涼州大軍如同席卷戈壁的鋼鐵洪流，自玉門關西出，沿著日漸清晰的絲路北道，隆隆推進。其軍容之盛，聲勢之浩，遠超去年平定南道之時。
車師前國（今新疆吐魯番西交河故城一帶）的守軍，遠遠望見天際線上那綿延不絕的旌旗與騰起的遮天煙塵，聽著那即便相隔數十裡依舊隱隱傳來的、令人心悸的悶雷般蹄聲，便已肝膽俱裂。車師王早就聽聞南道諸國覆滅的慘狀，又見涼州此次幾乎是傾國而來，哪裡還有半分抵抗的勇氣？未等大軍兵臨城下，便已遣使捧著輿圖戶籍，縛著象征性的荊條，跪伏於道旁請降。
劉朔接受了投降，留下少量官員和兵卒接管城防、維持秩序，大軍未作停留，繼續西進。
危須國（今新疆和碩縣境內）更是彈丸小國，見車師前國不戰而降，又見那傳說中的重騎如山如嶽般從城下經過，冰冷的鐵甲反射著刺目的寒光，當即嚇得魂飛魄散。國王親率群臣出城三十裡迎接，獻上所有府庫鑰匙，隻求保全性命宗廟。
至此，通往焉耆國門戶洞開，沿途再無阻礙。
然而，當涼州大軍的前鋒抵達博斯騰湖（古稱西海）東岸，眺望對岸那座倚湖而建、城牆高聳的焉耆城時，氣氛陡然變得凝重起來。
焉耆國，並非軟柿子。
其國南臨浩瀚的博斯騰湖，西、北有天山餘脈作為屏障，東麵則是相對開闊但易於設防的湖岸走廊。焉耆城正是利用這得天獨厚的地理優勢，將城池建於湖濱台地之上，城牆以夯土包石砌成，高近三丈，牆基厚實，且引部分湖水注入城壕，形成了一道難以逾越的水壕屏障。城頭旌旗招展，守軍身影綽綽，顯然已嚴陣以待。更重要的是，焉耆王拒絕了龜茲王共同出城野戰的提議，選擇了據堅城而守的戰略。他知道涼州鐵騎野戰無敵，但攻城能力尚未經過真正強敵檢驗。依托博斯騰湖的水源和相對充足的存糧（焉耆農業得益於湖水灌溉比較發達），他打算死守待變，至少也要讓涼州軍付出慘重代價，為龜茲、疏勒爭取時間，或迫使涼州軍知難而退。
關羽率前軍抵達後，並未冒進，而是依令在湖東岸擇地紮營，控製了幾處水源，並派出大量遊騎封鎖焉耆城與外界的陸路聯係。同時，他親自帶人抵近偵察，發現焉耆城防確實嚴密，尤其是那道引湖水而成的寬達數丈的護城河（比起中原護城河就是個水壕），給攻城帶來了極大困難。尋常壕橋車難以架設，而填平則需要耗費巨量土石和人力時間。
數日後，劉朔親率中軍主力抵達。他登上湖東一處高坡，仔細觀察焉耆城及其周邊地形。但見湖水浩渺，城牆堅固，水壕環繞，確是一處易守難攻之地。
“主公”高順麵色凝重，“焉耆人依托湖水，這水壕是個大麻煩。我軍攜帶的常規壕橋車長度不足，且水下情況不明，強渡恐損失慘重。若填壕，工程量巨大，守軍必以弓弩、投石襲擾，進展緩慢。”
關羽亦道：“末將這幾日觀察，焉耆守軍頗眾，旗號嚴整，看來是決心死守。他們儲存了不少擂石滾木，城頭似乎也有幾架小型投石機。”
劉朔沉思片刻，目光在廣闊的博斯騰湖麵和堅固的焉耆城牆之間逡巡。強攻硬打，絕非上策。他召集眾將及陳宮商議。
“焉耆王意圖很明確，倚仗地利，消耗我軍，拖延時間。”陳宮分析道，“我軍若頓兵堅城之下，久攻不克，士氣受損，糧草消耗亦巨，且會給龜茲、疏勒更多準備時間，甚至可能讓西域諸國生出僥幸之心，聯合反抗。”
“可否繞過焉耆，直取龜茲？”有將領提議。
“不可。”程昱（豬腳看後方無事，且需要儘快平定西域，關中即將大亂不能在西域浪費時間，便掉來了）的聲音通過快馬傳來的意見清晰，“焉耆位置關鍵，控扼北道中樞。若不拔除，我軍側後始終受其威脅，糧道不安。且放任焉耆存在，會極大鼓舞龜茲、疏勒的抵抗意誌。此城，必須拿下”
劉朔點了點頭，目光再次投向煙波浩渺的博斯騰湖，一個大膽的念頭逐漸成型。
“諸位”他緩緩開口，語氣帶著決斷，“焉耆倚仗者，無非兩點：一為湖水所成之水壕天塹，二為城中存糧可支持久。我軍若想速勝，必須破解這兩點。”
他指向湖麵：“博斯騰湖如此廣闊，豈能隻有一道入城水門？焉耆城日常用水、與外界的秘密交通，必然也有通道與湖相連。幽影此前可有探查？”
隨軍的情報官立刻回稟：“稟主公，確曾探得，焉耆城西側臨湖有一處隱秘水門，較窄，平日以鐵柵封鎖，疑似緊急通道或取水通道。但具體位置及水下防禦，尚未查明。”
“好”劉朔眼中精光一閃，“高順！”
“末將在”
“你即刻挑選精通水性、膽大心細的士卒，由幽影中熟悉此地形的向導配合，趁夜駕小舟或泅渡，秘密接近城西湖岸，務必摸清那水門的準確位置、結構、水下柵欄情況，以及是否有暗樁、鐵索等物。同時，測量水門附近水深及城牆水下部分的情況。”
“諾”高順領命，這是攻城營的新任務。
“關羽”
“末將在”
“命你督造大型筏排和改裝後的重型壕橋車。筏排要足夠大，能承載士卒或器械靠近水門作業；壕橋車需加長加固，前端安裝抓鉤或破障裝置，嘗試在有限寬度內架設或破壞水柵。同時，在湖岸合適位置，秘密搭建數座大型配重投石機陣地，射程需能覆蓋焉耆城牆大部，尤其是其城頭守軍和疑似投石機位置。”
“雲長明白”
劉朔繼續部署：“另，派使者至焉耆城下，進行最後一次勸降。告知焉耆王，若開城投降，可保王室安全，百姓不擾。若執迷不悟，待城破之日，悔之晚矣。此為攻心之計，亦可麻痹守軍，掩護我軍水下偵察和器械準備。”
“主公，此計雖妙，然強攻水門，仍是險招。即便突破水門，入城兵力有限，若守軍在門內設伏，恐遭夾擊。”一位將領擔憂道。
劉朔頷首：“此非唯一手段。高順在探查水門時，亦需尋找城牆其他薄弱之處，尤其是臨湖石砌城牆的接縫、底部。若有發現，可集中巨力進行鑿擊。同時，陸上佯攻不可少。”
他看向其他將領：“大軍在湖東岸、城南開闊地，大張旗鼓，做出填壕強攻的姿態。多立營寨，廣布旌旗，白日擂鼓呐喊，夜間多點火把，製造大軍雲集、即將總攻的假象。將部分投石機、床弩置於顯眼處，不時發射石彈巨弩，襲擾城牆，吸引守軍主力注意力。真正的殺招，在西麵湖上和水下”
眾將聽罷，思路豁然開朗。這是水陸並進、明暗結合、正奇相佐的複合攻勢！
“還有一點，”劉朔補充，語氣轉冷，“大軍圍城，但並非完全封鎖。可故意留出北麵一絲縫隙，散布謠言，言我軍主力即將轉攻龜茲，對焉耆隻圍不攻。若焉耆王或部分守軍試圖從此縫隙突圍求援或逃竄關羽，你懂得怎麼做。”
“圍三闕一，伏兵殲之，末將領命”關羽眼中厲色一閃。
計劃已定，涼州大軍這台精密而高效的戰爭機器立刻全速運轉起來。湖東岸，人喊馬嘶，塵土飛揚，一副熱火朝天準備強攻的架勢。而與此同時，在夜幕和湖麵水霧的掩護下，高順精心挑選的數十名水鬼和攻城營巧匠，開始悄無聲息地執行著更為致命的任務。
焉耆城頭，守軍緊張地望著城外忙碌的涼州大軍，將主要注意力都放在了東、南兩個方向。他們不知道，真正的威脅，正從他們倚仗的博斯騰湖深處，悄然逼近。