劉曜是劉淵的族侄，同屬於冒頓單於之後的匈奴劉氏。劉曜高祖劉亮，曾祖父叫劉廣，祖父叫劉防，父親劉某早逝，史不載名。劉曜幼年喪父，被劉淵收養。他自少聰明好學，深為劉淵賞識。跟隨劉淵多年，成為一個熟知漢文經典和騎射之術的文武全才。他少有大誌，而又具雄才大略。劉淵建漢國後，他曆任顯要職務，為劉淵父子信任和重用。[38]
石勒討逆，劫奪法器
石勒先進攻平陽小城，巴人及羌、羯降勒者十餘萬落，勒皆徙之於所部郡縣司州諸縣）。漢主曜使征北將軍劉雅、鎮北將軍劉策屯汾陰今山西萬榮西），與石勒成掎角之勢，共討靳準。
318年十一月，靳準使侍中卜泰送乘輿、服禦請和於石勒；勒囚泰，送於流主曜，目的是使曜知城內無降意，以挫曜軍勢。曜謂泰曰：“先帝末年，實亂大倫。司空指靳準）行伊、霍之權，使朕及此，其功大矣。若早迎大駕者，當悉以政事相委，況免死乎！卿為朕入城，具宣此意。”泰返回平陽，靳準因自己殺害了劉曜的母兄，沈吟許久而不願聽從。
十二月，左、右車騎將軍喬泰、王騰、衛將軍靳康等，相與殺靳準，推尚書令靳明為主，遣卜泰奉傳國六璽降漢。石勒大怒，進軍攻明，明出戰，大敗，乃嬰城固守。石勒派主力急攻平陽，靳明向劉曜求救，劉曜遣征東大將軍劉暢救之，反為石勒所敗。
劉曜又派將劉雅、劉策等迎接靳明，平陽的一萬五千士女隨靳明歸於劉曜，曜即退屯粟邑西晉屬馮翊郡，今白水縣西北七十五裡一帶）。不久，石勒攻占平陽，焚公室，使人修複淵、聰二陵，收劉粲以下百餘屍葬之，並將渾儀、樂器遷回襄國，安置守宰後而凱旋而返。[37]
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粟邑誅靳，劉石交惡
劉曜下令誅殺靳明，靳氏男女老少皆殺之。曜還遣劉雅迎母胡氏喪於平陽，還葬於粟邑，號曰陽陵，諡號宣明皇太後，起光世殿於前，紫光殿於後。
此時，劉曜同石勒已成劍拔舒張之勢，但因劉曜在關隴立腳不穩，有後顧之憂，所以不敢同石勒馬上翻臉，準備授石勒為太宰、領大將軍、加殊禮，以河內24郡封石勒為趙王。
光初二年319年）二月，大司馬、趙公石勒派左長史王修獻捷於漢，漢帝劉曜便遣郭汜前去授予石勒太宰、領大將軍，進爵趙王，增封七郡，並前二十郡13+7=20[36]），加諸多特殊禮待，如曹操輔漢先例。劉曜讓王修返回襄國後，跟王修一起來的舍人曹平樂卻對劉曜說：“大司馬遣王修等來，外表至虔，內覘大駕強弱，謀待修之返，將輕襲乘輿。”當時劉曜實力大為削弱，劉曜想到王修向石勒報告虛實的事不免心生懼怕。於是追還郭汜、王修，將王修殺害於粟邑，原本授予石勒的官爵等亦擱置。三月，石勒回到襄國，王修副手劉茂隻身逃歸，詳述了王修的死因，石勒大怒地說：“我兄弟事奉劉氏，儘心做得比起人臣的本份更有餘了。他們的基業都是我打下來的，今日得誌了竟想來謀算我。趙王、趙帝，我自己也能給自己，哪用得著由他們賜予！”下令誅殺曹平樂三族。於是置太醫、尚方、禦府諸令，命參軍晁讚建成正陽門。自此與漢趙結了仇怨。[39][40]
遷都改號
319年四月，劉曜從粟邑返回長安，舊都平陽經此戰亂城室殘破、陵廟無存，現實際上又被石勒控製，於是定都長安並稱帝。[41]，改國號為趙。牲牡尚黑，旗幟尚玄。劉曜說：“我們的祖先興於北方，當年劉淵為了收買漢人而立漢宗廟。現在應該改國號，以匈奴單於為祖。”於是劉曜改立匈奴人的宗廟、社稷、南北郊，供奉、祭祀匈奴冒頓單於，“以冒頓配天”。[42][43]
石勒反劉
319年十一月，石勒稱大將軍、大單於、領冀州牧、趙王，於襄國即趙王位，稱趙王元年。始建社稷，立宗廟，營東西宮。因石勒所建政權之國號亦曰趙，故史家稱石勒政權為後趙。[44]
征戰平亂
改趙以後，劉曜對關隴和並州的晉朝殘餘勢力和羯、氐、羌、巴等進行了長期的征服戰爭，把被征服的各少數民族部落數十萬人遷徙至趙都長安。在位期間，實行漢胡分治政策，但同時又積極采取民族融合和文化同化政策。他自己稱帝，表示他是北方漢胡各族的正統統治者，而讓兒子劉胤做大單於以統治胡人。劉曜在趙國積極推行儒學，在長安設立太學和小學，聘請著名學者傳授儒家文化，當時學生多達1500多人。他又建立租賦製度，實行封建製度。這樣，劉曜的趙國比起漢國，顯示了更大的漢化傾向。因此學者們認為：匈奴劉氏所建前趙政權應是漢胡結合的中國封建政權之一，不能以大漢族主義的偏見而輕視之。
劉曜大軍長驅進入河西，戎卒二十萬五千，臨河到營，百餘裡中，鐘鼓之聲，沸河動地，“自古軍旅之盛，未有斯比。”涼州為之震怖，張茂遂以牛羊、金銀、女妓、珍寶、珠玉及涼州特產貢獻劉曜向其稱藩，劉曜署張茂為西域大都護、涼王等職，旋即班師。[38]
兩趙開戰
光初五年322年），張賓病故。此後石勒每當他與身邊的謀臣意見不合時，他總是想到張賓當初的好處，慨歎道：“右侯離我而去，讓我和這些人在一起謀劃大事，豈不太殘忍了一點嗎？”儘管失去了自己一生中最得力的助手，石勒還是花了幾年的工夫，先後消滅了幽州的段匹磾、青州的曹嶷，又乘著東晉的豫州刺史祖逖病故的機會，攻下了淮北的豫州、兗州、徐州之地，與東晉劃淮而治。這樣一來，石勒終於得到了機會轉過頭來對付他真正的對手劉曜了。[44]
光初七年324年）正月，後趙司州刺史石生進攻前趙河南太守尹平於新安今河南新安），尹平戰敗被斬，石生掠前趙5000餘戶而還。自此二趙開戰，互相攻掠，河東郡、弘農郡之間，民不聊生。後趙的西夷中郎將占據並州，投降前趙。
趙光初八年325年）五月，後趙將領石生屯兵洛陽，侵犯並劫掠黃河以南地區，司州刺史李矩、潁川太守郭默的軍隊多次戰敗，又缺乏軍糧，於是派使者請求依附前趙。前趙主劉曜派中山王劉嶽率領士兵一萬五千人趕赴孟津，派鎮東將軍呼延謨率領荊州、司州的士眾從崤山、澠水向東進發，想會合李矩、郭默共同進攻石生。劉嶽攻克孟津戍、石梁戍，斬獲首級五千多，又進軍把石生圍困在金墉。後趙的中山公石虎率領步、騎兵四萬人從成皋關入內，與劉嶽在洛水以西交戰，劉嶽戰敗，被流箭射中，於是後退保守石梁。石虎設置溝壕和柵欄把石梁四麵圍住，使內外隔絕。
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劉嶽的士眾餓極，殺掉戰馬充食。石虎又進攻呼延謨並殺了他。[45]
劉曜親自領軍救援劉嶽，石虎率騎兵三萬迎擊。前趙的前軍將軍劉黑攻擊駐守八特阪的石虎部將石聰，大敗石聰的軍隊。劉曜屯兵於金穀，夜間軍中突然無故大驚亂，士卒奔逃潰散，於是退軍駐屯澠池。到了夜間軍中再次驚亂潰散，劉曜便回歸長安。六月，石虎攻取石梁，擒獲劉嶽及其將佐八十多人及氐族、羌族士眾三千多人，都押送到襄國，並坑殺劉嶽士兵九千人。石虎隨即又進攻駐守並州的王騰，擒獲並殺了他，坑殺其士兵七千多人。劉曜回到長安，穿上素服停駐郊外哭吊，七天後才進城，由於憤懣染病。郭默又被石聰擊敗，丟下妻子兒女向南逃回建康。李矩的將士私下密謀背叛投降後趙，李矩無力鎮壓，也率眾人南歸。手下士眾在途中紛紛逃亡，隻有郭誦等一百多人跟隨他，結果死在魯陽。李矩的長史崔宣率領其餘士卒二千人投降後趙。這樣司州、豫州、徐州、兗州地區全部歸入後趙，與東晉以淮水為界。
劉曜任命永安王劉胤為大司馬、大單於，改封南陽王，在渭城設置單於台，左、右賢王以下，都由匈奴、羯、鮮卑、氐和羌的豪傑之士充任。
光初十年327年）五月，前趙的武衛將軍劉朗率領騎兵三萬人攻襲在仇池的楊難敵，不能取勝，劫掠民眾三千多戶返回。[45]
前涼犯境
前涼張駿聽說後趙打敗了前趙，於是棄用前趙所授官爵，複稱晉大將軍、涼州牧，派武威太守竇濤、金城太守張閬、武興太守辛岩、揚烈將軍宋輯等帥眾數萬，會同東邊的韓璞軍攻掠趙秦州諸郡縣。昭文帝曜遣其子南陽王胤領兵前往禦敵，屯結狄道城。枹罕護軍辛晏告急，入秋時節張駿派韓璞、辛岩前去救援。璞進度沃乾嶺。岩想與趙軍速戰，璞說：“夏末以來，日星數有變，不可輕動。且曜與石勒相攻，胤必不能久與我相守也。”與劉胤夾著洮水[tao]相持七十餘日，軍糧告竭。十月，璞遣辛岩去金城督運糧草，胤聽說此事興奮地說：“韓璞之眾，十倍於吾。吾糧不多，難以持久。今虜分兵運糧，天授我也。若敗辛岩，璞等自潰。”立即整部自帥三千騎兵，在沃乾嶺奇襲辛岩所部，將其擊敗；接著向前進逼韓璞大營，璞眾大潰。胤乘勝追殺潰兵，渡黃河，攻拔令居縣張寔置廣武郡，令居屬該郡），斬首二萬級，進據振武。璞等麵縛歸罪，張駿說：“孤之罪也，將軍何辱！”皆赦其罪。河西地區人情大駭。張閬、辛晏帥數萬部下出降前趙，張駿也就此喪失了河南特指河西的河南地區）之地。
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