派出的人員回去報告後，田弘正和嚴秦覺得李元奕的思路不錯，一前一後攻擊，和打北九州一樣，會發揮出人意料的效果，決定按照這個思路分兵出擊。
平東軍和興中軍在下關一帶登陸，下關隻有一萬多守軍，不經打，兩三天就拿下城池。兩軍依舊采取水陸並進的方式，沿著瀨戶內海向本州島東部進軍。
扶桑天皇藤原義孝聽說九州島被唐軍攻下後，異常恐慌，因為扶桑軍總兵力隻有二十萬，在九州就駐守了9萬多，本想在此擋住唐軍，沒想到居然被攻破了。
聽說唐軍攻占下關，並沿著瀨戶內海向本州東部攻擊，藤原義孝急命大將加藤康立率領五萬大軍從神戶向西增援。
唐軍在本州島西部攻下幾個城池後，穩步向東推進，終於在10月中旬在岡山與加藤康立的部隊遭遇。加藤康立深知唐軍的厲害，不敢主動出擊，決定死守岡山城，擋住唐軍的攻勢。
岡山是一個比較大的城池，原先駐守一萬人，加上援軍有6萬人，扶桑軍有了守城的底氣，決定再次殊死一戰。唐軍自然也不會退縮，決定拔下這個釘子，打開攻下扶桑都城的大門，兩軍在岡山死磕起來。
由於前麵有一定的損傷，還要留人守備九州，兩個軍團隻有五萬人，岡山守軍在人數上略占優勢，而且是據城守衛，又有地利優勢，雖然在武器上不能和唐軍比，但是還是決心擋住唐軍。
北九州守將山岡正成也逃到了岡山，加藤康立本想殺了這個敗軍之將，但是想到目前是用人之際，山岡正成也有與唐軍對戰的經驗，就決定留下他，參讚軍務。
在山岡正成的建議下，扶桑軍不敢和唐軍硬剛，但是利用夜戰近戰的機會消耗唐軍，岡山的扶桑軍雖然有一定的死傷，但是暫時擋住了唐軍的攻勢。
兩個軍團和扶桑軍在岡山糾纏，給了平海軍乘虛而入的機會，李元奕決定一不做二不休，帶著平海軍主力從薩摩以南，沿著海岸線一路向東，越過四國島，直接在大阪以南海岸線登陸。
大阪是扶桑的重鎮，也是其國都奈良的門戶，本有重兵防守，但是主力被抽調支援岡山，隻有一萬人守城。平海軍登陸以後，采取水陸並進的方式向大阪攻擊，大阪城池堅固，守軍拚死抵抗。
李元奕很清楚，扶桑軍的主力先後消耗在九州和岡山，大阪的守軍不多，這是自己進攻奈良的絕好機會，絕不能放棄。
平海軍毫不遲疑，對著大阪城就是猛轟，迅速炸塌大阪南門，李元奕設下重賞，平海軍勇猛突擊，越過垮塌的城牆就往城內衝。
扶桑軍在兵力和武器都存在劣勢，前麵還奮勇反擊，後麵有生力量逐步被消滅，傷亡大半，失去了繼續抵抗的決心，隻能投降。
平海軍不到三天拿下大阪，扶桑朝廷大為震驚，一麵糾集了兩萬人守衛奈良，一麵發出勤王的號召，要求各地的兵馬向奈良增援。
李元奕知道，平海軍就是要利用扶桑軍的空檔，以快製勝，拿下大阪後直接向東攻擊，在10月下旬抵達奈良。
到了奈良以後，李元奕留出部分兵力，放在奈良城北、城東扶桑軍可能增援的方向，用來阻擊援軍，主力則對奈良進行猛烈的炮擊。
扶桑天皇藤原義孝不甘心坐以待斃，命令大將山田一郎帶領五千敢死隊發動夜襲，突擊唐軍營地。都這個時候了，唐軍怎麼可能沒有準備，經過激烈對戰，夜襲的扶桑軍大敗而歸，逃回的不足兩千。
扶桑軍隻能在悲風戚雨中堅守，中間曾有幾股扶桑援軍試圖增援奈良，都被平海軍阻敵的部隊擊退。
在岡山的加藤康立心急如焚，本想派出部隊回援，結果是自身難保，一有兵力出城就被唐軍射殺，岡山城搖搖欲墜，陷落也是早晚的事情。
平海軍玩命的攻擊，每天槍炮齊鳴，對著奈良城猛打，打的城內的王族和大臣們心驚膽戰。眼看軍事力量無法硬抗，扶桑內部的投降派開始抬頭，主動找平海軍接洽。
為了誘使扶桑軍投降，李元奕開出了比較優厚的條件，天皇藤原義孝必須退位，其他願意投降的大臣可以保留官位，建立一個親唐的傀儡政權，統治扶桑。
李元奕知道自己的條件和李純的意見不符，李純的意見是儘占其地，沒說過可以扶持傀儡政權，但是已經入冬了，天氣越來越寒冷，繼續對峙，對於唐軍不利。
唐軍儘管在武器占優勢，畢竟人少，扶桑軍戰鬥意誌頑強，動不動就玩命，如果後續再來一些扶桑援軍，自己怕有些吃不消，先拿下奈良，立下大功再說，其他的後續再處理。
聽說了唐軍的條件後，很多投降派動心了，甚至還打算擁立藤原義孝的弟弟藤原義滿為新的天皇，成立親唐的傀儡政權。
藤原義孝認為，任憑唐軍這樣炸下去，奈良會全被毀掉，自己就是扶桑的罪人，與其硬抗，不如先妥協，反正是自己的弟弟繼續做天皇，先延續政權再說，權衡後決定投降，但是一個附加條件就是自己可以被軟禁，但是絕不去唐朝。
李元奕考慮後答應了，但是也給出一個附加條件，那就是讓藤原義孝下令讓岡山的扶桑軍投降，各地的扶桑軍都要向唐軍投降。
藤原義孝也答應了，但是耍了個心眼，隻向岡山的加藤康立下令投降，對其他地方隻表明自己會退位，要求各地服從新天皇的統治。
岡山的扶桑軍，在唐軍的猛烈打擊下，已經損失慘重，估計不久就會陷落，此時天皇要求投降的詔書送達，加藤康立鬆了一口氣，順勢表示願意投降，但是要保留扶桑人的安全，原有人員的官職不變。
嚴秦和田弘正認為，這個要求不算過分，目前已經進入寒冬，已不適合繼續作戰，不願節外生枝，答應了扶桑軍的要求。
11月上旬，扶桑天皇藤原義孝正式向唐軍投降，由其弟藤原義滿接任新天皇，新天皇的政令必須接受唐軍的指導，一些大政方針必須得到唐軍的認可，重要官員的任免必須得到唐軍的同意。
扶桑新朝廷成為了唐朝的傀儡政權，藤原義孝被轉移到岡山，興中軍將其軟禁在城外的一個寺廟中，不得與外人接觸。