公元前368年，癸醜年
這一年，齊國向魏國發起進攻，成功拿下了觀津這個地方。趙國也沒閒著，趁機對齊國動手，占領了齊國的長城。
公元前366年，乙卯年
魏國和韓國在宅陽舉行了一次會麵。與此同時，秦國在洛陽打敗了魏國和韓國的軍隊。
公元前365年，丙辰年
魏國出兵攻打宋國。
公元前364年，丁巳年
秦獻公在石門這個地方，把韓、趙、魏三國的聯軍打得大敗，斬殺敵軍六萬人。周天子為此賞賜給秦獻公繡有華美花紋的禮服，表示對秦國這次勝利的認可。
公元前362年，己未年
魏國在澮水一帶擊敗了韓國和趙國的軍隊。秦國和魏國在少梁交戰，魏軍吃了敗仗，連魏國的公孫痤都被秦軍俘虜了。
這一年，衛國的聲公去世，他的兒子成侯速繼承了君位；燕國的桓公去世，他的兒子文公即位；秦獻公也去世了，他的兒子秦孝公繼位，秦孝公當時已經21歲了。
那時候，在黃河、崤山以東，有六個實力強勁的大國，在淮河、泗水之間，還有十幾個小國家。楚國和魏國都和秦國接壤。魏國修築了長城，從鄭縣沿著洛水往北，一直到上郡；楚國占據了漢中，往南還有巴郡、黔中郡。這些國家都把秦國當作未開化的夷狄，看不起秦國，排斥它，不讓秦國參加中原各國的會盟活動。秦孝公心裡憋著一股氣，決心要振奮起來，施行德政，整頓國家，讓秦國強大起來。
公元前361年，庚申年
秦孝公向全國發布命令說：“以前我們秦國的穆公，在岐山、雍邑一帶，一邊修養品德，一邊訓練軍隊。向東平定了晉國的內亂，把國土擴展到黃河邊上；向西稱霸於戎狄地區，開疆拓土上千裡。周天子封他為諸侯之長，各國諸侯都來祝賀，為我們秦國的後世開創了輝煌的基業。但後來厲公、躁公、簡公、出子在位的時候，國家內部動蕩不安，一直忙著處理內亂，根本顧不上對外發展。韓、趙、魏三國趁機奪走了我們祖先在河西的土地，這是我們秦國最大的恥辱。我父親獻公即位後，安撫邊境，把都城遷到櫟陽，還想著向東討伐，收複穆公時期的舊地，恢複穆公時的政令。我每每想起先君的心願，心裡就特彆難受。不管是外來的賓客，還是本國的大臣，誰要是能想出奇謀妙計讓秦國強大起來，我就給他高官做，還分封土地給他。”
衛國的公孫鞅聽說了這個命令，就向西來到秦國。公孫鞅是衛國國君的庶出孫子，喜歡研究刑名之學。他曾在魏國國相公叔痤手下做事，公叔痤知道他很有才能，但還沒來得及向魏王推薦。恰好公叔痤生病了，魏惠王去看望他，問他：“您要是有個萬一，國家大事該怎麼辦呢？”公叔痤說：“我手下的中庶子衛鞅，雖然年輕，但有奇才，希望您能把國家大事都交給他處理！”魏惠王聽了沒吭聲。公叔痤又說：“您要是不用衛鞅，那就一定要殺了他，彆讓他離開魏國。”魏惠王答應著走了。
公叔痤把衛鞅叫來，抱歉地說：“我做事得先考慮君主，再考慮臣子，所以先給君主出主意，然後才告訴你。你趕緊逃走吧！”衛鞅說：“大王既然不聽您的話任用我，又怎麼會聽您的話殺我呢？”最終沒有離開。魏惠王離開後，對身邊的人說：“公叔痤病得太厲害了，真讓人傷心！居然讓我把國家交給衛鞅，說完又勸我殺了他，這不是自相矛盾嗎！”
衛鞅到了秦國後，通過秦孝公的寵臣景監求見孝公，向孝公講述富國強兵的辦法。秦孝公聽了非常高興，經常和他一起商議國家大事。
公元前359年，壬戌年
衛鞅打算在秦國實行變法，但秦國人都不太樂意。衛鞅對秦孝公說：“老百姓在開始做一件事的時候，沒必要和他們商量，但可以在事成之後和他們一起享受成果。追求最高道德的人不會迎合世俗，成就大事業的人不會和普通人商量。所以，聖人要是想讓國家強大，就不能死守舊規矩。”
甘龍反對說：“不是這樣的。按照舊有的法律治理國家，官吏熟悉，百姓也安定。”衛鞅反駁道：“普通人習慣了舊風俗，讀書人局限於書本上的知識。這兩種人，讓他們做官守法還行，但沒法和他們討論變法的事。聰明人製定法律，愚笨的人隻能受法律約束；賢能的人變革禮製，不賢的人隻會被舊禮製束縛。”秦孝公說：“說得好！”於是任命衛鞅為左庶長，最終確定了變法的法令。
法令規定，百姓以十家為一什，五家為一伍，相互監督，如果一家犯法，其他家不告發就要連帶受罰，告發壞人的和斬殺敵人首級的人得到同樣的獎賞，不告發的和投降敵人的處罰一樣。有軍功的人，按照功勞大小授予不同的爵位。為了私人恩怨打架鬥毆的，按照情節輕重處以不同的刑罰。鼓勵百姓努力從事農業生產，耕種紡織收獲糧食布帛多的人，可以免除自身的勞役。從事工商業以及因為懶惰而貧窮的人，全家都會被收為官府的奴婢。王室宗族要是沒有軍功，就不能列入宗族名冊。明確了尊卑、爵位、等級，按照等級差彆占有不同數量的田地、住宅、奴婢，穿著不同的衣服。有功勞的人顯赫榮耀，沒有功勞的人就算再有錢也不能享受榮華富貴。
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法令製定好了還沒公布，衛鞅擔心百姓不相信，就在秦國都城市場的南門立了一根三丈長的木頭，招募能把木頭搬到北門的人，說搬過去就給十金。百姓們覺得這事很奇怪，沒人敢去搬。衛鞅又宣布：“能搬過去的給五十金！”有一個人試著把木頭搬到了北門，衛鞅馬上就給了他五十金。然後才正式頒布變法法令。
法令施行一年後，到秦國都城來訴說新法令不方便的人有上千。這時候，太子犯了法。衛鞅說：“法令不能推行，就是因為上層的人犯法。太子是國君的繼承人，不能對他用刑，那就處罰他的老師公子虔，在另一個老師公孫賈臉上刺字。”第二天，秦國人都開始遵守法令了。
變法實行了十年，秦國的路上沒有人撿彆人遺失的東西，山裡沒有盜賊，百姓們為國家打仗很勇敢，但不敢私下打架鬥毆，鄉村城鎮都治理得很好。當初說變法不好的秦國人，又有人來說變法好。衛鞅說：“這些都是擾亂法令的人！”把他們全部遷到邊境去。從那以後，百姓們再也不敢議論法令了。
司馬光評論說：誠信，是君主最寶貴的財富。國家要靠百姓來保衛，百姓要靠誠信來維持。沒有誠信就無法驅使百姓，沒有百姓就無法守住國家。所以古代稱王天下的人不欺騙天下，稱霸諸侯的人不欺騙鄰國，善於治理國家的人不欺騙百姓，善於治理家庭的人不欺騙親人。不善於治理的人就相反，欺騙鄰國，欺騙百姓，更過分的連兄弟、父子都欺騙。上級不信任下級，下級不信任上級，上下離心離德，最終導致國家衰敗。這樣得到的利益，治不好它帶來的傷害；得到的收獲，補不上它造成的損失，這難道不可悲嗎！從前，齊桓公不違背和曹沫訂立的盟約，晉文公不貪圖攻打原國的利益，魏文侯不放棄和虞人約定的打獵時間，秦孝公不廢除對搬動木頭人的獎賞。這四位君主，他們的治國之道並非完美無缺，而商鞅更是出了名的嚴厲刻薄，況且當時正處於各國相互攻伐的時代，天下人都推崇欺詐和武力，即便如此，他們仍然不敢忘記用誠信來收服民心，更何況是治理天下太平的君主呢！
這一年，韓國的懿侯去世，他的兒子昭侯繼位。
公元前358年，癸亥年
秦國在西山打敗了韓國的軍隊。
公元前357年，甲子年
魏國和韓國在鄗地會麵。
公元前356年，乙醜年
趙國和燕國在阿地會麵。趙國、齊國和宋國在平陸會麵。
公元前355年，丙寅年
齊威王和魏惠王在郊外一起打獵。魏惠王問：“齊國也有寶貝嗎？”齊威王說：“沒有。”魏惠王說：“我的國家雖然小，還有直徑一寸的寶珠，能照亮前後各十二輛車的，就有十顆。齊國這麼大的國家，難道會沒有寶貝？”齊威王說：“我認為的寶貝和您不一樣。我有個大臣叫檀子，派他鎮守南城，楚國人就不敢來侵犯，泗水流域的十二個諸侯都來朝拜；我有個大臣叫朌子，派他鎮守高唐，趙國人就不敢到東邊的黃河裡打魚；我有個官吏叫黔夫，派他鎮守徐州，燕國人就對著徐州的北門祭祀求福，趙國人就對著徐州的西門祭祀求福，跟著他搬遷過去的有七千多家；我有個大臣叫種首，讓他防備盜賊，路上就沒有人撿彆人遺失的東西。這四個大臣，他們的光芒能照耀千裡，哪裡隻是照亮十二輛車呢！”魏惠王聽了，滿臉羞愧。
秦孝公和魏惠王在杜平會麵，這一年，魯國的共公去世，他的兒子康公毛繼承了魯國國君之位。
公元前354年，丁卯年
秦國在元裡打敗了魏國的軍隊，斬殺魏軍七千，還拿下了少梁。這邊秦國剛取勝，那邊魏惠王就去攻打趙國，把趙國都城邯鄲圍了個水泄不通。危急時刻，楚王派景舍帶兵去援救趙國。
公元前353年，戊辰年
齊威王也決定派田忌去救趙國。說起這事兒，還有一段曲折故事。孫臏和龐涓以前一起學習兵法，後來龐涓在魏國當了將軍。龐涓心裡清楚自己的本事不如孫臏，就把孫臏騙到魏國，找個借口砍了孫臏的雙腳，還在他臉上刺字，想讓孫臏這輩子都沒辦法施展才能。
齊國使者到魏國的時候，孫臏偷偷以犯人的身份去見他，一番交談後，說動了齊國使者。使者就偷偷把孫臏帶回了齊國。田忌發現孫臏很有才能，把他當貴客招待，還推薦給齊威王。齊威王和孫臏討論兵法，大為讚賞，直接把孫臏當作老師。
這次要救趙國，齊威王想讓孫臏當主將，孫臏覺得自己受過刑，不太合適，堅決推辭。於是齊威王任命田忌為主將，孫臏為軍師。孫臏坐在有帷幔的車裡，專門出謀劃策。
田忌原本打算直接帶兵去趙國救援，孫臏卻給出了不同的主意：“要解開亂成一團的絲線，不能握緊拳頭硬扯；要勸架，也不能直接衝進去幫著打。咱們應該直擊要害，攻打魏國空虛的地方，這樣魏軍必然會放棄趙國，回來救自己的老巢。這就叫我們不出大力氣，既能解趙國之圍，還能讓魏國吃大虧。”
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田忌聽從了孫臏的計策。十月份，邯鄲撐不住，向魏國投降。可魏軍剛撤回去，就在桂陵和齊國軍隊打了一仗，結果魏軍慘敗。
這一年，韓國還去攻打東周，占領了陵觀、廩丘這兩個地方。楚國這邊，昭奚恤做了宰相。大臣江乙對楚王說：“有個人很寵愛自己的狗，這狗有次往井裡撒尿，鄰居看見了想進去告訴主人，狗卻守在門口咬他。昭奚恤就像那隻狗一樣，總是阻止我來見您。而且，您總是親近愛說彆人好話的人，疏遠愛說彆人壞話的人。這樣下去，要是有兒子殺父親、臣子殺君主的事，您恐怕到最後都不知道。為什麼呢？就因為您隻喜歡聽好的，不願意聽壞的消息啊。”楚王覺得有道理，說以後好話壞話都願意聽。
公元前352年，己巳年
秦國的大良造衛鞅帶兵討伐魏國。其他諸侯國也沒閒著，聯合起來把魏國的襄陵圍了起來。
公元前351年，庚午年
衛鞅又帶兵包圍了魏國的固陽，固陽守不住，隻好投降。魏國沒辦法，把邯鄲歸還給趙國，兩國還在漳水邊上簽訂了盟約。
韓國這邊，昭侯任命申不害做宰相。申不害原本是鄭國一個地位低微的小官，他學習黃帝、老子的道家思想和法家的刑名之學，憑借這些學問去求見韓昭侯。昭侯任用他為相後，申不害對內整頓政治教化，對外妥善處理和其他諸侯國的關係。在申不害當政的十五年裡，韓國治理得井井有條，軍隊戰鬥力也變強了。
有一次，申不害為自己的堂兄求官，昭侯沒答應，申不害不太高興。昭侯說：“我向你學習，是為了治理好國家。現在是該聽你的請求破壞你的治國主張，還是該推行你的主張拒絕你的請求呢？你以前教我要論功勞、按次序授官，現在卻為私人求情，我該聽哪個呢？”申不害一聽，馬上離開住的地方，向昭侯請罪，還說昭侯才是真正會治理國家的君主。
昭侯有件破舊的袍子，讓人收藏起來。侍從說他小氣，昭侯解釋道：“我聽說賢明的君主，連皺眉、微笑都很慎重，因為皺眉、微笑都有其目的。這袍子可比皺眉、微笑重要多了，我要留給真正有功勞的人。”
公元前350年，辛未年
秦國的商鞅在鹹陽建造了高大的宮殿和官署，還把都城遷到了鹹陽。他頒布命令，禁止百姓父子、兄弟住在同一個房間。把很多小的鄉邑合並成縣，每個縣設置縣令、縣丞，一共設置了三十一個縣。他還廢除了井田製，開拓田間道路，統一了鬥、桶、權、衡、丈、尺等度量衡。
這一年，秦國和魏國在彤這個地方有過一次會麵。趙國這邊，成侯去世後，公子緤和太子為了爭奪君位打了起來。公子緤失敗後，逃到了韓國。
公元前348年，癸酉年
商鞅又改革了賦稅法規，並在秦國推行。
公元前347年，甲戌年
趙國公子範起兵攻打邯鄲，結果沒成功，自己還丟了性命。
公元前346年，乙亥年
齊國殺了大夫牟。魯國的康公去世，他的兒子景公偃繼位。衛國把自己的名號從公爵貶為侯爵，臣服於韓、趙、魏三國。
公元前344年，丁醜年
各諸侯國在周王室的都城舉行了會盟。
公元前343年，戊寅年