次日，劉備與劉璋再度設宴相會。席間二人把酒言歡，互訴衷腸，情誼愈加深厚。酒過三巡，龐統見劉備毫無動手之意，暗中與法正低語道：事已至此，主公優柔寡斷，恐誤大事。天與不取，反受其咎，不如……
正商議間，忽見劉璋舉杯向劉備敬酒，笑容可掬。龐統獨目微眯，手中酒杯不覺捏緊。法正會意，悄然離席，往帳外而去。此時夕陽西下，將二人身影拉得修長，投在帳幕之上，宛如兩條蓄勢待發的蛟龍。
龐統見劉備始終不肯動手，便暗中授意魏延行動。魏延會意，霍然起身抱拳道：宴飲無以為樂，末將願舞劍助興！錚的一聲拔出佩劍，寒光乍現。
龐統立即示意，數十名甲士悄然湧入，列於階下，手按刀柄，目光灼灼地盯著堂上。劉璋猶自不覺，還拍手稱善。
西川將領張任見狀，眼中精光一閃，也拔劍出列：獨舞不如對舞，末將願與魏將軍切磋！不待應允，已躍入席間。
兩柄利劍在宴席間翻飛，劍光如雪，勁風呼嘯。魏延招招直指劉璋，張任則劍劍相迎，將殺招儘數化解。雙劍相擊之聲不絕於耳，濺起點點火星。
魏延劍鋒一轉，目光如炬直刺趙和。但見這位少年將軍白袍一振，地一聲，一道白虹自鞘中躍出：既是對舞，不如群舞助興！末將願為諸公助興！話音未落，人已如鷂子翻身躍入劍圈，身法竟有七分似趙雲。
泠苞見狀跳出案幾，抽出環首刀，刀身暗紋如蛇信吞吐：乳臭未乾的小兒，也敢……話未說完，趙和劍尖已點向其咽喉。泠苞慌忙格擋，刀劍相擊迸出火星。未及五合，泠苞束發冠纓竟被挑落，踉蹌後退時案幾裂作兩半。
西川諸將見狀，劉璝、鄧賢二人同時拍案而起，各掣佩劍在手，厲聲道：既然如此，不如我等一同助興！霎時間，五柄利劍在宴席間交織成網，劍光如雪，殺氣森然。
劉備見勢不妙，霍然起身，的一聲抽出左右侍衛佩劍，重重插在案幾之上，厲聲喝道：今日我兄弟把酒言歡，豈容刀兵相見？此非鴻門宴，何須效項莊舞劍之舉？再有持劍不放下者，立斬不赦！聲若雷霆，震得滿堂寂靜。
劉璋也慌忙起身，臉色煞白，連聲嗬斥堂下眾將：還不速速解下佩劍！我兄弟相聚，要這些凶器作甚？
一時間，魏延、劉封與西川諸將麵麵相覷，隻得各自收劍入鞘。但見魏延眼中寒光未消，張任手按劍柄不放，雙方仍是劍拔弩張之勢。
劉備見狀，當即喚雙方將士登堂，親自為他們斟酒，溫言道：吾與季玉乃同宗兄弟，今日共商大計，絕無二心。諸位將士不必多疑。眾將聞言，皆伏地拜謝。
劉璋感動不已，緊握劉備雙手，泣聲道：兄長如此厚待，弟永世難忘！二人把酒言歡，直至夜深方才散去。
劉備回到營寨後，立即召來龐統，正色責備道：先生今日險些陷我於不義之地！今後斷不可再出此等計策。龐統長歎一聲，隻得躬身告退。出帳時，眼中閃過一絲複雜的神色，望向涪江對岸的西川大營，隻見點點燈火在夜色中明滅不定。
劉璋回到營寨後，劉璝等將領立即進言：主公難道沒看見今日宴席上的情形嗎？不如早日返回成都，以免發生變故。
劉璋不以為然地說：我兄長劉玄德，豈是那等背信棄義之人？
眾將堅持勸諫：就算玄德公沒有異心，但他手下那些謀臣武將，哪個不是虎視眈眈，想要吞並西川以求富貴？
劉璋卻執意不聽，反而責備道：你們休要離間我們兄弟之情！自此之後，他日日與劉備歡聚暢飲，對部下的勸諫置若罔聞。
忽有探馬飛報至涪城：張魯整頓兵馬，欲犯葭萌關！
劉璋聞訊，心中憂慮，急請劉備商議：宗兄，葭萌關乃益州北門，若失此關，漢中軍可長驅直入。今張魯來犯，非宗兄不可當之！
劉備慨然應允：賢弟放心，備即日率軍前往，必保葭萌關無虞！
劉備引軍北上後，泠苞、張任等將入諫：主公，劉備雖去，然其軍尚在蜀境，不可不防！
劉璋不悅：玄德乃吾宗兄，何須多疑？
劉璝叩首再諫：主公！劉備若據葭萌關，北可拒張魯，南可圖成都，此乃進退兩便之地！若不設防，恐生變故！
劉璋沉吟良久，終勉強點頭：既如此，令楊懷、高沛嚴守涪水關，以防不測。自己率眾人回到成都。
劉備領軍至葭萌關，見關城險峻，百姓因連年戰亂而困苦，心中惻然。遂召集諸軍，嚴令道：我軍初入蜀地，當以仁義為先。凡有擅取民物者，軍法從事！又命關平、趙和率親兵巡視各營，確保軍紀肅然。
龐統見狀，私下進言：主公既得民心，何不趁勢取蜀？
劉備搖頭：季玉待我以誠，豈可負之？
龐統獨坐軍帳暗歎，燭火搖曳間忽憶起劉封臨行密語：張鬆之兄張肅，乃劉璋死忠，需防泄密。他眉頭一皺，立即取過一封空白軍報，寫下密信：
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事泄則危，兄當慎言。楊昂將攻巴郡，可借此除異己。
喚來心腹死士，低聲囑咐：扮作藥商入成都，將此書交張鬆。若被截獲……說著做了個吞藥的手勢。死士會意，將密信藏入空心藥丸中。
與此同時，趙雲之子趙和率十名精兵，假扮商隊潛入巴西。夜半時分，在宕渠城外密會王平。王平出示柳隱送來的張魯軍布防圖：楊昂性躁，可誘之。
又召來趙雲之子趙和，囑咐道：汝父昔日在幽州烏桓、鮮卑大軍中七進七出，今日需你效法其勇。持我密信即刻前往巴西，聯絡柳隱、王平。說著從懷中取出一枚特製竹簡，內藏暗語：可令楊昂攻巴郡，但需保全百姓。
次日，劉備親自登城撫民。見關內百姓麵有饑色，即令開倉放糧：
老弱婦孺每日可領粟米三升；
壯年男子願助守城者，另給鹽為酬；
陣亡將士家屬加倍撫恤；
時有老嫗攜幼孫領糧，童子不慎打翻米袋。劉備見狀，竟親自俯身捧米，溫言道：稚子何辜？再予一鬥。百姓皆感動涕零，伏地叩謝。
命龐統、趙和征募工匠以工代賑，修補葭萌關年久失修的城垣；
令黃忠、魏延操練當地青壯，授以荊州軍陣之法；
聞聽本地大族李氏掌控糧道，劉備親往拜訪。恰逢其子患疾，即遣隨軍醫官診治。數日後病愈，李氏感恩，獻糧五千斛助軍。
又命簡雍修訂稅製，減賦三成，每逢朔望，必親臨市集體察民情。
未及三月，葭萌關百姓皆傳：劉皇叔軍至，市不易肆。連張魯轄地百姓亦偷偷越境來投。龐統觀天象歎道：民心所向，即天命所在。遂暗中修書成都，促法正加緊謀劃。
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