以前，在唐朝強大時，契丹人依附唐朝，接受鬆漠都督一職，在回鶻強大時，契丹人依附回鶻，自稱可汗。此時，回鶻已經被唐朝滅掉肢解，契丹趁機獨立，並裹挾部分奚族人，成為東北的一個小霸王。
在武則天時期，契丹首領李儘忠與孫萬榮就曾經帶領族人發動叛亂，多次打敗唐軍，所以契丹人並不懼怕唐軍。
前麵兩年，唐軍先後掃平吐蕃、回鶻，契丹人深知唐軍火器的厲害，但是他們也發現了唐軍的特點，那就是在白天的遠戰占優，在近戰和夜戰戰鬥力會下降很多，於是契丹人決定搞一次反擊。
唐軍進入契丹境內後，契丹人堅壁清野，撤往後方，軍隊隱蔽不出，唐軍難以捕捉其主力。為了儘快抓住敵人，李聽將所屬的6個旅分開部署，一路平行展開向東北方向推進，像耙子一樣不給契丹人留下逃脫的機會。
東麵還有鎮北軍，契丹人不敢發動攻擊，其西麵則沒有兵力對其造成威脅，契丹人瞄準了平遼軍最西麵的一個獨立旅，在其夜晚宿營時，發動突襲。儘管留有警戒哨，但是唐軍還是猝不及防，被兩萬多契丹騎兵襲擊。
在夜戰中，唐軍的火炮、火槍威力難以發揮，隻能用隨身攜帶的短刀進行反擊，隻有少量的唐軍及時拿起火槍，點燃火繩，開槍反擊，但是難阻契丹人的大規模突擊，損失慘重。
激戰中，有一部分唐軍反應過來，拿起炸彈，點燃後扔進契丹的騎兵中，炸死不少契丹人。由於唐軍各團距離不是太遠，隨時可能過來支援，契丹人不敢戀戰，在唐營大肆殺掠一番後，便迅速後撤。
次日，李聽帶著平遼軍主力趕到，清點損失，這個旅共戰死近兩千人，其餘三千多人大部分都有傷，戰場上留下一千多契丹人的屍體，還被搶走了部分物資。
自唐軍對外作戰以來，唐軍從來沒有這麼窩囊過，居然死傷比對方嚴重，真是奇恥大辱，李聽又愧又怒，發誓要讓契丹人血債血償。
劉光顏帶領鎮北軍行到營州，本來打算直接向遼河開進，聽說契丹人襲擊了平遼軍，急忙向北靠攏，準備和平遼軍先滅掉契丹，再向新羅進發。兩個軍團協同作戰，唐軍對契丹人形成了明顯的優勢。
李聽找來大批投降的奚族作為向導，並派出大量斥候，尋找契丹人的主力。仍然采取平行推進的方式前進，但是夜間設立堅固的營壘，派出大量的人員巡查，火器就近放置，營地內設置大量火堆，隨時可以使用火器反擊。
兩個軍團形成扇形包圍圈，一路向北推進，契丹人退無可退，再向北就是室韋人和靺鞨人的領地。契丹人也不甘心把自己遊牧的草原拱手讓人，決定故伎重演，再次發動夜襲。
這次遇襲的是靠中間的一個旅，在營地附近巡邏的斥候發現有契丹騎兵來襲後，迅朝天速射出火藥箭預警，營地內的唐軍快速反應，拿起火器準備發射。
契丹人剛接近營地，發現唐軍已經嚴陣以待，隻能硬著頭皮衝進去。柵欄後麵的唐軍對著衝來的契丹軍就是一梭子子彈，營地內的唐軍架起大炮，朝著契丹軍的方向猛轟。
由於有柵欄阻擋，契丹軍無法衝入唐軍營內，柵欄後麵的唐軍不停發射火槍，還有炮彈落到契丹軍的後方，前後夾擊打的契丹軍人仰馬翻。連續發起幾個衝鋒，契丹人根本無力攻破唐軍營壘，隻能撤退。
遠遠看到攻殺的信號，李聽迅速帶著平遼軍其他部隊趕過來，碰到契丹軍就一路截殺。劉光顏則認為，契丹派精兵突襲，後方必然空虛，於是率鎮北軍直撲契丹人後方的老巢。
進攻唐軍營地的三萬契丹軍，在營地附近就損失不少，一路被圍過來的平遼軍截殺，沿途又損失了不少，隻剩一萬多人，隻能往後方老巢逃去。
劉光顏帶領鎮北軍經過搜索，終於在北麵發現契丹人的老巢，有好幾萬人，主要是剩餘的兵力和家屬，能戰的隻有一萬多人。劉光顏率軍如削瓜切菜一般，把契丹留守人員打的大敗，契丹人紛紛投降。
鎮北軍剛剛受降，發現逃回的一萬多契丹敗兵，連忙派人又是一頓火力打擊，這幫夜襲的契丹兵倒黴透頂，又死了兩千多，趕緊投降。在契丹老巢兩次投降的男女老少達四五萬人，契丹昭古可汗也被抓住，契丹人徹底失敗。
不久，李聽帶著平遼軍也追過來，發現劉光顏的鎮北軍已經受降，控製住了局勢。兩軍統領商議了一下，李聽強烈要殺一批契丹人，為死去的唐軍報仇，劉光顏則認為除去首惡即可，其他人隻要投降，儘量減少殺戮。
經過反複磋商，唐軍決定殺掉以昭古可汗為首的幾十個反唐的首領和將領，沒收大批牛羊作為唐軍軍需物資，把契丹人分成六個部落，扶持親唐的貴族作為首領，要求他們必須效忠唐朝，每年稱臣納貢。
待妥善處理了契丹的事務後，由幽燕道暫時接收、管理奚族和契丹的地盤，兩軍按照原先的任務，繼續向東進軍。
這次對契丹作戰，本是平遼軍的任務，但是因為李聽的麻痹大意，造成了較大的損失。而鎮北軍則因為處置得當，一舉端掉契丹的老巢，劉光顏立了大功，李聽隻能怏怏而去。
兩軍共同行軍至遼河，按照先前區分的任務分開，平遼軍沿遼河向北，按照計劃進攻渤海國，鎮北軍渡遼河向東，準備掃平遼東沿線勢力後，進攻新羅。
李聽帶領平遼軍沿遼河北上，行至扶餘城（今吉林四平）就到了渤海國的地麵，渤海國的守軍早就知道了唐軍的厲害，主力提前撤離，扶餘城隻有一些老弱病殘，唐軍來了就投降。李聽這次學精了，抓幾個熟悉渤海國情的官員，詳細詢問，知道情況後再用兵。
平遼軍在扶餘城完成補給後，在渤海俘虜的帶領下，部隊向東行至渤海長嶺府（今吉林梅河口一帶），這裡的守軍和扶餘城差不多，也是早早撤退，留下一個空城。
李聽又抓了一些俘虜，詢問情況，知道再往北走，就到了渤海國的腹心地帶，經顯德府（今吉林敦化），即可到達渤海國都龍泉府（今黑龍江寧安）。
李純給李聽的任務就是破契丹、占渤海，前麵契丹一戰，李聽損兵折將，還被劉光顏分走了不少軍功，氣的李聽半死，這次獨立作戰，他決心一定要徹底拿下渤海國，挽回顏麵。
平遼軍在長嶺城簡單補給以後，平遼軍繼續沿著輝發河北上，向顯德府進軍。渤海國大部分都是山區，一路上山高林密，道路崎嶇，猛獸出沒，平遼軍吃了不少苦。
為了一世英名和軍功榮譽，李聽是咬著牙，帶著部隊一路北上。按照俘虜所帶的路線，李聽帶平遼軍過鬆花江，到達蛟河鎮，準備翻越威虎嶺攻下顯德府。