王世充這邊是鬥志昂揚，上下一心；而李密這邊則是驕傲自大，軍心低靡。從戰前的思想認識上，李密就已經輸了。
天亮後，王世充率軍直衝瓦崗軍大營，沒等李密排好陣形，王世充就已經發起了進攻。王世充的軍隊，都是他從江都一手帶出的江淮勁旅，跟著他在江南鎮壓農民起義，驍勇善戰。所以，這些江淮勁旅，在瓦崗軍大營中，左衝右突，如入無人之境，兩軍雙方，陷入了一場激戰當中。
這時，正當兩軍打得不分勝負的時候，王世充使出了自己的“殺手鐧”。他事先將一個相貌類似李密的人，藏在軍隊之中。等戰事激烈膠著之時，王世充突然將此人推到軍前，朝著對面的瓦崗軍大喊：“已獲李密矣！”
此話一出，瓦崗軍立刻陷入了一片混亂之中，整個部隊失去了秩序。王世充抓住了這個難得的戰機，埋伏在溪谷兩側的兩百餘名江淮勁卒，乘高而下，向瓦崗軍全線壓上。同時，王世充命令江淮兵，在瓦崗軍軍營中，四處放火。頃刻間，十萬瓦崗軍一觸即敗，潰不成軍。驚慌失措之下，李密率領一萬殘兵，連忙退向洛口倉。
然而，兵敗如山倒。李密兵敗的訊息一經傳出，在洛陽周邊的瓦崗軍各部，馬上形成了連鎖反應。在北邙山擊潰瓦崗軍主力後，王世充乘勝追擊，偃師、洛口倉城的瓦崗軍守將鄭頲、邴元真，相繼向王世充獻城投降。李密在河南地區的許多重要軍事重鎮，全部落入了王世充之手。
李密自從北邙山兵敗之後，就率領殘部一路敗逃，一直敗退到了虎牢關。就這樣，在隋末叱吒風雲的一代英雄李密，在洛陽城下敗於王世充之手。曾經威震天下的中原第一軍事集團——瓦崗軍，因為北邙山之戰，徹底土崩瓦解，慘淡地退出了隋末唐初的歷史舞臺，猶如流星一樣，轉瞬而逝。
此次北邙山之戰，王世充以兩萬精銳，擊潰了李密十萬瓦崗軍主力，大獲全勝。此役，王世充總共俘獲了10餘萬瓦崗軍部眾，數十員瓦崗軍將領被俘。比如，赫赫有名的單雄信、秦瓊、程咬金、羅士信、裴氏父子(裴仁基、裴行儼等人，這時，都已經成為了王世充的俘虜。
當然，到了後來，秦瓊、程咬金、羅士信三人，又一起脫離了王世充政權，投奔了李唐王朝，成為了秦王李世民麾下的重要戰將。秦瓊、程咬金更是位列唐初“凌煙閣二十四功臣”之中，為唐王朝南征北戰，立下了汗馬功勞。關於這個問題，後文會介紹。不過目前，他們只能委身於王世充。
北邙山之戰，李密敗了，瓦崗軍敗了，而且敗得是一塌塗地。不僅瓦崗軍主力損失殆盡，而且整個河南地區的地盤，也全部丟了。那麼，遭遇失敗，虎落平陽的李密，接下來會何去何從呢？
起初，李密自北邙山兵敗之後，一路敗逃至虎牢關。這個時候，李密認為，黎陽有徐世勣在那裡鎮守。於是，李密便想率部前往黎陽，投奔徐世勣。可是，對於李密想要前往黎陽的想法，有人立刻提出了反對。他們的觀點是這樣的，殺翟讓的時候，徐世勣幾乎喪命，如今前去投奔他，徐世勣難道不會落井下石嗎：
殺翟讓之際，徐世幾死，今失利而就之，安可保乎！
不過，李密很快又生出了一個想法。兵敗北邙山後，李密率領殘部，逃至河陽。於是，李密便想以此作為根據地，可以南阻黃河，北守太行山，東連黎陽，逐漸恢復元氣，藉機東山再起。問題是，現在人心已經散了，剩餘不多的瓦崗軍殘兵，早已心灰意冷，失去鬥志。所以，不少將領便對李密說：
今兵新失利，眾心危懼，若更停留，恐叛亡不日而盡。又人情不願，難以成功。
李密到現在才算真正明白了，如今的他，再也不是曾經那個一呼百應，叱吒風雲的反隋盟主了，不過就是一個窮途末路的喪家之犬罷了。萬般無奈之下，李密決定帶領剩下的殘部，投奔已經在關中稱孤道寡的唐高祖李淵，歸附李唐。
在決定投奔唐朝之前，李密曾經這樣對部下說道：“諸軍幸不相棄，當共歸關中，密身雖愧無功，諸君必保富貴。”李密手下的府掾柳奭，也對李密說道：
昔盆子歸漢，尚食均輸。明公與唐公同族，兼有疇昔之遇，雖不陪從起義，然而阻東都，斷隋歸路，使唐公不戰而據京師，此亦公之功也。 《舊唐書·李密傳》
想當初，李淵從太原起兵之初，李密以一種君臨天下的姿態，寫信給李淵，完全將李淵當作自己的臣子。可是，風水輪流轉。如今，李淵穩穩坐在長安太極殿上的皇帝寶座上，建立大唐王朝，稱孤道寡；而曾經高高在上的李密，現在卻成為了一條喪家之犬，無立錐之地。人生如夢，不過如此。
儘管李密心有不甘，但是他也不得不面對現實。如果不投靠李唐，那麼，天下就真的沒有了他的容身之地。於是，李密與手下王伯當、賈閏甫等將領，率領兩萬殘部，西入關中，向李唐王朝投降。
在兵敗如山倒，窮途末路的絕境下，李密選擇了投降唐王朝。面對李密的投唐，已經身為大唐皇帝的唐高祖李淵，又會如何對待這個曾經不可一世，且對自己入主關中，給予很大幫助的一代英雄李密呢？
可以說，李淵當初晉陽起兵，一路挺進關中，攻克長安，如果不是李密率領瓦崗軍，牽制住了洛陽大量的隋軍主力，李淵是不可能在不到半年的時間，就順利攻入長安。還有，義寧二年(618年正月，李建成、李世民率領十萬唐軍，東征洛陽。瓦崗軍故意避戰，不與唐軍交戰，算是幫了李淵一個大忙。
所以，唐高祖李淵還是感念李密對於自己的幫助，並沒有落井下石。李密率領殘部，快要到達長安的時候，唐高祖不斷派遣使者，前去慰勞李密，“上遣使迎勞，相望於道”。李密到達長安後，李淵任命李密為光祿卿、上柱國，賜爵邢國公。
然而，唐高祖李淵對於李密的封賞，卻暗藏深意。光祿卿、上柱國、邢國公，雖然看上去表面很風光，但實際上就是一堆虛銜，並沒有實權。尤其是光祿卿一職，讓李密更覺感到奇恥大辱。
唐高祖李淵的做法，一目瞭然。李淵知道，李密絕非池中之物，他投奔李唐，完全是無奈之舉。如果有朝一日，羽翼豐滿，肯定會另起爐灶，叛唐自立。李淵此舉，就是要將李密心中沒有滅盡的火苗，徹底撲滅。沒想到，此舉卻讓李密心生不滿。因此，李密投唐不到一年，便叛唐出走。關於李密叛唐，後文還會寫到，在此不作贅述。
總之，武德元年(618年十月，經歷北邙山之戰的慘敗，一代梟雄瓦崗軍領袖李密，在走投無路的情況下，西入關中，歸附李唐王朝。李密投唐，宣告了叱吒風雲的瓦崗軍軍事集團的滅亡，天下大勢發生了巨大的變動。
說完瓦崗軍的興亡，再來看看大唐王朝現在的情況。此時，唐王朝立國還不到一年，方興未艾。大唐周邊群雄並立，烽煙四起。特別是李密投唐之後，洛陽局勢發生鉅變，唐王朝在洛陽面對的敵人，變成新崛起的王世充集團了。
應該說，新生的李唐王朝，所面臨的外部環境異常複雜，幾乎是與天下群雄，同時開戰。為了平定四海，一統天下，唐高祖李淵在唐朝建立之初，制定了先固關中、東征中原、再平江南的戰略方針。
因此，李唐王朝便要實施統一戰爭的第一步：先固關中。先固關中，也就是唐王朝必須要解決關中周邊的割據勢力，粉碎它們對於關中地區的軍事威脅。當時，唐王朝在關中周邊，主要面臨著三股強大的割據勢力，它們分別是河西李軌、隴西薛舉父子、山西劉武周。這三股敵人，大唐王朝究竟先打哪一股敵人呢？
就在瓦崗軍覆師洛陽的前後，剛剛建國不到一年的李唐王朝，就遭遇到了自立國以來，最大的一次軍事危機。這次軍事危機，一度讓新興的唐王朝，命懸一線，險些使得唐王朝，面臨亡國之危。
那麼，這是一次怎樣的軍事危機呢？大唐王朝，又是如何最終絕地反擊，扭轉戰場劣勢，一舉消滅了來自西北地區的兩大割據勢力？作為李唐王朝的“戰神軍魂”，秦王李世民在這次軍事危機中，又起到了怎樣重要的作用？這位年輕的軍事統帥，在這其中，經歷了哪些曲折的經歷呢？他最後又是如何進行驚人的逆襲？