曹操挾大破呂布之威，親率二十萬號稱）得勝之師，浩浩蕩蕩，兵臨下邳城下，依山傍水，紮下連綿數十裡的營寨。旌旗蔽日，刀槍如林，鼓角相聞，殺氣直衝霄漢！曹軍意圖明確，就是要以泰山壓頂之勢，一舉碾碎剛剛吞下郯城部分戰果、占據下邳的劉備集團，徹底將徐州納入囊中。
下邳城內，氣氛凝重到了極點。劉備儘起麾下所有兵力，連同趙雲從郯城收攏的降卒，總計不過三四萬人，依托城高池深，嚴陣以待。雙方實力懸殊，一場惡戰，似乎已不可避免。
曹操大軍抵達後的次日，並未立刻攻城，而是派出了大量遊騎，在下邳城外耀武揚威，擂鼓呐喊，進行心理威懾。同時，曹軍大營中，工匠日夜趕製攻城器械，雲車、衝車、投石機的輪廓依稀可見，一場血腥的攻城戰，正在緊鑼密鼓地籌備中。
下邳城頭，劉備與關羽、張飛、趙雲、陳登、孫乾等人，望著城外無邊無際的曹軍營寨和森嚴的軍容，麵色都極為凝重。
張飛性急，哇哇大叫：“曹阿瞞欺人太甚！仗著人多勢眾，就想嚇唬俺老張？大哥！讓俺帶一隊精兵，今夜去劫他營寨，殺他個措手不及！”
關羽丹鳳眼微眯，撫須搖頭：“三弟不可魯莽！曹操用兵老辣，豈能不防劫營？此去必中埋伏。”
趙雲也道：“翼德兄，曹軍勢大，銳氣正盛，我軍當憑堅城，挫其鋒芒，不可浪戰。”
陳登沉吟道：“雲長、子龍所言極是。然，久守必失。曹操糧草充足，可長期圍困；我軍新得下邳，糧草雖有一些，然難持久，且新附之卒甚多，久困之下，恐生內變。需設法挫動曹軍銳氣，或尋機破敵。”
劉備點頭：“元龍所慮，正是備所憂。然，敵眾我寡，出城浪戰，無異以卵擊石。如之奈何？”
眾人一時沉默。實力差距懸殊，任何戰術都顯得蒼白無力。
就在這時，一直凝望曹營的關羽，忽然開口，聲音沉穩而堅定：“大哥，諸位，某有一計，或可一試。”
眾人目光立刻聚焦到關羽身上。
關羽緩緩道：“曹操勢大，然其麾下，並非鐵板一塊。其軍久戰疲憊，將領思歸，士卒厭戰。今其挾勝而來，誌驕意滿。我軍新得下邳，雖弱，然有堅城可守，更有大哥仁德之名，徐州士民所向。曹操雖欲速戰，亦恐傷亡過重，損其根基。”
他頓了頓，目光銳利地看向劉備：“某願請命，單騎前往曹營，麵見曹操！”
“什麼？！”眾人聞言，無不大驚失色！
張飛第一個跳起來：“二哥！你瘋了？！那曹營龍潭虎穴，曹操正恨我等入骨，你此去，豈不是自投羅網？”
孫乾也急道：“雲長將軍，萬萬不可！曹操奸詐，豈會講什麼道義？此去凶多吉少！”
劉備更是連連搖頭：“二弟！不可！絕對不可！備寧可與曹操決一死戰，亦不能讓你去冒此奇險！”
關羽卻神色不變，慨然道：“大哥，諸位！某非是去送死！正是因曹操奸詐，某才要去！某此去，名為‘赴宴’，實為‘懾敵’！”
“懾敵？”眾人不解。
關羽解釋道：“曹操素來愛惜名聲，尤重‘禮賢下士’之虛名。某以大哥使者身份，光明正大入其營，呈上書信，言明利害。曹操縱有殺心，在眾目睽睽之下，亦未必敢加害於某，否則，必失信於天下，為其麾下眾將所不齒！此其一。”
“其二，某此番前去，更要讓曹營將士，親眼目睹我兄弟之膽色！某單人匹馬，直闖他二十萬大軍營寨，談笑自若，視百萬軍如無物！此事傳開，必能極大震懾曹軍，鼓舞我軍士氣！挫其驕氣，揚我軍威！”
“其三，”關羽目光掃過眾人，“或可借此機會，探聽曹營虛實，觀察其軍心士氣，乃至……尋隙離間其眾將亦未可知！”
眾人聽完關羽的分析，不禁為之動容。原來關羽並非逞匹夫之勇，而是深思熟慮後的奇策！此計若成，確能收到奇效。
但風險實在太大！萬一曹操不顧名聲，悍然下手呢？
關羽見劉備仍在猶豫，猛地站起身，對劉備深深一揖，聲音鏗鏘：“大哥！當此危難之際，豈能惜身？某視曹營如土雞瓦狗耳！縱有萬險，某憑手中青龍刀，胯下赤兔馬，亦能殺出一條血路！請大哥準允！”
劉備看著關羽決然的神情，深知其二弟外剛內傲，一旦決定，九牛難拉。他心中掙紮良久，想起兄弟三人桃園結義，同生共死的誓言，又思及眼下危局，終於一咬牙，重重點頭：“好！二弟！既你意已決，為兄……準了！然，務必小心！若事有不對，速退！我與三弟、子龍，即刻出城接應！”