平南軍長期駐守南方，對南詔的氣候適應性更好，而且一路沿著紅河進發，河運保障比較方便，雖然發起攻擊晚了半個月，但是後續進展很快，拿下通海以後直接向拓東進發。
平蠻軍在三阜城休整十天左右，即向南進發，目標也是拓東城。在三月下旬，兩軍會師於拓東城下，將拓東城圍困。拓東是南詔在東部的重鎮，重要性僅次於都城太和城，南詔在這裡派了三萬大軍駐守。
高霞寓和蔣義商議以後認為，拓東是南詔重鎮，南詔不可能坐視其丟失，肯定會派援軍過來，乾脆來個圍城打援，解決掉援軍以後再集中兵力打攻城。兩個將領進行分工，由平南軍負責圍困拓東城，由平蠻軍設伏，打擊援軍。
高霞寓選擇在拓東城以西，往太和城方向過去的必經之路上設伏，並派出斥候，觀察西麵南詔援軍的動向。不到十日，南詔果然又派了三萬大軍前來解圍，高霞寓接到探報後，立即命令軍隊進入迎戰狀態。
南詔國力不強，先後被唐軍消滅了好幾萬軍隊，已經有所畏懼，但是拓東非常重要，不容有失，南詔決定將剩餘的機動兵力全部派過去，企圖挽救危局。南詔援軍急於去解拓東之圍，騎兵在前，步兵在後，一路往拓東快速趕去。
高霞寓看到南詔援軍進入伏擊圈，並不著急，放過先頭部隊，等主力也進入後，唐軍槍炮齊鳴，全麵開火，南詔援軍根本沒有見過這種陣勢，被打蒙了，急忙四處突圍，躲避槍炮火力。
南詔軍屬於蠻人，有股蠻勁，有些南詔兵還揮舞著大刀朝開火的唐軍衝去，但是被唐軍密集的火力打的死傷慘重，隻有少數南詔軍突入唐軍陣營，殺了幾個唐軍，然後也是被全部射殺。
南詔軍前麵靠著一股蠻勁猛衝了一番，看到根本不是唐軍的對手，立馬泄了勁，不是逃跑就是投降。
經過兩三個時辰的激戰，大約有一萬南詔援軍被射殺，一萬人被俘，還有一萬人從山間密林裡逃跑。那些逃跑的南詔軍，不敢再去拓東城，翻山越嶺後全部哀嚎著逃往太和城。
伏擊結束以後，平蠻軍押著一萬俘虜，來到拓東城，要求守軍投降。拓東守將通比能傻了眼，本想著靠援軍解圍，沒想到援軍敗的這麼慘，這次是徹底沒指望了。
思前想後，通比能認為，拓東守軍不管是在人數上還是武器上，都不是唐軍的對手，繼續死磕就是死路一條，決定投降。
高霞寓和蔣義對於通比能的投降非常高興，立即派兵進城接收拓東防務，城內的守軍則全部出城，放下武器後，待在指定的區域內，由唐軍看管。
拿下拓東後，唐軍自然是應該繼續向太和城進軍，按照李純的計劃，徹底肢解南詔。
高霞寓和蔣義覺得，前麵一萬俘虜，加上新投降的三萬人，總共四萬人是個問題，殺了省事，但是肯定遭人唾罵，逼得南詔人拚死抵抗，留下吧，兩軍進攻太和城，萬一他們在後方反叛怎麼辦？兩個將領認真討論了一番，決定來個以蠻製蠻。
高霞寓和蔣義將通比能召來，高霞寓先說：
“我朝皇帝仁德，本來就隻想要南詔東部三地，沒想到你們的國王竟然敢於派兵抵抗，所以必須要嚴懲，我朝的意見是，把你們的國王抓住，其他地方分成幾個小國，分開治理，每年稱臣納貢即可，我們就退兵。”
通比能說：“都是我們朝中一些頑固派大臣惹的禍，我願意作為使者，回到太和城，勸大王回心轉意，接受唐軍條件。”
蔣義說：“不必了，你們蠻人信強不信理，我們決定直接進兵太和城，打到你們的國王投降為止。但是我們走了，你們四萬俘虜怎麼辦，是殺是留，我們還沒有定論。”
通比能一聽這話，開始緊張了，連忙說：
“唐朝曆來是禮儀之邦，沒有殺降的例子，我們都已經投降了，你們讓我們做什麼都可以，可不能做出衝動之舉。”
蔣義唱完黑臉，高霞寓自然要唱紅臉，高霞寓說：
“我們當然不會殺降，但是你們留在拓東肯定也不合適，我們給你們兩條路，一是跟著我們一起去打太和城，二是敢於拒絕就隻能殺掉。”
通比能聽說要讓自己帶兵打自己的國王，有點猶豫了，說道：
“這樣吧，唐軍可以把投降人員全部帶上枷鎖，你們派少量人員留在這裡看管就行。”
蔣義說：“到哪去找幾萬個枷鎖，還要給你們準備口糧，也是個麻煩事，不如殺了算了。”
高霞寓跟著說：“我估計你們在太和城也沒有多少人馬了，我們如果打過去，旦夕可下，到時候要把南詔分成好幾個小國，再封你為其中一個小國國王，不是挺好嗎，乾嘛留在這裡遭罪。”
蔣義和高霞寓一唱一和、軟硬兼施，逼得通比能沒得選，隻得說：“既然你們堅持要拓東，我們留在這裡也沒有意思，還希望你能遵守承諾。”
蔣義和高霞寓要的就是南詔降兵服軟，兩人商定從四萬人中挑選三萬戰鬥力較強的，由通比能率領，作為唐軍的仆從軍，另外留一萬弱兵作為人質，留在拓東。兩個軍團留一萬人鎮守拓東，看押人質，其餘近五萬人，帶著三萬南詔降軍，向太和城進發。
前麵潰逃的一萬援軍，早就逃回太和城，到處描述唐軍的凶猛，太和城彌漫著恐懼的情緒。由於主力基本都派出去了，太和城隻剩不到兩萬守軍，根本沒法守，南詔朝廷再也沒人敢喊抵抗了。
唐軍帶著南詔仆從軍，經過十幾天的行軍，來到太和城，隻見太和城城門緊閉，如臨大敵。唐軍打下太和城自然不成問題，但是如果能和平解決當然更好，於是提出條件，派通比能進城和談。
通比能進城後，向南詔朝廷通報了唐軍的條件：1、南詔國王退位，到長安居住，唐朝將給予較好的待遇；2、正式割讓南詔東部三地，交給唐朝；3、南詔剩餘領土分為四個小國，由南詔王族或者大臣擔任國王，向唐朝臣服，每年納貢。
南詔國君臣聽到了唐朝的條件後，內部發生了激烈的爭執，國王牟異尋認為，南詔還有半壁河山，而且西部是南詔的大本營，還可以抵抗一陣，不願意當亡國之君，想率軍向北突圍，然後利用南詔西部山高林密的優勢，跟唐軍打遊擊戰，逼唐軍撤退。
牟異尋的意見受到了幾個主戰派將領的支持，但是大部分大臣認為唐軍實力強大，連戰皆捷，南詔軍根本不是唐軍的對手，不願做無謂的犧牲，而且東部三地已經丟失，不割讓也要不回來了，其他國土隻是分割，還是由南詔人自己統治，覺得這個條件不算苛刻，可以接受。
牟異尋還想爭取通比能的支持，讓他帶著三萬南詔降兵反水，與南詔軍內外夾擊，可以一舉擊敗唐軍。通比能聽了，嚇得直搖頭，他深知唐軍的厲害，而且軍中還有唐軍的監視人員，一旦有異動，自己就是滅頂之災。