大曆九年甲寅公元774年）
春季正月壬寅日，田神功在京城去世。
澧朗鎮遏使楊猷從澧州沿長江東下，擅自出境抵達鄂州，朝廷下詔允許他入朝。楊猷於是溯漢江而上，複州、郢州都關閉城門堅守，山南東道節度使梁崇義調兵防備他。
二月辛未日，徐州發生軍亂，刺史梁乘翻越城牆逃走。
諫議大夫吳損出使吐蕃，被扣留多年，最終病死在吐蕃境內。
庚辰日，汴宋鎮前往京西防備吐蕃秋季入侵的一千五百名士兵，盜取府庫財物後潰散返回，這是因為田神功去世的緣故。己醜日，任命田神功的弟弟田神玉主持汴宋留後事務。
癸巳日，郭子儀入朝，上奏說：“朔方是國家的北大門，期間士兵損耗離散，如今隻剩下十分之一。現在吐蕃兼並了河隴地區，加上羌、渾等部族的兵力，勢力比過去強大十倍。希望再從各道征調精銳士兵，湊成四五萬人，那麼戰勝吐蕃的辦法就有了。”
三月戊申日，將皇女永樂公主許配給魏博節度使田承嗣的兒子田華。代宗本意是想籠絡田承嗣，但田承嗣反而更加驕橫傲慢。
戊午日，任命澧朗鎮遏使楊猷為洮州刺史、隴右節度兵馬使。
夏季四月甲申日，郭子儀辭彆代宗返回邠州，再次向代宗講述邊境事務，以至於淚流滿麵。
壬辰日，大赦天下。
五月丙午日，楊猷從澧州入朝。
涇原節度使馬璾入朝，暗示將士為自己上表請求擔任平章事。丙寅日，任命馬璾為左仆射。
六月，盧龍節度使朱泚派遣弟弟朱滔上表請求入朝，並且請求親自率領五千步兵騎兵前往京西防備秋季入侵；代宗批準了，還提前在京城為他建造了豪華宅邸等待他到來。
癸未日，興善寺胡僧不空去世，追贈開府儀同三司、司空，賜爵肅國公，諡號為大辯正廣智不空三藏和尚。
京城發生旱災，京兆尹黎乾製作土龍祈求降雨，自己還與巫師交替跳舞。整整一個月沒有下雨，又向文宣王孔子祈禱。代宗聽說後，下令拆除土龍，減少膳食、節省開支。秋季七月戊午日，天降大雨。
朱泚入朝，抵達蔚州時患病，將領們請求返回，等病情好轉後再出發。朱泚說：“就算死，也要把我的屍體抬著前進！”將領們不敢再提此事。九月庚子日，朱泚抵達京城，圍觀的百姓人山人海。辛醜日，代宗在延英殿宴請朱泚及其將士，犒賞的豐厚程度，是近期沒有過的。
壬寅日，回紇人擅自離開鴻臚寺，在白天殺人，有關部門將其抓獲；代宗釋放了他們，不予追究。
甲辰日，命令郭子儀、李抱玉、馬璾、朱泚分彆統領各道防備秋季入侵的軍隊。
冬季十月壬申日，信王李瑝去世。乙亥日，梁王李璿去世。
魏博節度使田承嗣引誘昭義鎮的將領官吏發動叛亂。
大曆十年乙卯公元775年）
春季正月丁酉日，昭義兵馬使裴誌清驅逐留後薛萼，率領部眾歸順田承嗣。田承嗣聲稱要救援昭義，率軍襲擊相州，將其攻克。薛萼逃奔洺州，上表請求入朝，代宗批準了。
辛醜日，郭子儀入朝。
壬寅日，壽王李瑁去世。
乙巳日，朱泚上表請求留在京城，任命弟弟朱滔主持幽州、盧龍留後事務，代宗批準了。
昭義鎮副將薛擇擔任相州刺史，薛雄擔任衛州刺史，薛堅擔任洺州刺史，都是薛嵩的同族。戊申日，代宗命令內侍孫知古前往魏州勸諭田承嗣，讓他各自堅守自己的疆界；田承嗣不接受詔令，癸醜日，派遣大將盧子期攻取洺州，楊光朝攻打衛州。
乙卯日，西川節度使崔寧上奏說在西山擊敗數萬吐蕃軍隊，斬首一萬級，俘虜數千人。
丙辰日，下詔：“各道軍隊有逃亡士兵的，除非接到皇帝的製敕，否則不得擅自招募補充。”
二月乙醜日，田承嗣引誘衛州刺史薛雄，薛雄不從，田承嗣派刺客殺死他，屠殺他的全家，完全占據了相、衛等四州之地，自行任命官吏，搶掠當地的精銳士兵和優良馬匹，全部帶回魏州；逼迫孫知古與他一起巡視磁州、相州，讓他的將士割耳劃臉，請求田承嗣擔任主帥。
辛未日，冊立皇子李述為睦王，李逾為郴王，李連為恩王，李遘為鄜王，李迅為隨王，李造為忻王，李暹為韶王，李運為嘉王，李遇為端王，李遹為循王，李通為恭王，李達為原王，李逸為雅王。
丙子日，任命華州刺史李承昭主持昭義留後事務。
河陽三城使常休明苛刻寡恩。他的部下前往京西防備秋季入侵的士兵返回，常休明出城慰勞，防備秋季入侵的士兵與城內士兵合謀攻打他，常休明逃奔東都；士兵們擁立兵馬使王惟恭為主帥，大肆搶掠，幾天後才安定下來。代宗命令監軍冉庭蘭安撫他們。
三月甲午朔日，陝州發生軍亂，驅逐兵馬使趙令珍。觀察使李國清無法製止，隻好言辭謙卑地逐一拜見將士，才得以脫身。士兵們大肆搶掠府庫財物。恰逢淮西節度使李忠臣入朝，路過陝州，代宗命令李忠臣處理此事。將士們畏懼李忠臣的兵威，不敢妄動。李忠臣設置荊棘圍欄，讓士兵們匿名交出搶掠的庫物，一天之內就收回一萬緡錢，全部賞賜給隨行的士兵。
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乙巳日，薛萼、常休明都前往京城請罪，代宗釋放了他們，不予追究。
起初，成德節度使李寶臣、淄青節度使李正己都被田承嗣輕視。李寶臣的弟弟李寶正娶了田承嗣的女兒，在魏州與田承嗣的兒子田維擊球，馬受驚，誤撞田維致死；田承嗣大怒，囚禁了李寶正，並派人告知李寶臣。李寶臣道歉說自己管教不嚴，送來了一根封好的木棒給田承嗣，讓他鞭打李寶正；田承嗣於是用木棒打死了李寶正，從此兩鎮結下仇恨。等到田承嗣違抗朝廷命令，李寶臣、李正己都上表請求討伐他，代宗也想趁機討伐田承嗣。夏季四月乙未日，下敕令貶田承嗣為永州刺史，同時命令河東、成德、幽州、淄青、淮西、永平、汴宋、河陽、澤潞等各道調兵逼近魏博，如果田承嗣仍然拖延違抗，就下令進軍討伐；罪責隻追究田承嗣及其侄子田悅，其餘將士、弟侄如果能夠主動歸順，一概不予追究。
當時朱滔正對朝廷恭順，與李寶臣及河東節度使薛兼訓從北麵進攻，李正己與淮西節度使李忠臣等人從南麵進攻。五月乙未日，田承嗣的將領霍榮國獻出磁州投降。丁未日，李正己攻打德州，將其攻克。李忠臣統領永平、河陽、懷州、澤州的四萬步兵騎兵進攻衛州。六月辛未日，田承嗣派遣將領裴誌清等人攻打冀州，裴誌清率領部眾投降李寶臣。甲戌日，田承嗣親自率軍包圍冀州，李寶臣派遣高陽軍使張孝忠率領四千精銳騎兵抵禦，李寶臣的大軍隨後趕到；田承嗣燒毀輜重後逃走。張孝忠原本是奚族人。
田承嗣因各道軍隊四麵合圍，部將大多叛變而感到畏懼，秋季八月，派遣使者上表，請求親自入朝請罪。
辛巳日，郭子儀返回邠州。郭子儀曾經上奏請求任命一名州縣官員，沒有得到回複，幕僚們相互議論說：“以令公的功勳德行，上奏任命一名下屬官吏都不被批準，宰相太不懂體統了！”郭子儀聽說後，對幕僚們說：“自從戰亂爆發以來，藩鎮武臣大多飛揚跋扈，凡是有所請求，朝廷常常委曲求全答應他們；這沒有彆的原因，就是懷疑他們。如今我郭子儀上奏的事情，皇上認為不可行而擱置，這是不把我當作武臣對待，而是親近厚待我；各位應當祝賀我，又有什麼可奇怪的呢！”聽到的人都很佩服。
己醜日，田承嗣派遣將領盧子期入侵磁州。
九月戊申日，回紇人在白天刺殺市民，腸子都流了出來，有關部門將其抓獲，關押在萬年縣監獄；回紇酋長赤心疾馳闖入縣獄，砍傷獄吏，劫走囚犯。代宗也不予追究。
壬子日，吐蕃入侵臨涇，癸醜日，入侵隴州及普潤，大肆搶掠人口和牲畜後離去；文武百官往往派遣家屬出城逃竄躲藏。丙辰日，鳳翔節度使李抱玉上奏說在義寧擊敗吐蕃。
李寶臣、李正己在棗強會師，進軍包圍貝州，田承嗣出兵救援。兩軍分彆犒賞士兵，成德鎮的賞賜豐厚，平盧鎮的賞賜微薄；犒賞結束後，平盧鎮的士兵有怨言，李正己擔心發生兵變，率軍撤退，李寶臣也隨之撤退。李忠臣聽說後，解除對衛州的包圍，向南渡過黃河，駐紮在陽武。李寶臣與朱滔攻打滄州，田承嗣的堂弟田庭玠堅守；李寶臣無法攻克。
吐蕃入侵涇州，涇原節度使馬璾在百裡城擊敗吐蕃。戊午日，命令盧龍節度使朱泚出鎮奉天行營。
冬季十月辛酉朔日，發生日食。
盧子期攻打磁州，城池幾乎被攻陷；李寶臣與昭義留後李承昭共同救援，在清水大敗盧子期，將盧子期擒獲送往京城；斬首示眾。河南各將領又在陳留大敗田悅；田承嗣感到畏懼。
起初，李正己派遣使者前往魏州，田承嗣將使者囚禁，到這時，田承嗣以禮相待並遣返使者，還派遣使者將境內的戶口、兵力、糧食布帛的數量全部登記後交給李正己，說：“我田承嗣今年八十六歲了，隨時可能死去，兒子們都不成器，田悅也體弱無能，如今我所有的一切，都是為你守護罷了，哪裡值得勞動你的軍隊呢！”他讓使者站在庭院中，麵向南方，下拜後遞交文書；又繪製了李正己的畫像，焚香供奉。李正己非常高興，於是按兵不動。從此河南各道的軍隊都不敢前進。田承嗣沒有了南麵的顧慮，得以專心應對北方。
代宗嘉獎李寶臣的功勞，派遣中使馬承倩攜帶詔書前往慰勞；馬承倩將要返回時，李寶臣前往他的館舍，贈送他一百匹縑，馬承倩辱罵李寶臣，將縑扔到路上，李寶臣在下屬麵前感到羞愧。兵馬使王武俊勸說李寶臣說：“如今你在軍中剛剛立下功勞，一個小小的宦官尚且如此傲慢，更何況平定叛亂之後，皇上用一封詔書召你返回京城，你就隻是一個普通百姓了，不如放過田承嗣，把他當作自己的資本。”李寶臣於是產生了養寇自重的想法。
田承嗣知道範陽是李寶臣的故鄉，一直想奪取它，於是雕刻石碑製作讖語說：“二帝同功勢萬全，將田為侶入幽燕。”秘密派人埋在李寶臣的轄區內，讓望氣的人說那裡有帝王之氣，李寶臣挖掘後得到了石碑。田承嗣又派門客勸說李寶臣說：“你與朱滔共同攻取滄州，攻取後，土地歸朝廷所有，不是你能擁有的。你如果能赦免田承嗣的罪過，我請求將滄州歸你所有，還願意跟隨你攻取範陽來效力。你率領精銳騎兵為先鋒，我率領步兵隨後跟進，沒有攻克不了的。”李寶臣非常高興，認為事情與讖語相符，於是與田承嗣暗中勾結，密謀奪取範陽，田承嗣也在邊境上部署軍隊。
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李寶臣對朱滔的使者說：“聽說朱公儀表相貌如神仙一般，希望能得到他的畫像看一看。”朱滔便給了使者一幅畫像。李寶臣將畫像掛在射箭場，與各位將領一同觀賞，說：“真是神人啊！”朱滔的軍隊駐紮在瓦橋，李寶臣挑選二千精銳騎兵，連夜疾馳三百裡襲擊他，告誡士兵說：“抓獲那個相貌和射箭場畫像上一樣的人。”當時兩鎮關係正和睦，朱滔沒有預料到會發生變故，倉促出戰大敗，幸好他穿了彆的衣服才得以幸免。李寶臣想乘勝奪取範陽，朱滔派雄武軍使昌平人劉怦鎮守留守府。李寶臣知道朱滔已有防備，不敢進軍。
田承嗣聽說幽州、成德的軍隊交戰，立即率軍向南返回，派人對李寶臣說：“河內出現緊急軍情，沒時間跟隨你了，石碑上的讖語，隻是我開玩笑寫的罷了！”李寶臣又慚愧又憤怒，隻好撤軍返回。李寶臣與朱滔結怨後，任命張孝忠為易州刺史，派他率領七千精銳騎兵防備朱滔。
丙寅日，貴妃獨孤氏去世，丁卯日，追諡為貞懿皇後。
十一月丁酉日，田承嗣的將領吳希光獻出瀛州投降。
嶺南節度使路嗣恭提拔流放人員孟瑤、敬冕為將領，討伐哥舒晃。孟瑤率領大軍正麵進攻，敬冕從小路輕裝深入，丁未日，攻克廣州，斬殺哥舒晃及其黨羽一萬多人。
路嗣恭討伐哥舒晃時，容管經略使王翃派遣將領率軍援助；西原蠻族首領覃問趁機襲擊容州，王翃設伏兵擊敗並擒獲了他。
十二月，一千名回紇騎兵入侵夏州，州將梁榮宗在烏水擊敗他們。郭子儀派遣三千士兵援救夏州，回紇軍隊逃走。
元載、王縉上奏說魏州的鹽價昂貴，請求禁止鹽進入魏州境內來困住田承嗣。代宗不允許，說：“田承嗣辜負了朕，百姓有什麼罪！”
田承嗣請求入朝，李正己多次為他上表，請求允許他改過自新。
大曆十一年丙辰公元776年）
春季正月壬辰日，派遣諫議大夫杜亞出使魏州安撫慰問。
辛亥日，西川節度使崔寧上奏說擊敗了吐蕃四節度以及突厥、吐穀渾、氐、羌等蠻族二十多萬人，斬首一萬多級。
二月庚辰日，田承嗣再次派遣使者上表，請求入朝。代宗於是下詔，赦免田承嗣的罪過，恢複他的官爵，允許他與家屬一同入朝，他部下中違抗朝廷命令的人，一概不予追究。
辛巳日，增加朔方五城的戍守士兵，以防備回紇。
三月戊子日，河陽發生軍亂，士兵將監軍冉庭蘭驅逐出城，大肆搶掠三天。冉庭蘭做好防備後入城，誅殺了數十名叛亂士兵，局勢才安定下來。
五月，汴宋留後田神玉去世。都虞候李靈曜殺死兵馬使、濮州刺史孟鑒，向北勾結田承嗣作為外援。癸巳日，任命永平節度使李勉兼任汴、宋等八州留後。乙未日，任命李靈曜為濮州刺史，李靈曜不接受詔令。六月戊午日，任命李靈曜為汴宋留後，派遣使者安撫慰問。
秋季七月，田承嗣派遣軍隊入侵滑州，擊敗李勉。吐蕃入侵石門，進入長澤川。
八月丙寅日，加封盧龍節度使朱泚為同平章事。
李靈曜擔任留後後，更加驕橫傲慢，將自己的黨羽全部任命為管內八州的刺史、縣令，想效仿河北各藩鎮。甲申日，下詔命令淮西節度使李忠臣、永平節度使李勉、河陽三城使馬燧討伐他。淮南節度使陳少遊、淄青節度使李正己都進軍攻打李靈曜。
汴宋兵馬使、代理節度副使李僧惠，是李靈曜的主要謀士。宋州牙門將劉昌派遣曾神表暗中勸說李僧惠；李僧惠召來曾神表詢問計策，劉昌通過曾神表向他痛哭陳說叛逆與歸順的利害關係。李僧惠於是與汴宋牙將高憑、石隱金派遣曾神表前往京城上表，請求討伐李靈曜。九月壬戌日，任命李僧惠為宋州刺史，高憑為曹州刺史，石隱金為鄆州刺史。
乙醜日，李忠臣、馬燧的軍隊駐紮在鄭州，李靈曜率軍迎戰；兩軍沒有預料到李靈曜會突然到來，撤退到滎澤，淮西軍士兵潰散逃走的有十分之五六。鄭州的百姓都很驚慌，逃入東都。李忠臣想返回淮西，馬燧堅決不同意，說：“以順討逆，還擔心不能攻克嗎？為什麼要自棄功名！”於是堅守營壘不動。李忠臣聽說後，逐漸收攏潰散的士兵，幾天後都集結完畢，軍勢再次振作起來。
戊辰日，李正己上奏說攻克了鄆州、濮州。壬申日，李僧惠在雍丘擊敗李靈曜的軍隊。冬季十月，李忠臣、馬燧進軍攻打李靈曜，李忠臣從汴州南麵進軍，馬燧從汴州北麵進軍，多次擊敗李靈曜的軍隊；壬寅日，與陳少遊的前軍會合，在汴州城西與李靈曜展開大戰，李靈曜戰敗，入城堅守。癸卯日，李忠臣等人包圍了汴州。
田承嗣派遣田悅率軍援救李靈曜，在匡城擊敗永平、淄青的軍隊，乘勝進軍汴州，乙巳日，在汴州城北數裡處紮營。丙午日，李忠臣派遣副將李重倩率領數百名輕騎兵連夜攻入田悅的營寨，縱橫穿插，斬殺數十人後返回，營寨中一片大亂；李忠臣、馬燧趁機率領大軍發起進攻，擊鼓呐喊著衝入營寨，田悅的軍隊不戰而潰，田悅脫身向北逃走，將士們死傷無數，屍體相互枕藉。李靈曜聽說後，打開城門連夜逃跑，汴州平定。李重倩原本是奚族人。丁未日，李靈曜逃到韋城，被永平將領杜如江擒獲。
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馬燧知道李忠臣性情暴戾，便將自己的功勞讓給他，不進入汴城，率領軍隊向西駐紮在板橋。李忠臣進入汴城後，果然獨占功勞；宋州刺史李僧惠與他爭功，李忠臣趁機在宴會上將他殺死；又想殺劉昌，劉昌逃走才得以幸免。
甲寅日，李勉將李靈曜戴上刑具押送到京城；斬首示眾。
十二月丁亥日，李正己、李寶臣都被加封同平章事。
涇原節度使馬璾病重，任命行軍司馬段秀實主持節度使事務，將後事托付給他。段秀實整肅軍隊以防備意外，丙申日，馬璾去世，軍中數千人奔走痛哭。士兵們嗚咽著擁堵在門屏前，段秀實一概不讓他們進入。命令押牙馬頴在內部辦理喪事，李漢惠在外部接待賓客，妻妾子孫排列在堂上，宗族親屬排列在庭院中，將領僚佐排列在前麵，牙兵士卒在營中哭泣，百姓各自堅守自己的家。有人在道路上站立交談，立即被抓捕囚禁；不是護送靈柩的隨行人員不得遠行送彆。祭祀哭拜都有禮儀規範，送喪的遠近都有規定，違反者以軍法處置。都虞候史廷乾、兵馬使崔珍、十將張景華圖謀借喪事發動叛亂，段秀實得知後，上奏朝廷讓史廷乾入朝擔任宿衛，調崔珍駐紮在靈台，任命張景華為地方官職，沒有殺戮一人，軍府安定無事。
馬璾家境極為富有，在京城建造的宅邸，在功臣權貴中首屈一指，中堂的花費就達二十萬緡，其他房間的花費也相差無幾，他的子孫品行不端，家產不久就耗儘了。
戊戌日，昭義節度使李承昭上表稱病重，任命澤潞行軍司馬李抱真兼任磁、邢兩州留後。
庚戌日，加封淮西節度使李忠臣為同平章事，仍然兼任汴州刺史，將治所遷移到汴州。
大曆十二年丁巳公元777年）
春季三月乙卯日，兵部尚書、同平章事、鳳翔、懷澤潞、秦隴節度使李抱玉去世，弟弟李抱真仍然兼任懷澤潞留後。
癸亥日，任命河東行軍司馬鮑防為河東節度使。鮑防是襄州人。
田承嗣最終沒有入朝，又援助李靈曜，代宗再次下令討伐他。田承嗣於是再次上表謝罪。代宗也無可奈何，庚午日，恢複田承嗣的全部官爵，仍然允許他不必入朝。