卻說魯肅在進入正殿前，再次低聲叮囑諸葛亮：先生切記方才的約定。諸葛亮微微頷首表示明白。
步入殿堂，孫權竟親自走下台階相迎，以隆重的禮節接待這位遠道而來的客人。待雙方見禮完畢，孫權賜座，諸葛亮從容入座。東吳文武百官分列兩側，肅立待命。魯肅站在諸葛亮身側，神情緊張地關注著他的一言一行。
諸葛亮先代劉備表達了結盟之意，同時暗中觀察孫權：但見這位江東之主生得碧眼紫須，儀表堂堂，氣度不凡。諸葛亮心中暗忖：此人相貌非凡，看來隻能用激將法，不能直接勸說。待他發問時，再以言語相激。
侍從獻茶過後，孫權開門見山：久聞子敬盛讚先生大才，今日有幸相見，還望不吝賜教。諸葛亮謙遜回應：在下才疏學淺，恐有辱明問。
孫權直奔主題：先生在新野輔佐劉豫州與曹操交戰，想必深知曹軍虛實？
諸葛亮坦然道：劉豫州兵少將寡，雖新得襄陽，但是缺兵少糧，實在難以與曹操抗衡。
曹軍究竟有多少兵力？孫權追問。諸葛亮不假思索：步騎水軍合計約百萬之眾。孫權麵露疑色：莫非有詐？
諸葛亮正色道：絕無虛言。曹操在兗州時已有青州軍二十萬；擊敗袁紹後，又收編五六十萬；在中原新募三四十萬。總計不下百萬。
魯肅在一旁聽得心驚肉跳，急忙用眼神示意諸葛亮，可諸葛亮卻佯裝未見。
權繼續追問：曹操麾下有多少能征善戰之將？
諸葛亮答道：足智多謀之士，能征慣戰之將，不下兩千餘人。
孫權又問：如今曹操已得荊楚之地，可還有更大圖謀？
諸葛亮直視孫權：曹操偏師兵圍襄樊，大軍沿江紮營，日夜趕造戰船，若不是為取江東，還能為何？
孫權沉默片刻，鄭重問道：若他真有吞並之意，依先生之見，我該戰還是該和？
諸葛亮故作遲疑：在下有一建議，隻怕吳侯不肯聽從。
孫權連忙道：願聞其詳。
諸葛亮這才緩緩道來：天下大亂之時，將軍據守江東，劉豫州立足荊襄，與曹操三分天下。如今曹操已掃平北方，威震四海。縱有英雄，也難有用武之地，所以我主才困守至此。
說到這裡，諸葛亮話鋒一轉：將軍應當量力而行。若能以江東之眾與曹操抗衡，就該早下決斷；若不能，不如聽從眾謀士建議，歸順曹操。
孫權還未答話，諸葛亮又加重語氣：若表麵歸順卻心懷猶豫，禍患轉眼即至！
孫權反問：若如先生所言，劉豫州為何不降？
諸葛亮立即答道：昔日田橫不過齊國一壯士，尚且守節不辱。何況我主乃漢室宗親，英才蓋世，豈能屈居人下？即便事敗，也是天意，斷不會向奸賊低頭！
孫權聽完諸葛亮這番話，臉色驟變，猛地站起身來，衣袖一甩就轉身進了內室。堂上的東吳群臣見狀，紛紛掩嘴偷笑，各自散去。
魯肅急得直跺腳，拉著諸葛亮埋怨道：先生怎麼說出這種話？幸虧我家主公氣量大，沒有當場發作。您這話也太瞧不起人了！
諸葛亮卻仰頭大笑：怎麼這點氣量都沒有？我本有破曹妙計，可他不問，我自然不說。
魯肅眼睛一亮：真有良策？我這就去請主公向您請教。
諸葛亮羽扇輕搖，胸有成竹地說：在我眼中，曹操的百萬大軍不過是一群螻蟻。隻要我略施小計，定叫他們灰飛煙滅！
魯肅連忙跑進內室，隻見孫權還在生悶氣，拍著桌子說：這孔明太欺負人了！
魯肅趕緊解釋：臣剛才也責備他了，他卻笑主公氣量小。他說有破曹妙計，隻是不肯輕易說出來。主公何不親自問問？
孫權這才恍然大悟，轉怒為喜：原來孔明是用激將法！我一時糊塗，差點誤了大事。說著整理衣冠，和魯肅一起回到大堂，鄭重地對諸葛亮拱手致歉：方才冒犯先生，還望海涵。
諸葛亮也連忙還禮：是在下言語唐突，請吳侯見諒。
孫權親自將諸葛亮請進內堂，命人擺下酒宴。燭光搖曳間，孫權親自為諸葛亮斟滿酒杯，終於吐露心聲：曹操一生最忌憚的，不過呂布、劉表、袁紹、袁術、劉豫州與我幾人。如今其他豪傑都已敗亡，隻剩豫州與我尚存。我豈能以江東基業，俯首聽命於他人？我意已決，天下能與曹操抗衡者，非劉豫州莫屬。隻是……孫權話鋒一轉，麵露憂色，豫州被困襄陽城中，如何能抵擋曹操大軍？
諸葛亮放下酒杯，眼中精光閃爍：吳侯明鑒。我主雖困守城中，但仍有水軍精兵二萬，可扼漢水、夏口、巴丘；文聘、霍竣二將善守，可保襄樊無虞；劉封經略荊南數年有餘，有精兵數萬，可守長江南岸；吾主帳下關羽、張飛、趙雲、黃忠皆萬人敵。曹操雖號稱百萬大軍，但長途跋涉已顯疲態，為攻襄樊更是晝夜兼程，大軍久攻襄陽、樊城更是軍心不穩，正所謂強弩之末，不能穿魯縞。若孫劉聯手，以逸待勞，何愁曹賊不破？
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孫權聽得入神，不知不覺已坐直了身子。
他蘸著酒水在案幾上畫出示意圖：曹軍有三敗：一敗於勞師遠征，二敗於水土不服，三敗於戰術失當。我軍有三勝：一勝在地利，二勝在人和，三勝在戰術得當。說著，他用筷子蘸著酒水，在桌上畫出了曹軍布防的弱點。
說到這裡，諸葛亮直視孫權雙眼：若孫劉聯手，必能大破曹軍。曹操一敗，必定北撤，屆時荊州與江東互為犄角，三分天下之勢可成。成敗關鍵，就在今日，請吳侯明斷。
孫權聽得熱血沸騰，拍案而起：先生一席話，令我茅塞頓開！我意已決，即刻商議出兵，共抗曹操！當即命令魯肅向文武百官傳達決議，又親自安排諸葛亮回驛館休息。
臨彆時，孫權握著諸葛亮的手說：先生且安心歇息，明日我便召集眾將，共商破曹大計。諸葛亮深深一揖：吳侯英明，亮代我主先行謝過。