晨光微熹，沅南寨中篝火餘燼未滅。昨夜，沙摩柯與關平歃血為盟，五溪蠻正式歸順劉備。
關平大帳內，諸將齊聚。
按主公之令，從蠻族中挑選三千精銳，與原一千無當飛軍合編，組建新軍，沙摩柯為主將。關平展開竹簡，沉聲道，黃敘，你仍統領神臂營；岐茂，你熟悉蠻族習性，協助沙將軍整訓新軍。
眾人正議間，帳外馬蹄聲急，斥候飛奔而入：報！魏延將軍急行軍至臨沅城下，金旋出戰敗退，如今死守不出！
關平眉頭一皺：魏延兵少，又無攻城器械，金旋閉門不戰，倒是棘手。
黃敘冷笑：金旋必是等沙摩柯救援，卻不知蠻王已歸順我軍。
龔祿沉吟：臨沅城中世家因主公攤丁入畝之策懷恨在心，定會助金旋守城，強攻恐難速勝。
關平目光一閃，忽然看向沙摩柯：沙摩柯大王，可願助我軍一臂之力？
沙摩柯拍案而起：關將軍但說無妨！
當夜，關平與諸將密謀至三更。
金旋既盼蠻兵救援，我們便送他一支。關平指尖劃過地圖，沙摩柯率五千蠻兵假意馳援，入城後為內應，夜開城門！
沙摩柯咧嘴一笑：好計！我蠻兵入城，金旋必不設防！
黃敘補充：為防有變，我軍主力埋伏城外，一見信號，即刻攻城！
翌日黎明，沙摩柯率五千蠻兵浩浩蕩蕩向臨沅進發。隊伍中混入百名漢軍精銳，皆著蠻服，暗藏火油、短刃。
關平遂令人報信於魏延。
半旬前，魏延率領三千大軍從臨湘出發後，星夜兼程，直撲臨沅。
全軍加速！務必在金旋反應過來前兵臨城下！魏延揮鞭厲喝，戰馬嘶鳴，鐵蹄踏碎山間晨霧。
這支精銳皆是荊州老兵，擅長奔襲。他們繞過官道，沿溪穀小路疾行，終於在十日後黎明抵達臨沅郊外。
將軍，前方十裡便是臨沅城！斥候飛馬來報。
魏延勒馬遠眺，晨光中，臨沅城牆輪廓漸顯。他冷笑一聲：金旋必想不到我軍來得如此之快！傳令——偃旗息鼓，隱蔽接近！
臨沅城頭，守軍正昏昏欲睡。突然，城外塵煙驟起，戰鼓震天！
敵襲！敵襲！哨兵驚恐大喊。
太守金旋匆忙披甲登城，隻見城外曠野上，一支漢軍騎兵如狂風般卷至，當先一麵字大旗獵獵作響。
魏延？他怎會在此？！金旋大驚，快！關閉城門！調集守軍！
謀士趙晟急道：太守不可！若閉門不出，城外鄉勇、糧草儘失，則久守必失！當趁其立足未穩，出城迎戰！
金旋猶豫片刻，終於咬牙：點兵五千，隨我出戰！
城門轟然洞開，金旋親率大軍湧出。他自恃兵多，列陣於護城河外，長矛如林，弓弩蓄勢。
魏延見金旋出城，嘴角勾起一抹冷笑：果然中計！
兩軍對圓，金旋策馬出陣，厲聲喝道：魏延！你孤軍深入，自尋死路！
魏延橫刀大笑：金旋老兒！劉皇叔天兵已至，何不早降？
狂妄！金旋大怒，誰與我取魏延首級？
部將李煥拍馬而出：末將願往！
魏延見來將持斧衝來，不慌不忙，待二馬相交之際，突然側身避過斧鋒，反手一刀——李煥人頭飛起，屍身墜馬！
漢軍陣中爆發出震天喝彩。
金旋麵色鐵青，再令三將齊出。魏延獨戰三人，刀光如電，不十合，連斬兩將，剩下一人狼狽逃回。
廢物！金旋暴怒，全軍衝鋒！
五千武陵軍如潮水般壓來。魏延佯裝不敵，高呼：敵軍勢大，暫退！
漢軍騎兵聞令即走，卻非潰逃，而是交替掩護後撤。金旋見狀大喜：魏延怯戰！追！
趙晟急勸：太守謹防埋伏！
金旋不屑：魏延總共也就三千人，何來埋伏？今日必擒魏延！
武陵軍追出三裡，忽聽一聲梆子響，兩側山林箭如雨下！原來魏延早令馮習領五百弓手埋伏於此！
有埋伏！撤！金旋慌忙勒馬。
但為時已晚。魏延率兵突然折返，率親衛如尖刀般插入混亂的武陵軍中：金旋休走！
混戰中，魏延直取金旋。金旋嚇得魂飛魄散，在親兵死保下狼狽逃回。武陵軍折損千餘人，殘部蜂擁入城，吊橋繩索都被逃兵擠斷！
魏延追至護城河邊，見城門緊閉，大笑下令：繞城放箭！
魏延率親衛數十騎兵沿著城牆馳射，箭矢釘在城樓。守軍縮在垛口後不敢露頭，任由魏延在城外耀武揚威。
退回府衙的金旋驚魂未定，甲胄都被汗水浸透：魏延竟如此驍勇……
趙晟歎道：我軍野戰不敵，唯有固守待援。沙摩柯的蠻兵不日將至，屆時內外夾擊，魏延必敗。
金旋咬牙：傳令全城：敢言出戰者斬！多備滾木礌石，死守待援！
次日，魏延見城中毫無動靜，便令軍士輪番罵陣。
漢軍列隊城下，專挑武陵鄉音叫罵：
金旋鼠輩，縮頭如龜！
武陵男兒羞與你為伍！
有種出來再吃魏爺爺一刀！
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罵聲傳入城中，守軍憤懣不已。偏將王勇請戰：太守，末將願率死士出城一搏！
金旋卻將茶杯摔得粉碎：閉嘴！此乃激將法！傳令：耳塞發棉，任他叫罵！
連續三日，魏延每日變著花樣辱罵：
第一天令人紮草人寫，亂箭射之；
第二天派嗓門大的軍士列數金旋貪腐罪狀；
第三天竟在城下架鍋煮肉，香氣直飄城頭...
但金旋鐵了心不出。