2010年剩下時間發生的事,對於宋盞來說,就好像一本快速翻閱的連環畫。
公司於10月初正式對外宣布,將全力投入到上市流程的準備。
他們的目標是被譽為科技搖籃的納斯達克。
其實早在今年年初,宋盞和傅朝顏商量後,就有了儘快上市的打算,公司發展迅猛,勢頭高昂,上市有助於公司的擴張,更重要的是,明年計劃的出海項目,如果能夠在此之前讓公司上市,必然對出海項目的順利落地有極大幫助。
於是,為了上市目標,宋盞和傅朝顏開始對照香港和紐約兩地的上市標準,進行了公司整改和財報調整。
對外,由傅朝顏接觸香港和紐約的各大交易所,以及海外財團,已獲得他們的幫助和認可。
對內,則進行股權拆分和激勵,將冰糖科技的股東人數提高到300人以上,以適應交易所的上市要求。
最終,在多方考慮下,宋盞和傅朝顏選擇了在納斯達克上市,一方麵是因為納斯達克的要求更低,對科技企業的容忍度更高,支持同股不同權,另一方麵是,傅朝顏的人脈在美國更加廣泛,對路演和審核都有幫助。
2011年1月1號,新年的第一天,冰糖科技正式公布了最終版本的招股書。
“……擬以每股24美元的價格發行了5000萬股美國存托憑證ads),預計融資規模為12億美元。”
這是根據納斯達克的要求,股本超過4億股的企業,ipo發行股數不得低於10。
按照這樣計算,冰糖科技的最終股本是4.5億股,如果ipo成功,最終市值在702億人民幣,合實時彙率108億美元。
最開始,宋盞對這個招股書的定價沒有信心,因為當時第四季度財報還沒統計完,按照前三季度數據估算,冰糖科技累計銷售超過1200萬台小冰手機,包括600萬台小冰手機2代,淨利潤12億人民幣,預計到年底,整體的利潤不會超過17億人民幣。
而按照當初百度上市時接近70倍市盈率的曆史最佳記錄算,冰糖科技市值也就在1100億左右。
所以,以現在24美元定價其實是非常冒險的。
“哎,弄不好都有破發的可能。”2011年1月9號,宋盞坐在飛往美國紐約路演的飛機上,對已經發布的招股書還是表示擔憂。
“彆再想了,我們所有人都對你充滿信心。”坐在旁邊的傅朝顏握住宋盞的手鼓勵道,“你一直在創造奇跡,一定可以的。”
“你覺得自己會比百度差麼?”
宋盞看到傅朝顏崇拜的眼神,好像對方相信他遠勝於相信自己。
這也是宋盞答應最終定價的理由。
——有太多的人在支持他,這次他必須贏。
接下來的兩到三周時間,宋盞和他的團隊,將進行上市前的路演,他們要用數據、熱情和信念,去說服大洋彼岸的投資者們。
“對呀,老板,你是我見過最厲害的人,一定可以的。”身後坐著的厲俊不知道什麼時候站起來了。
“你坐下,多丟人啊!”坐在厲俊旁邊的洪芳捂著臉,假裝不認識對方。
而坐在過道另一側的林許智表情淡定,說道:“老板,您不用太擔心,等路演見到那些投資者,您就知道了。”
“您很年輕,他們對天才容忍度很高,估計在他們眼裡,你就是東方的‘紮克伯格’。”
不得不說,林許智的話安慰到了宋盞。
“但願如此。”宋盞說道。
路演的第一站是紐約,之後還要去波士頓,芝加哥,洛杉磯和舊金山。arketsite,這裡是納斯達克的官方路演所。
當宋盞等人趕到樓下時,正好撞見了花旗銀行的投資融資部門負責人科特,對方是個接近2米的大胖子,他看到宋盞的時候熱情地打著招呼。
“hi,song,終於見到你了。”
“冰糖科技非常了不起,大家都在期待你的表現。”