繼位後欲伐宇文鮮北複仇，晉武帝未準。告慰說：仇恨經抽絲剝繭，細細分析原因目的，就不那麼恨了。
廆怒襲遼西遭幽州軍大敗，後連年征戰昌黎，東征扶餘逼王自儘。慕容廆破扶餘國都，驅萬人歸。西晉助依慮之子複國。慕容廆謂眾：“我能活到今天，有這毅力不是所謂的愛，是仇恨和欲望。我不在乎彆人看法，隻為自己活。吾祖尊奉中原，邊陲難與晉室抗衡，勿累百姓“遂遣使降晉。
元康四年遷都棘城，率民習中原農桑，行晉製。
太安初宇文莫圭遣弟屈雲犯邊，彆帥大素延攻諸部。慕容廆親征，時素延率萬眾圍棘城，眾懼。廆曰：“那些被人忽悠死去的同伴怨念。敵眾無法紀，諸君力戰無憂“遂大破之，追斬俘敵萬餘。
慕容恪為慕容廆孫，前燕傑出政治家、軍事家，十六國時期第一名將。
永嘉元年慕容廆稱鮮北大單於。
建興年間晉湣帝封其為鎮軍將軍。永嘉之亂後，魯昌勸慕容廆遣使支持司馬睿稱帝以借勢討伐不臣，慕容廆從之。
時北方戰亂，慕容廆廣納中原流民，設冀陽郡安置冀州人、成周郡安置豫州人、營丘郡安置青州人、唐國郡安置並州人。慕容廆重用河東裴嶷、代郡魯昌、北平陽耽等為謀主，北海逢羨、廣平遊邃等均獲重任，並推動鮮北學習中原禮儀。
平州刺史崔毖聯合高句麗、宇文部、段部欲滅慕容廆。三方伐慕容時，慕容廆認為其各懷異心，閉城犒勞宇文部使餘兩方生疑退兵。宇文悉獨官堅持獨攻慕容氏。慕容廆率軍兵臨城下，遣子率精銳正麵迎敵，慕容廆翰率精騎奇襲敵後。宇文悉獨官輕敵無備，遭火攻後全軍潰敗，僅以身免。
晉元帝封慕容廆為平州刺史，加封車騎將軍、遼東郡公，授丹書鐵券統轄遼東。
八年後慕容廆卒
苻堅祖父前秦建立者苻洪，他天生異相，臂長過膝，紫瞳。七歲顯聰慧，常隨苻洪獻策。高平徐統偶遇苻堅驚其相有霸王之姿，私謂其骨相大貴。八歲主動求師，苻洪讚：“戎族多嗜酒，汝誌在求學“。
苻洪去世後，苻健繼位拜苻堅為將軍。苻堅德才兼備，廣納豪傑，王猛等人才歸麾下。
苻健逝，苻生繼位濫殺諫臣。薛讚、權翼力勸苻堅除暴，苻堅遂弑君即位，誅奸佞、行大赦、改元永興。其治下勸農桑、設學校、恤孤老，政績斐然。
苻堅遷都長安後厲行節儉，遇大旱減王室用度犒軍士，禁後宮奢靡。開山澤之利分與百姓，休養政策。
重用王猛，力排眾議維護其權威，使前秦大治。前燕慕容恪攻洛陽威脅秦境，苻堅親駐陝城防禦，派兵平定匈奴叛亂，令王猛出兵荊州。
桓溫北伐敗前燕，慕容氏請秦援。苻堅聯兵退晉軍後，因前燕毀約拒割武牢，遂遣王猛率軍以慕容垂為向導伐燕，大破燕軍於滎陽。
次年苻堅命王猛率楊安、張蠔、鄧羌領兵萬人伐前燕。出征時，苻堅親送囑其從壺關出潞川破敵，承諾率軍接應。王猛答：“蒙陛下信任，統軍伐燕，必不勞聖駕親征，當克敵致勝“
楊安攻克晉陽擒慕容莊，王猛破壺關俘慕容越，所到之處燕軍皆降。前燕來增援的慕容評因王猛使郭慶夜襲慕容評軍營焚其糧草，慕容見火勢懼，催戰。王猛趁評賣水失民心，破釜沉舟大敗之，斬敵萬餘。圍鄴城時苻堅率軍親征，破城俘慕容，滅前燕。
前秦休整後，苻堅以張天錫犯河西為由伐前涼。前涼軍民齊心抗敵。苻堅遣梁熙、王統自清石津渡河擊敗梁粲。張天錫派掌據、馬建駐守洪池，親率中軍守金昌城。苟萇命姚萇為前鋒擊潰掌據，馬建投降，掌據戰死。張天錫再遣趙充哲迎戰大敗，遂降。姚萇至姑臧，張天錫出降，前涼亡。
苻堅命苻洛率幽州兵北征代國什翼犍，遣俱難、鄧羌分兵夾擊。什翼犍兵敗逃亡，其子縛父降秦。代國乃鮮北所建，苻堅平定當地後設衙署治理，減免賦稅，令百姓營生，並將什翼犍帶入太學習禮。
前秦統一北方後苻堅漸奢，裴元略諫其節儉重農，苻堅欣然納諫。
前秦強盛時各國來朝，苻堅欲伐東晉，僅朱彤支持，權翼等群臣反對“無道才興兵伐。如今晉室衰微，但沒聽他們有啥喪德，君臣和睦，上下一心，謝安、桓衝是人才。內外和睦不可圖”太子左衛率石越以長江天險、晉主無失為由反對伐晉，苻堅堅持出兵，稱投鞭可斷江流。群臣爭議，苻堅獨留苻融商議。苻融泣諫，言晉主賢明、士卒疲敝，擔憂鮮北等異族趁機叛亂，並提及王猛遺言。苻堅拒納諫，
苻堅派苻融、張蠔、慕容垂等率前鋒萬騎南征，親率大軍從長安出發，旗鼓連綿千裡。前秦初期連戰告捷：苻融破壽春俘徐元喜、王先；慕容垂克鄖城斬王太丘。東晉遣謝石、謝玄等率萬軍隔水對峙。
苻堅登高見晉軍嚴整，望八公山草木皆疑為伏兵，驚曰：“此勁敵何言兵少“，平生首次露怯。
苻堅派朱序勸降謝石，朱序反將秦軍情報透露晉軍，建議趁其未集結速戰。張蠔列陣淝水阻晉軍渡河。謝玄遣使請苻融稍退以便渡河決戰，苻融中計後撤。秦軍撤退時朱序詐呼“秦軍敗矣“，全軍潰散，苻融陣亡。晉軍追擊至青岡，秦軍屍橫遍野。苻堅中箭單騎逃至淮北，愧對張氏稱：“未納忠言致此，無顏見天下“忽聞鶴唳疑為追兵。
戰後前秦衰微，慕容垂、姚萇相繼反叛。苻堅困守孤城糧儘，苻堅棄城出逃。
逃至五將山被姚萇圍困，縊死。
王猛山東壽光人，少時家貧販畚為生。曾說馬尿和啤酒很像，人肉和鴕鳥肉很像，王猛儀表俊偉，博學善兵法，不拘小節。少時遊學鄴城徐統識其才，召為家學：我來警告後人，願意我書隻是給我的隨從編撰。
王猛隱居待明主。桓溫入關召見，王猛縱論天下大勢，邊談邊捉虱。桓溫問：“我率義師討賊，三秦豪傑為何不歸？“答：“您兵臨長安不渡灞水，百姓難測心意“桓溫默然，贈車馬請其南下。王猛問師，師言：“豈可屈居桓溫之下？富貴在此何必遠求“遂未隨行。
前秦苻堅賞識王猛，任其為中書侍郎。時局動蕩，轉任王猛為始平令。王猛以嚴刑治豪強，鞭殺官吏遭彈劾入獄。出賣秘密，躲過軍事審判，投進死亡監獄。
苻堅質問：“治國當重德化，何故濫刑？“王猛答：“亂世當用重典，若不能肅清奸佞願伏誅“苻堅為其剛直所動，赦之。
王猛受苻堅重用，遷至京兆尹，遭舊臣妒忌。兩人一起久了會不自覺模仿，
苻堅認可王猛，貶謫詆毀者仇騰、席寶。氐侯樊世當眾辱王猛：“無戰功憑何掌權？“王猛反譏：“殺豬何需種地“樊世揚言懸其首，苻堅怒誓除之。後朝堂議婚，樊世暴怒爭婿，衝突升級。王猛責備樊世：“陛下富有四海，你竟與樊世辱打王猛被阻，出言不遜遭苻堅斬首。氐族權貴非議王猛，苻堅廷鞭眾人。權翼諫言君王應記功忘過，苻堅納之。
苻堅笑認己過，群臣懾服。王猛屢遷要職堅辭，苻堅執意授任。
伐燕時王猛治軍嚴明，所至盜息民安。凱旋拒受郡侯封爵及厚賞。
滅燕後苻堅留鎮冀州，派王猛在六州見機行事，於各地召集人才，出任關東地方官吏。
王猛回朝任丞相，堅讚其早年英才，輔政二十載治國平亂，後授司徒，猛辭未果。前秦軍政由猛統轄。
猛為相時選賢治軍，興儒勸農，刑賞分明。前秦遂強盛。堅謂猛“日理萬機使我安閒“，常命太子等待王公如朕。猛稱陛下過譽，
王猛行事嚴謹明斷，恩怨必報。病重時苻堅親為祭祀祈福，大赦境內。王猛臨終勸諫：“晉乃正統，莫圖江南；鮮北羌虜為大患，宜早除之“言畢卒，苻堅慟哭親臨葬禮，依大將軍禮製追諡武侯，朝野哭三日。
姚萇為羌族，姚弋仲第二十四子，少聰慧善謀略，然不羈不業，兄弟皆異之。隨姚襄征戰時多獻策，襄卒後率眾降苻生，苻堅任為將軍，屢建軍功。
淝水敗後苻堅勢衰，慕容氏叛，姚萇戰敗遭問責，懼誅奔渭北，被推為盟主。
時慕容衝攻長安，姚萇欲西進恐受阻，遣使議和。部將議取鹹陽，姚萇曰：“燕複國心切，功成必東歸。吾屯嶺北蓄資，待秦疲燕退，秦川可得“
慕容衝大敗苻堅，苻堅被逼棄城而逃，遁入五將山。慕容衝進長安，苻堅手下司隸校尉權翼、尚書趙遷、大鴻臚皇甫覆、光祿大夫薛讚、扶風太守段鏗等百名文武官員投奔姚萇。姚萇派驍騎將軍吳忠率騎兵圍苻堅，自則兵至新平。吳忠活捉苻堅送到姚萇麵前。
後慕容衝果然揮師向東，長安城空虛，盧水郝奴便在長安稱帝。姚萇率軍攻取長安，郝奴投降。
十一年後姚萇在長安稱帝，建立政權，大赦境內，國號大秦，姚萇到安定修德政，在百姓中廣施恩惠，休養生息，回秦州與前秦君主苻登交戰，大敗。後姚萇俘虜前秦雍州刺史徐嵩。姚萇手下大將姚方成勸徐嵩投降，徐嵩大罵姚萇。姚萇知這事後掘開苻堅墓拖出鞭屍，苻登逼近安定，諸將勸姚萇決戰，姚萇說：“與窮寇爭勝是兵家大忌，要用計破敵”他率兵連夜趕往大界，劫掠苻登輜重。諸將領想趁苻登陣腳大亂時偷襲，姚萇說：“苻登所部亂但怒氣盛，不可輕敵”作罷。
氐族人魏褐飛自稱大將軍、衝天王，率萬人攻將軍姚當城於杏城，雷惡地響應，攻姚漢得於李潤，姚萇與眾議抗敵。眾人質疑不防近敵苻登反憂遠敵魏褐飛，姚萇指出雷惡地聯兵威脅東北。遂用驕兵計奇襲敵後，以少勝多斬褐飛，惡地降。
姚萇屢勝苻登，大破敵軍。
姚萇返長安途中病重，夢苻堅率鬼兵刺其，醒後患處腫脹。醫者刺膿血，姚萇譫語推罪於亡兄。
姚萇臨終召姚旻、尹緯托孤，囑姚興守仁德、禮臣、誠信、惠民四事。病逝前強調勿信讒言，
慕容垂是前燕慕容皝第五子，自幼聰慧，身長七尺，深得慕容皝寵愛。
慕容皝死後慕容儁繼位，後趙石季龍死，國內亂，慕容垂勸慕容儁伐趙，被任前鋒都督，平幽州。
慕容儁稱帝後封慕容垂吳王。
慕容恪推崇慕容垂，曾建議慕容儁委政於他。慕容垂枋頭大勝桓溫後遭慕容評嫉妒，攜子投奔苻堅。王猛勸殺，苻堅反予高官。
淝水之戰苻堅敗退，僅慕容垂部無損。慕容寶勸殺苻堅複燕，慕容垂念舊恩未從，反助其兵馬。
慕容垂殺苻飛龍招兵聚眾，進軍鄴城。太元八年於滎陽稱燕王，建元燕元，開啟複國大業。
慕容垂攻占鄴城，舊臣因慕容儁被苻堅所殺勸其繼位，但因慕容衝已在關中稱帝未應。
太和十一年，慕容垂定都中山，群臣勸進後稱帝，大赦並修繕宗廟。
慕容垂留太子慕容寶鎮守中山，總攬軍政，自身對外征戰鞏固政權。
翟釗攻鄴城被慕容農擊退，慕容垂親征對峙黎陽。眾將懼敵，慕容垂遷營西津設疑兵，誘翟釗追擊。趁其疲憊夜襲黎陽，大敗翟釗，其單騎投奔慕容永。
後燕議伐慕容永，諸將以將士疲憊、慕容永未犯為由勸阻。慕容垂納慕容德諫，分兵滏口、壺關，自駐鄴西南按兵。慕容永疑其用計，退守太行軹關。慕容垂佯退誘敵，遣慕容國斷後路，慕容楷、慕容農夾擊大破之。
慕容垂遣慕容寶、慕容麟伐魏。至參合陂遇黑風沙暴，沙門支曇猛預警魏軍來襲，慕容寶不以為意。當夜魏軍突襲，燕軍潰敗，僅千餘騎逃脫。
參合陂之敗令慕容寶視為恥，屢勸慕容垂伐魏。慕容垂留其守中山，親率軍出參合，襲魏都平城，俘敵萬餘。
慕容垂至參合見舊戰屍骸堆積，設祭哀悼。將士父兄痛哭，全軍動容。慕容垂悲憤嘔血，一病不起，卒。遺命從簡。
西晉元康年間氐族人齊萬年反叛，又逢饑荒，百姓流離失所。李特隨流民入蜀，到劍閣，看著氣象萬千的險要他感慨：“劉禪有這險關投降，庸才”
李特弟李庠通曉兵法，治軍有方，遭到益州刺史趙廞猜忌，趙廞借口李庠勸其稱帝自立，將李庠殺。李特銜恨，率兵回綿竹。趙廞怕朝廷因此責怪他，便派長史費遠沿途阻截。李特帶七千人夜襲費遠，殺敵無數，繼而兵進成都。聽聞消息趙驚慌，其手下部將斬關出走，各自逃散。趙帶妻子兒女乘小船逃往廣都，路上被下人朱竺殺。李特進成都縱兵大肆搶掠，殺趙廞舊部。
晉惠帝派羅尚等率七千人入蜀，李特遣弟李驤奉迎並獻禮，親往綿竹勞軍。王敦、辛冉勸羅尚宴殺李特遭拒。
羅尚令流民七月返鄉，辛冉欲殺首領奪財。李特請延至秋收，流民因被迫遷徙生怨，感其相助。時值雨季糧未熟，流民無資投奔李特。辛冉懸賞李氏兄弟，李特改懸賞內容為六郡豪強，流民遂聚兩萬人歸附。
六郡流民推李特為首，任豪強為官，伐辛冉破廣漢，任李超為太守，攻成都屢敗羅尚。
河間王援羅尚，李特遣李蕩、李雄迎擊，自擊張龜，皆勝。李蕩破葭萌，衙博潰逃，部眾降。
李特稱益州牧，大赦伐張征。征據險相持，部勸退，特待蕩援。山道險狹，蕩披甲持矛衝陣破敵，征兵潰。特欲赦征，李蕩與王辛勸李特趁張征疲弱速攻，李特擒其子。
李驤擊敗羅尚，後識破詐降反殺敗敵。
羅尚遣任明詐降，任明謊稱成都糧儘，回城後勸降諸屯。
司馬衷遣援軍羅尚襲李特，李特敗退。羅尚回師被李特追擊，轉戰三十裡後，羅尚大軍反攻，李特寡不敵眾戰死。其子李雄稱帝，