況且，唐軍已經答應，讓他任其中一個小國國王，自己何必冒險蹚這個渾水，直接拒絕了牟異尋。
牟異尋和眾大臣商議了半天，始終是投降派占據主導地位，牟異尋考慮到，即使自己帶領一兩萬殘軍成功突圍，如果最後被唐軍擊敗抓到，下場會很慘，連最後的體麵也無法保持。
其他大臣心裡清楚，南詔投降，他們又沒損失，而且幾個高官還可以做個小王，何必為了牟異尋一個人去拚命，所以議到最後，南詔最終答應投降。
通比能回去通報南詔同意投降條件後，唐軍正式派平蠻軍副將王之孝進入太和城談判，由於大方向已經定了，其實就是就一些細節進行商定。
經過半天的商談，敲定了幾個具體事項：
1、南詔王牟異尋帶著幾個妃子和孩子跟隨唐軍撤走，到長安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
2、南詔國正式下詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝。
3、將南詔國剩餘果如一分為四，在其中部太和城周圍，保留南詔國，由牟異尋的弟弟牟其舍為國王；在其北部建立劍川國，由其宰相莽裡屯為國王；在其西部建立永昌國，由其大將布裡塔任國王；在其南部建立銀生國，由降將通比能任國王。
談判結束的第二天，南詔國王牟異尋就下達詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝，並宣布退位，然後就是四個人按照分割的範圍，各領自己的親信、人馬，分彆建立自己的小國。
既然達到目的了，蔣義和高霞寓就帶著唐軍和牟異尋一家東返，通比能則高興地帶著三萬降兵去就任銀生國王。
蔣義和高霞寓率軍到達拓東後，商定由蔣義率領平南軍暫時鎮守奪取的三地，高霞寓則率領平蠻軍和牟異尋一家返回西川，然後再派人送牟異尋一家到長安。
高霞寓則派人將牟異尋一家送到長安，並帶去奏書，彙報兩軍平定南詔和談判的情況。李純對兩個將領的表現非常滿意，專門獎賞了一番，並安排外事部將牟異尋一家妥善安置，給予較好的生活待遇。
三地並入唐朝以後，朝廷將通海、拓東、會川三地全部劃歸黔中道，將通海改為蒙州，將會川改為昌州，將拓東分為昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，並鼓勵漢人到三地開墾定居。
元和八年四月，在南詔的戰事順利進展時，唐朝發動了對回鶻的戰事。由武元衡坐鎮雲州（今山西大同），指揮平胡軍、平遼軍、鎮北軍，加上一些後勤運輸部隊，約十萬人，分三路進攻回鶻。
其中以平胡軍為中路軍，從雲州向北進發；以平遼軍為東路軍，從媯州（今河北懷來）進發；以鎮北軍為西路軍，從豐州（今內蒙古五原）進發。
按照李純的指示，武元衡給三軍下達命令，采取戰撫兩種手段對待回鶻。對於隻要是肯投降唐軍的部落首領、回鶻王族，一律保留其部眾，給其一個合適的封號。對於頑固到底，對抗唐軍的，給予堅決打擊，直至消滅。
由於回鶻位於漠北，地幅寬廣，帶重炮負擔太重，唐軍主要攜帶輕型火炮和火槍、炸彈，計劃在運動中殲敵。三路大軍，平行向北進發，尋找回鶻主力，一路上，佛擋殺佛，神擋殺神，向北橫掃平推。
回鶻崇德可汗覺得這是他們的主場，決心集中主力跟唐軍較量一番，他聚集了二十萬大軍，決定先集中消滅唐軍的東路軍，然後再對其他兩路軍各個擊破。
李聽率領平遼軍剛開始進展比較順利，消滅了幾個小部落，但是前方突然出現了大股的回鶻騎兵，向東路軍包圍過來。
李聽看到對方人數眾多，來者不善，知道必有一場惡戰，於是下令部隊的隊形收縮，抱團前進，把輜重物資保護起來。
崇德可汗，發現對方不過三萬人，自己的兵力有絕對優勢，決定來一場大規模的突擊戰，一舉消滅唐朝的東路軍。
自古以來北方少數民族的鐵騎，橫行霸道慣了，認為搞騎兵作戰，漢人還嫩了點，回鶻兵個個趾高氣揚，信心十足，待崇德可汗一聲令下，開始大規模向唐軍衝去。
李聽發現回鶻軍衝過來了，立即命令部隊停止前進，原地裝填彈藥，準備對回鶻軍進行迎頭痛擊。
回鶻軍衝到距離唐軍三百丈左右的距離時，唐軍開始發射***和小炮，這些炮彈在回鶻軍中開花，炸死、炸傷不少回鶻人。
由於唐軍發射的密集度不夠，沒有對回鶻軍造成重大打擊，崇德可汗看到唐軍近在咫尺，命令部隊加快衝擊，利用近戰砍殺唐軍。
當回鶻軍抵到距離唐軍八十丈左右的距離時，才發現剛才的炮擊隻是吃到的開胃菜，真正的主菜開始到來。
唐軍的所有人員早已在火槍中裝好彈藥，全軍分成三個波次，專等回鶻軍衝來。
當回鶻軍的前鋒進入射程後，唐軍發起了第一波射擊，火槍發射的鉛彈穿透回鶻人的鎧甲，衝進他們的皮肉和骨骼，靠在最前麵的回鶻軍大批傷亡落馬。
回鶻軍也反應過來，用弓箭向唐軍射擊，可惜的是，弓箭的射程小於火槍，唐軍的火槍可以打到他們，他們卻射不到唐軍，空耗了一批箭矢。
緊接著唐軍的第二波射擊又到了，又有一批回鶻人中彈倒下，回鶻人不服，繼續向前發起死亡衝擊，然後迎來第三波射擊，繼續傷亡一批。
第三波射擊完之後，第一批唐軍已經裝填好彈藥，開始射擊第四波，然後又是第二批唐軍射擊第五波，第三批射擊第六波。
在唐軍的持續射擊下，唐軍前方七十丈左右的距離成為一道死亡線，回鶻軍根本無法逾越，大批的回鶻軍倒斃在這條死亡線附近。
回鶻軍開始恐慌了、害怕了，再也不敢猛衝，而是停在原地，與唐軍對峙起來。
崇德可汗看正麵打擊唐軍不行，就想來個迂回包抄，於是命令兩翼騎兵向唐軍的側後包抄過去，企圖從後方襲擊唐軍。