呂布抗擊鮮卑有功，晉銜為中將，都督涼州諸軍事。
牽招平定揚州盜匪、穩定南線有功，晉銜為中將，都督揚州諸軍事。
呂虔原是鎮將，現在由軍轉政，任冀州牧。
州牧不常設，州實際上也不再是一級行政單位，隨著郡級行政單位的精簡合並，朝廷直管郡。由於冀州新定，又十分重要，故有此安排。
趙雲破鮮卑有功，晉銜為鎮將，都督並州諸軍事。
升為鎮將的還有太史慈、許褚、沐並、郭嘉、賈詡等人。鮮於輔也是鎮將。
升為準將的有張飛、徐晃、典韋、張遼、臧霸、荀攸、魯肅等。張燕、荀衍本為準將，隻有賞賜，未獲升遷。
上、中、鎮、準屬於重將，可以節製數軍，獨當一麵；偏、裨、郎則一般僅統領一軍，後者數量太多，就不一一列舉。這七階都是軍銜，具體是否軍事主官，還要看其具體職位。
這樣漢軍除了劉備是最高統帥之外，中央是田豫、劉猛，地方上幽州關羽、並州趙雲、涼州呂布和揚州牽招，形成四個戰略方向。劉備本人的目光移到尚未拿到實際控製下的荊、益二州及漢中上來。
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南鄭公張魯自襄武軍周泰回到長安後，就一直長籲短歎、猶豫難決。
南鄭公是劉備給他的封爵。張魯接受愉快。
名義上怎麼說都可以，但讓出實際權力，可就如同割肉般難受了。
張魯對周泰的咄咄逼人采取拖延策略，卑辭重禮，但就是不肯讓周泰進入漢中平原。
周泰沿當年韓遂攻擊漢中所走的褒斜道進軍，被張魯派兵阻攔在褒中城北的石門關。當年韓遂攻此關就付出巨大代價。周泰區區五千兵，如果純靠軍事手段，是不可能將這道險關攻下來的。
周泰索性就駐紮下來，每日率領士兵爬山攀岩，練習山地作戰。
隨著時間推移，河北戰局漸漸明朗，張魯的心情也越發低落。
等到周泰送來漢滅魏的戰報，張魯徹底絕望了。
他與閻圃等人商議，詢問計將安出。
閻圃歎息道：“漢主一統北方，坐擁青兗豫徐、冀幽並揚及司涼十州之地，荊州劉表又已向漢主稱臣，天下十三州已有十一，僅益州、交二州不服，我軍區區一郡之地，如何能與之抗衡？以圃愚見，歸漢為上。”
張魯仍有些不甘心：“漢川之民，戶出十萬，財富土沃，四麵險固，先君據此傳道，若一朝棄之，魯何顏見先君於仙府？”
閻圃道：“在德不在險。漢主得天命，順人心，誠難敵也。先天師以為當以天地為心，生靈為念，圃以為，順天應人，不起兵戈，不傷生靈，正可向先天師交代。”
張魯默然良久，歎道：“君言是也。”決定歸降。
章武四年公元198年）六月，討虜軍陳到、炳武軍張合，自涼州武都郡走散關故道奔沔(ian)陽，至陽平關，威脅漢中西門。這也是原時空曹操逼降張魯所走的路線。
征虜軍公孫方、寧武軍呂曠自褒斜道南下，至石門關與周泰彙合。
炳武、寧武二軍皆是上黨魏軍整編而來。張合原有兩萬兵，整合為二軍，一萬多人。
張合授銜準將，炳武軍軍長。呂曠跟隨張合一起歸降，授銜偏將，寧武軍軍長。其弟呂翔之前為陳到、朱樟夾擊於軹關，被生擒，也已歸降，現在武學進修。
張魯放棄幻想，下令石門關、陽平關守將投降，自己親自前往褒中迎接周泰等人。
漢兵接收石門關、陽平關關防，主力會師於漢中城下。
根據天子詔令，周泰負責節製五軍。
他親自率軍在漢中城外駐紮，派公孫方、呂曠走金牛道奔白水關，派陳到、張合走米倉道奔漢昌關。
益州震恐。
同時，劉備征劉表入朝擔任三公。
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