起於丁酉年強圉作噩），止於戊戌年著雍閹茂），共計二年。?
漢太祖高皇帝三年丁酉年，公元前204年）?
冬季十月，韓信、張耳率領數萬軍隊向東攻打趙國。趙王歇和成安君陳餘得知消息，在井陘口集結軍隊，號稱二十萬大軍。
廣武君李左車向成安君獻策：“韓信、張耳乘勝遠征，其鋒芒難以抵擋。我聽說‘千裡運送糧草，士兵難免挨餓；臨時砍柴做飯，軍隊難飽一夜’。如今井陘道狹窄，戰車無法並行，騎兵難以列隊；行軍數百裡，糧草必定落在後方。請您撥我三萬奇兵，從小路截斷敵軍糧道；您則深挖壕溝、高築營壘勿與交戰。他們前進不得作戰，後退無法撤軍，野外又無糧可掠，不出十日，韓信、張耳的首級便能獻到您的帳前。否則我們必被這兩人所擒！”成安君一向自稱仁義之師，拒絕使用詐謀奇計，反駁道：“韓信兵少力疲，若避而不擊，諸侯豈不笑我膽怯而輕易來犯？”
韓信派密探偵察，得知陳餘未采納廣武君之計，大喜過望，立即率軍推進。在距井陘口三十裡處紮營。半夜傳令出發，精選兩千輕騎兵，人手一麵紅旗，從小路隱蔽至趙軍營壘附近的山坡上觀察。韓信下令：“趙軍若見我撤退，必傾巢追擊。你們迅速衝入趙營，拔掉趙旗，插上漢軍紅旗！”又命副將分發乾糧，宣稱：“今日破趙後會餐！”將領們皆不信，敷衍應答。韓信分析：“趙軍已占據有利地形築壘，未見我軍主將旗鼓前不會攻擊前鋒，恐我軍遇險撤退。”於是派萬人先行出隘口，背靠河水列陣。趙軍望見哄然大笑。
天亮時，韓信樹起主將旗鼓，擂鼓行進出井陘口。趙軍開營迎擊，激戰良久。韓信、張耳佯裝敗退，丟棄旗鼓逃向河畔漢軍陣地。河畔守軍放他們入陣後，再度激戰。趙軍果然傾巢而出爭奪漢軍旗鼓，追擊韓信、張耳。韓張二人進入河畔陣地後，漢軍拚死奮戰，趙軍無法攻破。此時韓信派出的兩千輕騎兵見趙營空虛，立即飛馳入營，拔儘趙旗，遍插兩千麵漢軍紅旗。趙軍未能擒獲韓信等人，欲退回營壘，卻見營壘儘是漢旗，大驚失色，以為漢軍已擒獲趙王將領，頓時潰亂奔逃。趙將雖斬殺逃兵亦無法阻止。漢軍前後夾擊，大破趙軍，在泜水斬殺成安君陳餘，生擒趙王歇。
眾將獻上敵軍首級和俘虜後，向韓信祝賀時問道：“兵法雲‘布陣應右靠山陵，左前臨水澤’。將軍今日卻命我們背水列陣，宣稱‘破趙後會餐’，我等當時不服，竟以此獲勝，何等戰術？”韓信答道：“此乃兵法精髓，諸位未曾細察！兵法不也說‘陷之死地而後生，置之亡地而後存’？我平日未能厚待將士，如同驅使市井百姓作戰，非將其置於死地激發各自為戰不可。若給退路，早都逃散，豈能用以製勝？”眾將皆歎服：“將軍深謀遠慮，非我等所能及！”
韓信懸賞千金活捉廣武君。有人綁縛李左車送至帳前，韓信親自解綁，請他麵東而坐，執弟子之禮請教：“我欲北攻燕國、東伐齊國，如何能成？”李左車推辭：“敗軍之俘，豈敢妄議大事？”韓信直言：“百裡奚在虞國而虞亡，在秦國則秦霸，非其才智有變，而在於君主是否采納其謀。若成安君聽您之計，我早已被擒。正因他不用您，我才有幸請教。我誠心求教，請勿推辭。”李左車遂獻策：“將軍渡西河擒魏王，東下井陘半日破趙二十萬大軍誅陳餘，威震天下，農夫皆輟耕等待您的號令，此乃您的優勢。然將士疲憊，實際戰力已弱。若以疲敝之師攻打燕國堅城，久攻不下則士氣受挫，糧草耗儘。屆時齊國必拒守自強。燕齊僵持不下，劉邦與項羽的勝負便難分曉，此乃您的劣勢。善用兵者當以長擊短。”韓信追問對策，李左車答：“當今之計，不如按兵休整，安撫趙國民眾，每日百裡內送牛酒犒勞將士；大軍北向燕國邊境，再派說客持書信向燕展示漢軍優勢，燕國必不敢不從。燕國歸附後，齊國孤立無援，智者亦難為其謀劃。如此天下可定。用兵之道，先聲奪人而後以實力製勝。”韓信稱善，依計派使者赴燕，燕國望風歸降。韓信遣使稟報劉邦，並請求封張耳為趙王，劉邦應允。楚軍屢次派奇兵渡黃河攻趙，張耳、韓信往來救援，順勢平定趙國城邑，調兵支援劉邦。
十月）甲戌日二十九日），出現日食。
十一月癸卯日二十九日），再次出現日食。
隨何抵達九江國，太宰接待卻三日不得見九江王英布。隨何遊說太宰：“大王不見我，必是認為楚強漢弱。這正是漢王派我出使的原因。若大王見我，所言有理則正中大王心意；若不合理，將我二十人斬首於九江街市，正可昭示大王背漢親楚之心！”太宰遂稟報英布。英布召見隨何。隨何直言：“漢王派我呈書於大王，卻不解大王為何親近楚國？”英布答：“寡人以臣禮事楚。”隨何駁斥：“大王與項王同列諸侯，卻北向稱臣，必是認為楚強可倚仗。項王伐齊時親負築城工具衝鋒在前，大王理當儘發九江之兵親為楚軍前鋒，卻隻派四千人助楚。北麵稱臣者當如此嗎？漢王攻入彭城時，項王尚在齊國。大王本該率九江全軍渡淮，日夜鏖戰於彭城；而您坐擁萬人之軍，無一卒渡淮，冷眼旁觀勝負。托付國家者當如此嗎？大王借親楚虛名卻欲保全實力，實非明智！您不背棄楚國，無非因覺漢弱。然楚軍雖強，背負不義之名於天下——毀約弑殺義帝。漢王聯合諸侯，固守成皋、滎陽，調蜀漢糧草，深溝高壘，分隊扼守要塞。楚軍深入敵境八九百裡，千裡轉運糧草。漢軍堅守不動，楚軍進不能攻，退不能解困，可見楚軍不足恃。楚若勝漢，諸侯必自危結盟救漢。楚之強勢恰會招致天下圍攻。故楚不如漢之勢顯而易見。大王不依附萬全的漢卻投靠危亡的楚，我深為不解！非謂九江軍能滅楚，但大王若發兵叛楚，項王必滯留鎮壓。隻要牽製數月，漢王取天下可萬無一失。我願隨大王持劍歸漢，漢王必裂土分封；更何況九江仍屬您所有！”英布應道：“願聽指教。”暗中應允叛楚歸漢，尚未公開。
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楚使在九江驛館急催英布發兵。隨何直闖而入，坐於楚使上席高聲道：“九江王已歸漢，楚國憑何調兵？”英布愕然。楚使驚起，隨何勸英布：“事已挑明，速殺楚使莫令其歸，急奔漢營合力抗楚！”英布依言殺楚使，隨即出兵攻楚。
楚將項聲、龍且進攻九江，數月後龍且擊潰九江軍。英布欲投奔劉邦，恐楚軍截殺，便與隨何抄小路歸漢。十二月，九江王至漢營。劉邦正伸腿洗腳，召英布入見。英布羞憤欲拔劍自殺；出帳至安排住所，見帳幔、飲食、隨從規格竟與劉邦相同，轉怒為喜。隨後派人回九江接眷屬，而楚已派項伯收編九江軍，殺儘英布妻兒。使者尋得英布故交近臣，率數千人歸漢。劉邦增撥軍隊給英布，同守成皋。
楚國項羽一方）多次攻擊並奪取了漢軍劉邦一方）運輸糧食的甬道，導致漢軍糧食匱乏。漢王劉邦與謀士酈食其yiji）商議如何削弱楚國的勢力。
酈食其說：“從前商湯討伐夏桀，後來封夏桀的後代在杞地；周武王討伐商紂，後來封商紂的後代在宋地。如今秦朝喪失道德、背棄仁義，侵略吞並各諸侯國，使各國社稷滅絕，讓他們的後代連立足之地都沒有。陛下您如果能重新分封六國韓、趙、魏、楚、燕、齊）的後裔為王，那麼這些國家的君臣、百姓必定都會感念您的恩德，無不仰慕您的仁義，甘願做您的臣仆。您的德政和仁義推行開後，您就可以南麵稱霸了，那時楚國項羽）必定會恭敬地整衣前來朝拜您。”
劉邦說：“好主意！趕快去刻製六國的王印，先生您就帶著印去分封吧。”酈食其還沒出發，張良從外麵來拜見劉邦。劉邦正在吃飯，說：“子房張良字）過來！有位客人替我出了個削弱楚國的計策。”於是把酈食其的話全都告訴了張良，問道：“你覺得怎麼樣？”
張良說：“誰替陛下出的這個主意？陛下的大事要完了！”劉邦問：“為什麼？”張良回答：“請允許我借用您麵前的筷子來為大王分析一下形勢‘借箸’即借筷子比劃分析之意）。當初商湯、周武王封夏桀、商紂後代，是因為他們估計自己能掌握這些後代的生死大權；現在陛下您能掌控項羽的生死嗎？這是第一個不可行之處。周武王進入殷商都城後，表彰賢人商容住過的裡巷，釋放被囚禁的箕子，重修比乾的墳墓；現在陛下您能做到這些嗎？這是第二個不可行之處。周武王曾發放巨橋糧倉的糧食，散發鹿台府庫的錢財，用來賑濟貧苦百姓；現在陛下您能做到嗎？這是第三個不可行之處。滅商後，周武王廢棄戰車改製乘車，倒置兵器用虎皮蓋上，向天下表示不再動武；現在陛下您能做到嗎？這是第四個不可行之處。周武王把戰馬放牧在華山的南坡，表示不再打仗；現在陛下您能做到嗎？這是第五個不可行之處。周武王把運輸糧草的牛放養在桃林的北邊，表示不再需要運輸軍糧；現在陛下您能做到嗎？這是第六個不可行之處。天下的遊說謀士離開親人，舍棄祖墳，告彆故友，跟隨陛下您四處奔走，為的是什麼？不過是日夜盼望著能得到一小塊封地罷了。如果現在重新分封六國後裔為王，那麼天下的遊士就會各自回去侍奉他們的君王，回到親人身邊，守著祖墳，照顧老朋友，那麼陛下您還靠誰去打天下呢？這是第七個不可行之處。況且當前隻有楚國最強，如果重新建立的六國又因為力量弱小而去依附楚國，陛下您又怎能讓他們臣服呢？這是第八個不可行之處。如果真采納了這位客人的計策，陛下您的大事就徹底失敗了！”
劉邦聽完，飯都不吃了，把嘴裡的食物吐出來，罵道：“這個書呆子差點壞了老子的大事！”隨即下令趕緊銷毀那些王印。
荀悅的戰略分析論“形、勢、情”）?
史論荀悅評論）：製定策略決定勝負的方法，要領有三點：一叫“形”總體形勢），二叫“勢”具體態勢），三叫“情”人心實情）。“形”，是指整體上得失的大局；“勢”，是指麵對具體情況的應對措施、進攻退守的時機把握；“情”，是指人的真實意願和態度是否支持。所以，有時策略相同、事情類似而效果卻大不相同，就是因為這三方麵的運用不同。
當初，張耳、陳餘勸說陳勝恢複六國，是為了給自己建立盟友；酈食其也建議漢王這樣做。之所以獻策相同而結果得失迥異，是因為陳勝起義時，天下人都想滅亡秦朝；而楚漢相爭時，誰能統一天下還未確定，當時天下人未必都想消滅項羽。所以恢複六國，對於陳勝來說，是增加自己的盟友而削弱秦朝敵人的力量多己之黨，益秦之敵）；況且陳勝當時並未獨占天下土地取非其有以與於人），施行的是空頭的恩惠卻能獲得實際的益處行虛惠而獲實福）。但恢複六國，對於漢王劉邦來說，卻是割讓自己已經擁有的土地去資助潛在的敵人割己之有以資敵），是設立虛名卻招致實禍設虛名而受實禍）。這就是?事情相同而“形”總體形勢）不同?。
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又如宋義主張等待秦軍和趙軍指章邯和王離的秦軍與複立的趙國）互相消耗疲憊坐觀其斃），這與古時卞莊刺虎等兩虎相鬥後再出手）的道理是一樣的。這種策略用在戰國時期，諸侯互相攻打，沒有燃眉之急時，是可以的。因為戰國格局確立已久，一次戰役的勝敗，未必關係到國家存亡；當時的態勢也不是急於消滅敵國；各國都看準時機進攻獲利，形勢不利就退保自身，所以積累力量等待時機，乘敵人疲憊衰亡時下手，是那時的常態其勢然也）。而現在楚項梁項羽）、趙趙歇）起義軍與秦朝是你死我活的關係，生死存亡隻在呼吸之間，迅速進擊就能成功，遲疑退讓就會遭殃。這就是?事情相同而“勢”具體態勢）不同?。
再看作戰實例：在井陘之戰伐趙）中，韓信將軍隊背靠河水布陣在泜水邊上），趙軍卻無法打敗他。而在彭城之戰中，漢王劉邦在睢水邊上作戰，士兵卻被趕入睢水，楚軍大獲全勝。為什麼？因為趙軍離開大本營國都）迎戰，看到形勢有利就進攻，發現不利就後退，心裡總想著後方，沒有拚死作戰的決心。而韓信帶領的軍隊背水列陣，處於孤立無援的境地，士兵們都知道必須死戰到底，沒有二心，這就是韓信取勝的原因。漢王劉邦深入敵國項羽的根據地彭城附近），大擺酒宴聚會置酒高會），士兵們鬆懈享樂逸豫），戰鬥意誌不堅定；而此時楚國憑借強大的威勢卻喪失了國都指項羽丟失彭城），士兵們個個義憤填膺，懷著挽救敗局、誓死報國的急切心情，決心與漢軍決一死戰，這就是漢軍失敗的原因。再說，韓信是挑選精兵防守，而趙軍卻用有退路的士兵去進攻；項羽是挑選精兵進攻，而漢軍卻用疲憊懈怠的士兵去抵擋。這就是?事情相同而“情”人心士氣）不同?。
所以說：權謀策略不能預先設定死板不變，變化也不可能事先完全預料。隨著時勢發展而變動策略，順應事物變化而采取行動，這才是製定策略的關鍵設策之機）。
陳平的反間計?
漢王劉邦對陳平說：“天下紛擾混亂，什麼時候才能安定下來呢？”陳平說：“項王身邊剛正不阿的忠臣，如亞父範增、鐘離昧o）、龍且ju）、周殷這些人，不過幾個罷了。大王您如果能拿出幾萬斤黃金，用來施行反間計，離間他們君臣關係，使他們互相猜疑。項王為人多疑，容易聽信讒言，這樣他們內部必定會自相殘殺。然後我們漢軍乘機發兵攻打，就一定能打敗楚國。”劉邦說：“好！”於是拿出四萬斤黃金交給陳平，任憑他支配，不過問具體開支情況不問其出入）。陳平用大量黃金在楚軍中進行離間活動，散布流言說：“鐘離昧等將領替項王領兵打仗，功勞卓著，卻終究不能分得土地封王，所以他們想跟漢王聯合，滅掉項氏，瓜分楚國的土地各自稱王。”項羽果然起了疑心，不再信任鐘離昧等人。
滎陽脫險?
夏季四月，楚國將漢王劉邦重重包圍在滎陽城，形勢危急；劉邦請求講和，提出劃滎陽以西的土地歸漢國。亞父範增極力勸說項羽抓緊猛攻滎陽；劉邦對此非常憂慮。
項羽派使者到漢營，陳平讓人準備了最豐盛的酒宴太牢具）。端上來後，見到楚國使者，卻假裝驚訝地說：“我以為是亞父的使者，原來是項王的使者啊！”又把酒菜端走，換上了粗劣的飲食惡草具）給楚國使者。楚國使者回去後，把這些情況詳細報告了項羽，項羽果然對亞父範增產生了極大的懷疑。範增想抓緊攻下滎陽城，項羽不信任他，不肯聽從。範增聽說項羽懷疑自己，非常生氣地說：“天下大局已基本定了，君王您好自為之吧！請讓我這把老骨頭退休回家願請骸骨）！”範增啟程回去，還沒走到彭城，背上毒瘡發作而死。
五月，將軍紀信對漢王劉邦說：“情況萬分危急了！請讓我假扮大王去欺騙楚軍，大王您可以趁機逃出去。”於是陳平在夜裡讓兩千多名女子從滎陽城東門出去，楚軍見狀便從四麵圍攻她們。紀信乘著漢王的黃屋車帝王車），車上豎著左纛dao，帝王儀仗），喊道：“城裡糧食吃光了，漢王前來投降楚軍。”楚軍聽了都高呼萬歲，擁到城東觀看。劉邦趁機帶著幾十名騎兵從西門逃出，命令韓王信即韓信，與淮陰侯同名異人）、周苛、魏豹、樅ng）公留守滎陽。項羽見到紀信，問道：“漢王在哪裡？”紀信回答：“已經出城了。”項羽就把紀信燒死了。周苛和樅公商量說：“魏豹是個叛變過的諸侯王反國之王），很難和他一起守城！”於是殺掉了魏豹。
調動項羽與彭越襲擾?
劉邦逃出滎陽，到達成皋，進入函穀關，收集兵馬準備再次東進。謀士轅生勸說劉邦：“漢軍與楚軍在滎陽相持了好幾年，漢軍常常陷入困境。希望大王您率軍出武關，項王必定會領兵向南追擊。大王您就深溝高壘堅守不出，讓滎陽、成皋一線的漢軍得到休整。同時讓韓信等人能夠安撫平定黃河以北的趙地，聯合燕國、齊國，那時大王您再引軍返回滎陽。這樣一來，楚軍需要多處防備，力量分散；而漢軍得到休整，再與楚軍交戰，就一定能打敗他們！”劉邦采納了他的計策，率軍出武關，駐紮在宛城、葉縣一帶。同時與黥布英布）一邊行軍一邊收集散兵。項羽聽說劉邦在宛城，果然率軍南下；劉邦則堅守營壘，不與楚軍交戰。
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之前劉邦在彭城戰敗，向西撤退時，彭越也失去了他攻占的所有城池，獨自率領部隊北上駐紮在黃河岸邊，經常作為漢軍的遊擊部隊襲擊楚軍，切斷楚軍的後方糧道。就在這個月即劉邦在宛、葉之時），彭越渡過睢水，與楚將項聲、薛公在下邳交戰，大敗楚軍，殺死了薛公。項羽於是派終公守衛成皋，自己率軍向東去攻打彭越。劉邦見機領兵北上，打敗了終公，收複了成皋。
成皋失守與劉邦奪軍?
六月，項羽擊敗趕走了彭越後，聽說漢軍又收複了成皋，便率軍西進攻克了滎陽城，活捉了周苛。項羽對周苛說：“投降給我做將領吧，我任命你為上將軍，封三萬戶侯。”周苛罵道：“你不趕快投降漢王，馬上就要當俘虜了！你不是漢王的對手！”項羽烹殺了周苛，並殺了樅公，俘虜了韓王信，接著就包圍了成皋。
劉邦逃跑指從成皋逃跑），隻和滕公夏侯嬰同乘一輛車逃出成皋的玉門北門），向北渡過黃河，夜宿在小修武鎮的驛館傳舍）。第二天清晨，劉邦自稱是漢王使者，騎馬飛奔進入趙軍營壘張耳、韓信駐軍於此）。這時張耳、韓信還沒起床，劉邦就在他們的臥室裡奪取了他們的印信和兵符，用來指揮召集將領們，更換了他們的職務。韓信、張耳起床後，才知道漢王來了，大吃一驚。劉邦奪取了兩人的軍隊後，當即命令張耳巡視趙地，加強防守。任命韓信為趙國的相國，讓他集結趙國尚未調發的部隊去攻打齊國。漢軍其他將領也陸續從成皋逃出，前來追隨劉邦。楚軍攻占成皋後，準備向西進軍；漢王派兵在鞏縣進行阻擊，使楚軍不能西進。
其他事件?
秋季，七月，有大彗星孛星）出現在大角星附近古代認為是不祥之兆）。
臨江王共敖去世，他的兒子共尉繼承王位。
漢高祖四年公元前203年）?
劉邦重整旗鼓與彭越襲擾?
漢王劉邦奪回韓信的軍隊後，聲勢重新大振。八月，他率軍抵達黃河邊，向南進軍，駐紮在小修武城在今河南獲嘉），準備再次與楚軍作戰。郎中鄭忠勸說劉邦停止行動，建議他修築高壘深溝，避免與楚軍交戰。劉邦采納了他的意見，派將軍劉賈、盧綰率領兩萬步兵和幾百騎兵，從白馬津渡過黃河，進入楚軍後方，協助彭越作戰，任務是燒毀楚軍的物資儲備，破壞楚軍的根基，斷絕供給項王軍隊的糧食來源。楚軍攻打劉賈時，劉賈就堅守營壘不肯出戰，並與彭越互相聲援。
彭越趁機攻占了梁地的大部分地區，攻下了睢陽、外黃等十七座城池。