卻說，曹操久攻襄陽、樊城不下，且損傷慘重，曹操終於下達了撤軍令。幾十萬大軍如潮水般退去，在樊城外三十裡處重新紮營。中軍大帳內，青銅燈盞的火光映照著曹操陰沉的臉色。
報！傷亡統計完畢。主簿楊修拱手稟報道，此戰陣亡二萬八千四百餘人，傷者逾萬，損失樓船七艘，攻城器械……
夠了！曹操猛地揮手打斷。他轉向帳中謀士，聲音嘶啞：諸君可有良策？
程昱上前一步，手指在沙盤上劃過：丞相請看，襄陽、樊城有三不可攻。
其一，兩城夾江而立，互為犄角。我軍攻襄陽，則樊城出兵襲我側翼；攻樊城，則襄陽水軍斷我歸路。
荀攸接口道：其二，三麵環水，城牆高厚。文聘、霍峻皆是守城良將，劉備、諸葛亮更在城中廣積糧草。細作來報，僅襄陽一城存糧就夠三年之用。
賈詡輕咳一聲：其三，劉備深得民心。城中婦孺皆參與守城，童子傳信，老嫗炊飯，真正是全民皆兵。
帳中一時沉默。曹操盯著沙盤，突然問道：文和可有妙計？
賈詡枯瘦的手指指向漢水南岸：避實擊虛。留偏師監視二城，主力兵分兩路。
第一路，沿襄陽北岸南下。手指移到洪湖位置，在此訓練水軍，然後順江而下，直取江夏。
程昱眼前一亮：夏口常年遭孫權攻打，城垣未複。且遠離襄陽，難以救援。
第二路，賈詡繼續道，由一大將引軍攻取宜城、漢津等漢水沿線城池。手指在沙盤上連點數處，如此可切斷襄陽外圍聯係，使其成為孤城。
曹操沉思良久，突然拍案：他轉向眾將，傳令：曹仁、李典率三萬軍繼續圍困襄陽，多設旌旗以為疑兵；夏侯惇、徐晃率三萬大軍攻取宜城；我親領大軍明日開拔，南下洪湖！
次日黎明，曹軍開始秘密調動。為掩人耳目，曹操命士兵在營地點燃雙倍灶火，又令騎兵拖著樹枝來回奔馳，揚起漫天塵土。
幾日後襄陽城頭，劉備等人望著遠處異常的塵煙，諸葛亮羽扇輕搖：曹操要變招了。
劉備憂心忡忡：軍師認為他會如何？
必是避實擊虛。諸葛亮指向東南，江夏危矣。
襄陽城的議事廳內炭火熊熊，卻驅散不了眾人心頭的寒意。劉備望著案上的軍報，眉頭緊鎖：這幾日曹軍隻有少許佯攻，均是雷聲大、雨點小，曹賊奸詐，必有陰謀，諸位有何良策？
徐庶率先起身，青色衣袍在火光映照下泛著微光：主公，曹操勢大，非一州之力可抗。江東孫氏據有六郡，兵精糧足，當遣使結盟。
諸葛亮輕搖羽扇，接過話頭：元直所言極是。亮觀天象，吳地紫氣縈繞，孫權必非久居人下者。若能說其聯手，可成鼎足之勢。
關羽撫須冷哼：江東鼠輩，安敢與我等並論？張飛更是拍案而起：何須求人！俺老張率三千精兵，必取曹操首級！
雲長、翼德！劉備沉聲道，軍師之言有理。如今天下大勢……話音未落，探馬飛奔入內：報！曹軍已渡漢水，蔡瑁率水軍焚我戰船十餘艘！
諸葛亮霍然起身：事不宜遲，亮當親往江東。
果然，數日後快馬來報：曹操大軍出現在洪湖，正在伐木造船。同日，夏侯惇、徐晃攻陷宜城的消息也傳到襄陽。
速派使者往長沙、江夏！劉備急道，讓封兒嚴加防備！
徐庶卻搖頭：恐已不及。當務之急是破解曹操的圍城打援之策。他指著地圖上的漢津，可令雲長、張允率襄陽水軍出擊，保住這個渡口。
當夜，關羽率領三十艘戰船順流而下。與此同時，劉備派趙雲率領輕騎出城，襲擾曹仁的圍城部隊。
曹操很快收到戰報，冷笑道：劉備中計矣！他立即增派樂進支援夏侯惇，準備在漢水沿岸打一場圍點打援的殲滅戰。
然而戰局發展出乎意料。關羽水軍並未直援江夏，而是在漢津附近遊弋，截擊曹軍糧船。趙雲騎兵神出鬼沒，專挑曹軍巡邏隊、運糧隊下手。
漢津渡口的晨霧中，關羽的三十艘戰船如同幽靈般隱現輕鬆穿梭於漢水之間。
將軍，前方發現曹軍糧船！了望手指向霧中隱約的帆影。關羽捋了捋長須，丹鳳眼中閃過一絲精光：傳令，雁形陣包抄。
戰船悄然逼近。當曹軍押糧官發現時，已經陷入包圍。這些運糧船吃水深、行動遲緩，很快就被控製。關羽站在船頭，青龍偃月刀在朝陽下閃著寒光：繳械不殺！不到半個時辰，數百艘糧船儘數被俘。
與此同時，趙雲率領的輕騎兵活躍在漢水北岸。這支千人的精銳部隊晝伏夜出，專門襲擊曹軍的補給線。
子龍將軍，前方十裡發現曹軍運糧隊！斥候壓低聲音報告。趙雲銀槍輕點：分三路包抄，記住隻燒糧草，不追殘兵。
月色下，白袍騎兵如鬼魅般殺出。曹軍護糧隊還沒反應過來，糧車已燃起熊熊大火。等援軍趕到時，趙雲部隊早已消失在夜色中，隻留下滿地焦黑的糧袋。
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曹操在中軍帳接到戰報，氣得掀翻了案幾：關羽斷我水路，趙雲截我陸路，諸位有何良策於我？
程昱率先獻計：關羽水軍神出鬼沒，可命蔡瑁率水軍假扮商船，設伏誘之。
三日後，漢水下遊出現一支商船隊，船上堆滿麻袋，看似運糧。關羽接報後冷笑：曹營何來這般多商船？遂令部將周倉率小船探查，果然發現船底暗藏弓弩手。關羽將計就計，派水鬼潛遊鑿船，大破曹軍伏兵。
陸路上，荀攸建議：趙雲善襲糧道，可設連環糧隊，前隊為誘，後隊埋伏。夏侯惇奉命執行，以百車糧草為餌。趙雲識破詭計，反令部卒換上曹軍衣甲，混入伏兵之中。待徐晃率軍殺出，反遭自家兵馬誤傷，折損數百精銳。
曹操大怒，又納賈詡之策：可令徐晃率輕騎晝夜巡防，大軍保護糧草；運糧船過河均於白天，兩岸多設弓弩手，有給其可乘之機；另派細作混入漁民，探查關羽動向。徐晃在漢水沿岸設三十六處烽燧，見敵即燃。關羽則改變策略，於漢水之上來回遊弋。
曹操大軍遂暫無糧草危機，但是劉備軍不斷襲擾，眾軍將均不堪其擾。一日夜間，趙雲竟派士卒在曹營四周擊鼓呐喊，卻不進攻，如此反複三夜，曹軍不得安眠，士氣愈發低落。
曹操頭痛欲裂，歎道：吾用兵三十年，未嘗遇此窘境！帳下謀士麵麵相覷，再無良策可獻。而漢水兩岸的百姓已開始傳唱：關雲長斷糧道，趙子龍襲營忙，曹丞相睡不著，抱著空碗想家鄉。
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