建中四年癸亥公元七八三年）
十一月丁亥日，朝廷將隴州升格為奉義軍，提拔韋皋擔任節度使。朱泚又派宦官劉海廣前去，許諾任命韋皋為鳳翔節度使，韋皋斬殺了劉海廣。
靈武留後杜希全、鹽州刺史戴休顏、夏州刺史時常春，會同渭北節度使李建徽，合兵一萬人前往奉天救援，大軍即將抵達時，唐德宗召集將相商議援軍的行進路線。關播、渾瑊說：“漠穀道路狹窄險要，恐怕會遭到叛軍伏擊，不如從乾陵北麵繞行，沿著柏城前進，在奉天城東北的雞子堆紮營，與城中守軍形成掎角之勢，還能分散叛軍的兵力。”盧杞說：“漠穀的路程更近，就算被叛軍伏擊，城中出兵接應就可以了。倘若從乾陵經過，恐怕會驚擾到先帝的陵寢。”渾瑊反駁道：“自從朱泚率軍圍城以來，砍伐乾陵的鬆柏樹木，晝夜不停，對陵寢的驚擾已經夠多了。如今城中形勢危急，各路援軍還沒趕到，隻有杜希全等人這支軍隊前來，關係重大。如果他們能占據險要地形紮營，就能擊敗朱泚。”盧杞說：“陛下用兵征討，怎能和叛逆的賊寇相提並論！要是讓杜希全等人的軍隊從乾陵經過，那就是陛下親自驚擾陵寢了。”德宗於是下令杜希全等人從漠穀進軍。丙子日，杜希全等軍抵達漠穀，果然遭到叛軍伏擊。叛軍占據高處，用強弩和巨石向下猛攻，援軍死傷慘重。城中守軍出兵接應，也被叛軍擊敗。當天夜裡，四路援軍潰敗，退守邠州。朱泚在奉天城下檢閱援軍丟棄的物資糧草，城中文武百官麵麵相覷，大驚失色。戴休顏是夏州人。此後朱泚攻打奉天城愈發急迫，還挖掘壕溝將城池團團圍住。他把營帳移到乾陵之上，從高處俯瞰城中，城裡的一舉一動都看得清清楚楚。朱泚還時常派人環繞城池，招降引誘城中的官員百姓，嘲笑他們看不清天命所歸。
神策河北行營節度使李晟病愈後，得知德宗前往奉天避難，便率領部眾準備奔赴奉天救援。張孝忠受到朱滔、王武俊的逼迫，一心倚仗李晟的支援，不願讓他離去，多次阻撓。李晟於是留下兒子李憑，讓他迎娶張孝忠的女兒為妻，又解下自己的玉帶，賄賂張孝忠身邊的親信，讓他們勸說張孝忠。張孝忠這才同意李晟率軍西去救援，還派遣大將楊榮國率領六百精銳士兵隨同出征。李晟率軍從飛狐道出發，日夜兼程，抵達代州。丁醜日，朝廷加封李晟為神策行營節度使。
王武俊、馬寔率軍攻打趙州，久攻不下。辛巳日，馬寔率軍返回瀛州，王武俊送了他五裡地，贈送的犒勞物資十分豐厚。之後王武俊也率軍返回恒州。
德宗前往奉天避難時，陝虢觀察使姚明敭將軍中事務托付給都防禦副使張勸，自己趕赴奉天行在。張勸趁機招募士兵，得到數萬人。甲申日，朝廷任命張勸為陝虢節度使。
朱泚率軍圍攻奉天城已有一個月，城中的物資糧草全都耗儘。德宗曾經派遣身手矯健的人出城偵察叛軍動向，那人以天氣嚴寒為由懇求德宗，跪著上奏希望能得到一件短襖和套褲。德宗為他尋找，卻始終沒有找到，隻能滿心憐憫，沉默著打發他出城。當時供應皇帝的糧食，隻剩下兩斛糙米。守軍常常趁著叛軍休息的間隙，在夜裡用繩索把人縋到城外，挖取蕪菁的根莖帶回城中充饑。德宗召集公卿大臣和將領們說：“朕因為缺乏德行，才身陷這樣的危亡境地，這本是理所當然的事。你們都沒有罪過，應該趁早出城投降，好保全自己的家眷。”群臣都趴在地上，痛哭流涕，發誓要竭儘全力死守城池。因此，城中將士雖然疲憊不堪、處境危急，但鬥誌卻絲毫沒有衰減。
德宗前往奉天時，糧料使崔縱勸說李懷光率軍前去救援，李懷光答應了。崔縱把軍中所有的物資錢財都收集起來，跟隨李懷光一同前往奉天。李懷光率軍日夜兼程，抵達河中時，士兵們已經疲憊不堪，於是駐軍休整了三天。河中尹李齊運傾儘全城財力設宴犒勞將士，但士兵們還是想拖延進軍的時間。崔縱提前用車拉著物資錢財渡過黃河，對士兵們說：“等大軍到了黃河西岸，這些物資錢財全都分賜給大家。”士兵們貪圖財物，這才繼續西進，駐軍蒲城，此時麾下已有五萬兵馬。李齊運是李惲的孫子。
李晟一邊行軍，一邊沿途招募士兵，隨後也從蒲津渡過黃河，駐軍東渭橋。起初他麾下隻有四千士兵，李晟善於安撫駕馭部眾，與士兵們同甘共苦，眾人都心甘情願追隨他。短短一個月內，軍隊規模就擴充到一萬多人。
神策兵馬使尚可孤奉命討伐李希烈，率領三千士兵駐守襄陽。得知奉天危急後，他率軍從武關出兵救援，駐軍七盤嶺，擊敗了朱泚的部將仇敬，乘勝攻占了藍田。尚可孤是宇文鮮卑部的旁支後裔。
鎮國軍副使駱元光，祖先是安息人，被駱奉先收為養子。他率軍鎮守潼關將近十年，深受軍中將士的擁戴。朱泚派遣部將何望之率軍襲擊華州，華州刺史董晉放棄城池，逃往奉天行在。何望之占據華州城後，打算集結兵力，切斷朝廷東部的運輸通道。駱元光率領潼關守軍襲擊何望之，何望之兵敗逃回長安。駱元光於是率軍進駐華州，招募士兵，幾天之內就招募到一萬多人。朱泚多次派兵攻打駱元光，都被他擊退，叛軍從此無法向東出兵。德宗當即任命駱元光為鎮國軍節度使，駱元光隨後率領兩千士兵西進，駐軍昭應。
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馬燧派遣行軍司馬王權和自己的兒子馬彙，率領五千士兵前往奉天救援，駐軍中渭橋。
至此，朱泚叛軍所占據的地盤，隻剩下長安城而已。朝廷各路援軍的巡邏騎兵，時常能抵達望春樓下。李忠臣等人多次率軍出城迎戰，都以失敗告終，隻好向朱泚求救。朱泚擔心城中百姓會趁機出城劫掠，因此派遣的軍隊都隻能晝伏夜行。朱泚心中擔憂長安城的安危，於是加緊攻打奉天城，還命僧人法堅製造雲梯。這架雲梯高達數丈、寬也有數丈，外麵包裹著犀牛皮，底部安裝了巨大的輪子，上麵可以容納五百名勇士。城中守軍看到雲梯後，都驚慌失措。德宗向群臣詢問應對之策，渾瑊、侯仲莊回答說：“臣看這雲梯體型笨重，笨重的東西容易下陷。臣請求在雲梯即將到達的位置，事先挖掘地道，在地道裡堆積柴草、儲備火種，等待叛軍攻城時使用。”神武軍使韓澄說：“雲梯不過是小伎倆，不值得陛下費心擔憂，臣請求率軍抵禦叛軍。”於是他估量雲梯將會進攻的方向，在奉天城東北角拓寬了三十步的防禦陣地，在上麵儲備了大量的油脂、鬆脂和柴草蘆葦。丁亥日，朱泚率領大軍擂鼓呐喊，猛攻奉天城南麵城牆。韓遊瑰說：“這是叛軍想分散我們的兵力。”於是他率領守軍嚴密防備城東北角。戊子日，北風刮得十分迅猛，朱泚下令推出雲梯攻城。雲梯上覆蓋著浸濕的毛氈，懸掛著水囊，上麵載滿了勇士。叛軍又在雲梯兩側部署了攻城用的轒轀車，士兵們藏在車下，抱著柴草、背著泥土，填埋城外的壕溝，奮勇前進。官軍的弓箭、石塊和火把都無法傷到他們。叛軍集中兵力猛攻城東北角，一時間箭石如雨，城中守軍死傷不計其數。已經有叛軍登上了城頭，德宗和渾瑊相對而泣，群臣隻能抬頭禱告上天保佑。德宗拿出一千多份空白的委任狀，官位從禦史大夫、享有五百戶實際封邑以下不等，全都交給渾瑊，讓他招募敢死之士抵禦叛軍。德宗還賜予渾瑊自己的禦筆，讓他根據將士們功勞的大小，在委任狀上填寫官職；如果委任狀不夠，就直接寫在將士們的身上。德宗哭著說：“如今朕就和你永彆了。”渾瑊趴在地上，痛哭流涕。德宗撫摸著他的後背，也忍不住哽咽起來。當時城中的士兵們又冷又餓，還缺少鎧甲和兵器，渾瑊一邊安撫激勵他們，一邊用忠義之道鼓舞士氣，士兵們都擂鼓呐喊，拚死作戰。渾瑊身中流箭，卻依舊衝鋒陷陣，絲毫沒有退縮，也從不喊痛。恰逢叛軍的雲梯碾過官軍預先挖掘的地道，一個輪子陷進地道裡，雲梯進退不得。這時，地道裡的火種突然燃起，風向也隨之逆轉。城頭上的官軍趁機投擲火把，撒下鬆脂，澆上油脂，一時間火光衝天，歡呼聲震耳欲聾。片刻之間，雲梯和上麵的叛軍士兵都被燒成了灰燼，焦臭的氣味飄散到數裡之外。叛軍隻好率軍撤退。官軍趁機從奉天城的三座城門出兵追擊，太子親自督戰，叛軍大敗，死傷數千人。對於受傷的將士，太子親自為他們包紮傷口。到了夜裡，朱泚再次率軍攻城，有箭射到了離德宗隻有三步遠的地方才落下，德宗大驚失色。
李懷光率軍從蒲城出發，向涇陽進軍，沿著北山向西行進。他先派遣兵馬使張韶換上平民服裝，從小路前往奉天行在，將奏表藏在蠟丸之中。張韶抵達奉天時，恰逢叛軍正在攻城。叛軍士兵看到張韶，以為他是普通百姓，就驅趕著他，讓他和百姓們一起填埋壕溝。張韶趁機找到空隙，越過壕溝，抵達城下大喊道：“我是朔方軍的使者！”城頭上的守軍放下繩索，把他拉了上去。等張韶登上城頭時，身上已經中了幾十箭，但他還是從衣服裡取出奏表，獻給了德宗。德宗大喜過望，讓人抬著張韶在城中示眾，奉天城四麵的守軍和百姓都歡呼雀躍，聲音如同雷鳴一般。癸巳日，李懷光率軍在澧泉擊敗了朱泚的叛軍。朱泚得知戰敗的消息後，十分恐懼，當即率軍退回長安。人們都認為，如果李懷光再晚三天趕到，奉天城就守不住了。
朱泚撤軍之後，隨行的大臣們都向德宗道賀。汴滑行營兵馬使賈隱林上前進言說：“陛下性情過於急躁，不能包容他人。如果這個性子不改變，就算朱泚敗亡了，憂患也不會就此平息！”德宗沒有怪罪他，反而對他大加稱讚。侍禦史萬俟著打通了金州、商州的運輸通道。奉天的重重包圍解除之後，各路藩鎮的貢品賦稅相繼運到，朝廷的財政開支這才開始好轉。
朱泚退回長安後，一心隻想著堅守城池。他時常派人從城外回來，在城中四處奔走呼喊：“奉天城已經被攻破了！”想要以此迷惑城中的百姓。朱泚占據了長安府庫的大量財富，不惜用金銀布帛來取悅麾下的將士；對於留在長安城中的公卿大臣的家屬，他每月都發放俸祿供養。神策軍和禁軍六軍中，凡是跟隨德宗前往奉天、或是跟隨哥舒曜、李晟出征的將士，他們留在長安的家屬，朱泚也都供給糧食。除此之外，朱泚還修繕兵器軍械，每天的耗費十分巨大。等到長安被官軍收複後，府庫中竟然還有剩餘的財物，看到這一幕的人，都紛紛埋怨此前朝廷有關部門橫征暴斂。
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有人對朱泚說：“陛下既然已經登基稱帝，唐朝皇帝的陵墓和宗廟，就不應該再保留了。”朱泚說：“朕曾經麵朝北，侍奉唐朝的君主，怎麼忍心做出這樣的事！”又有人說：“朝廷中有很多官職空缺，請陛下派兵脅迫士人出來做官，填補這些空缺。”朱泚說：“強行授予官職，會讓人感到恐懼。隻要是願意做官的人，就授予他們官職，何必挨家挨戶地強迫彆人做官呢！”朱泚所任用的官員和士兵，隻有範陽的舊部和神策軍的團練兵。涇原軍的士兵十分驕橫跋扈，都不聽從朱泚的調遣，隻顧著看守自己掠奪來的財物，不肯出城作戰。他們還密謀刺殺朱泚，隻是因為計劃沒有成功，才作罷。
李懷光性情粗獷直率，他從山東率軍奔赴國難，多次對人說盧杞、趙讚、白誌貞是奸邪諂媚之徒，還說：“天下大亂，都是這些人造成的！我見到陛下之後，一定要請求陛下誅殺他們。”等到李懷光解除了奉天的包圍後，開始居功自傲，認為德宗一定會用特彆隆重的禮節接見他。有人勸說王翃、趙讚道：“李懷光沿途憤懣歎息，認為宰相謀劃不當，度支使征收賦稅繁重苛刻，京兆尹犒賞將士時過於吝嗇刻薄。導致陛下流離失所，都是你們三個人的罪過。如今李懷光剛剛立下大功，陛下一定會敞開心扉，誠懇地詢問他朝政的得失。要是讓他把這些話對陛下說了，你們難道不危險嗎！”王翃、趙讚把這番話告訴了盧杞。盧杞十分恐懼，於是不動聲色地對德宗說：“李懷光立下了拯救社稷的大功，叛軍已經聞風喪膽，都沒有堅守的心思了。如果讓他乘勝攻打長安，就能一舉消滅叛軍，這是勢如破竹的大好形勢。現在要是讓他入朝覲見，陛下必定會設宴款待他，這樣就會耽擱好幾天。讓叛軍有時間進入長安城，從容地做好防禦準備，到時候恐怕就難以攻克了！”德宗認為他說得有道理，於是下詔命令李懷光直接率軍進駐便橋，和李建徽、李晟以及神策兵馬使楊惠元約定日期，一同攻打長安。李懷光認為自己不遠千裡，竭儘忠誠奔赴國難，擊敗了朱泚，解除了奉天的重重包圍，卻在離天子近在咫尺的地方，不能入朝覲見，心中十分不滿，他說：“我如今已經被奸臣排擠，往後的事情也就可想而知了！”於是他率領軍隊離去，抵達魯店後，又停留了兩天，才繼續撤軍。
劍南西山兵馬使張朏率領麾下士兵發動叛亂，攻入成都。西川節度使張延賞放棄城池，逃往漢州。駐守鹿頭關的將領叱乾遂等人率軍討伐張朏，斬殺了張朏和他的黨羽，張延賞這才得以返回成都。
淮南節度使陳少遊率軍討伐李希烈，駐軍盱眙。得知朱泚發動叛亂後，他率軍返回廣陵，下令挖掘壕溝、修築營壘，修繕鎧甲兵器。浙江東、西節度使韓滉下令關閉水陸交通要道，嚴禁牛馬等牲畜出境；他還下令修築石頭城，開鑿了近百口水井，修繕了幾十處館舍宅邸，修建了大量的堡壘和營寨，從建業一直延伸到京峴山，城樓和城牆連綿不斷。他這麼做，一方麵是為了防備德宗被迫渡江避難時有所安置，另一方麵也是為了鞏固自己的勢力。陳少遊派遣三千士兵，在長江北岸舉行盛大的閱兵儀式。韓滉也派遣三千水軍，在京江炫耀武力，以此回應陳少遊。
鹽鐵使包佶掌管著八百萬緡的錢財和布帛，準備運往京城長安。陳少遊認為叛軍占據了長安，朝廷不知道什麼時候才能收複，於是想要強行奪取這些錢財布帛。包佶堅決不同意，陳少遊就想殺了他。包佶十分恐懼，把自己的妻子兒女藏在盛放文書檔案的箱子裡，急忙渡過長江逃走。陳少遊於是將這些錢財布帛全部據為己有。包佶麾下有三千名負責看守財物的士兵，也被陳少遊吞並了。包佶隻帶著幾十名隨從逃到上元，沒想到他剩下的財物，又被韓滉奪走了。
當時，南方的各路藩鎮都關閉邊境，固守自保，隻有曹王李皋多次派遣使者，打通道路，向朝廷進貢。李希烈率軍攻打汴州、鄭州，阻斷了江淮地區通往京城的交通要道，各地的貢品賦稅都隻能從宣州、饒州、荊州、襄州，取道武關運往奉天。李皋下令整頓沿途的驛站，平整道路，因此往來的使者都能通行無阻。
德宗向陸贄詢問當前最為緊迫的事務。陸贄認為，此前導致天下大亂的原因，是君臣上下之間的溝通不暢。於是他勸說德宗主動接納臣下的意見，虛心聽取勸諫，並向德宗上奏了一封奏疏。奏疏的大意是：“臣認為當前最為緊迫的事務，在於體察民情。如果是百姓們迫切希望做的事情，陛下就應該率先去施行；如果是百姓們極為厭惡的事情，陛下就應該率先革除。如果陛下的喜好和厭惡能和天下百姓一致，卻得不到百姓擁戴的，從古到今，從來沒有過這樣的事情。治理和動亂的根本，都和民心緊密相連。更何況現在正處於局勢動蕩、人心不安的時刻，在這關乎國家安危、民心向背的緊要關頭，民心歸附，國家就能安定；民心背離，國家就會傾覆。陛下怎能不體察民情，與百姓同好惡，讓天下百姓都歸附追隨，從而安定國家呢！這實在是當前最為緊迫的事情啊。”奏疏中還說：“不久前，臣私下裡聽聞民間的議論，對民情也做了一些探究。地方上擔憂朝廷和地方的心意相悖，百官又擔憂君臣之間的溝通隔絕。地方的意願無法傳達給朝廷，朝廷的誠意也無法上達天聽。陛下的恩澤無法布施到民間，民間的實情也無法傳到陛下的耳中。真實的情況陛下未必知道，陛下知道的事情也未必真實。君臣上下之間相互隔絕，真假混淆摻雜。百姓心中積聚的怨恨之聲不絕於耳，非議和指責也到處都是。在這種情況下，想要君臣之間沒有猜疑隔閡，怎麼可能呢！”奏疏中又說：“彙集天下人的智慧，就能輔助陛下明辨是非；順應天下人的心意來頒布法令，那麼君臣就能同心同德，還有誰會不服從呢！天下的百姓都歸附陛下，又有誰會起來作亂呢！”奏疏中還說：“有些看似愚昧的言論，卻蘊含著深刻的道理；有些看似迂腐的舉措，卻是解決問題的關鍵。”陸贄的奏疏呈上去十天後，德宗既沒有采納施行，也沒有責問他。陸贄於是再次上奏疏，奏疏的大意是：“臣聽說，建立國家的根本，在於得到百姓的擁護；得到百姓擁護的關鍵，在於體察民情。所以孔子說，人情是聖王治理天下的田地，意思是說，治理國家的方法，都是從體察人情中產生的。”奏疏中又說：“《易經》中記載，乾卦在下、坤卦在上，稱為泰卦；坤卦在下、乾卦在上，稱為否卦。減損君主的利益來增益百姓的利益，稱為益卦；減損百姓的利益來增益君主的利益，稱為損卦。天本來在上麵，卻處於下方；地本來在下麵，卻處於上方，從位置上來說是違背常理的，但反而稱之為泰卦，這是因為君臣上下之間能夠相互溝通的緣故。君主本來在上麵，臣子本來在下麵，從名分上來說是順理成章的，但反而稱之為否卦，這是因為君臣上下之間相互隔絕的緣故。君主約束自己，讓百姓過上富足的生活，百姓一定會心悅誠服地擁戴君主，這難道不就是益卦所蘊含的道理嗎！君主輕視百姓，隻為自己謀取私利，百姓一定會心懷怨恨，背叛君主，這難道不就是損卦所蘊含的道理嗎！”奏疏中還說：“船就好比是君主治理國家的方法，水就好比是民心。船順應水的規律，就能浮在水麵上；違背水的規律，就會沉沒。君主順應民心，國家就能穩固；違背民心，國家就會陷入危機。因此，古代聖明的君主身居高位，一定會讓自己的意願順應天下百姓的心意，而不敢讓天下百姓的意願來遷就自己的私欲。”奏疏中又說：“陛下痛恨不良的習俗妨礙國家治理，決心親自平定叛亂，用威嚴的手段治理天下，用嚴厲的法令裁決事務。但不良的習俗積弊已久，陛下的嚴厲措施又過於嚴苛。遠方的百姓因為驚疑而違抗命令，引發叛亂；身邊的臣子因為畏懼而苟且偷生，隻求逃避罪責。君臣之間心意相悖，上下之間溝通隔絕。君主一心想要把國家治理好，臣子卻防備著被誅殺；臣子想要向君主進獻忠誠，君主卻擔心自己被欺騙。所以陛下的誠意無法傳達給百姓，百姓的實情也無法傳到陛下的耳中。臣往年曾經擔任禦史，有幸能夠上朝拜見陛下，但僅僅過了半年時間。陛下深居宮中，態度嚴肅莊重，從來沒有降下聖旨，向臣詢問過朝政事務。群臣都心懷敬畏，匆匆行禮後退下，也不敢向陛下奏陳國事。陛下身處朝堂之上，尚且不能和群臣相互溝通，更何況天下如此廣闊，民情又怎能傳到陛下的耳中呢！雖然陛下也會按照慣例召見使臣，另外接見宰相，但這既不同於眾人共同商議國事，也不同於公開的討論。對於還沒有施行的政策，就告誡臣子們這是朝廷的機密，不許議論；對於已經施行的政策，又說已經成定局，不必勸諫。這樣一來，臣子們漸漸變得束手束腳，一舉一動都擔心會遭到猜疑。因此，每個人都隱瞞自己的真實想法，把直言進諫當作忌諱。以至於叛亂即將發生，天下百姓都憂心忡忡，唯獨陛下還安然不知，還在說太平盛世指日可待。陛下用現在親眼目睹的事實，去驗證過去聽到的言論，就能明白哪些是真、哪些是假，哪些做法得當、哪些做法失當，那麼事情成敗的原因就全都清楚了！人心的真假也能全部知曉了！”
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德宗於是派遣宦官傳旨對陸贄說：“朕生性很喜歡推心置腹，也能夠接納勸諫。朕本以為君臣是一體的，完全不用防備，正因為待人真誠、毫不懷疑，才屢次被奸邪小人蒙騙利用。如今招致這樣的禍患，朕反思過後覺得沒有彆的原因，失誤恰恰在於太過推誠相待。再者，諫官議論國事，很少能做到謹慎保密，他們大都自誇自耀，把過錯推到朕的身上來為自己博取名聲。朕自從即位以來，見過很多上奏議事的人，他們的言論大多是隨聲附和、道聽途說，試著加以盤問，馬上就無言以對了。如果真有身懷特殊才能的人，朕怎會吝惜提拔任用呢？朕看自古以來，事情大體上都是這樣，所以近來不輕易接見議事的人，也不是厭倦接納意見。你應當深切理解朕的這番心意。”
陸贄認為君主統治天下，應當以真誠守信為根本。進諫的人就算言辭粗陋、說理笨拙，君主也應當寬容接納，以此廣開言路。如果用威嚴震懾他們，用言辭辯駁壓製他們，那麼臣下怎敢暢所欲言？於是陸贄再次上奏疏，奏疏的大意是：“天子治理天下的準則，和上天運行的規律是相同的。上天不會因為地上長有劣質的樹木就停止萬物生長，天子也不應該因為世間存在小人就停止聽取意見、接納勸諫。”奏疏中還說：“隻有真誠與守信，一旦有所缺失，就無法彌補。待人不真誠，就難以保全人心；與人不守信，那麼政令就無法推行。陛下所說的因為過於講求誠信而招致禍患，臣私下認為這番話是不對的。”奏疏中又說：“用智謀駕馭臣下，臣下就會變得虛偽狡詐；對人表現出猜忌，臣下就會變得苟且偷安。君主的所作所為，臣下都會效仿；君主施加給臣下的態度，臣下也會用相應的態度回報。如果自己不能做到竭儘誠信，卻指望彆人做到，眾人必然會懈怠而不遵從。先前待人不誠，卻說以後要真誠待人，眾人會心懷猜疑而不肯相信。由此可知，誠信之道，一刻也不能離開自身。希望陛下謹慎堅守並更加努力地踐行，這恐怕不是一件值得後悔的事情啊！”
奏疏中還說：“臣聽說仲虺稱頌商湯，不誇讚他沒有過錯，而是誇讚他能夠改正過錯；尹吉甫歌頌周宣王，不讚美他沒有過失，而是讚美他能夠彌補過失。可見聖賢的用意十分明確，隻把改正過錯看作是可貴的能力，不把沒有過錯當成值得推崇的事情。大概是人立身處世，必定會有過失差錯，無論才智極高的人還是愚鈍至極的人，都難以避免。有智慧的人改正過錯，從而向好的方麵發展；愚笨的人以犯錯為恥，反而會一錯再錯。向好發展，德行就會日益完善；一錯再錯，惡行就會越積越多。”奏疏中又說：“諫官不能做到守密而自誇，確實算不上忠厚，但這對於陛下的聖德，本來也沒有什麼損害。陛下如果能夠接納勸諫、從善如流，那麼這件事傳揚出去，隻會更加彰顯陛下的美德；陛下如果拒絕勸諫、不肯采納，又怎麼能禁止彆人傳播呢！”
奏疏中還說：“浮誇而沒有實際依據的言論，不必采納；質樸而合乎道理的言論，不必拒絕。言辭笨拙但見效迅速的，未必是愚笨的見解；言辭動聽但重利輕義的，未必是高明的主張。這些都需要用實際效果來檢驗，用長遠的眼光來考量，取舍的標準沒有彆的，隻看是否合乎道義。”奏疏中又說：“陛下所說的‘近來看到上奏議事的人，言論大多隨聲附和、道聽途說’。臣私下認為，眾人的議論，足以反映民情民意，其中必定有可以施行的內容，也有值得警惕的地方，恐怕不應該一概輕視侮辱，而不加以審視采納。陛下還說‘試著加以盤問，馬上就無言以對’，臣隻覺得陛下雖然讓他們無話可說，卻沒有讓他們心服口服；能夠讓他們嘴上認輸，卻不能讓他們內心信服。”
奏疏中還說：“身為臣下的人，沒有誰不願意效忠君主；身為君主的人，沒有誰不希望把國家治理好。然而臣下常常苦於君主不能把國家治理好，君主也常常苦於臣下不能效忠。為什麼會這樣呢？是因為君臣之間的心意不能相通。臣下的心意，沒有誰不願意傳達給君主；君主的心意，沒有誰不希望了解臣下。然而臣下常常苦於難以將心意傳達給君主，君主也常常苦於難以了解臣下的實情。為什麼會這樣呢？是因為存在九種弊病沒有革除。所謂九種弊病，君主占六種，臣下占三種：君主喜歡勝過彆人，恥於聽到自己的過失，炫耀口才，賣弄聰明，濫用威嚴，剛愎自用，這六種是君主的弊病；臣下諂媚阿諛，觀望遲疑，畏縮怯懦，這三種是臣下的弊病。君主喜歡勝過彆人，就必然樂於聽阿諛奉承的話；君主恥於聽到自己的過失，就必然會忌諱直言勸諫。這樣一來，臣下中那些諂媚阿諛的人就會順從君主的旨意，而忠誠真實的言論就聽不到了。君主炫耀口才，就必然會掠取彆人的言論，用言辭把彆人駁倒；君主賣弄聰明，就必然會主觀臆斷，猜忌彆人心存欺詐。這樣一來，臣下中那些觀望遲疑的人就會為了保全自己而敷衍塞責，切磋探討的中肯言論就不能全部進獻了。君主濫用威嚴，就必然不能放下架子、平心靜氣地待人接物；君主剛愎自用，就必然不能主動承擔過失、接受規勸。這樣一來，臣下中那些畏縮怯懦的人就會為了逃避罪責而緘口不言，合情合理的意見就無法申訴了。
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想到天下疆域如此廣闊，百姓如此眾多，皇宮深邃重重，君臣地位尊卑懸殊，從賢能之士往上，能夠親眼見到天子威儀的人，在億萬百姓中也找不到一個；就算是有幸能夠見到天子的人，當中能夠有機會和天子議論國事的，又千萬人中難有一個。僥幸能夠和天子議論國事的人，中間還存在著這九種弊病，那麼君臣之間心意能夠相通的情況就非常少了。君主的心意不能通達於臣下，百姓就會感到困惑；臣下的心意不能通達於君主，君主就會產生猜疑。君主猜疑臣下，就不會接納他們的忠誠；百姓感到困惑，就不會服從君主的政令。忠誠卻不被接納，臣下就會用悖逆的態度回應；政令卻不被服從，君主就會用刑罰來施加威壓。臣下悖逆、君主用刑，國家不衰敗還能等到什麼呢！這就是導致亂世多、治世少的原因，從古到今都是如此。”
奏疏中還說：“從前趙武說話遲鈍木訥，卻成為晉國的賢臣；絳侯周勃質樸不善言辭，卻成為漢朝的開國丞相。如此看來，能言善辯的人，所說的事情未必真實可信；言辭理屈的人，所持的道理未必就站不住腳。人的內心難以揣摩，這是連堯、舜都感到為難的事情，怎麼能憑著一次奏對、一番盤問，就說已經看透了一個人的全部才能呢！憑借這樣的方式體察天下的民情，必然大多與實際不符；憑借這樣的態度輕視天下的士人，必然會遺漏賢才。”奏疏中又說：“進諫的人多，表明陛下能夠樂於接受意見；進諫的人言辭直率，表明陛下能夠包容不同聲音；進諫的人狂妄虛妄，表明陛下能夠寬恕他人；進諫的人泄露機密，表明陛下能夠聽從勸諫。隻要做到其中一點，都是君主的大德。這就是君主和進諫者之間相互補益的道理。進諫的人能得到官爵賞賜的好處，君主也能得到國家安定太平的好處；進諫的人能得到建言獻策的美名，君主也能得到采納忠言的美名。即便如此，進諫的人可能會有言辭不當之處，君主卻不會因此留下任何不好的名聲。君主唯恐正直的言論不夠懇切，天下人聽不到，這樣的話，君主接納勸諫的美德就會光彩照人了。”德宗對他的這些言論，頗為采納。
李懷光屯兵不前，多次上奏章揭露盧杞等人的罪行。朝野上下議論紛紛，也都歸罪於盧杞等人。德宗迫不得已，在十二月壬戌日，將盧杞貶為新州司馬，白誌貞貶為恩州司馬，趙讚貶為播州司馬。宦官翟文秀是德宗十分信任的人，李懷光又上書彈劾他的罪過，德宗也隻好將他處死。
乙醜日，朝廷任命翰林學士、祠部員外郎陸贄為考功郎中，金部員外郎吳通微為職方郎中。陸贄上奏推辭，說：“當初剛到奉天的時候，隨從護駕的將官官吏，按慣例都晉升了兩級官階，如今隻有翰林官得到升遷。施行懲罰，應當先從權貴近臣開始，再到地位低下、關係疏遠的人，這樣法令才不會有人觸犯；施行獎賞，應當先從地位低下、關係疏遠的人開始，再到權貴近臣，這樣功勞才不會被遺漏。希望陛下先錄用功勞卓著的人，再普遍地對眾人進行封賞，這樣的話，臣也就不敢獨自推辭這份任命了。”德宗沒有準許他的推辭。
德宗在奉天的時候，派人去遊說田悅、王武俊、李納，赦免他們的罪過，並用高官厚爵重金收買他們。田悅等人都暗中表示願意歸順朝廷，但還不敢和朱滔徹底決裂，仍然像以前一樣各自稱王。朱滔派他的虎牙將軍王郅去遊說田悅說：“前些日子八郎你處境危急，我和趙王王武俊）不敢吝惜性命，竭儘全力出兵援救，僥幸為你解除了圍困。如今太尉朱泚）三哥在關中接受天命稱帝，我打算和回紇軍隊一起前往輔佐他，希望八郎你整頓兵馬，和我一起渡過黃河，共同攻取大梁。”田悅心裡不想出兵，卻又不忍心和朱滔決裂，於是就答應了他。朱滔又派他的內史舍人李琯去見田悅，察看他是否真的願意出兵。田悅猶豫不決，秘密召集扈崿等人商議這件事。司武侍郎許士則說：“朱滔過去侍奉李懷仙擔任牙將，和他的兄長朱泚以及朱希彩一起殺死了李懷仙，擁立朱希彩為節度使。朱希彩對他們兄弟二人寵信到了極點，可朱滔又和判官李子瑗合謀殺死了朱希彩，擁立朱泚為節度使。朱泚擔任節度使之後，朱滔就勸說他入朝覲見天子，自己則留下來擔任留後，雖然嘴上說是為了忠義，實際上是想奪取朱泚的兵權。朱滔生平凡是和他一起謀劃立功的人，像李子瑗這類人，被他辜負並殺害的有二十多人。如今他又和朱泚一東一西相互呼應，如果讓朱滔得償所願，朱泚最終也不會容得下他，更何況是盟友呢！朱滔的為人就是這樣。大王您怎麼能窺探到他的內心，從而信任他呢！他率領幽州的十萬回紇兵馬屯駐在城外原野，大王您出城迎接的話，就會被他生擒。他囚禁大王您之後，兼並魏國的軍隊，向南渡過黃河，和關中的朱泚相互呼應，天下有誰能夠抵擋他們呢！到那個時候，大王您再後悔也來不及了。為大王您打算，不如表麵上答應和他一起出兵，暗地裡做好防備，隆重地迎接犒勞他的軍隊，等他的軍隊到來之後，就借口其他事情，派遣將領分兵跟隨他，這樣一來，大王您對外不會失去報答恩德的名聲，對內也不會有倉促遭遇禍患的憂慮了。”扈崿等人都認為他說得有道理。
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王武俊聽說李琯前往魏州，就派遣他的司刑員外郎田秀快馬去見田悅說：“我先前因為宰相處理事務不當，擔心災禍會牽連到自己，再加上八郎你被重兵圍困，所以才和朱滔聯合出兵援救你。如今天子正身處憂患之中，用恩德來安撫我們，我們這些人怎麼能不悔過自新，歸順朝廷呢！舍棄曆經九世的天子不去侍奉，反而去侍奉朱泚和朱滔嗎！況且朱泚還沒有稱帝的時候，朱滔和我們是地位相當的王，本來就已經輕視我們了。更何況讓他向南平定汴州、洛陽，和朱泚聯合起來，我們這些人都會淪為階下囚啊！八郎你千萬不要和他一起南下，隻管關閉城門，堅守城池。請允許我等待合適的時機，聯合昭義的軍隊，出兵攻打並消滅他，和八郎你再次平定河朔地區，重新擔任節度使，共同侍奉天子，這難道不是好事嗎！”田悅於是下定決心，哄騙朱滔說：“跟隨你出兵，一定會遵守之前的約定。”丁卯日，朱滔率領範陽的步兵、騎兵五萬人，還有私自跟隨的一萬多人，以及回紇軍隊三千人，從河間出發向南進軍，軍用物資的運輸隊伍首尾相連，長達四十裡。
李希烈在汴州今河南開封）攻打李勉，驅使百姓運輸土木材料，修築攻城用的壘道；他因工程進度不快而發怒，竟將百姓連同土木一起填進壘道，稱之為“濕柴”。李勉堅守城池數月，沒有等到外部援軍，隻得帶領一萬多名部眾逃往宋州今河南商丘）。庚午日，李希烈攻陷大梁汴州州治）。滑州刺史李澄舉城投降李希烈，李希烈任命李澄為尚書令兼永平節度使。李勉上表向朝廷請罪，皇帝唐德宗）對李勉的使者說：“連朕都曾失守宗廟指此前朱泚之亂時長安失守），李勉應當安心。”對待他一如既往。
劉洽派遣部將高翼率領五千精兵守衛襄邑今河南睢縣），李希烈攻破該城，高翼投水自儘。李希烈乘勝進攻寧陵今河南寧陵），江淮地區大為震動。陳少遊派參謀溫述向李希烈表示歸順，說：“濠州、壽州、舒州、廬州等地，我已下令解除防備，收起兵器鎧甲，靜候您的指揮。”又派遣巡官趙詵到鄆州結交李納。
中書侍郎、同平章事宰相職銜）關播被免去宰相職務，改任刑部尚書。