冒頓單於死後時匈奴分裂南北兩部，南匈奴單於遣子助漢平叛後滯留中原自立，參與肥腸之亂。曹操分匈奴為五部，劉豹任左部帥。晉太康年間改設五都尉，劉氏居晉陽。
曹魏時期劉豹妻呼延氏龍門祈子，遇大魚贈日精，預言將得貴子。劉豹言此吉兆，司徒氏曾預言其子孫必昌，與夢境相符。後呼延氏生劉元海，幼聰慧，七歲喪母哀慟感眾。劉元海師從崔遊，精研《左傳》《孫吳兵法》，兼通史籍，武藝超群，
身長八尺，須長三尺，中有赤髯。相者見之驚稱容貌非凡。
曹魏鹹熙年間，劉元海為質子居洛陽，得司馬昭善待。司馬炎即位後，王渾薦其才。武帝召見深談甚喜，讚其儀容見識，王渾亦附之。說起文武才劉元海可勝過。陛下如派他伐吳能平定江南”司馬炎稱善，孔恂、楊珧阻諫：“我看劉元海才無人能及，如陛下不給他重兵不足成事，如賦予他權力過重，平吳後會一去不返。非我族類其心必異”司馬炎聽罷不語。
後秦川雍涼叛亂，上黨李憙保舉劉元海，被人以同樣理由拒絕。後劉元海哭對好友王彌說：“王渾、李憙與我同鄉，解我才保舉我。朝廷讒言四起，隻你知我本無心仕途。怕我早晚死在洛陽，與你訣彆吧”他情緒激動，縱酒長嘯，聞者流淚。
劉豹死後劉元海繼任左部帥。太康末年拜北部都尉。劉元海明確刑法，消除官員奸佞行為，輕財好施，誠意待人，匈奴各部落豪傑都來歸順投靠，幽州、冀州的名儒、士人不遠千裡來交好。
八王之亂後天下大亂，寇盜四起，劉元海堂祖父故北部都尉、左賢王劉宣秘密商議：“我們先祖與漢人約為兄弟，甘苦與共，晉以來單於虛有其名，無寸土。司馬氏禍起蕭牆，我們匈奴興邦複業。左賢王元海才智，上天為複興匈奴生此人”大家推舉劉元海大單於。
司馬穎為皇太弟時任命劉元海為冠軍將軍，封伯。東嬴公司馬騰、王起兵伐司馬穎時劉元海對司馬穎說：“如今兩鎮跋扈，聚眾十萬人，怕朝廷抵禦不，請讓我回去為您說服五部匈奴共赴國難”司馬穎擔心五胡發難，想遷都洛陽避鋒芒。劉元海說：“您武帝之子有殊勳於王室，四海欽佩，誰不願為您赴湯蹈火？誰會反抗？王是豎子與您爭鋒？您遷都示弱。東胡之彪悍不如匈奴，如您能勉撫士眾，鎮守京師，我以兩部匈奴伐東嬴，三部伐王平叛指日可待”司馬穎大悅，拜劉元海為北單於、參丞相軍事。劉元海回北庭當上大單於半年聚眾五萬，建都離石。
司馬穎兵敗挾帝遷洛陽。劉元海鄙視司馬穎仍出兵相救，伐鮮北。
劉元海卒，太子劉和繼位。劉淵第四子劉聰殺兄自立，
永興元年劉元海稱漢王，追尊劉禪，立廟祭漢祖，封丞相劉宣、禦史大夫崔遊等百官。
司馬騰遣聶玄伐劉元海兵敗，懼而率並州民南遷。劉元海遣將軍劉曜出兵太原、泫氏、屯留、長劉元海率軍攻克多城。次年部將連勝司馬騰，後敗於劉琨失晉陽。謀臣劉殷、王育獻策建議奪取洛陽長安成帝業，劉元海遂攻占蒲阪，收服鮮北、氐族及石勒，威震北方。
劉元海稱帝改元，大封宗室功臣：劉和任大司馬封梁王，劉歡樂任大司徒封陳留王，呼延翼任大司空封雁州郡公，按親疏功績分封諸王。劉元海稱帝後命劉聰、王彌攻洛陽，初勝晉軍但中垣延詐降計大敗。後劉元海再遣劉聰等率騎兵五萬攻洛陽，破晉軍於黃河，因洛陽守備堅固失利。王彌勸劉聰回師，劉元海遂召回軍隊。
劉元海任劉歡樂為太傅，劉聰為大司徒，劉延年為大司空，劉洋為大司馬，大赦。立妻單氏為後，子劉和為太子，封劉乂為北海王。
劉元海病篤托後事於太宰劉歡樂等。病逝
羯人石勒祖籍上黨武鄉，匈奴後裔。出身卑微，曾隨商販至洛陽，受王衍賞識。成年後膽識過人，鄉人預言其不凡，唯郭敬、寧驅善待之。並州饑荒時投奔寧驅，沒找到人被困城裡。
石勒裝啞巴在大街上收摘時成了善良人家的小奴隸，有口飯吃。
這城市附近戰亂，不知哪天是和平、草原風水好沒人主動來下，鼓動也很難拉幫結派，鼓動大量人來下。災年風不調雨不順時，會有東北虎、西北狼、西北豺狼紛紛南下，越過長城、潼關，進入中原殺擄掠、搶人、錢。直到草原風調雨順，草原再豐盛。西北和東北，還有草原上才回去。如今天下大亂，東北地區的契丹胡東夏？草原地區柔然、匈奴，西北地區的羌族紛紛往中原趕討口飯吃，也為躲大災難。天下大亂，石勒發現城裡充滿契丹人。他能知道常人無法察覺，但他一眼就看出這些人是契丹間諜。沒多久便出現契丹人的亂子，在城市裡大肆搶劫殺人。契丹人在也不巧，正好搶到這家小姐，契丹人都做狼嚎狀互相配合。而石勒學老虎叫。就這樣救了這家人。
刺史司馬騰大肆掠賣胡人，石勒被擄至山東販賣。如何奴化有學問，奴隸主必須和中介分開，有人做奴化的工作，然後賣給奴隸主，還當好人，我被賣做奴隸押送途中屢遭張隆虐待，後重病被賣予師歡為奴。師歡見其相貌不凡，免其為奴。
被收留以後算有活做。每日固定工作攢小錢兒。偶爾去附近飯館圖個樂嗬，長見識。那是快餐店，一家人兒的館子，廚師是老板，店前麵忙活的是他老婆閨女。他閨女年紀看來不小。石樂總去吃飯。打聽到女的還沒男友？那可一般人兒那女的家有錢。幾套房子，每天掙不少，那女的長相還可以，這身材太差了，瘦了吧唧。石樂也沒特意的。隻是動了心思，就多去吃幾次飯。一來二去的搭了幾次話，那女的著了魔。石勒有副好皮囊。長相異域風情，那正經大帥哥。靠著女孩兒家不算大富大貴，但是本地人。石勒聰明，沒多久就學跟女孩兒學會了本地話，說的惟妙惟肖，有了出入城市的身份。可以進入城市的內保。此時天下大亂。四處亂殺，這要被攻城即將被屠城，石勒也參與得了好處，搶了錢。作為內應。而他發現女孩弟弟竟留在城市。順帶收成了自己養子。起名石虎。
成都王司馬穎兵敗逼晉惠帝遷都，河間王司馬顒請廢司馬穎。劉元海稱漢王，石勒隨汲桑投奔得名。
石勒隨公師藩攻司馬模，兵敗後公師藩被殺，二人逃至苑中聚流民重整。
汲桑自封大將軍攻司馬越、司馬騰，石勒為先鋒斬司馬騰。後渡河攻兗州敗於苟晞，殘部投劉元海途中遭丁紹截殺，石勒逃往樂平，汲桑戰死。
石勒依附張訇督、馮莫突，趁機勸其歸附劉元海，獲封輔漢將軍。烏丸張伏利度據守樂平，石勒詐降結盟，假意投奔張伏利度，借征戰立威後取代其位得眾人推舉為首領，帶兵投靠劉元海。
劉元海愈加信任石勒，封其督山東征討諸軍事，分配張伏利度部眾。
劉聰攻壺關以石勒為先鋒大捷，石勒率軍攻魏郡、頓丘，軍紀嚴明，百姓安定。
劉元海稱王後封石勒為平東大將軍，其部冀州屢勝收兵十萬。張賓為謀主，刁膺等為輔，夔安等為爪牙，支雄等為將帥，胡人多歸附。
王堪、裴憲率軍征討，石勒回擊駐黃牛壘，攻城後擁兵渡河。
劉元海卒，劉聰加封石勒為征東大將軍等職。
石勒攻占宛城後勢力壯大，南征襄陽取江西三十壘。拒張賓諫執意南下，晉元帝遣王導阻擊。石勒孤軍缺糧，士卒疫亡過半，遂焚輜重渡沔河，克江夏後北進，破新蔡斬司馬確，諸將歸降。司馬越死後王衍暫理朝政，石勒突襲擒之，儘誅晉臣。聯劉曜、王彌陷洛陽，讓功二人，自屯許昌攻穀陽，斬王茲。
石勒與王彌勢力相爭。王彌欲聯合曹嶷除石勒，但密信被截獲，石勒殺其使者劉暾。
石勒俘苟晞任左司馬，王彌假意示好。石勒依張賓計，趁王彌與劉瑞交戰詐施援手，使其放鬆警惕。張賓指出王彌乃心腹之患，建議借機除之。石勒誘請王彌赴宴，王彌長史勸阻未果，席間被石勒斬殺。石勒收編其部，向劉聰誣告王彌謀反，後又殺苟晞。
石勒在葛陂屯田造艦欲攻建鄴，逢連月暴雨致軍遭饑疫重創。晉軍檄至，刁膺勸降晉，張賓諫言：“建鄴易守難攻，鄴城據三台之險，當北取河朔定中原“晉軍懼將軍攻壽春，若知將軍回軍必退。不如讓輜重先行，大軍隨後撤離，避免進退失據。
石勒自葛陂進軍，晉軍堅壁清野致糧儘，士卒互食。奪向冰軍資後攻鄴城三台，張賓獻策轉占邯鄲、襄國。
石勒占襄國後，劉聰封其為都督冀幽並營四州諸軍事、冀州牧，晉封上黨郡公。
幽州王昌聯鮮北段氏五萬攻石勒，孔萇大敗鮮北，段氏求和，雙方結盟。
建興元年石季龍克三台，劉演敗逃。鮮北段氏歸附，幽州王氏勢衰。
王常年石勒欲吞並王浚，張賓獻策遣使推其為帝。王疑，石使王子春答：“石將軍強，仍仰慕您“王悅。時王屬下遊統欲叛，石勒斬其使示忠，王遂信之。
石勒欲攻王，憂劉琨等後患。張賓諫當出其不意，分析劉琨必不相助。石勒遣使與劉琨修好，劉琨果布告不救王。石勒遂發兵至易水。王仍無防備，石勒所部順利抵達薊城。當王手下大將們求出擊時王仍宣稱迎石勒稱帝，斬主戰者，開城迎敵。石勒謹慎驅牛羊塞道防伏，入城殲敵萬餘，俘殺王。
劉聰病危授石勒輔政遭拒，漢國內亂後劉曜稱帝。石勒勢力擴張，僭越禮製。
建趙稱王，減賦改元立宗廟。任張賓總朝政，石季龍掌禁軍，沿用九品中正製。
石勒派石季龍攻幽州鮮北段匹?，段氏勢窮出降。
同時東晉征北將軍祖逖屯兵於譙，誌在中原。祖逖長於撫納人心，黃河南多士庶叛離石.石勒忌憚祖逖，令幽州修繕祖氏祖墳示好，雙方結盟，兗豫太平。
石勒勢盛，劉隗來投，徐龕被擒，郗鑒退守，孫默降，兗徐多歸附者。
祖逖死後石勒南侵破晉軍，祖約退壽春。石季龍四萬兵伐曹嶷，青州儘降。
石勒喜文學，常令儒生讀書論史，評帝王善惡受讚。聽《漢書》至酈食其勸立六國，驚稱誤事，後聞張良諫止方釋然。
石勒與前趙交兵，劉曜敗石季龍圍洛陽。石勒率軍至金鏞見無守備大喜。石季龍攻中軍，石堪擊前鋒，石勒親戰大破劉曜。
石勒稱帝，改元建平遷都臨漳。設郡國學官，創考試選才製。
稱帝後病重而逝
石虎幼時被石勒父收為養子。七歲時相士言其貴。永興年間與石勒失散，後隨石母被劉琨送至葛陂。偏僻地區有很多讓人不理解的毛病，習慣，到大城市還習慣用手捧著喝水。
用筷子痛苦。刻瓜子把牙搞豁了。吃桃子不會吐核，常連著皮啃。冬天擤鼻涕直接用手抹，引得同僚譏笑。雖居高位，鄉音難改，言語粗俗，舉止率真。石虎性情殘暴，然對舊部寬厚，不拘小節，頗得軍心。其起於微末，深知民間疾苦，執政後減賦役，省律令，百姓稍安。
性殘暴善彈弓，軍中視為禍患，偷看大嫂洗澡被抓，石勒欲殺之被母勸阻。後任征虜將軍，位高者都會有一些毛病，性格上的缺陷。比常人明顯，放大了。
治軍有方屢行暴虐：寵優伶殺妻郭氏、崔氏，暗害軍中能士，每克城必屠戮百姓，吃人為樂。石勒屢責無效，
石勒稱趙王時封石季龍為輔，遷侍中，進封中山公。稱帝後任太尉、尚書令，封萬戶王。石勒授於石弘大單於。季龍憤恨，暗告子石邃：“吾自襄國建都以來經百戰定九州。大單當歸於我，今授黃口小兒，待主上崩必誅之“
石勒死後季龍廢石弘，群臣勸進，乃自稱居攝趙天王，改元建武，立石邃太子。降諸王爵位。
季龍專權奢靡，欲遷鄴城，遣張彌徙洛陽鐘鼎銅駝至鄴。石季龍命人打撈落河鐘，用牛船運回鄴城，赦囚減刑。建殿基台高二丈，設密室駐兵。殿內漆瓦金飾，另築九殿，選萬名華服美女，設女官教習占星騎射，置女太史觀天象，宮中儀仗與外廷同。
石邃為太子後荒淫暴虐，夜闖官宅夜宿，堪比其父。他看裝扮美麗的宮人會將其石邃將政務呈報石季龍，屢遭責罰。石邃遂與李顏等密謀，欲效冒頓弑父。佯病率宮人行刺石宣，中途部眾潰散。鄭氏遣使訓斥，石邃怒殺來使。石季龍遣女尚書探視石邃反被其劍刺。季龍怒殺李顏等三十人，幽禁石邃。後釋放，石邃臨朝不謝罪，季龍廢其為庶人並誅殺全家，改立石宣。
石季龍欲征鮮北段遼，分水陸進軍：遣桃豹、王華率水軍出漂渝津；支雄、姚弋仲領步騎為前鋒。段遼部將馬鮑、張牧等四十城守將皆降。支段遼戰敗逃入密雲山，部將降石季龍。石季龍遣郭太、麻秋追擊，俘段遼家眷，遷遼西兩千戶至中原四州。
慕容皝未履約助戰，石季龍怒攻城十日未克。慕容恪率騎突圍，石季龍潰退鄴城。
段遼詐降誘麻秋迎使，慕容皝遣慕容恪設伏密雲山。麻秋中伏損兵六千，石季龍怒削其官爵。
石季龍調集七州民丁，以五抽三、四抽二方式征兵，鄴城出萬人萬船，經黃河海運糧至安樂城，遷遼西萬戶至中原。
前涼張駿遣使示弱，石季龍初悅後怒欲斬使，經石璞勸諫釋放。
石季龍禁私養馬獲四萬匹，征四十萬人修鄴城、長安、洛陽宮室，令各州籌備軍資並五抽三征兵，兵役徭役繁重。百姓困苦，後趙權貴大肆經營私業致百姓失土地、大量船夫溺死或遇害。石季龍常微服巡查勞役。
石季龍推崇漢學，命撰石經
太子石宣，王朗告發反遭報複。
石季龍造獵車，禁獵並嚴懲。禦史借機斂財誣民，致百姓困苦。
石季龍驕奢，征發萬民修洛陽宮室，強征兩萬頭民間耕牛。大肆擴充後宮至二十四等，強選民女萬人，致郡縣搶奪有夫之婦，百姓慘死者眾。
石季龍父子貪暴，坐擁十州不知足，盜掘前代帝王陵墓。先掘趙簡子墓遇積水未遂，複盜秦始皇陵取銅柱。
諸子爭儲禍起蕭牆。石韜建殿用九丈長梁，太子石宣怒殺工匠斷梁。石韜反修十丈梁，石宣憤言：“韜悖逆“楊柸等刺殺石韜前，石韜在宴飲時曾觀天相警示“京師有刺客“，席間酒酣感歎世事無常。當夜石宣派楊柸等潛入精舍行刺。次日石季龍聞訊悲慟昏厥，欲親往吊喪被李農勸阻。石宣假意吊唁，並嫁禍鄭靖、尹武。
石季龍疑石宣，詐稱母病危誘捕。史科告發趙生認罪，石季龍囚石宣，施酷刑。後以殺石韜同法虐殺石宣，焚屍示眾，誅其家臣。立石世為太子。
石季龍病重，欲托孤石遵、石斌、張豺。劉氏聯張豺廢石斌。石季龍臨終未見石斌疑心，張豺弑石季龍。
胡曾與匈奴並強，習俗相近。秦漢時敗於匈奴，退居鮮北蓋馬高原。
慕容廆為鮮北後裔，祖籍遼寧。少時魁偉英俊，張華譽其“匡扶社稷之才“。父逝後弟慕容耐篡位欲殺之，廆出逃。後國人誅耐迎立。
慕容廆每早醒來都忍不住說我還活著。