玄德遂以己志告之，雲長大喜。

同到張飛莊上，共議大事。

飛曰：“吾莊後有一桃園，花開正盛；明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。”

玄德、雲長齊聲應曰：“如此甚好。”

次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰：“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑑此心，背義忘恩，天人共戮！”

誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。

祭罷天地，復宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。

來日收拾軍器，但恨無馬匹可乘。

正思慮間，人報有兩個客人，引一夥伴當，趕一群馬，投莊上來。玄德曰：“此天佑我也！”三人出莊迎接。

原來二客乃中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。

玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。

二客大喜，願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤，以資器用。

玄德謝別二客，便命良匠打造雙股劍。

雲長造青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重八十二斤。

張飛造丈八點鋼矛。

各置全身鎧甲。共聚鄉勇五百餘人，來見鄒靖。

鄒靖引見太守劉焉。三人參見畢，各通姓名。

玄德說起宗派，劉焉大喜，遂認玄德為侄。

不數日，人報黃巾賊將程遠志統兵五萬來犯涿郡。

劉焉令鄒靖引玄德等三人，統兵五百，前去破敵。

玄德等欣然領軍前進，直至大興山下，與賊相見。賊眾皆披髮，以黃巾抹額。

當下兩軍相對，玄德出馬，左有云長，右有翼德，揚鞭大罵：“反國逆賊，何不早降！”

程遠志大怒，遣副將鄧茂出戰。

張飛挺丈八蛇矛直出，手起處，刺中鄧茂心窩，翻身落馬。

程遠志見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛。

雲長舞動大刀，縱馬飛迎。

程遠志見了，早吃一驚，措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。

後人有詩讚二人曰：英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。初出便將威力展，三分好把姓名標。

眾賊見程遠志被斬，皆倒戈而走。

玄德揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而回。

劉焉親自迎接，賞勞軍士。

次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城將陷，乞賜救援。