等秦泰看完這封信之後，終於深深地鬆了一口氣，這個人真的好心機，要不是秦泰識破了他的計劃的話，後果將會很嚴重。
在信中這個男人承認自己是一個倭國人，而且是一個流亡的貴族。其實在倭國也存在著許多陰暗的宮廷鬥爭。倭國的皇帝叫“天皇”，但是歷任天皇只有一個名號，沒有實際的權力。但是就是這個虛有其表的名位，也是引起了許多人的注意。七十年前倭國的天皇還是毛利家族的時候，主持政務的大將軍是足利，毛利和足利不但是姻親，更是一對從小一起長大的好朋友。足利因為自己心愛的女人嫌棄自己地位不如毛利，成為了毛利的妻子也就是當皇後，這一切都是因為足利的地位不如毛利的結果。從此足利就暗暗發誓，要奪回自己的尊嚴、女人、地位、權勢。隱忍了好久的足利，利用毛利對自己的信任，成為了掌握軍權的大將軍之後，逐漸培養自己的勢力。終於在一個宮廷宴會上，足利發起政變殺了毛利，成為了新一任的天皇。
一群忠於毛利家族的武士保護著毛利的三個兒子殺出了皇宮，準備東山再起奪回屬於毛利家的皇位。可是因為各地的城主得失之心太重，三個皇子之間為了誰是正宗又爭吵不休，導致貽誤戰機成為了敗軍。毛利家族漸漸失去了對倭國的控制權，足利家族更是為了確保自己的地位，對毛利家族實行了“斬草除根”計劃。毛利家族被迫流亡海外，希望得到發展壯大之後，才回來奪回自己的一切。這群流亡海外的毛利家族後人還有他們的武士們，就是侵擾大明東南沿海的倭寇。他們要生存要發展，需要時間壯大自己，更需要集聚財富和力量。他們就把爪子伸向了中國，中國不但是倭國的鄰國，更是一個取之不盡用之不竭的地方。他們需要休養生息需要壯大，來中國就是一個不錯的注意。當時的足利家族為了應付隨時爆發的國內戰局，無暇顧及毛利的發展。只要毛利家族不回來奪權，就暫時不去管他們。
後來聽說毛利家族在中國沿海燒殺發了大財之後，足利家族也動了心。他們暗中召集一些流氓武士還有一些死囚犯，以他們的父母妻兒為人質，要他們也來中國燒殺搶掠。說好所得的一半給他們自己，還有一半歸倭國政府。就這樣在中國東南沿海其實有兩大股倭寇，他們不但殺中國人，更是相互之間有血仇。有時候一股倭寇洗劫了中國一個村莊，還沒有回到自己的大本營，就被另外一股倭寇給殺了，搶走了他們的勞動成果。
假陳元名字叫毛利十五郞，屬於毛利家的一個旁系子孫。他從小就學“忍術”，也會中國話，他的中文老師是一個明朝不得志的秀才。倭國的“忍術”是一種統稱，其中包括易容、暗殺、用毒、潛行、五行變化等等。毛利十五郞屬於新一代的倭寇首領繼承人，深受大本營的頭目的器重。九年前毛利十五郞接到一個秘密任務，說大本營秘密遣送到大明皇宮的奸細張勇，好像私下和足利家族的倭寇暗中聯系。大本營派毛利十五郞去監視張勇，張勇有異動的話，毛利十五郞有權利處決張勇。
正當毛利十五郞確定張勇真的背叛毛利家族的時候，正準備殺死張勇的要緊關口，毛利十五郞得知大明朝廷秘密黃金和向佛郎機人購買一批最先進的槍炮準備對付倭寇的機密。毛利十五郞設計了一個完美的計劃，製造了一個足可以騙過大家的騙局，製造了一起意外事故，其實偷偷地換下了這批先進的槍炮和買武器的兩噸黃金。事後準備利用張敬控制的江口港口運送去大本營。計劃等這件事情結束後，就殺了張勇和他的手下。沒想到到了江口之後，計劃有變了，毛利十五郞看見了一個和自己特別像的陳元。陳元不但是司禮監秉筆太監陳洪的堂弟，更是南|京提督太監。要是毛利十五郞能夠假扮陳元留在南|京的話，不但可以隨時殺死張勇，更是能夠打聽到大明最核心的軍事情報。所以毛利十五郞覺得有必要冒險試一試，就在張敬的安排下，故意接近陳元，近距離模仿陳元的一舉一動。
所謂的“江口盟約”其實有三部分，第一部分是發誓永遠效忠毛利家族，在場的人不得背叛。第二部分是不得洩露這批槍炮和黃金的下落，第三部分就是毛利十五郞冒充陳元的事情。事後不久真正的陳元死在了江口，是張敬騙陳元來的江口，理由是江口有寶藏。陳元這種太監不能生育，所以不喜歡女人只喜歡錢。騙來陳元之後，毛利十五郞殺死了陳元，活活地剝下了陳元的臉皮。但是不久之後，毛利十五郞適應了陳元這個身份，就不再帶死人的臉皮了。
也就是因為毛利十五郞不捨得淨身，也造成了小福子的事情發生。毛利十五郞畢竟是一個年輕氣盛的正常男人，整天在太監裡真的很不舒服。這一天多喝了幾杯的毛利十五郞，看見了小福子的母親。當時這個宮女年紀不大，但是透露出一股倭國女人沒有的氣質。毛利十五郞實在忍不住了，藉著酒意強|暴了這個女人。事後毛利十五郞怕被人認出了，被發現自己不是一個太監，所以不敢再去找這個宮女。
因為毛利十五郞知道自己不會是真正的陳元，所以不願意回北|京見幹爹呂芳和堂哥陳洪。一直留在南|京沒有離開過南方，所以沒有太多人發現他秘密。正當他覺得安全的時候，竟然發現宮女不但懷孕了，而且正在四處找自己。嚇得毛利十五郞不敢多進舊皇宮，不敢去偷偷看望這個宮女。這時候大本營傳來訊息，運送黃金和槍炮的船沒有到達大本營。毛利十五郞首先想到了有可疑的張勇，但是張勇在舊皇宮裡，毛利十五郞不敢進舊皇宮，就找那十三名官員問清楚。沒想到這十三個官員變得很硬氣，不但不說出物資下落，更是揚言要說出毛利十五郞的秘密。毛利十五郞只好殺了他們，並製造出一個個的病死、意外的假象。
當四個自己人被張勇利用殺害後，毛利十五郞多次想找機會抓住張勇，逼問物資的下落。但是因為張勇的狡猾，還有足利家族派來的武士的阻擾，使毛利十五郞一次次失手。終於在幾年前，毛利十五郞找到一個機會接近張勇，逼問張勇物資的下落，張勇直說東西偷偷運回了大陸，還來不及說出準確地點就死了。而那個被抓回京城的張勇是假的，是毛利十五郞找了一個人假扮的。極有可能是這個人露出了馬腳，才會被太監們秘密處決。毛利十五郞一邊找物資的下落，一邊繼續做他的假陳元。
後來毛利十五郞聽說宮中有人，暗中在調查張勇，還有那批物資的時候之後，毛利十五郞準備將計就計，嚇唬一下這些人。就利用南|京城附近的農民，用迷魂術製造他們的假死。毛利十五郞化裝成遊方郎中或者道士，出現在假死的百姓身邊，利用催眠術控制死者說出已死官員的生平，之後讓他們自己走到河邊吞泥沙而死。製造了一起起的“借屍還魂”案。果然嚇得暗中調查的人滾回了北方，但是也引來了秦泰。深知秦泰厲害的毛利十五郞，為了保險起見，勾結紫禁城裡的同犯，製造了張敬被貶事件，在路上設計害死張敬。一來斷了所有線索，第二，可以嫁禍秦泰和南方眾多官員。這樣一來陳元這個南|京代理鎮守太監的權柄就會更重了，屆時除掉胡宗憲和幾個會打仗的將領，他們就可以長驅直入佔領中國南方，甚至於佔領整個中國。要知道中國可比倭國大多了，也富饒多了，得到中國的話，就不需要回什麼倭國了。毛利十五郞曾經不止一次的幻想過，自己成為這裡的一個國王或者王爺，帶著自己的兒子小福子過上快樂幸福的生活，永遠不要再回什麼倭國了。
可是毛利十五郞真的看錯了秦泰，小看了秦泰和眾多大明官員，雖然他們平時相互之間勾心鬥角，拼的你死我活的樣子，但是當有外敵侵略的時候，一個個特別的團結。胡宗憲為了對付毛利十五郞，可以不顧身份差異，和一個才六品的秦泰一起演戲。為了配合秦泰，馬明可以屈尊降貴的給秦泰做一個腳夫。“中國官員真的太可怕了。”毛利十五郞只好承認這個他並不願意承認的事實。
接下來的事情就不是秦泰一個提刑司可以管的了。他寫好了關於“借屍還魂”這一方面的結案報告之後，只能在一邊看著其他人做事。馬明清洗了南|京城裡大大小小的太監，抓了殺了的太監不下百人，宮女不下六十人。順帶找出幾起宮女偷情案和太監偷賣皇宮古董案。之後趕往北|京，配合司禮監在皇宮裡經行了一次地毯式搜查。秘密處決了不少來歷不明的太監宮女，順帶清除了一些司禮監大太監看不慣的人。馬明也應該功勞“太大”，風頭“太大”，被安排去萬歲寺養老了，其實是嘉靖皇帝和司禮監的人擔心他說出知道的秘密，故意把他監禁在那裡的。南|京這一邊一下子少了鎮守太監、提督太監、崑山軍營監軍太監三個重要人員，估計北|京城的皇宮裡可熱鬧了，都在為人事變動傷腦筋。
在南方胡宗憲也不太平，一邊要承受上面內閣和嘉靖皇帝的火，一邊利用手上的職權，利用這個機會排除異己之後，更加純潔自己的隊伍，做到讓手下的官員一個個像對嘉靖皇帝一樣效忠他自己。更利用這機會，逼迫一些鎮守太監，交出一部分權利，也是變相將他胡宗憲的權力更加龐大起來。
秦泰已經夠小心的了，幫胡宗憲破了張敬一案之後，沒有邀功也沒有參與總結。更沒有插手毛利十五郞的案件，沒有讓馬明說出自己的功勞。只是在自己管理的案件裡，製造了一個虛幻的兇手，說他利用幻術迫害死者。目的只不過是為了擾亂地方，製造地方混亂、哄抬物價。秦泰請江南總督胡宗憲出示“王命旗牌”，代皇帝斬殺了這個兇手，了結了這件案子。
可是依然受到了上級的申斥，刑部本堂的申斥是秦泰違反了上級的意思，插手地方案件。內閣的申斥是秦泰不應該插手後|宮的事情，更不應該去崑山軍營和南|京舊皇宮。兵部的申斥是秦泰是刑部官員，怎麼能插手管軍隊的事情？這是越權，這是在引起六部之間的摩擦。吏部的申斥最有意思，說秦泰一個小小的六品刑部官員，敢插手禦馬監崑山軍營和南|京鎮守太監的事情，不如讓秦泰來做吏部尚書好了。禮部的申斥更荒唐，說秦泰是進士出身的文官，未奉召進南|京舊皇宮就是“越禮”，應該好好重新學習一下官場禮儀。就連不搭界的工部也來人申斥，說因為秦泰破案延誤了江南河道的修理，說要好好教育一下秦泰。戶部也來抽熱鬧，說秦泰破案過程中，報銷賬目不明，申斥秦泰缺少一個很好的理財師爺。內閣的意思是秦泰已經可以在江南呼風喚雨了，地方、軍隊和內廷都玩得轉，不如來做內閣首輔更好。司禮監的人更絕，來人只說了一句話：“狗拿耗子，多管閑事。”乖乖不得了，幫朝廷、幫後|宮這麼大一個忙，還要挨罵，怪不得秦泰從一開始就力求大家不要張揚。
秦泰等五人，在江口這座廢棄的港口，送走了小桃紅。小桃紅經歷了這麼多之後，真的厭倦了這裡。她準備帶著阿月阿姨的骨灰離開這裡。秦泰為她僱好了一條船，付清了所有的費用，小桃紅想去哪裡就去哪裡。
幾天後秦泰意外地發現了送小桃紅上路的船伕，船伕告訴秦泰，小桃紅命船伕把船要到了大海口，就抱著阿月阿姨的骨灰投了江。船伕最後聽見小桃紅說：“聽說海水是最幹淨的。希望這個海水能夠清洗我們兩的所有恥辱。希望我們下一世不要做人，就算做人也不要再做女人了。”
秦泰帶著展小小來到南|京城外一個小廟，為小桃紅和阿月立了兩個牌位，命人不要忘記供養。這是秦泰唯一能夠為她們做的事情了。在這座小廟裡還有一個小和尚，一個不會說話的小和尚。他就是小福子，也就是那個殺死了自己親生父親的孩子。秦泰求馬明放過小福子，馬明不忍心這麼一個孩子死去，再說了小福子又瘋了，馬明就擔下了風險，謊報小福子已經自殺了。小福子被秦泰安排到了這所小廟，竟然在秦泰的治療下，奇跡般地好了清醒了。可是清醒後的小福子竟然揹著秦泰把自己的舌頭給割了。他不但自己把自己的舌頭割了，他也把自己給閹了，又毀了他那張極像他父親的臉，以此來懲罰自己殺死親生父親的罪過，更是希望一生青燈古佛代替父親向所有受害者贖罪。小廟多了一個不會說話的小和尚，南|京舊皇宮從此少了一個來歷不明的小太監。小福子打著手勢告訴秦泰，以後只要他在一天，就會記得每天記得給小桃紅和阿月上香供飯的。
走出這座寺院後，秦泰在寺院外注視著裡面好久好久，最後深深地嘆了一口氣。展小小跟在秦泰背後，離開了這座寺院，他們兩個人各懷心思，沒有說話和交流。卻沒有看見寺院內那個寂寞又矮小的身影一直在目視著他們的離開，直到再也看不見秦泰和展小小後，這才悄悄地關上大門。據說這個後來法名叫百悔的和尚真的一輩子沒有離開過這座寺院，一輩子專心念佛。除了每天固定時間唸佛做功課以外，每天還要為幾個沒有刻名字的牌位上香供飯。其中有小桃紅和阿月，也有法師的父母，以及幾個並不知道名字的人。每當他一遍又一遍用幹淨的毛巾擦拭牌位的時候，旁觀的人都知道這個百悔師傅是一個有故事的人。只可惜百悔師傅不但不識字而且是一個不會說話的殘疾人，誰也不知道他的故事是什麼。一些和他漸漸比較熟悉的人，總發覺他有時候一個人站在寺院的後山，望著不遠處巍峨聳立的皇宮發呆。後來百悔師傅年紀大了圓寂了，他的弟子們繼續為牌位上香供飯。因為見師傅活著的時候經常眺望皇宮，他的弟子們在後山為師傅建了一個舍利塔，方向面對皇宮。舍利塔裡面有師傅生前使用過的一些隨身用品，以及一把已經看不清原來模樣的小刀。這把小刀是百悔師傅囑咐弟子們一定要放進去的。誰都不知道這把小刀是百悔師傅母親的遺物，也是百悔師傅用來了結他親生父親的兇器，更是百悔師傅年幼時用來自殘的工具。
第四部《借屍還魂》完