新秩序不可避免。丘吉爾還試圖通過這次三國會議保住大英帝國的最後榮光，包括維持對殖民地的控製，為實力衰落的英國保留儘可能多的利益。
斯大林期待是建立東歐安全緩衝帶，維護其地緣政治和安全戰略，斯大林試圖恢複沙俄時期領土，他希望在三國會議中得到英美兩國承認。
羅斯福則致力於推動建立以美國為核心的聯合國體係。由於國府在豫中會戰、長衡會戰中擊敗了日軍，現又在積極籌劃收複武漢，盟軍緬甸戰役取得了勝利，美軍在太平洋戰場也推進順利，推動蘇聯進攻東北沒有太大的迫切性，美國並未考慮這一議題。
三國會議確定後，三方就會址問題產生了分歧，英方主張在地中海地區，美方主張在阿拉斯加，斯大林則堅持在蘇聯境內，三國最終選擇雅爾塔。
國府也得知了要召開雅爾塔會議的消息，國府認為會議的核心問題是歐洲戰後利益劃分問題，與中國的關係不大，國府並未太多關注。然而因蘇聯吞並唐古烏梁海而產生的並沒有停止，國民對第一次世界大戰我國作為戰勝國卻丟失主權、領土的事記憶猶新。大後方各民主黨派、各新聞媒體一致要求國府向英、美確認會議內容，並重申我國維護領土和主權完整的主張。
國府迫於壓力、也為安撫人心，向美英兩國確認雅爾塔會議的議題，並向兩國重申了國府的立場。常申凱透過駐美大使胡適之向羅斯福表達了戰後共同維護民主、自由、平等之決心。透過駐英大使顧維鈞向邱吉爾表達了戰後香港、緬甸戰後安排中國方麵之意見。羅斯福表示了理解，而邱吉爾則非常惱火，邱吉爾是從心底裡覺得：中國有什麼資格和大英帝國談及香港及緬甸問題。
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