起自戊戌年，止於辛醜年，一共四年）
晉成帝鹹康四年戊戌年，公元338年）
春季，正月，前燕王慕容皝派都尉趙盤到後趙，打聽出兵日期。後趙王石虎準備攻擊段遼，招募了三萬名驍勇的士兵，全部授予龍騰中郎的官職。恰逢段遼派段屈雲襲擊後趙幽州，幽州刺史李孟退守易京。石虎於是任命桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，率領水軍十萬從漂渝津出發；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，率領步騎兵七萬為前鋒討伐段遼。
三月，趙盤回到棘城。前燕王慕容皝帶兵攻掠令支以北的各城。段遼準備追擊他。慕容翰說：“如今趙兵在南邊，應當合力抵禦他們；反而再與燕國爭鬥，燕王親自率軍而來，士卒精銳，如果萬一失利，將用什麼來抵禦南邊的敵人呢！”段蘭發怒說：“我之前被你所誤，以致造成今天的禍患，我不再中你的計了！”於是率領所有現有軍隊追擊。慕容皝設下埋伏等待他，大敗段蘭的軍隊，斬首數千級，擄掠五千戶及數以萬計的牲畜財產返回。
後趙王石虎進軍駐紮在金台。支雄長驅直入薊城，段遼所任命的漁陽、上穀、代郡太守、國相都投降了，攻取四十多座城。北平相陽裕率領他的民眾數千家登上燕山固守，眾將怕他成為後患，想攻擊他。石虎說：“陽裕是儒生，愛惜名譽節操，隻是恥於投降罷了，沒什麼能力。”於是放過他，進軍到徐無。段遼因為弟弟段蘭已經戰敗，不敢再戰，率領妻子、兒女、宗族、豪強大戶一千多家，放棄令支，逃奔密雲山。臨行時，握著慕容翰的手哭泣說：“沒聽你的話，自取敗亡。我固然是咎由自取，讓你失去了安身之處，深感慚愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
段遼的左右長史劉群、盧諶、崔悅等人查封府庫請求投降。石虎派將軍郭太、麻秋率領輕裝騎兵二萬追擊段遼，到達密雲山。俘獲了他的母親和妻子，斬首三千級。段遼單騎逃入險要之地，派他的兒子段乞特真奉上表章並向後趙獻上名馬，石虎接受了。
石虎進入令支宮，論功行賞各有等差。遷徙段國的民眾二萬多戶到司、雍、兗、豫四州；士大夫中有才能品行的，都提拔任用。陽裕到軍門投降。石虎責備他說：“你從前像奴虜一樣逃跑，現在以士人身份前來，難道是懂得天命，還是無處逃匿了呢？”陽裕回答說：“我從前侍奉王公王浚），不能匡扶救濟；逃到段氏那裡，又不能保全。如今陛下天網高張，籠絡四海，幽州、冀州的豪傑無不望風歸附，像我這樣的人比比皆是，我並不獨自感到慚愧。是生是死，全由陛下決定！”石虎聽了很高興，當即任命他為北平太守。
夏季，四月，癸醜日，東晉任命慕容皝為征北大將軍、幽州牧，兼任平州刺史。
成漢國王李期日益驕橫暴虐，殺人很多，並且沒收死者的資財和婦女，因此大臣大多不能自安。漢王李壽一向尊貴顯要，有威望名聲，李期和建寧王李越等人都忌妒他。李壽害怕不能免禍，每逢入朝，常偽造邊境的文書，以警報緊急為借口推辭。
當初，巴西處士龔壯，父親、叔父都被李特所殺。龔壯想報仇，多年不脫喪服。李壽多次按禮儀征召他，龔壯不應召；但前去見李壽，李壽悄悄向龔壯詢問自我保全的策略。龔壯說：“巴、蜀的民眾本來都是晉朝的臣民，節下如果能發兵西取成都，向晉朝稱臣，誰不爭著為節下揮臂向前充當先鋒呢？這樣那麼福澤流傳子孫，名垂不朽，豈隻是擺脫今日的禍患而已！”李壽認為他說得對，暗中與長史略陽人羅恒、巴西人解思明謀劃攻打成都。
李期稍微聽到些風聲，多次派許涪到李壽的住所，窺探他的動靜；又用毒酒毒死了李壽的養弟安北將軍李攸。李壽於是偽造妹夫任調的信，說李期要攻取李壽；他的部眾相信了，於是率領步騎兵一萬多人從涪城襲擊成都，許諾賞賜城中的財物，派部將李弈為前鋒。李期沒料到李壽到來，起初沒有設防。李壽的世子李勢擔任翊軍校尉，打開城門接納他們，於是攻克成都，駐兵在宮門。李期派侍中慰勞李壽。李壽上奏建寧王李越、景騫、田褒、姚華、許涪以及征西將軍李遐、將軍李西等人心懷奸計擾亂朝政，把他們全部逮捕殺了。放縱士兵大肆搶掠，幾天後才安定下來。李壽假稱太後任氏的命令廢黜李期為邛都縣公，幽禁在彆宮。追諡戾太子為哀皇帝。
羅恒、解思明、李弈等人勸李壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，向晉朝稱臣，把邛都公送到建康；任調和司馬蔡興、侍中李豔等人勸李壽自稱皇帝。李壽讓人占卜，占卜的人說：“可以做幾年天子。”任調高興地說：“做一天尚且滿足，何況幾年呢！”解思明說：“做幾年天子，哪裡比得上做百世諸侯？”李壽說：“早晨得知真理，晚上死去也可以了。”於是即皇帝位，改國號為漢，大赦天下，改年號為漢興。用安車束帛征召龔壯為太師。龔壯發誓不做官，對李壽所贈送的禮物，一概不接受。李壽改立宗廟，追尊父親李驤為獻皇帝，母親昝氏為皇太後。立妃子閻氏為皇後，世子李勢為皇太子。將舊宗廟改為大成廟，各種製度，多有更改。任命董皎為相國，羅恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李弈為西夷校尉，侄子李權為寧州刺史。公、卿、州、郡的官員，全都用自己的僚屬替代；成漢舊臣、近親以及六郡的士人，都被疏遠排斥。邛都公李期歎息說：“天下的君主卻成為小縣公，不如死！”五月，自縊而死。李壽追贈他諡號為幽公，用王的禮儀安葬。
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後趙王石虎因為前燕王慕容皝不會同後趙軍隊攻打段遼卻獨自占有其利，想討伐他。太史令趙攬勸諫說：“歲星正守在燕國的分野，出兵必定無功。”石虎發怒，鞭打他。慕容皝聽說後，調集軍隊嚴密設防：撤銷了六卿、納言、常伯、冗騎常侍等官職。後趙軍隊有數十萬，燕國人震驚恐懼。慕容皝對內史高詡說：“該怎麼辦？”高詡回答說：“趙軍雖然強大，但不必憂慮，隻需堅守來抵抗他們，他們就無能為力了。”
石虎派使者四處出動，招誘民眾和夷人，前燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等人都響應他，共獲得三十六座城。遊泓是遊邃哥哥的兒子。冀陽流亡寄寓的士人共同殺了太守宋燭向後趙投降。宋燭是宋晃的堂兄。營丘內史鮮於屈也派使者投降後趙。武寧令廣平人孫興告諭官吏民眾共同逮捕鮮於屈，列舉他的罪狀後殺了他，關閉城門抵抗堅守。朝鮮令昌黎人孫泳率領部眾抵抗後趙。大姓王清等人密謀響應後趙，孫泳逮捕並殺了他們；同謀的數百人惶恐請罪，孫泳都釋放了他們，和他們共同抵抗堅守。樂浪太守鞠彭因為境內都反叛，挑選鄉裡壯士二百多人共同返回棘城。
戊子日，後趙軍隊進逼棘城。前燕王慕容皝想外逃，帳下將慕輿根勸諫說：“趙強我弱，大王一抬腳那麼趙軍的氣勢就形成了，假使趙人收取我國民眾，兵力強大糧食充足，就再也無法抗衡了。我私下認為趙人正希望大王這樣罷了，為什麼要中他們的計呢？如今堅守堅固的城池，力量可增強百倍，縱然趙軍猛攻，也足以支持，觀察形勢窺伺變化，伺機出兵爭取利益。如果事情不成功，再逃跑也不晚，為什麼望風而逃，做出必然滅亡的舉動呢！”慕容皝這才留下，但恐懼的神色仍然顯露出來。玄菟太守河間人劉佩說：“如今強寇在外，人心恐懼，事情的安危，係於大王一人。大王此時無可推諉，應當自我勉勵來激勵將士，不應當示弱。事情危急了，我請求出擊，即使沒有大勝，也足以安定人心。”於是率領敢死隊數百騎兵出城衝擊趙軍，所向披靡，斬殺俘獲後返回，於是士氣倍增。慕容皝向封弈問計，封弈回答說：“石虎極其凶暴虐，百姓和神靈共同憎恨，災禍敗亡的到來，還能有多少日子！如今傾國遠道而來，進攻和防守的形勢不同，敵軍雖強，但構不成大患；頓兵多日，嫌隙自然會產生，隻需堅守等待罷了。”慕容皝的心意才安定下來。有人勸慕容皝投降，慕容皝說：“我正要奪取天下，說什麼投降！”
後趙軍隊從四麵像螞蟻一樣攀附登城，慕輿根等人晝夜奮力作戰，共十多天，後趙軍隊不能攻克，壬辰日，退兵。慕容皝派他的兒子慕容恪率領二千騎兵追擊，後趙軍隊大敗，斬獲三萬多人。後趙各軍都丟棄鎧甲逃潰，隻有遊擊將軍石閔一軍獨自完好。石閔名瞻，內黃人，本來姓冉，後趙主石勒打敗陳午，俘獲了他，命令石虎收養為子。石閔驍勇善戰，富有策略。石虎喜愛他，待遇如同自己的孫子們。
石虎返回鄴城，任命劉群為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪因功授任使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封西平郡公。石閔對石虎說：“蒲洪雄俊，得到將士拚死效力，幾個兒子都有不尋常的才能，而且擁有強兵五萬，駐紮在京城附近；應該秘密除掉他，以安定國家。”石虎說：“我正倚仗他們父子攻取吳、蜀，為什麼要殺他們！”對待他們更加優厚。
前燕王慕容皝分兵討伐各個反叛的城池，都攻下了。拓展疆域到了凡城。崔燾、常霸逃奔鄴城，封抽、宋晃、遊泓逃奔高句麗。慕容皝獎賞鞠彭、慕輿根等人而懲處反叛者，誅殺了很多；功曹劉翔為他們申辯說理，很多人得以保全性命。
後趙進攻棘城時，前燕右司馬李洪的弟弟李普認為棘城必定陷落，勸李洪外出避禍。李洪說：“天道幽遠，人事難知。暫且應當聽任命，不要輕舉妄動自取後悔。”李普堅持請求不止，李洪說：“你認為自己的看法明白透徹，應當自己去做。我受慕容氏的大恩，按道義不能離開，應當在這裡效死。”與李普流淚訣彆。李普於是投降後趙，隨趙軍南歸，死於喪亂之中；李洪因此以忠誠篤實著名。
後趙王石虎派渡遼將軍曹伏率領青州的軍隊戍守海島，運輸穀物三百萬斛供給他們；又用船三百艘運穀三十萬斛到高句麗，派典農中郎將王典率領部眾一萬多人在海邊屯田；又命令青州建造船隻千艘，圖謀進攻前燕。
後趙太子石宣率領步騎兵二萬攻擊朔方鮮卑斛摩頭，打敗了他，斬首四萬多級。
冀州八郡發生大蝗災，後趙司隸奏請懲處郡守縣令。後趙王石虎說：“這是朕政事有失所致，卻想歸罪郡守縣令，這哪裡符合歸罪自己的心意呢！司隸不進正直之言，輔助朕的不足，卻想隨意陷害無辜，可以免去官職以白衣身份任職！”
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石虎派襄城公涉歸、上庸公日歸率領部眾戍守長安。二人告發鎮西將軍石廣私下樹立恩惠，暗中圖謀不軌；石虎把石廣追回到鄴城，殺了他。
乙未日，東晉任命司徒王導為太傅，都督中外諸軍事；郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，任命王導為丞相，撤銷司徒官職並入丞相府。王導性情寬厚，所委任的將領趙胤、賈寧等人，多不遵守法度，大臣們對此感到憂慮。庾亮給郗鑒寫信說：“主上從八九歲直到成人，入宮則在宮人手中，出宮則隻有武官、小人，讀書無從學習音句，谘詢未曾遇到君子。秦始皇想愚弄百姓，天下尚且知道不行，何況想愚弄君主呢！君主年齡已經大了，應該把政權歸還給他。王導不叩首歸還政權，卻居太傅尊位，豢養眾多無賴之士；您和我都承受托付的重任，大奸不掃除，有什麼臉麵到地下去見先帝呢！”想共同起兵廢黜王導，郗鑒不同意。南蠻校尉陶稱，是陶侃的兒子，把庾亮的陰謀告訴了王導。有人勸王導秘密防備，王導說：“我和庾元規休戚與共，這種無根據的議論，應該從智者的口中斷絕。如果像你說的那樣，元規如果來了，我就頭戴角巾回家，又有什麼可怕呢！”又給陶稱寫信，認為：“庾公是皇帝的舅父，你應該好好侍奉他！”征西參軍孫盛秘密勸諫庾亮說：“王公常有超脫世外的胸懷，豈肯做凡俗的事情呢！這一定是奸邪小人想離間朝廷內外罷了。”庾亮才作罷。孫盛是孫楚的孫子。這時庾亮雖然駐守外地鎮所，但遙執朝廷大權，既占據上遊，擁有強兵，趨炎附勢的人多歸附他。王導內心不平，常遇到西風揚起塵土，就舉扇遮蔽，慢慢說：“元規的塵土汙人！”王導任命江夏人李充為丞相掾。李充因為當時風俗崇尚浮華虛無，於是著《學箴》。認為老子說“斷絕仁義拋棄義理，民眾回複孝慈，”難道是仁義之道斷絕了，然後孝慈才產生嗎？大概是憂慮真情於仁義的人少，而利用仁義謀利的人多，所以想將責任寄托於聖人而擺脫對傳統規範的牽累。大凡人們看到形跡的多，而領悟道義的少，追逐形跡越執著，離開根本越遠。所以作《學箴》來祛除這種蒙蔽說：“名聲所以顯揚，道義所以廢弛；等到損減所尊崇的，才推崇所廢棄的。沒有仁無法使萬物生長，沒有義無法整飭羞恥，仁義本來不可遠離，隻是要除去那些危害仁義的東西罷了。”
成漢李弈的堂兄廣漢太守李乾告發大臣圖謀廢立。秋季，七月，成漢主李壽讓他的兒子李廣與大臣在前殿盟誓，調任李乾為漢嘉太守；任命李閎為荊州刺史，鎮守巴郡。李閎是李恭的兒子。
八月，蜀中久雨，百姓饑荒瘟疫，李壽命令群臣儘情陳述政事得失。龔壯上密封奏章稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血與眾人盟誓，舉國向晉朝稱臣，上天應驗人心歡悅，大功告成。但議論的人不明白，權宜自稱皇帝。如今淫雨百日，饑荒瘟疫一並到來，上天或許是用此來警示陛下。我認為應該遵守以前的盟誓，推奉建康朝廷，他們必定不會吝惜高爵重位來報答大功；即使降階一等，但子孫無窮，永保福運，不也很好嗎！議論的人有的說梁、益二州歸附晉朝是榮耀，但對六郡人士不方便。從前公孫述在蜀，客居者當權，劉備在蜀，楚地人士多顯貴。等到吳漢、鄧艾西伐，全國被屠殺，哪分客主！議論的人不通達安定鞏固的根本，苟且吝惜名位，認為劉氏成漢）的郡守縣令正在州郡任職；竟不知道那是國家滅亡君主改易，豈同今日的正義舉動，君主榮耀臣子顯貴呢！議論的人又說臣應當做法正。臣蒙陛下大恩，聽任臣安居；至於榮華祿位，無論是漢是晉，臣都不接受，又為什麼要效法法正呢！”李壽看了奏書內心慚愧，秘密收藏起來不公布。
九月，成漢仆射任顏謀反，被誅殺。任顏是任太後的弟弟。成漢主李壽於是把成漢主李雄的兒子全部誅殺。
冬季，十月，東晉光祿勳顏含因年老退位。議論的人認為“王導是皇帝的師傅，名位隆重，百官應該向他行下拜禮。”太常馮懷以此詢問顏含。顏含說：“王公雖然貴重，按道理沒有偏敬的理由。行下拜禮的說法，或許是你們的事；我老了，不識時務。”隨後告訴彆人說：“我聽說討伐彆國不同仁人商量，剛才馮祖思馮懷）向我問諂媚的事，我難道有邪德嗎！”郭璞曾經遇到顏含，想為他占卜。顏含說：“年壽在於天，職位在於人。修養自己而上天不賜予，是命運；堅守道義而彆人不了解，是本性；人自有性命，不勞蓍草龜甲。”退休二十多年，九十三歲去世。
代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在後趙作人質，拓跋翳槐病重，命令各部大人立拓跋什翼犍為王。拓跋翳槐去世，各部大人梁蓋等因為新有大喪，拓跋什翼犍在遠方，能否回來不確定；等他到來，恐怕發生變亂，謀劃另立君主。而拓跋翳槐的次弟拓跋屈，剛猛多詐，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，於是共同殺了拓跋屈而立拓跋孤。拓跋孤不同意，親自到鄴城迎接拓跋什翼犍，請求自己留下作人質；後趙王石虎認為他講義氣而把兩人都遣返了。十一月，拓跋什翼犍在繁時北即代王位，改年號為建國，分出國家的一半給拓跋孤。
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當初，代王拓跋猗盧去世後，國家多次發生內亂，部落離散，拓跋氏逐漸衰落。等到拓跋什翼犍即位，雄健勇敢有智慧謀略，能夠繼承祖先事業，國人歸附他，開始設置百官，分掌各種事務。任命代郡人燕鳳為長史，許謙為郎中令。開始製定反叛、殺人、奸淫、偷盜的法律，號令明白，政事清簡，沒有拘留審訊株連的煩擾，百姓感到安定。於是東自濊貊，西到破落那，南至陰山，北儘沙漠，大都歸服，擁有部眾數十萬人。
十二月，段遼從密雲山派使者請求後趙迎接；不久又反悔，再派使者請求前燕迎接。
後趙王石虎派征東將軍麻秋率領部眾三萬迎接段遼，告誡麻秋說：“受降如同受敵，不可輕率。”因為尚書左丞陽裕是段遼的舊臣，讓他作麻秋的司馬。
前燕王慕容皝親自率領眾將軍迎接段遼，段遼秘密與前燕謀劃殲滅趙軍。慕容皝派慕容恪埋伏七千精銳騎兵在密雲山，在三藏口大敗麻秋，死亡十分之六七。麻秋步行逃脫，陽裕被前燕抓獲。
後趙將軍範陽人鮮於亮丟失了馬匹，徒步沿山行走不能前進，於是停下來，端坐；燕兵包圍他，嗬斥他起來。鮮於亮說：“我是貴人，按道義不為小人所屈。你們能殺就趕快殺，不能殺就離開！”鮮於亮儀表魁偉，聲音氣概雄壯嚴厲，燕兵畏懼他，不敢殺，報告了慕容皝。慕容皝用馬迎接他，和他交談，非常高興，任用他為左常侍，把崔毖的女兒嫁給他。
慕容皝全部獲得了段遼的部眾。用上賓的禮節對待段遼，任命陽裕為郎中令。
後趙王石虎聽說麻秋戰敗，發怒，削免了他的官職爵位。
晉成帝鹹康五年己亥年，公元339年）
春季，正月，辛醜日，東晉大赦天下。
三月，乙醜日，東晉廣州刺史鄧嶽率兵攻擊成漢的寧州，成漢建寧太守孟彥逮捕了成漢的寧州刺史霍彪投降。
征西將軍庾亮想收複中原，上表舉薦桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮守襄陽；又上表舉薦他的弟弟臨川太守庾懌為監梁、雍二州諸軍事、梁州刺史，鎮守魏興；西陽太守庾翼為南蠻校尉，兼任南郡太守，鎮守江陵；都授予假節。又請求解除自己豫州刺史的職務，授給征虜將軍毛寶。下詔任命毛寶監揚州江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻率領精兵一萬人戍守邾城。任命建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，進入沔水中遊。陶稱帶領二百人下武昌見庾亮，庾亮一向厭惡陶稱輕浮狡詐，數落陶稱前後的罪惡，逮捕並殺了他。後來因為魏興險阻遙遠，命令庾懌移駐半洲；改任武昌太守陳囂為梁州刺史，趕赴漢中。派參軍李鬆進攻成漢的巴郡、江陽。夏季，四月，抓獲成漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植押送建康。成漢主李壽任命李弈為鎮東將軍，接替李閎鎮守巴郡。
庾亮上疏說：“蜀國很弱而胡人後趙）還強，我想率領大軍十萬移鎮石城，派遣各軍分布在長江、沔水一帶作為討伐後趙的規劃。”晉成帝把奏疏交給大臣討論。丞相王導請求同意。太尉郗鑒評議，認為：“物資費用尚未備齊，不可大規模出兵。”
太常蔡謨評議，認為：“時運有好有壞，道義有屈有伸，如果不考慮強弱而輕舉妄動，那麼很快就會滅亡，有什麼功勞可言！現在的計策，不如養精蓄銳等待時機。時機的可否在於胡人的強弱，胡人的強弱在於石虎的能否。自從石勒起事，石虎經常作為爪牙，百戰百勝，於是平定中原，所占有的土地，和魏朝相同。石勒死後，石虎挾持繼位的君主，誅殺將相；內亂平定後，翦滅外寇，一舉而攻克金墉，再戰而擒獲石生，誅殺石聰如同拾取遺物，攻取郭權如同摧枯拉朽，四方境內，沒有喪失一尺土地。由此看來，石虎是有能力呢，還是沒有能力呢？議論的人因為胡人前次進攻襄陽不能攻克，就說他無能為。百戰百勝的強兵而因為不能攻克一城就說他低劣，好比射箭百發百中而有一次失誤，可以說他拙劣嗎？
“況且石遇，隻是一支偏師，桓平北桓宣），隻是邊將，所爭奪的是邊境土地，有利就進，不利就退，不是緊要的事。如今征西將軍庾亮）以重鎮名賢的身份，親自率領大軍想席卷黃河以南，石虎必定親自率領全國軍隊來決勝負，怎麼能和襄陽之戰相比呢！如今征西想與石虎交戰，比石生如何？如果想守城，比金墉如何？想憑借沔水阻敵，比長江如何？想抵抗石虎，比蘇峻如何？所有這些，應該仔細比較。
“石生是猛將，有關中精兵，征西將軍之戰恐怕不能取勝。金墉險要堅固，劉曜十萬軍隊不能攻克，征西將軍的防守恐怕不能勝任。又在那時，洛陽、關中都起兵攻擊石虎，如今這三鎮反而被他所用；與從前相比，是兩倍半的勢力。石生不能抵擋他的一半，而征西將軍想抵擋他的兩倍，這是我懷疑的。蘇峻的強不及石虎，沔水的險不及長江；長江不能抵禦蘇峻，而想用沔水抵禦石虎，這又是我懷疑的。從前祖士稚祖逖）在譙城，在城北邊界屯墾，胡人來攻，預先設置軍屯在外抵禦。穀物快熟時，胡人果然到來，壯丁在外作戰，老弱在內收割，很多人手持火把，情況緊急就燒掉穀物逃走。像這樣幾年，最終不能得到利益。在那時，胡人隻占據河北，與現在相比，隻有四分之一；祖士稚不能抵禦他的四分之一，而征西將軍想抵禦他的四倍，這又是我懷疑的。
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“然而這還隻是討論征西將軍到達之後的情況，還沒有討論路途上的憂慮。從沔水以西，水急岸高，軍隊像魚一樣依次逆流而上，首尾長達百裡。如果胡人沒有宋襄公的仁義，趁我軍沒有列陣而攻擊，將怎麼辦？如今朝廷軍隊與胡人，水陸形勢不同，熟悉的技能不同；胡人如果來送死，那麼我們消滅他們有餘，如果放棄長江遠道進軍，用我之所短攻彼之所長，恐怕不是朝廷製勝的謀略。”
朝廷議論大多與蔡謨相同。於是下詔庾亮不準移鎮。
前燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿泥襲擊後趙遼西，俘獲一千多戶人家後離去。後趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追擊，慕容評等與他們交戰，斬了呼延晃、張支的首級。
段遼在前燕謀反，燕人殺了段遼及其黨羽數十人，把段遼的首級送到後趙。
五月，代王拓跋什翼犍在參合陂會見各部大人，商議定都a212源川。他的母親王氏說：“我們從先世以來，以遷徙為業。如今國家多難，如果築城定居，一旦敵寇到來，沒有躲避的地方。”於是停止。
代國人把彆國來歸附的民眾都稱為烏桓，拓跋什翼犍把他們分為二部，各設置大人監察。弟弟拓跋孤監察北部，兒子拓跋寔君監察南部。
拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容皝把妹妹嫁給他。
秋季，七月，後趙王石虎任命太子石宣為大單於，建立天子的旌旗。
庚申日，東晉始興文獻公王導去世，喪葬的禮儀參照漢朝博陸侯霍光）及安平獻王司馬孚）的舊例，參用天子的禮儀。
王導簡樸寡欲，善於趁勢成功，雖然每天沒有多少進益但年終統計則有餘。輔佐了三代皇帝，倉庫沒有儲備的糧食，衣服沒有多餘的帛。當初，王導和庾亮共同向晉成帝推薦丹楊尹何充，請求作為自己的副手，並且說：“我死的時候，希望引薦何充到內廷侍奉，那麼國家就沒有憂慮了。”因此加任何充為吏部尚書。等到王導去世，征召庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；庾亮堅決推辭。辛酉日，任命何充為護軍將軍，庾亮的弟弟會稽內史庾冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
庾冰擔當重任後，處理政務，日夜不停，尊禮朝中賢士，提拔後進人才，因此朝野一致稱讚他，認為是賢相。當初，王導輔政，常常寬恕；庾冰頗多用威嚴的刑罰，丹楊尹殷融勸諫他。庾冰說：“前相那樣賢明，尚且不堪承受他的寬弘，何況像我這樣的人呢！”範汪對庾冰說：“近來天象運行錯亂失度，足下應該儘力采取消除災禍的措施。”庾冰說：“天象豈是我所能測度的，隻應該勤勉儘力做好人事罷了。”又核查戶口，查出沒有戶籍的一萬多人，用來充實軍隊。庾冰喜好糾察，近乎繁瑣細碎，後來更加矯情違理，又變得寬縱，疏密全憑自己心意，律令沒有用了。