25122，周二，早上好！
美股三大指數終結五連漲，道指跌近1，銀價續創曆史新高。
a股這一輪連續反彈6天，市值漲回來一半多一點，達3.2萬億元。
這次市值反彈超過2000億元的分彆是算力、芯片、有色、機器人和鋰電池；另外元器件、通信和消費電子反彈幅度超過7，汽車整車的表現還是隨大流，排在中間靠後。
這次反彈銀行板塊的市值還減少了984億元，是唯一市值減少的行業。
市場連續下跌6天，跌去6.23萬億元，現在又連續反彈6天，隻回來一半。
後麵是不是應該小心一點？
這次反彈的主要動力就是穀歌產業鏈的算力方向、白銀續創曆史新高和豆包的ai手機，我們可以觀察一下這些方向的持續性。
資金在反彈之後，如果能夠保持持續的流入，可能是新的方向？
931，北汽藍穀高開0.77，開盤金額344.8萬元。
市場對北汽藍穀11月的產銷快報最少沒理解成利空，但也很明顯不太感冒。
產銷量連續2個月3萬附近，a股沒啥感覺，可以看到現在投資者尤其散戶）對上市公司的經營情況確實不怎麼關心，可能包括機構也是如此。
天天盯著什麼ai、算力題材相關的炒作，洗腦，這種狀況不知道什麼時候會改變，目前還是如此。
今天整車板塊的比亞迪感覺比以前精神，比亞迪始終還是整車板塊的市值核心動力。
北汽新能源的戰報總算出來：
上個月享界銷量是6700輛，這個月6708輛，享界的交付確實還要努力，這次賽力斯可能也是被同樣的問題困擾。
極狐這次的極狐t1確實可以加個雞腿，但也要注意營收貢獻不會很高，北汽藍穀能不能四季度扭虧，關鍵看12月份享界的銷量能否有所突破。
重點總結一下11月各大車企的情況：
新能源車企11月的表現：
鴻蒙智行也許明年就能去集團車企那桌pk了，如果不是大電池的問題，可能還會對零跑的優勢更大一些，11月估計誰都沒想到是寧德時代的大電池供應鏈沒跟上。
傳統車企的新能車業務對新勢力的衝擊確實不小，現在智駕3的政策還沒落地，蔚小理除了蔚來表現還跟得上，小鵬和理想有點乏力了。
對於新能車來說，空間應該不小，尤其智駕3商用落地之後，鴻蒙智行和3牌照的車型也許會迎來新的機會。
北汽極狐也有拿下3牌照的機會，但新增產能會怎麼安排？會不會考慮引入華為的超級工廠項目？
北汽藍穀享界超級工廠的產能會不會在明年進一步拓增？
北汽藍穀明年的產能計劃非常關鍵，選擇相信北汽的團隊和華為，我也不懂。
從極狐t1開始，可以看到北汽的團隊越打越好了，投資本身都沒有一帆風順的，何況他們在攻堅難度最大的豪華轎車市場。
新能源車企現在看就是新勢力和集團車企的新能源品牌pk，鴻蒙智行主打30萬以上的市場，明年對標的應該還是bba，其實和這個群體沒有什麼可比性。
對北汽藍穀來說，關鍵看極狐能不能在20萬以下的價格帶殺出一條血路。
1132，今天整體市場進入調整節奏估計也是預期內的，北汽藍穀漲0.64，收7.84元。