卻說，劉備於大帳之中，拿下楊懷、高沛等人。就在劉備沉吟之際，帳外傳來一陣騷動。魏延大步走入，抱拳道：稟主公，二百隨從已全部拿下，無一漏網！
楊懷聞言麵如死灰，高沛則破口大罵：劉備！爾假仁假義，必不得好死！
龐統眼中寒光一閃，羽扇猛地揮下，厲聲喝道：刀斧手何在！速將此二賊推出轅門斬首，懸首關前以儆效尤！
帳外甲士轟然應諾，正待上前拿人，劉備卻突然抬手：且慢！他目光掃過麵如土色的楊懷、高沛，腦海中浮現劉封的諫言：得人者得天下。
龐統眉頭緊蹙：主公，此二人包藏禍心……
劉備輕輕搖頭：二位將軍雖懷不軌，卻也是奉命行事。說著緩步上前，親自為二人鬆綁，吾與季玉本為宗親，何苦自相殘殺？益州英才，皆為國家棟梁。今若殺之，豈非自斷臂膀？他轉向楊、高二人，聲音溫和卻暗含威嚴：二位將軍若肯棄暗投明，備必以國士待之。
楊懷、高沛聞言，臉上陰晴不定。高沛突然跪地抱拳：皇叔仁德，末將願降。隻是……他麵露難色，劉璋雖非明主，終究是舊日恩主，末將實難對故主兵戈相向。
楊懷也沉聲道：末將願為皇叔效犬馬之勞，但求不參與對益州用兵。若皇叔不允，甘願一死。
帳中氣氛頓時凝重。龐統眉頭緊鎖，正要開口，劉備卻朗聲笑道：好！二位將軍重情重義，備豈能相強？他扶起二人，既如此，我等隻對外宣稱二位將軍被俘，二位可暫居後方，待益州平定後，再為漢室效力不遲。
龐統見狀，立即會意，收起肅殺之氣，轉而勸道：劉皇叔寬厚如此，二位將軍還不謝恩？
這番情真意切的話語，讓原本心存死誌的二將頓時熱淚盈眶，伏地謝恩。劉備這一舉動，不僅化解了一場血光之災，更讓在場益州降卒無不感佩，為日後收服蜀中將士埋下了伏筆。
夜色如墨，涪水關外的軍營中燈火通明。劉備立中軍帳前，麵前跪著兩百名被俘的蜀軍士兵。這些士兵個個麵色慘白，額頭抵地，不敢抬頭。帳外寒風呼嘯，吹得帳幕獵獵作響。
諸位請起。劉備溫和的聲音打破了沉寂，楊懷、高沛離間我與劉季玉兄弟之情，又暗藏利刃意圖行刺，故不得不擒誅。爾等隻是奉命行事，何罪之有？
士兵們麵麵相覷，不敢相信自己的耳朵。一個膽大的什長抬起頭，正對上劉備那雙含著悲憫的眼睛。
來人，賜酒。劉備一揮手，親兵立即端上熱酒，天寒地凍，諸位先暖暖身子。
溫熱的酒水滑入喉中，士兵們緊繃的神經漸漸放鬆，隨即紛紛叩首：謝皇叔不殺之恩！我等願降！
龐統適時上前，羽扇輕搖，忽而笑道：諸位既已歸順，可願為我軍引路，助我等取關？事成之後，必有重賞！
帳外一片寂靜，隻有火盆中木炭爆裂的劈啪聲。片刻後，那什長突然單膝跪地：小的願效犬馬之勞！
小的也願意！
願為皇叔效命！
此起彼伏的響應聲中，龐統與劉備交換了一個意味深長的眼神。
子時三刻，月隱星稀。兩百降卒在前引路，劉備親率大軍悄無聲息地向涪水關進發。薄冰在腳下發出細微的咯吱聲，將士們屏息前行，隻有鎧甲偶爾碰撞的輕響。
關前吊橋已然放下，城樓上幾點燈火在風中搖曳。魏延壓低聲音：主公，末將先帶人上去探路。
劉備按住他的肩膀：不必，讓他們去。說著示意那什長上前。
城上的兄弟！什長高聲喊道，二位將軍有急事回關，快開城門！
城頭探出幾個腦袋，火把照亮了熟悉的麵孔，正是白日隨楊懷出關的袍澤。老李？怎麼是你們？二位將軍呢？
在後麵呢，有緊急軍情！快開門！劉備握緊了佩劍，感受到身旁黃忠繃緊的肌肉。
城上守軍見是自家軍服，又聽聲音熟悉，不疑有他，當即下令：開城門！
城門緩緩開啟的吱呀聲在靜夜中格外刺耳，，兩百降兵魚貫而入。然而，就在城門即將關閉之際，城外黑暗中驟然響起震天喊殺聲！
殺——！
劉備大軍如潮水般湧來，瞬間衝入關內。守軍猝不及防，尚未拔刀，便被團團圍住。
放下兵器，降者不殺！黃忠、魏延等人聲如雷霆，震得城樓磚瓦簌簌作響。
想象中的廝殺並未發生。守關士兵見大勢已去，紛紛棄械投降。不過半個時辰，涪水關城頭便換上了字大旗。
劉備登上城樓，俯瞰關內，心中感慨萬千。
報——傳令兵飛奔而來，關內糧倉、武庫均已控製，數萬守軍儘數歸降！我軍未損一兵一卒！
劉備長舒一口氣，轉向龐統：“士元妙計，不費吹灰之力，便得此雄關！接下來……”
主公當立即安撫降卒，犒賞三軍。龐統眼中精光閃爍，更要緊的是封鎖消息，遲一日傳到成都，我們便多一分勝算。
天邊已現魚肚白。劉備登上城樓，望著遠處連綿的群山。寒風吹動他的衣袍，露出內裡磨損的鎧甲。這身鎧甲跟隨他轉戰南北多年，上麵的每一道劃痕都訴說著一個故事。
大伯。關平不知何時來到身側，降卒已經安置妥當，臣特意將同鄉同裡的編在一處，互相照應。
劉備欣慰地拍拍他的肩膀：坦之有心了。他望向城內升起的炊煙，傳令下去，今日犒賞三軍，蜀軍降卒與荊州將士同等待遇。
涪關既得，劉備當即分派諸將：
關平、黃敘隨我坐鎮中軍，整頓降兵。
“黃忠、魏延等將整頓大軍，隨時準備南下。”
趙和率輕騎遊弋，探聽敵情。
眾將領命而去。
劉備又親自召集二百降卒，親自犒賞。
諸位助我取關，功不可沒。劉備朗聲道，每人賜銀十兩，布帛一匹！
降卒們喜出望外，紛紛叩首：願為皇叔效死！
龐統又從涪關蜀軍中挑選精銳，編入軍中，餘者遣散歸農。
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