現在，司馬德戡卻對宇文化及失望透頂。估計他腸子都悔青了，當初怎麼就選了宇文化及這種貨色，來當驍果的領頭。因此，司馬德戡在私下裡，對“江都兵變”的另一位重要將領——虎牙郎將趙行樞，這樣抱怨道：
君大謬誤我！當今撥亂，必借英賢；化及庸闇，群小在側，事將必敗，若之何？ 《資治通鑑》
誰知，趙行樞卻說道：“在我等耳，廢之何難！”於是，司馬德戡、趙行樞等人開始密謀策劃政變，殺掉宇文化及，推舉司馬德戡為主。不料，走漏了風聲，宇文化及搶先一步，抓住了司馬德戡。司馬德戡被抓後，宇文化及還厚顏無恥地質問他：
與公勠力共定海內，出於萬死。今始事成，方願共守富貴，公又何反也？
沒想到，司馬德戡反唇相譏，回了一句話，頓時就讓宇文化及啞口無言，我們當初發動兵變，就是因為忍受不了隋煬帝的荒淫殘暴，所以才擁戴你為領袖，可是你今日的所作所為，比起獨夫民賊隋煬帝是有過之而無不及。
最後，惱羞成怒的宇文化及，下令勒死了司馬德戡，其同黨十餘人，也被一併殺死。在殺了司馬德戡後，宇文化及率領十萬驍果，引兵攻打東郡。東郡通守王軌由於懼怕宇文化及的兵勢，主動獻城投降。
十萬驍果叛軍，自從踏上了西歸關中的返鄉之路，便在宇文化及這個蠢材的帶領下，一步步走上了不歸路。在西歸路上，十萬驍果還面臨著更加兇險的威脅，那就是來自各路群雄的夾擊。
江都兵變，使得宇文化及成為了天下群雄的公敵，成為了弒殺皇帝的逆臣賊子。因此，十萬驍果一路西歸，必然會受到各路群雄的層層絞殺。那麼，宇文化及究竟遇到哪些群雄的截殺呢？
應該說，宇文化及西歸路上，不可避免要面臨三個強敵的攻擊。這三個人分別是唐高祖李淵、皇泰主楊侗、魏公李密。
在宇文化及率領十萬驍果，啟程西歸一個月後，李淵在長安正式稱帝，建立李唐王朝。而宇文化及此行的目的，就是要帶領十萬驍果，返回關中。可是，關中現在已是唐王朝統轄的地界。宇文化及如果西歸關中，勢必會和方興未艾的李唐王朝，發生衝突。唐高祖李淵當然不會允許宇文化及來搶奪關中，所以，關中的數十萬唐軍，一定會全力圍攻這十萬驍果叛軍。
至於皇泰主楊侗，就更不用說了。隋煬帝的死訊傳到東都洛陽不久，王世充等人便擁立越王楊侗為帝，是為“皇泰主”。對於皇泰主楊侗而言，宇文化及殺了自己的爺爺隋煬帝，那是有不共戴天之仇。
再加上，皇泰主已經和李密鏖戰了一年之久，元氣耗盡。現在，又忽然來了個宇文化及，以及十萬驍果。萬一宇文化及和李密聯手，共同攻打洛陽。本來李密就有三十萬瓦崗軍，如果又多了十萬大軍，洛陽情勢將岌岌可危。
再來說李密。李密經歷了一年血戰，終於掌握了戰場上的優勢，對洛陽實現了包圍。如果李密可以穩紮穩打，步步推進，攻下洛陽指日可待。然而，宇文化及的出現，打亂了李密的部署。
攻打洛陽，本就舉步維艱，費盡九牛二虎之力，才贏得今天這樣的局面。宇文化及的十萬驍果，呼嘯而來，使得李密不僅要面對洛陽城中的隋朝守軍，更要面對宇文化及的十萬驍果。所以，李密自然對宇文化及恨得咬牙切齒，於李密而言，宇文化及這個釘子，無論如何也要拔掉。
李淵、皇泰主、李密三方勢力，都將宇文化及視為眼中釘、肉中刺。應該說，宇文化及的厄運要來了。那麼，這三方勢力，哪一方勢力會成為宇文化及的主要對手？有人可能會毫不猶豫地回答，當然是李唐王朝。因為宇文化及的目的，就是西歸長安。李唐為了鞏固關中，肯定會阻止宇文化及。
同樣，唐高祖李淵也是這樣認為的。李淵為了阻擊宇文化及，也做了相應的準備。武德元年(618年六月，李淵任命永安王李孝基為陝州總管，負責駐守潼關一帶，估計是為了防備宇文化及。
另外，李淵命李孝基駐守潼關，也是有另一層意思。原來，武德元年(618年六月，西秦霸王薛舉，率領西秦大軍，進犯唐朝涇州要地。唐高祖李淵任命秦王李世民為元帥，率領唐軍抗擊薛舉。故而，命李孝基駐守潼關，一方面也是為了防備薛舉。關於李唐與西秦之間的戰爭，下一個章節會寫到。
不過，還沒等李淵解決宇文化及，有人替他解決了，誰呢？李密和皇泰主。宇文化及若要西歸關中，則必須要經過洛陽。而洛陽的李密、皇泰主是不會放宇文化及經過洛陽的。本來，如果沒有宇文化及，李密、皇泰主依舊還在洛陽城下鏖戰。可是，宇文化及的到來，卻讓李密和皇泰主的敵對關係，發生了改變。
沒有永恆的朋友，只有永恆的利益。宇文化及的十萬驍果，無疑觸碰到了他們的利益。為了維護各自的利益，雙方決定暫時握手言和，化敵為友，共同對付宇文化及，先滅掉這股外來的敵人。
洛陽方面，在聽聞宇文化及的十萬大軍，呼嘯而來的訊息後，滿朝上下，一片慌亂。此時，位居“七貴”行列的兩個人，內史令元文都、盧楚。當初，越王楊侗被擁立為帝之後，分封了七位文武大員，元文都、盧楚位列其中，王世充也位列其中。
對於宇文化及的到來，有一位名叫蓋琮的官員，上疏皇泰主，此時應該和李密化敵為友，共同對抗宇文化及。元文都此時卻生出一條妙計，覺得可以一箭雙鵰，假借李密之手，消滅宇文化及。與此同時，再趁機大大消耗李密的軍事實力，屆時李密人困馬乏，再與其決戰，會有很大勝算。元文都對盧楚說道：
今讎恥未雪而兵力不足，若赦密罪使擊化及，兩賊自鬥，吾徐承其弊。化及既破，密兵亦疲；又其將士利吾官賞，易可離間，並密亦可擒也。 《資治通鑑》
元文都提出這樣一箭雙鵰的計策，盧楚等人深以為然。於是，元文都、盧楚即以蓋琮為通直散騎常侍，攜帶皇泰主的敕書，前往賜予李密，欲與李密結盟，雙方握手言和，共同對付宇文化及。
面對洛陽方面的示好，李密作何反應？以李密的聰明才智，當然明白，這是洛陽方面的借刀殺人之計。可是，現在容不得李密任性。如果不與洛陽握手言和，則必然會受到洛陽守軍、驍果的兩面夾擊，瓦崗軍會面臨兩線作戰的壓力。所以，李密經過深思熟慮，決定和皇泰主化敵為友。李密自信，憑藉自己的文韜武略，定然能夠速戰速決，打敗宇文化及，不會對瓦崗軍的實力造成大的損失。
不久，宇文化及將輜重留在滑臺，以王軌為刑部尚書，駐兵滑臺，看守輜重。然後，宇文化及率領驍果，北指黎陽。前不久，李密剛剛佔了黎陽倉，宇文化及直逼黎陽倉，很明顯這是要和李密動手。因此，李密必須予以還擊。
李密派遣大將徐世勣，率軍搶佔黎陽。可是，宇文化及畢竟手上有十萬驍果，人多勢眾。徐世勣擔心會寡不敵眾，於是，暫時退出黎陽，引兵向西，佔據黎陽倉駐守。不久之後，宇文化及率軍渡過黃河，佔領黎陽。緊接著，宇文化及分兵數路，將黎陽倉城中的徐世勣，團團包圍。
在聽說徐世勣被圍之後，李密立即率領兩萬步騎，在距離黎陽倉不遠的清淇，修築工事，安營紮寨。然後，李密與徐世勣之間，用烽火相互呼應，達成共識。每次，只要宇文化及攻打黎陽，李密便在其背後襲擾；如果宇文化及進攻李密，徐世勣就從背後襲擊宇文化及。這樣一來，宇文化及被李密、徐世勣的“游擊戰術”，搞得精疲力盡。
李密深挖戰壕，修築堅城，擺出了一副要和宇文化及打“持久戰”的樣子，就是不和宇文化及主動交戰。李密的目的，就是要一步步耗掉宇文化及的元氣。有一次，李密隔著淇水，與宇文化及兩軍對峙。只見李密指著宇文化及，開始口吐蓮花，破口大罵，歷數宇文化及的種種罪行，把宇文化及數落得體無完膚：
卿本匈奴皂隸破野頭耳；父兄子弟，並受隋恩，富貴累世，舉朝莫二。主上失德，不能死諫，反行弒逆，欲規篡奪。不追諸葛瞻之忠誠，乃為霍禹之惡逆，天地所不容，將欲何之！若速來歸我，尚可得全後嗣。 《資治通鑑》
不要看宇文化及平日裡耀武揚威，不可一世的，可他純粹就是一個胸無點墨之人。對於李密這樣一番引經據典的指責，宇文化及居然一句話都沒有聽懂。沉默了好一會兒，宇文化及大言不慚地說道：“與爾論相殺事，何須作書語邪！”李密聽完，更加鄙視宇文化及，對身邊將領這樣說道：
化及庸愚如此，忽欲圖為帝王，吾當折杖驅之耳！
李密此話的意思是，就宇文化及這種貨色，也想圖謀帝王大業，你們且看我如何將他生擒。確實，論文韜武略，聰明才智，宇文化及連李密的一個零頭都不到，所以，他最後的覆滅是必然的。
事到如今，宇文化及只有孤注一擲，繼續打下去。於是，宇文化及舉全軍之力，進攻黎陽倉，同時又大量打製攻城器械。然而，駐守黎陽倉的徐世勣，卻早有準備。徐世勣命人在城外挖了一道壕溝，阻擋住了驍果的攻勢，使其無法攻到城下。同時，徐世勣又悄悄挖了一條秘密通道，然後派遣一支精銳部隊，繞到驍果的背後，發起突然襲擊，驍果大敗。宇文化及被迫焚燬了攻城器械，狼狽地率軍撤離黎陽。
黎陽之戰，瓦崗軍首戰擊敗宇文化及，重新奪回黎陽。很快，洛陽方面的特使蓋琮，來到了李密軍中，帶來了皇泰主楊侗的敕書。接到皇泰主的敕書，李密當即表示，願意和洛陽方面化敵為友。
為了表示誠意，李密特意委派元帥府記室參軍李儉、上開府徐師譽等人，前往東都覲見皇泰主。皇泰主此時正有意與李密結盟，看到李密遣使覲見，自然是正合心意。所以，皇泰主拜李密為太尉、尚書令、東南道大行臺行軍元帥、魏國公。