永泰元年乙巳公元765年）
閏十月乙巳日，郭子儀入朝。他因靈武剛收複，百姓困苦、戎族部落尚未安定，請求任命朔方軍糧使三原人路嗣恭鎮守；河西節度使楊誌烈已死，請求朝廷派使者安撫河西地區，並設置涼、甘、肅、瓜、沙等州的長史。代宗全部批準了這些請求。
丁未日，文武百官請求獻出職田的收入補充軍糧；代宗同意了。
戊申日，任命戶部侍郎路嗣恭為朔方節度使。路嗣恭在靈武披荊斬棘，建立軍府，政令得以嚴格推行。
己酉日，郭子儀返回河中。
起初，劍南節度使嚴武上奏舉薦將軍崔旰為利州刺史；當時蜀地剛發生動亂，山賊堵塞道路，崔旰討伐並平定了他們。等到嚴武再次鎮守劍南時，賄賂山南西道節度使張獻誠以換取崔旰，張獻誠讓崔旰以生病為由自行解除職務，前往投奔嚴武。嚴武任命他為漢州刺史，派他率軍在西山進攻吐蕃，接連攻克吐蕃幾座城池，開拓疆土數百裡。嚴武特意製作七寶車迎接崔旰進入成都，以此表示寵愛。
嚴武去世後，行軍司馬杜濟主持軍府事務。都知兵馬使郭英乾是郭英乂的弟弟，與都虞候郭嘉琳一起請求任命郭英乂為節度使；當時崔旰擔任西山都知兵馬使，與部下共同請求任命大將王崇俊為節度使。恰逢朝廷已經任命郭英乂為節度使，郭英乂因此懷恨崔旰和王崇俊。他到成都幾天後，就誣陷王崇俊有罪並將其處死。隨後召崔旰返回成都，崔旰以防備吐蕃為由推辭，不願回去，郭英乂更加憤怒，斷絕了他的糧餉供應來逼迫他。崔旰不得不率軍轉移到深山之中，郭英乂親自領兵進攻，卻聲稱是幫助崔旰防守。這時恰逢大雪，山穀中積雪深達數尺，士兵和戰馬凍死的很多。崔旰趁機出兵反擊，郭英乂大敗，收攏殘餘兵力，僅剩一千人左右返回成都。
郭英乂執政嚴苛殘暴、驕橫奢侈，不體恤士兵，導致軍心離散、眾人怨恨。玄宗當年離開蜀地時，將居住過的行宮改為道士觀，還鑄造金質真容像供奉。郭英乂喜愛觀中茂密的竹樹，上奏請求將其改為軍營，於是遷移了真容像，自己住進了行宮。崔旰公開宣稱郭英乂謀反，不然為何要遷移真容像、自己占據行宮！隨後率領部下五千多人襲擊成都。辛亥日，雙方在城西交戰，郭英乂大敗。崔旰於是進入成都，屠殺了郭英乂全家。郭英乂單人匹馬逃往簡州，普州刺史韓澄殺死郭英乂，將他的首級送給了崔旰。邛州牙將柏茂琳、瀘州牙將楊子琳、劍州牙將李昌夔各自起兵討伐崔旰，蜀地陷入大亂。崔旰是衛州人。
華原縣令顧繇上書，告發元載的兒子元伯和等人攬權受賄。十二月戊戌日，顧繇因彈劾獲罪，被流放錦州。
自從安史之亂後，國子監的房屋殿堂破敗毀壞，士兵大多借居在裡麵。國子祭酒蕭昕上書說：“學校不能就此廢棄。”
大曆元年丙午公元766年）
春季正月乙酉日，代宗下敕令重新補充國子學生。
丙戌日，任命戶部尚書劉晏為都畿、河南、淮南、江南、湖南、荊南、山南東道轉運、常平、鑄錢、鹽鐵等使，侍郎第五琦為京畿、關內、河東、劍南、山南西道轉運等使，分彆管理全國的財政賦稅。
周智光到華州後，更加驕橫跋扈，朝廷召見他，他拒不前往。代宗命令杜冕跟隨張獻誠前往山南躲避他；周智光派兵在商山攔截杜冕，沒有成功。周智光自知罪大惡極，於是聚集逃亡之人和無賴子弟，部眾達到數萬人，放縱他們搶劫掠奪以取悅部下。他還擅自截留關中漕運的大米二萬斛，各藩鎮向朝廷進貢的物品，他常常殺死使者並搶奪貢品。
二月丁亥朔日，在國子監舉行釋奠典禮。代宗命令宰相率領常參官、魚朝恩率領六軍將領前往聽講，他們的子弟都穿著朱紫官服成為國子學生。魚朝恩顯貴之後，開始學習講解經書、撰寫文章，僅能執筆辨認章句，就急忙自稱文武雙全，沒人敢與他抗衡。
辛卯日，命令有關部門修繕國子監。
元載專權，擔心上奏言事的人揭發他的隱私，於是請求：“文武百官凡是議論政事，都要先告知各自長官，長官再告知宰相，然後才能上奏給皇上。”他還以皇上的旨意曉諭百官說：“近來各部門上奏的事情繁多，其中很多是讒言詆毀之詞，因此委托長官、宰相先確定事情是否可行。”
刑部尚書顏真卿上疏認為：“郎官、禦史是陛下的耳目。如今讓議論政事的人先告知宰相，這是陛下自己堵塞了耳目。陛下擔心群臣進讒言，為何不核查他們言論的虛實！如果所言確實虛假，應當誅殺；如果確實真實，應當獎賞。不致力於此事，反而讓天下人認為陛下厭倦聽取政事，以此為借口堵塞進諫之路，臣私下為陛下感到惋惜。太宗製定《門司式》規定：‘沒有宮門出入憑證的人，有緊急奏事的，都讓門司和儀仗衛士引領上奏，不得阻礙。’這是為了防止堵塞言路。天寶以後，李林甫擔任宰相，非常痛恨進言的人，導致人們在路上相遇隻能用眼神示意。皇上的意圖無法傳達下去，下麵的情況無法上報上來，上下蒙蔽，最終釀成玄宗幸蜀的災禍。衰敗到今天這個地步，是逐漸發展而來的。君主大開直言不諱之路，群臣尚且不敢暢所欲言，更何況讓宰相大臣裁決壓製，那麼陛下能聽到看到的不過是三四個人而已。天下的士人從此閉口不言，陛下看到沒有人再進言，就會認為天下沒有事情可議論，這就如同李林甫再次出現！過去李林甫雖然專權，群臣中還有不谘詢宰相就上奏的人，他隻是借口其他事情暗中中傷，還不敢公開下令所有部門上奏都要先告知宰相。陛下如果不早日醒悟，就會逐漸孤立，以後即使後悔，也來不及了！”元載聽說後痛恨顏真卿，上奏說他誹謗朝廷；乙未日，顏真卿被貶為峽州彆駕。
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己亥日，任命大理少卿楊濟前往吐蕃修複友好關係。
壬子日，任命杜鴻漸為山南西道、劍南東川、劍南西川副元帥、劍南西川節度使，前往平定蜀地之亂。
任命四鎮、北庭行營節度使馬璾兼任邠寧節度使。馬璾任命段秀實為三使都虞候。有一名士兵能拉開二百四十斤的弓，犯了盜竊罪應當處死，馬璾想赦免他，段秀實說：“將領如果因個人愛憎而使法律不一致，即使是韓信、彭越這樣的名將也無法治理好軍隊。”馬璾讚同他的意見，最終處死了那名士兵。馬璾處理事務有時不合情理，段秀實總是儘力爭辯。有時馬璾非常憤怒，身邊的人都嚇得發抖，段秀實說：“如果我段秀實有罪應當處死，你何必發怒！無罪殺人，恐怕有失道義。”馬璾氣得拂衣而起，段秀實從容緩步走出；過了很久，馬璾擺酒召見段秀實並向他道歉。從此，軍州的事務都要谘詢段秀實後才施行。馬璾因此在邠寧節度使任上，聲譽非常好。
癸醜日，任命山南西道節度使張獻誠兼任劍南東川節度使，邛州刺史柏茂琳為邛南防禦使；任命崔旰為茂州刺史，擔任西山防禦使。三月癸未日，張獻誠與崔旰在梓州交戰，張獻誠大敗，僅自身逃脫，節度使的旌節都被崔旰奪走。
夏季五月，河西節度使楊休明轉移鎮守沙州。
秋季八月，國子監修繕完成；丁亥日，舉行釋奠典禮。魚朝恩手持《易經》登上高座，講解“鼎覆餸”鼎中食物傾覆，比喻大臣失職）來譏諷宰相。王縉大怒，元載卻神態自若。魚朝恩對人說：“發怒是人之常情，而發笑的人深不可測。”
杜鴻漸到達蜀地邊境，聽說張獻誠戰敗後感到畏懼，派人先向崔旰傳達自己的心意，承諾保全他的安全。崔旰用謙卑的言辭和豐厚的賄賂迎接他，杜鴻漸非常高興；到達成都後，見到崔旰，隻是以溫和恭敬的態度對待他，沒有一句責備他違反法紀的話，每天與將領佐官舉行盛大宴會，將州府事務全部委托給崔旰。他還多次向朝廷舉薦崔旰，請求將節度使職位讓給崔旰，任命柏茂琳、楊子琳、李昌夔各自擔任本州刺史。代宗不得已同意了。壬寅日，任命崔旰為成都尹、西川節度行軍司馬。
甲辰日，任命魚朝恩為行內侍監、兼管國子監事。中書舍人京兆人常袞上書說：“國子監的職位應當任用著名儒者，不適合讓宦官兼任。”丁未日，代宗命令宰相以下官員送魚朝恩上任。京兆尹黎乾從南山引來澗水，開鑿漕渠通入長安，最終沒有成功。
冬季十月乙未日，是代宗的生日，各道節度使獻上金帛、器服、珍玩、駿馬作為壽禮，總價值達二十四萬緡錢。常袞上書認為：“節度使不能男耕女織，這些禮物必然取自百姓。聚斂民怨來討好皇上，這種風氣不能助長。請求退回所有壽禮。”代宗沒有聽從。
京兆尹第五琦推行十稅一的稅法，百姓苦於賦稅沉重，很多人流亡他鄉。十一月甲子日，冬至，大赦天下，改年號為大曆，全部停止十稅一稅法。
十二月癸卯日，周智光殺死陝州監軍張誌斌。周智光一向與陝州刺史皇甫溫不和，張誌斌入朝奏事，周智光將他安置在館舍中。張誌斌責備他的部下紀律鬆弛，周智光憤怒地說：“仆固懷恩沒有謀反，正是被你們這些人激怒的。我也沒有謀反，今天就因你而謀反！”嗬斥手下將張誌斌斬首，還將他的肉切成小塊吃掉。朝中官員和應考的舉人，畏懼周智光的殘暴，大多從同州偷偷經過，周智光派遣將領率兵在路上攔截，死亡的人很多。戊申日，代宗下詔加封周智光為檢校左仆射，派遣中使餘元仙手持任命書授予他。周智光辱罵道：“我周智光對天下國家有大功，不給我平章事的職位卻隻給仆射！而且同州、華州地域狹小，不足以施展我的才能，如果再加上陝、虢、商、鄜、坊五州，或許還差不多。”接著一一列舉大臣的過失，還說：“這裡距離長安一百八十裡，我周智光晚上睡覺都不敢伸開腳，擔心踏破長安城。至於挾天子以令諸侯，隻有我周智光能做到。”餘元仙嚇得雙腿發抖。郭子儀多次請求討伐周智光，代宗都沒有批準。
郭子儀因河中軍隊的糧食常常匱乏，於是親自耕種一百畝田地，將領們按照等級各自耕種相應的土地，從此士兵們不用督促就主動耕種。這一年，河中地區沒有閒置的土地，軍隊有了多餘的糧食。
任命隴右行軍司馬陳少遊為桂管觀察使。陳少遊是博州人，做官精明強乾但貪圖賄賂，善於結交權貴，因此得以晉升。得到桂州職位後，他厭惡那裡路途遙遠、多瘴氣瘟疫；宦官董秀掌管樞密事務，陳少遊請求每年獻上五萬緡錢，又賄賂元載的兒子元仲武。通過朝廷內外的引薦，幾天後，改任宣歙觀察使。
大曆二年丁未公元767年）
春季正月丁巳日，代宗秘密下詔命令郭子儀討伐周智光。郭子儀命令大將渾瑊、李懷光率軍駐紮在渭水岸邊；周智光的部下聽說後，都有了叛離之心。己未日，周智光的大將李漢惠從同州率領部下向郭子儀投降。壬戌日，貶周智光為澧州刺史。甲子日，華州牙將姚懷、李延俊殺死周智光，將他的首級獻給朝廷。淮西節度使李忠臣入朝，以收複華州為名，率領部下大肆搶掠，從潼關到赤水二百裡範圍內，財物牲畜被搶掠一空，官員們有的隻能穿紙衣，有的幾天沒有飯吃。己巳日，設置潼關鎮兵二千人。
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壬申日，分割劍南地區設置東川觀察使，鎮守遂州。
二月丙戌日，郭子儀入朝。代宗命令元載、王縉、魚朝恩等人輪流在郭子儀家中設宴款待，一次宴會的花費高達十萬緡錢。代宗對郭子儀禮遇厚重，常常稱他為“大臣”而不直呼其名。
郭子儀的兒子郭曖曾經與升平公主爭吵，郭曖說：“你依仗你父親是天子嗎？我父親看不起天子的職位才不做的！”公主憤怒地驅車入宮向代宗奏報。代宗說：“這不是你能明白的。他確實是這樣，假如他想做天子，天下難道還能歸你家所有嗎？”安慰勸解後讓她回去。郭子儀聽說後，囚禁了郭曖，入宮等待治罪。代宗說：“俗話說：‘不癡不聾，不能做一家之主。’兒女們閨房中的話，不值得當真！”郭子儀回去後，打了郭曖幾十杖。
夏季四月庚子日，命令宰相、魚朝恩與吐蕃在興唐寺結盟。
杜鴻漸請求入朝奏事，任命崔旰代理西川留後。六月甲戌日，杜鴻漸從成都來到長安，獻上大量貢品，趁機詳細陳述蜀地的利害關係，舉薦崔旰的才能足以托付重任；代宗也一味姑息遷就，於是留下杜鴻漸再次擔任宰相。秋季七月丙寅日，任命崔旰為西川節度使，杜濟為東川節度使。崔旰又搜刮財物賄賂權貴，元載提拔崔旰的弟弟崔寬擔任禦史中丞，崔寬的哥哥崔審擔任給事中。
丁卯日，魚朝恩上奏請求將先前皇上賞賜的莊園改為章敬寺，為章敬太後祈求冥福。於是章敬寺建造得極其宏偉壯麗，耗儘了京城的木材仍不夠用，又上奏請求拆毀曲江池和華清宮的館舍來提供建材，花費超過萬億錢。衛州進士高郢上書，大略說：“先太後的聖德，不必依靠一座寺廟來增添光輝；國家的長遠謀劃，本來就應當以百姓為根本。舍棄百姓來建造寺廟，能得到什麼福分呢！”又說：“沒有寺廟尚且可以，沒有百姓難道可以嗎！”還說：“陛下應當效仿夏禹，建造簡陋的宮室；卻推崇佛塔寺廟，重蹈梁武帝的覆轍嗎？”他再次上書，大略說：“古代聖明的君王積累善行來求得福分，不耗費財物來求福；修養德行來消除災禍，不勞累百姓來禳除災禍。如今建造工程緊迫，晝夜不停，體力不支的工匠就遭到鞭打，道路上滿是愁苦痛苦的聲音，這樣希望求得福分，臣恐怕不能如願。”又說：“陛下在內心回歸正道，卻向外尋求微小的幫助，聽從身邊人的錯誤計謀，損害帝王的大政方針，臣私下為陛下感到惋惜！”這些上書都被擱置，沒有回複。
起初，代宗喜歡祭祀，但並不十分重視佛教。元載、王縉、杜鴻漸擔任宰相後，三人都信奉佛教；王縉尤為虔誠，不吃葷腥，與杜鴻漸無休止地建造寺廟。代宗曾經問他們：“佛教所說的報應，到底有沒有？”元載等人上奏說：“國家國運長久，不是前世積累的福業，怎麼能達到呢！福業已經確定，即使偶爾有小災禍，最終也不能造成危害。因此安史之亂時叛軍氣焰正盛，卻都因兒子作亂而失敗；仆固懷恩舉兵叛亂、侵犯朝廷，剛出兵就病死了；回紇、吐蕃大舉入侵，卻不戰而退：這些都不是人力所能做到的，怎麼能說沒有報應呢！”代宗從此深信佛教，常常在宮中供養一百多名僧人；有敵軍入侵就命令僧人講解《仁王經》來禳除災禍，敵軍撤退後就給予豐厚賞賜。胡僧不空，官至卿監，封為國公，出入宮廷，權勢超過權貴，京城周圍的良田美景大多歸僧寺所有。代宗下敕令天下不得鞭打欺淩僧尼。在五台山建造金閣寺，用銅鑄造屋頂並塗上金粉，花費極其巨大。王縉提供中書省的公文，讓五台山的幾十名僧人分散到各地，謀求錢財來建造寺廟。元載等人每次在代宗身邊陪坐閒談，大多談論佛事，因此朝廷內外的官員百姓紛紛效仿，都荒廢正事而信奉佛教，政務和刑罰日益混亂。
八月庚辰日，鳳翔等道節度使、左仆射、平章事李抱玉入朝，堅決辭讓仆射一職，言辭懇切，代宗同意了；癸醜日，他又辭讓鳳翔節度使，代宗沒有批準。
丁酉日，杜鴻漸設齋供養一千名僧人，以此感謝蜀地平安無事。
九月，吐蕃數萬大軍包圍靈州，流動騎兵抵達潘原、宜祿；郭子儀從河中率領三萬士兵鎮守涇陽，京城實行戒嚴。甲子日，郭子儀轉移鎮守奉天。
山中獠人攻陷桂州，驅逐刺史李良。冬季十月戊寅日，朔方節度使路嗣恭在靈州城下擊敗吐蕃，斬殺二千多人；吐蕃軍隊撤退。
十二月庚辰日，有人盜墓賊挖掘了郭子儀父親的墳墓，官府追捕卻沒有抓獲。人們認為魚朝恩一向憎惡郭子儀，懷疑是他指使的。郭子儀從奉天入朝，朝廷擔心他因此發動變亂；郭子儀拜見代宗，代宗談及此事，郭子儀流淚說：“臣長期領兵，不能禁止士兵施暴，很多士兵都有挖掘彆人墳墓的行為，如今這事落到我頭上，是上天的譴責，並非人為造成的。”朝廷這才安定下來。
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這一年，朝廷恢複“安西”的名稱，不再稱“鎮西”。
新羅王金憲英去世，他的兒子金乾運繼位。
春季正月乙醜日，代宗前往章敬寺，剃度一千名僧尼。
追贈建寧王李倓為齊王。
二月癸巳日，商州兵馬使劉洽殺死防禦使殷仲卿，不久朝廷討伐並平定了叛亂。
甲午日，郭子儀下令禁止軍中無故騎馬奔跑。他的妻子南陽夫人乳母的兒子違反禁令，都虞候將其杖打致死。郭子儀的幾個兒子哭著向他訴說，還說都虞候專橫跋扈，郭子儀嗬斥並趕走了他們。第二天，郭子儀把這件事告訴幕僚並歎息說：“我的這些兒子，都是不成器的奴才。不獎賞維護父親軍令的都虞候，卻憐惜母親乳母的兒子，不是奴才又是什麼！”
庚子日，冊立後宮獨孤氏為貴妃。
三月乙巳朔日，發生日食。
夏季四月戊寅日，山南西道節度使張獻誠因病舉薦堂弟右羽林將軍張獻恭接替自己，代宗同意了。
壬寅日，西川節度使崔旰入朝。
起初，代宗派遣中使前往衡山征召李泌，李泌到達長安後，代宗再次賜予他金紫光祿大夫的官服，還在蓬萊殿旁邊為他建造書院。代宗時常穿著汗衫、拖著鞋子去看望他，從給事中、中書舍人以上的官員任命，到藩鎮節度使的任免以及軍國大事，都與李泌商議。又讓魚朝恩在白花屯為李泌建造外院，讓他能與親友故舊相見。
代宗想任命李泌為門下侍郎、同平章事，李泌堅決推辭。代宗說：“政務繁雜，不能早晚都見到你，不如暫且住在靠近宮廷的地方，何必一定要簽署敕令才算宰相呢！”後來到了端午節，王公貴族、妃嬪公主們都獻上服飾珍玩，代宗對李泌說：“先生為何唯獨沒有獻上禮物？”李泌回答說：“臣住在宮中，從頭巾到鞋子都是陛下賞賜的，剩下的隻有我這一身，拿什麼來獻禮呢！”代宗說：“朕所想要的正是你這一身。”李泌說：“臣的身體如果不屬於陛下，還能屬於誰呢？”代宗說：“先帝曾想讓你擔任宰相卻沒能如願，如今你既然獻上自己，就應當聽朕的安排，不再屬於你自己了。”李泌說：“陛下想讓臣做什麼？”代宗說：“朕想讓你吃酒肉、成家室、接受祿位，做個普通人。”李泌流淚說：“臣已經辟穀二十多年了，陛下何必讓臣放棄自己的誌向呢！”代宗說：“哭泣又有什麼用！你在深宮之中，還能去哪裡？”於是命令中使為李泌安葬父母，又為他娶盧氏女子為妻，費用都由官府承擔。賞賜他在光福坊的宅邸，讓李泌幾天住在宅邸，幾天住在蓬萊院。
代宗與李泌談及齊王李倓，想給予豐厚的褒贈，李泌請求按照岐王、薛王的舊例追贈他為太子。代宗流淚說：“我弟弟最先提出前往靈武起兵的建議，成就了中興大業，岐王、薛王哪裡有這樣的功勞！他竭儘忠誠孝順，卻被讒人陷害。如果他還活著，朕一定會立他為皇太弟。如今應當尊崇他為帝號，了卻我多年的心願。”乙卯日，代宗下製書，追諡李倓為承天皇帝；庚申日，安葬在順陵。
崔旰入朝時，任命弟弟崔寬為留後。瀘州刺史楊子琳率領數千精銳騎兵趁虛突襲進入成都；朝廷聽說後，加封崔旰為檢校工部尚書，賜名寧，派遣他返回蜀地鎮守。
六月壬辰日，幽州兵馬使朱希彩、經略副使昌平人朱泚、朱泚的弟弟朱滔一起殺死節度使李懷仙，朱希彩自稱留後。閏六月，成德軍節度使李寶臣派遣將領率軍討伐朱希彩，被朱希彩擊敗，朝廷不得已赦免了他。庚申日，任命王縉兼任盧龍節度使；丁卯日，任命朱希彩主持幽州留後事務。
崔寬與楊子琳交戰，多次失利。秋季七月，崔寧的妾室任氏拿出數十萬錢財，招募了數千士兵，親自率領他們進攻楊子琳，將其擊敗；楊子琳逃走。
乙亥日，王縉前往幽州，朱希彩部署重兵嚴密防備，前來迎接。王縉鎮定自若地前行，朱希彩拜見時非常恭敬。王縉估計最終無法製服他，慰問軍隊後，停留了十多天就返回了。
回紇可敦去世，庚辰日，任命右散騎常侍蕭昕為吊祭使。回紇在朝堂上責問蕭昕說：“我們對唐朝有大功，唐朝為何失信，購買我們的馬匹，卻不按時支付貨款？”蕭昕說：“回紇的功勞，唐朝已經報答了。仆固懷恩叛亂時，回紇幫助他，與吐蕃聯合入侵，逼近我朝京城郊區。等到仆固懷恩死後，吐蕃撤退，然後回紇才感到畏懼而請求和親，我朝不忘過去的功勞，施加恩惠並放你們回去。否則，你們一匹馬也回不去。這是回紇違背盟約，難道是唐朝失信嗎！”回紇感到慚愧，以厚禮相待並送蕭昕返回。
丙戌日，朝廷從宮中拿出盂蘭盆賜給章敬寺。設置七廟神位，在幡旗上書寫尊號，文武百官在光順門迎接拜見。從此每年都這樣做，成為慣例。
八月壬戌日，吐蕃十萬大軍入侵靈武。丁卯日，吐蕃尚讚摩率領二萬大軍入侵邠州，京城實行戒嚴；邠寧節度使馬璾擊敗了吐蕃軍隊。
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庚午日，河東節度使、同平章事辛雲京去世，任命王縉兼任河東節度使，其他官職不變。
九月壬申日，命令郭子儀率領五萬士兵駐紮在奉天，防備吐蕃入侵。
丁醜日，濟王李環去世。
壬午日，朔方騎將白元光進攻吐蕃，將其擊敗。壬辰日，白元光又在靈武擊敗二萬吐蕃軍隊。鳳翔節度使李抱玉派遣右軍都將臨洮人李晟率領五千士兵進攻吐蕃，李晟說：“論兵力，五千人不夠用；論謀略，五千人太多了。”於是率領一千人日夜兼程衝出大震關；抵達臨洮後，屠殺吐蕃定秦堡，焚燒其積聚的物資，俘虜堡帥慕容穀種後返回。吐蕃聽說後，解除對靈州的包圍撤退了。戊戌日，京城解除戒嚴。
潁州刺史李岵因事冒犯滑亳節度使令狐彰，令狐彰派遣節度判官姚奭巡視潁州，趁機取代李岵掌管州事，並且說：“如果李岵不接受替代，就殺死他。”李岵得知後，趁機激怒將士，讓他們殺死姚奭，與姚奭一同死去的有一百多人。李岵逃到汴州，投靠河南節度使田神功。冬季十月乙巳日，令狐彰上表奏報此事，李岵也上表為自己辯解。代宗命令給事中賀若察前往核查。
丁卯日，郭子儀從奉天入朝。
十一月丁亥日，任命幽州留後朱希彩為節度使。
郭子儀返回河中。元載因吐蕃連年入侵，馬璾率領四鎮士兵駐紮在邠寧，兵力難以抵禦，而郭子儀率領朔方重兵鎮守河中，地處腹地沒有戰事，於是與郭子儀及各位將領商議，將馬璾調任涇州鎮守，讓郭子儀率領朔方士兵鎮守邠州，說：“如果因邊境土地荒蕪殘破，軍事物資供應不足，就用內地的租稅和運送金帛來資助。”各位將領都表示同意。十二月己酉日，調任馬璾為涇原節度使，將邠、寧、慶三州隸屬於朔方節度使管轄。馬璾先前往涇州築城，任命都虞候段秀實主持邠州留後事務。
起初，四鎮、北庭的士兵遠赴中原平定叛亂，長期客居他鄉，多次遷徙，四鎮士兵曆經汴州、虢州、鳳翔，北庭士兵曆經懷州、絳州、鄜州，然後才到達邠州，積累了很多勞苦疲憊。等到遷徙到涇州，眾人都怨恨非議。刀斧兵馬使王童之謀劃叛亂，約定在辛酉日清晨擊鼓報曉時發動。前一天晚上，有人告發了此事；段秀實假裝召見掌管更漏的人，責備他計時不準，讓他每到一更就來報告，每次都故意拖延幾刻鐘，於是四更天就天亮了，王童之沒能按時發動叛亂。段秀實想討伐他，但叛亂的跡象還沒有顯露，擔心軍中懷疑他冤枉好人。告發的人又說：“今晚他們想焚燒馬坊的草料，趁機借救火之名謀劃叛亂。”半夜，火果然燃起，段秀實命令軍中行走的人都停下，坐著的人不要起身，各自整理隊伍，嚴守要害之地。王童之前來請求救火，段秀實不允許。到了天亮，逮捕了王童之及其同黨八人，全部斬首。下命令說：“以後違抗遷徙命令的人滅族，散布流言蜚語的人處刑！”於是順利遷徙到涇州。
癸亥日，西川軍隊擊敗一萬多名吐蕃士兵。
平盧行軍司馬許杲率領三千士兵駐紮在濠州不肯離去，有窺探淮南的意圖，淮南節度使崔圓命令副使元城人張萬福代理濠州刺史；許杲聽說後，立即率領士兵離開，停留在當塗。這一年，代宗召見張萬福，任命他為和州刺史、行營防禦使，討伐許杲。張萬福到達和州，許杲感到畏懼，率軍轉移到上元，又向北到達楚州大肆搶掠，淮南節度使韋元甫命令張萬福追擊討伐；還沒到淮陰，許杲就被他的將領康自勸驅逐了。康自勸率領軍隊繼續搶掠，沿著淮河向東行進，張萬福日夜兼程追擊並殺死了他，逃脫的人隻有十分之二三。韋元甫準備重賞將士，張萬福說：“士兵們常常白白耗費衣服糧食，沒有什麼功勞。如今才立下小功，不值得過度獎賞，請求用三分之一的財物獎賞即可。”
大曆四年己酉公元769年）
春季正月丙子日，郭子儀入朝，魚朝恩邀請他遊覽章敬寺。元載擔心他們相互勾結，秘密派遣郭子儀的軍吏告訴郭子儀說：“魚朝恩圖謀對你不利。”郭子儀沒有聽從。軍吏又告訴各位將領，將士們有三百人請求身穿鎧甲跟隨護衛。郭子儀說：“我是國家的大臣，他沒有天子的命令，怎敢謀害我！如果他是奉天子之命而來，你們想做什麼！”於是隻帶著幾個家僮前往。魚朝恩迎接他時，對他隨從很少感到驚訝。郭子儀把聽到的消息告訴了他，並且說：“擔心麻煩你費心謀劃罷了。”魚朝恩捶胸拱手流淚說：“如果不是你這樣的長者，怎麼能不產生懷疑呢！”壬午日，將李岵流放到夷州。